Zusammenfassung für Inkassokoordinator: Häufig gestellte Fragen
Dieser Artikel gibt Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zum Feature „Zusammenfassung für Inkassokoordinator“ in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Was ist die Zusammenfassung des Inkassokoordinators?
Die Zusammenfassung des Inkassokoordinators ist ein Feature von Dynamics 365 Finance, das KI-generierte Zusammenfassungen im Arbeitsbereich des Inkassokoordinators anzeigt und ein Mahnschreiben generiert, das KI-generierten Text enthält. Als Eingabe verwendet diese Funktion Ihre Finanzdaten wie fällige Salden, überfällige Rechnungen und Zahlungshistorie. Die erste Ausgabe ist eine Zusammenfassung der überfälligen Beträge, Salden und des Zahlungsverlaufs, die im Arbeitsbereich angezeigt werden. Die zweite Ausgabe ist eine KI-generierte E-Mail in Form eines Mahnschreibens.
Welche Funktionen bietet das System?
Die Funktion basiert auf dem großen Sprachmodell von Azure Open AI und verwendet den Kundennamen und die Finanzdaten als Eingabe. Die Zusammenfassung gibt dem Inkassokoordinator Auskunft über die Zahlungshistorie und die Einnahmen. Die KI-generierte E-Mail kann an den Debitor gesendet werden, um ihn an einen überfälligen Saldo zu erinnern.
Sie können Ihr Feedback direkt mit Microsoft Teilen, wenn ein Administrator Benutzerfeedback für Copilot und verwandte Erfahrungen aktiviert. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise des produktinternen Feedbacksystems von Microsoft in Erfahren Sie mehr über Microsoft-Feedback für Ihre Organisation. In Erweitertes Benutzerfeedback für Copilot und ähnliche Umgebungen aktivieren erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Benutzerfeedback für Copilot und ähnliche Erfahrungen in Finanz- und Betriebs-Apps aktivieren.
Was ist der Verwendungszweck des Systems?
Die Funktion hat zwei Verwendungszwecke:
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Finanzdaten eines Debitors, z. B. fällige Salden, überfällige Rechnungen den Zahlungsverlauf und die Zahlungsaktivitäten.
- Generieren Sie auf der Grundlage dieser Daten einen E-Mail-Entwurf im Mahnschreiben-Format als Empfehlung für die Nachverfolgung mit dem Kunden.
Wie wurde die Zusammenfassung des Inkassokoordinators bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?
Die KI-generierte Zusammenfassung wurde auf der Grundlage der vorhandenen Finanzdaten des Debitors ausgewertet, z. B. fällige Salden, überfällige Rechnungen und Zahlungsverlauf. Alle Berechnungen werden in Finance durchgeführt, nicht durch Azure OpenAI. Alle E-Mails basieren auf Finanzdaten, wie z. B. fälligen Salden, überfälligen Rechnungen und Zahlungshistorie. Sie wurden während des Testprozesses mit denselben Daten überprüft.
Welche Einschränkungen gibt es bei der Zusammenfassung des Inkassokoordinators? Wie können Benutzende die Auswirkungen dieser Einschränkungen minimieren, wenn sie das System nutzen?
Wenn derselbe Debitor in Finance in mehreren juristischen Personen vorliegt, basieren die Daten, die im Arbeitsbereich des Inkassokoordinators zurückgegeben werden, nur auf der juristischen Person, die der Inkassokoordinator verwendet. Aus diesem Grund vermittelt die Funktion möglicherweise kein vollständiges Bild des Debitorenkontos über alle Entitäten hinweg.
Welche betrieblichen Faktoren und Einstellungen ermöglichen eine effektive und verantwortungsbewusste Verwendung des Systems?
Die Verarbeitung von Debitorendaten, z. B. fällige Salden, überfällige Rechnungen und Zahlungshistorie, wird mithilfe der Eingabeaufforderung in Finance konfiguriert. Die Konfiguration kann nicht geändert oder angepasst werden.
Die KI-generierte Zusammenfassung und E-Mail werden in Finance unter Verwendung von Debitorendaten wie fälligen Salden, überfälligen Rechnungen und Zahlungshistorie generiert. Der Benutzende kann keinen Text eingeben, der dann von Azure OpenAI verarbeitet wird. Nur der Name des Debitors und die in Finance gefundenen Daten, z. B. fällige Salden, überfällige Rechnungen und Zahlungsverlauf, werden über Azure OpenAI verarbeitet und als Zusammenfassung zurückgegeben oder zum Generieren eines E-Mail-Entwurfs verwendet. Sie können den E-Mail-Entwurf bearbeiten, bevor Sie ihn senden.
Der KI-generierte Text und der E-Mail-Entwurf sind optional. Sie können in der Featureverwaltung mithilfe des Features Zusammenfassung für Sammlungskoordinator ein- oder ausgeschaltet werden.