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Arbeitsbereich des Inkassokoordinators

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Inkassokoordinatoren (Inkassobeauftragte) haben die tägliche Aufgabe, Debitoren mit überfälligen Salden zu kontaktieren. Bevor sie einen Debitoren kontaktieren, müssen sie die fälligen Salden des Debitors, die letzte eingegangene Zahlung, ausstehende Rechnungsbeträge und viele andere Datenpunkte kennen. In der Vergangenheit mussten Inkassokoordinatoren (Inkassobeauftragte) mehrere Seiten durchsuchen und nachschlagen, um all diese Informationen zu finden. Der Arbeitsbereich Inkassokoordinator hilft ihnen jedoch dabei, Zeit zu sparen, indem viele dieser Informationen auf einer Seite angezeigt werden.

Arbeitsbereich „Inkassokoordinator“ aktivieren

Um den Arbeitsbereich Inkassokoordinator zu aktivieren, suchen Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung nach (Vorschauversion) Arbeitsbereich des Inkassokoordinators und wählen Sie dies aus. Wählen Sie dann Aktivieren aus.

Übersicht über den Arbeitsbereich des Inkassokoordinators

Der Arbeitsbereich Inkassokoordinator zeigt Inkassokoordinatoren (Inkassobeauftragten) relevante Inkassoinformationen für ihre Debitoren an. Wenn ein Inkassokoordinator als Inkassobeauftragter eingerichtet ist, der über einen Standardinkassopool verfügt, wird der Inkassopool automatisch in das Feld Pool eingegeben.

Die Liste Debitorenkonto ist auf Debitoren im vom Inkassokoordinator (Inkassobeauftragten) zugewiesenen Inkassopool beschränkt. Wenn Sie keine Pools verwenden, stehen alle Debitoren in der Liste Debitorenkonto zur Auswahl. Nachdem ein Debitor ausgewählt wurde, werden auf der Seite nur Informationen für diesen Debitoren angezeigt.

In Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 wurde für den Arbeitsbereich des Sammlungskoordinators eine neue Zielseite mit dem Namen Übersicht über den Sammlungskoordinator hinzugefügt. Diese neue Zielseite soll dem Inkassokoordinator dabei helfen, sich auf die ihm zugewiesenen Aktivitäten zu konzentrieren und die Debitoren anzuzeigen, die in den anderen Rastern die höchsten Salden und die am längsten fälligen Salden haben. Je nachdem, welche Salden am wichtigsten sind, kann der Inkassokoordinator alle relevanten Details abrufen und so entscheiden, welche Debitoren die meiste Aufmerksamkeit benötigen. Wenn Sie in einem beliebigen Raster den Kundennamen auswählen, gelangen Sie zum vorhandenen Arbeitsbereich des Sammlungskoordinators , der in dieser Version ebenfalls aktualisiert wurde. Durch Auswählen des Debitorenkontos wird ein Drilldown auf die Debitorenseite ausgeführt.

Inkassokoordinator – Übersicht

Jedes Raster ist unabhängig von den anderen, zeigt jedoch nur Debitoren aus dem Pool an, wenn einer ausgewählt ist. Die dem Inkassobeauftragten zugewiesenen Aktivitäten (wie das Feld „Verantwortlicher“ zeigt) werden im oberen Raster nach dem ältesten Enddatum sortiert angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld „Zweck“ und wählen Sie „Mehr“ aus, um die Aktivitätsdetails zu öffnen. Jede Aktivität kann geschlossen werden, indem Sie eine oder mehrere Positionen markieren und dann über dem Raster den Link „Aktivität schließen“ auswählen. Geben Sie eine neue Aktivität über die Option Neue Aktivität über dem Raster ein. Das Raster „Höchste Salden“ zeigt die 100 Debitoren mit den höchsten ausstehenden Salden zusammen mit dem Kreditlimit, dem verfügbaren Kredit und der Risikobewertung an. Das Raster kann für jede Spalte angezeigt werden, indem Sie die Spalte auswählen und die Sortier- und Filteroptionen verwenden. Das Raster „Saldenrückblick“ zeigt die Debitoren mit dem ältesten fälligen Saldo zusammen mit den Spalten „Debitorenkreditgruppe“ und „Kontostatus“ an. Das Raster kann für jede Spalte sortiert werden, indem Sie die Spalte auswählen und die Sortier- und Filteroptionen verwenden.

Arbeitsbereich des Inkassokoordinators

Diese Seite wurde in Version 10.0.39 aktualisiert und verfügt nun über separate Registerkarten für offene Transaktionen, strittige Rechnungen, versprochene Zahlungen und nicht abgewickelte Zahlungen. Auf der Registerkarte Übersicht wird der von der KI generierte Text angezeigt, wenn die Funktion „Zusammenfassung für Inkassokoordinator“ aktiviert ist. Über die Schaltfläche Erinnerungs-E-Mail erstellen wird eine KI-generierte E-Mail erstellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Zusammenfassung für Inkassokoordinator. Das Diagramm „Fällige Salden“ zeigt die Zusammenfassung der Fälligkeitsbereiche der aktuellen und überfälligen Beträge.

Auf der Registerkarte Offene Buchungen werden die Debitorenbuchungen angezeigt, die noch nicht vollständig abgewickelt wurden. Zu den Inkassooptionen auf dieser Seite gehören: Status ändern, NSF-Zahlung, Abschreiben, Ausgleichen, Erneut drucken und Inkassohistorie anzeigen. Bei diesen Optionen handelt es sich um dieselben Optionen, die auf der Seite Debitoreninkassodetails anzeigen verfügbar sind. Der Übersichtlichkeit halber: Für Buchungen wurde eine Spalte Fälligkeitsdatum hinzugefügt. Auf der Registerkarte Strittige Rechnungen werden alle offenen Buchungen angezeigt, deren Inkassostatus auf „Strittig“ aktualisiert wurde. Auf der Registerkarte Zahlungszusage werden alle offenen Buchungen angezeigt, deren Inkassostatus auf „Zahlungszusage“ aktualisiert wurde. Auf der Registerkarte Nicht abgewickelte Zahlungen werden alle Zahlungen für den Debitoren angezeigt, die gebucht, aber nicht mit einer Rechnung ausgeglichen wurden.

Debitorenzeitachse

Im Abschnitt Kundenzeitskala werden gebuchte Rechnungen, eingegangene Zahlungen, gesendete Inkassobriefe und Aktivitäten angezeigt. Verwenden Sie die Dropdown-Liste „Aktivitätstyp“, um die Liste nach bestimmten Aktivitätstypen zu filtern. Die neuesten Buchungen werden zuerst angezeigt und sind auf das letzte Jahr (365 Tage) der Buchungen beschränkt. Die angezeigten Informationen hängen vom Typ der Buchung ab. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Buchung, um weitere Details dazu anzuzeigen.

  • Bei Rechnungen werden das Buchungsdatum, die Rechnungsnummer, der Buchungswährungsbetrag und das Fälligkeitsdatum angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger, um mithilfe der Rechnungsnummer einen Drillback zur Rechnungserfassung durchzuführen.
  • Für eingegangene Zahlungen werden das Buchungsdatum, die Belegnummer und der Buchungswährungsbetrag angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger, um mithilfe der Belegnummer einen Drillback zu den Debitorenbuchungen durchzuführen.
  • Für Inkassobriefe werden das Buchungsdatum, die Nummer des Mahnschreibens, die Mahnschreibensequenz und der Mahnschreibenbetrag sowie die Währung angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger, um mithilfe der Mahnschreibennummer einen Drilldown zur Mahnschreibenerfassung durchzuführen und den Gebührenbetrag anzuzeigen.
  • Für Aktivitäten (Aufgaben, Termine, Ereignisse und Aktionen) werden Kategorie, Enddatum/-zeit, Typ und verantwortliche Person angezeigt. Wenn eine Notiz eingegeben wurde, wird Benutzernotiz enthalten angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag, um die vollständige Notiz anzuzeigen, verwenden Sie die Aktivitätsnummer, um eine Verknüpfung zur Aktivität herzustellen, und sehen Sie sich das Startdatum, den Zweck und den geschlossenen Status an.

Kontaktdetails

Um einen Debitoren schnell zu kontaktieren, verwenden Sie die Kontaktdetails unten auf der Seite. Der Wert Inkassokontakt wird der Registerkarte Kredit und Inkasso des Kundendatensatzes entnommen. Unter Anderer Kontakt wird der erste Kontakt für den Debitoren angezeigt, wenn Kontakte aufgerufen werden. Verwenden Sie die Schaltfläche E-Mail, um eine leere E-Mail direkt an den Kundenkontakt zu senden. Verwenden Sie das Telefonsymbol, um den Debitoren beispielsweise in Microsoft Teams anzurufen.

Die Kontaktinformationen der Organisation des Debitoren werden zur leichteren Bezugnahme aufgeführt. Zu den Informationen zum internen Team gehören der primäre Kontakt und die Person, die im Feld Zuständiger Mitarbeiter auf der Registerkarte Informationen zum Verkauf des Debitorendatensatzes angegeben sind.