Freigeben über

Erkenntnisse- und Analytics-Dashboards konfigurieren

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Gilt für: Dynamics 365 Contact Center – nur eigenständig und Dynamics 365 Customer Service

Sie können die Customer Service Insights-Funktionen und -Dienste aktivieren und konfigurieren und sie für Service-Manager freigeben, die dann die verschiedenen durchgeführten Aktivitäten anzeigen und analysieren können. Sie können die Funktionen und Services in der Customer Service-Admin Center App konfigurieren, und sie können sowohl im Kundenservice-Hub, Customer Service workspace und Ihren benutzerdefinierten Apps angezeigt werden.

Notiz

Einstellungen für die Power BI Vorlagenanwendungen sind von diesen Diensten getrennt.

Konfigurationsdetails

Informationen zum Konfigurieren von Analysen und Erkenntnissen finden Sie in den folgenden Artikeln:

Konfigurieren Sie den Benutzerzugriff auf Analysen und Dashboards

Benutzer mit der System-Administrator- oder Vorgesetzten-Rolle können auf die Analysen und Dashboards zugreifen. Um anderen Benutzern Zugriff auf Analysen und Dashboards zu gewähren, gehen Sie zum Power Platform Admin Center und führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie das Power Platform Admin Center und wählen Sie Ihre Umgebung.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Zugriff unter Sicherheitsrollen die Option Alle anzeigen aus. Es wird eine Liste der Sicherheitsrollen angezeigt, die in der Umgebung verfügbar sind.

  3. Um Berechtigungen zu einer vorhandenen Rolle hinzuzufügen, wählen Sie eine Rolle aus der Liste der Sicherheitsrollen aus und wählen Sie dann Bearbeiten auf der Navigationsleiste.

    Wenn Sie eine neue Rolle für Analytics-Benutzer erstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    a. Wählen Sie Neue Rolle auf der Navigationsleiste aus. Der Dialog Neue Sicherheitsrolle wird geöffnet.
    b. Auf der Registerkarte Details geben Sie im Feld Rollenname einen Namen ein.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Entitäten aus, navigieren Sie durch die Liste der Analyseberichte, und erteilen Sie dann Leseberechtigungen für die folgenden Entitäten:

    Übersicht Berichtsentität
    Omnichannel-Verlaufsanalyse-Dashboards msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Omnichannel-Echtzeitanalyse-Dashboards msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Echtzeitanalysen für Datensatzweiterleitung msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Dashboards für Customer Service-Verlaufsanalyse msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Copilot-Analysen msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Wissensanalyse-Dashboards msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

Anmerkung

Wählen Sie für benutzerdefinierte Rollen Lese-Berechtigungen für die von historischen und Echtzeitanalysen verwendeten Entitäten aus, sofern zutreffend.

  1. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

  2. Auf der Seite Sicherheitsrollen wählen Sie die Rolle aus, die Sie gerade erstellt oder aktualisiert haben, und wählen Sie dann Benutzer hinzufügen, um der Rolle Benutzer hinzuzufügen.

Anmerkung

  • Um ein Lesezeichen für einen Bericht zu erstellen, erteilen Sie den Sicherheitsrollen für die angepasste Entität Berichtslesezeichen die Berechtigungen Erstellen, Lesen, Schreiben und Löschen, soweit zutreffend.
  • Um Analyse-Berichte zu bearbeiten, erteilen Sie die Rolle Autor von Analyse-Berichten. Informationen zum Zuweisen von Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Rollen zuweisen.

Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle, um Benutzerzugriff zu verwalten
Einführung für Customer Service Analytics und Insights
Customer Service Analytics und Insights in Kundenservicehub anzeigen und verstehen
Anzeigen und verstehen von Customer Service Analytics
Berichtslesezeichen verwalten