Erstellen oder Bearbeiten eines Service in der Servieplanung
Vordefinieren Sie die Besonderheiten der Services, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, um die Planung von Services schnell und einfach zu gestalten. Mithilfe von Servicedatensätzen in Dynamics 365 Customer Service können Sie Folgendes definieren:
Die Dauer einer Serviceaktivität.
Die Ressourcen, die für die Serviceaktivität erforderlich sind, wie Räume oder Arbeitsgeräte.
Anmerkung
Für einen Service sind mindestens ein Auswahlkriterium und eine oder mehrere Ressourcen, Ressourcengruppe oder Teams erforderlich, bevor der Service mit einer Serviceaktivität geplant werden kann.
Erstellen einer Serviceaktivität
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Planer-Sicherheitsrolle bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Sicherheitsrollen in der Serviceplanung.
Sie können einen neuen Service im Customer Service-Admin Center oder in der Kundenservicehub-App erstellen.
Gehen Sie zu einer der Apps und führen Sie die folgenden Schritte aus.
Wählen Sie in der Siteübersicht Serviceplanung unter Vorgängen aus. Die Seite Serviceplanung wird angezeigt.
Im Abschnitt Service wählen Sie Verwalten.
Die Ansicht Aktive Services wird angezeigt. Sie können zwischen verschiedenen Systemansichten mithilfe des Dropdowns wechseln.
Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Services in der Befehlsleiste die Option Neu aus. So bearbeiten Sie einen Service, öffnen Sie einen Service in er Liste.
Geben Sie unter Allgemein einen Namen und eine Beschreibung ein, die die Besonderheiten des Services widerspiegeln und beschreiben, worin der Service besteht.
Geben Sie beim Erstellen auch den Anfangsstatus der Serviceaktivität an. Wenn eine Genehmigung der Serviceaktivitäten vor deren Aufnahme in den Zeitplan von Ihrer Organisation bevorzugt wird, können Sie Angefordert oder Mit Vorbehalt auswählen.
Notiz
Der Statusgrund ist auch in der Zeitplanübersicht sichtbar, wenn Sie eine Anmeldung für den Service erstellen.
Wählen Sie Speichern aus, um den Service zu speichern.
Ressourcenanforderungen definieren Sie im Abschnitt die Auswahlkriterien.
Hier die neuen Serviceheftformulare der Stammknoten. Im Stammknoten könnne Sie:
Wählen Sie Alle oder Beliebig aus. Alles wählt Ressourcen für alle zugrunde liegenden Anforderungen aus und wählt die Ressourcen für eine beliebige der zugrunde liegenden Anforderung aus.
Wählen Sie Dauer aus und geben die Dauer in Minuten ein, die die Länge definieren, für die Ressourcen für den Service zugeordnet werden.
Notiz
Die maximale Dauer für eine Serviceaktivität beträgt 10 Tage.
Suchen Sie nach einer oder erstellen Sie schnell eine Erfüllungseinstellung, um die Start- und Endzeiten der Serviceverfügbarkeit in einem Tag und die bereitgestellten Intervalle festzulegen. Sie können diese Werte auch aus einer Liste mit den angezeigten Erfüllungseinstellungen auswählen.
Anmerkung
Wenn Sie erstellen auswählen, wird ein Formular Schnellerfassung angezeigt, wo Sie eine neue Erfüllungseinstellung schnell erstellen können.
Wenn Informationen im Stammknoten konfiguriert wurden:
Hinzufügen einer neuen Anforderungsuntergruppe, indem Sie Untergruppe aktivieren. Sie können einer Untergruppe Untergruppen hinzufügen.
Hinzufügen einer neuen Ressourcen-Anforderungsuntergruppe, indem Sie Untergruppe aktivieren.
Wählen Sie aus, ob der Service zur selben Organisationseinheit, Ressourcenstruktur oder zum selben Standort gehört.
Wählen Sie Organisationseinheit, um die Einheit festzulegen, zu der die ausgewählte Ressource gehören soll.
Wählen Sie Ressourcenkategorien und dann Ressourcenmerkmale aus, um die Kategorien für die Ressource auszuwählen.
Wählen Sie Bevorzugte Ressource, um Ressourcenoptionen anzuzeigen. Wenn Sie nur bevorzugte Ressourcen auf einer Anforderung auswählen, werden alle verfügbaren Ressourcen in der Liste mit bevorzugten Ressourcen gemäß des Zeitfensters ausgewählt. Wenn Sie bevorzugte Ressourcen zusammen mit der Ressourcenkategorie für eine Anforderung auswählen, wird eine der verfügbaren Ressourcen in der Liste der bevorzugten Ressourcen, die zur Ressourcenkategorie gehören, gemäß des Zeitfensters ausgewählt.
Wählen Sie Sortierungsoption, um nach den stärksten und am wenigsten starken Auswirkungen auf das Unternehmen zu sortieren.
Bereitstellen von Erforderlicher Aufwand. Wenn Sie Ressourcen buchen, hilft diese Option, die Ressourcen anzeigen, welche die minimalen Aufwandsanforderungen erfüllen. Falls der erforderliche Aufwand als 100 festgelegt ist, werden nur die Ressourcen mit den Kapazitätswert von 100 und mehr in der Liste angezeigt, während Sie den Service in der Zeitplanübersicht buchen.
Durch Hinzufügen einer untergeordneten Regel können Sie eine Regel komplexer gestalten.
Notiz
Sie können einen Service zwar speichern, ohne eine Auswahlregel zu definieren, Sie können den Service jedoch nicht planen.
Wenn Sie bereit sind, Ihre Daten zu speichern, wählen Sie Speichern aus.
Aktivieren oder Deaktivieren eines Services
Sie können einen Service verfügbar oder nicht-vrfügbar machen, indem Sie ihn aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie in der Liste der Servicedatensätze einen Service und dann in der Befehlsleiste Aktivieren oder Deaktivieren aus.
Anmerkung
Der Service kann nicht deaktiviert werden, wenn ihm offene oder geplante Serviceaktivitäten zugeordnet sind.
Verwandte Informationen
Erstellen und Verwalten von Kategorienressourcen
Festlegen der Arbeitszeit für eine Ressource