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Planungsentitäten verstehen

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Planungsentitäten werden unter den folgenden logischen Gruppen gruppiert.

Zeitplanung

  • Ressourcen
    Alles, was geplant werden muss, kann als Ressourcen bezeichnet werden. Diese Ressourcen können Benutzer, Mannschaften, Service-Center, Betriebsanlagen (Ausrüstung), Firmen oder Kontakte sein.

    Weitere Informationen finden Sie unter Buchbare Ressourcen einrichten und erstellen.

  • Räume/Arbeitsgeräte
    Räume und Arbeitsgeräte sind Ressourcen, die Sie verwenden, um die Services für Ihre Kunden zu erbringen. Räume können physische Räume wie Reparaturplätze oder Besprechungsräume sein, und Arbeitsgeräte können Werkzeuge oder andere Objekte sein.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Räumen und Arbeitsgeräten für die Serviceplanung.

  • Ressourcenkategorien
    Mithilfe von Ressourcenkategorien können Sie Ihre buchbaren Ressourcen nach Typ gruppieren. Zum Beispiel können Sie Kategorien wie Techniker, Supervisor, Zulieferer, Fahrzeug oder Arbeitsgerät erstellen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenkategorien erstellen und verwalten.

  • Services
    Definieren Sie die Besonderheiten der Services vor, die Sie Kunden erbringen, um die Planung der Services schnell und einfach zu gestalten.

    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder Bearbeiten eines Services.

  • Serviceaktivitäten
    Erstellen Sie eine Serviceaktivität, indem Sie herausfinden, wann Ressourcen das nächste Mal für einen Service zur Verfügung stehen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Serviceaktivität planen.

  • Einstellung zur Auftragserfüllung
    Wählen und passen Sie an, wie Sie die Ergebnisse des Planungsassistenten anzeigen möchten, z. B. als stündliche Termine oder Zeitfenster am Morgen und Nachmittag.

    Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen zur Auftragserfüllung.

Extras

Einstellungen

  • Organisationseinheiten
    Ihr Unternehmen organisiert seine Geschäftstätigkeit wahrscheinlich nach Standort, Funktion oder anderen Bereichen. Sie können Organisationseinheiten erstellen, die Ihr Beratungsgeschäft widerspiegeln.

    Weitere Informationen finden Sie unter Organisationseinheiten erstellen und verwalten.

  • Betriebsferien
    Verhindern Sie, dass Ressourcen an Feiertagen und anderen arbeitsfreien Tagen eingeplant werden, indem Sie Betriebsferien festlegen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Legen Sie fest, wann Ihr Geschäft geschlossen ist.

Übersicht über die Serviceplanung
Entität für die Ressourcenplanung aktivieren
Serviceplanung FAQ