Zusammenfassung zum Sammlungskoordinator: FAQ
In diesem Artikel werden einige häufig gestellte Fragen zur Zusammenfassungsfunktion des Collections Coordinator beantwortet Microsoft Dynamics 365 Finance.
Was ist die Zusammenfassung des Sammlungskoordinators?
Die Zusammenfassung des Inkassokoordinators ist eine Funktion von Dynamics 365 Finance, die KI-generierten Zusammenfassungstext im Arbeitsbereich des Inkassokoordinators anzeigt und ein Erinnerungsschreiben mit KI-generiertem Text erstellt. Als Eingabe verwendet diese Funktion Ihre Finanzdaten, wie etwa überfällige Salden, überfällige Rechnungen und den Zahlungsverlauf. Die erste Ausgabe ist eine Zusammenfassung der überfälligen Beträge, überfälligen Salden und des Zahlungsverlaufs, die im Arbeitsbereich angezeigt wird. Das zweite Ergebnis ist eine KI-generierte E-Mail in Form eines Inkassoschreibens.
Welche Fähigkeiten hat das System?
Die Funktion wird von Azure Open AIs großem Sprachmodell unterstützt und verwendet den Kundennamen und die Finanzdaten als Eingabe. Die Übersicht gibt dem Inkassokoordinator Auskunft über die Zahlungshistorie und die Einnahmen. Die KI-generierte E-Mail kann an den Kunden gesendet werden, um ihn an einen überfälligen Saldo zu erinnern.
Wofür ist das System vorgesehen?
Die Funktion hat zwei Verwendungszwecke:
- Erhalten Sie einen Überblick über die Finanzdaten eines Kunden, beispielsweise überfällige Salden, überfällige Rechnungen sowie Zahlungsverlauf und -aktivitäten.
- Erstellen Sie auf Basis dieser Daten einen E-Mail-Entwurf im Mahnschreibenformat als Empfehlung für die weitere Kontaktaufnahme mit dem Kunden.
Wie wurde die Zusammenfassung des Collections-Koordinators bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?
Die KI-generierte Zusammenfassung wurde anhand der vorhandenen Finanzdaten des Kunden, wie etwa überfälligen Salden, überfälligen Rechnungen und Zahlungsverlauf, ausgewertet. Alle Berechnungen erfolgen Fertig in Finance, nicht über Azure OpenAI. Alle E-Mails basieren auf Finanzdaten wie etwa überfälligen Salden, überfälligen Rechnungen und dem Zahlungsverlauf. Sie wurden im Testprozess anhand derselben Daten überprüft.
Welche Einschränkungen gibt es bei der Zusammenfassung des Collections-Koordinators? Wie können Benutzende die Auswirkungen dieser Einschränkungen minimieren, wenn sie das System nutzen?
Wenn derselbe Kunde in der Finanzabteilung in mehreren juristischen Personen vorhanden ist, basieren die im Arbeitsbereich des Inkassokoordinators zurückgegebenen Daten nur auf der juristischen Person, die der Inkassokoordinator verwendet. Daher liefert die Funktion möglicherweise keinen vollständigen Überblick über das Kundenkonto aller Entitäten.
Welche betrieblichen Rahmenbedingungen und Einstellungen ermöglichen einen effektiven und verantwortungsvollen Einsatz des Systems?
Die Verarbeitung der Kundendaten, wie z. B. überfällige Salden, überfällige Rechnungen und Zahlungsverlauf, wird mithilfe der Eingabeaufforderung in Finance konfiguriert. Die Konfiguration kann nicht geändert oder modifiziert werden.
Die KI-generierte Zusammenfassung und E-Mail werden innerhalb der Finanzabteilung unter Verwendung von Kundendaten wie überfälligen Salden, überfälligen Rechnungen und Zahlungsverlauf erstellt. Es können keine Texte vom Benutzer eingegeben und über Azure verarbeitet werden OpenAI. Nur der Name des Kunden und die in der Finanzabteilung gefundenen Daten, wie etwa überfällige Salden, überfällige Rechnungen und Zahlungsverlauf, werden über Azure OpenAI verarbeitet und als Zusammenfassung zurückgegeben oder zum Generieren eines E-Mail-Entwurfs verwendet. Sie können den E-Mail-Entwurf vor dem Senden bearbeiten.
Der KI-generierte Text und der E-Mail-Entwurf sind optional. Sie können in der Funktionsverwaltung mithilfe der Funktion Zusammenfassung des Sammlungskoordinators aktiviert oder deaktiviert werden.