Unterstützung von Unternehmenseinheiten und rollenbasierter Zugriffssteuerung (Vorschauversion)
[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Durch die Unterstützung von Unternehmenseinheiten können Administrierende den Zugriff auf Kundenprofile, Segmente und Kennzahlen basierend auf Unternehmenseinheiten regeln. Erfahren Sie mehr über Unternehmenseinheiten und die rollenbasierte Zugriffssteuerung in Dataverse.
Wichtig
- Dies ist eine Vorschauversion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.
Anforderungen
- Unternehmenseinheiten und die dazugehörigen Teams werden in Dataverse festgelegt. Weitere Informationen zum Einrichten von Unternehmenseinheiten in Dataverse.
- Benutzende werden den entsprechenden Unternehmenseinheiten und Teams zugewiesen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Benutzenden und Teams in Dataverse.
- In Customer Insights verwendete Teams müssen über die Rolle Lesezugriff auf Customer Insights-Daten verfügen. Weitere Informationen über das Zuweisen von Sicherheitsrollen in Dataverse.
- Die Datentrennung für Unternehmenseinheiten wird von einem Administrierenden in Einstellungen>System>Datentrennung für Unternehmenseinheiten aktiviert.
- Alle Datenquellen, die zur Vereinheitlichung beitragen, müssen über eine Spalte verfügen, die einen Wert enthält, der die Unternehmenseinheit für jede Datenzeile angibt.
Anmerkung
- Der übergeordnete/untergeordnete Umfang wird derzeit nicht unterstützt.
- Modernisierte Unternehmenseinheiten werden nicht unterstützt.
- Sicherheit auf Feldebene wird nicht unterstützt.
- Es ist nicht möglich, die Datentrennung für Unternehmenseinheiten in einer Umgebung zu deaktivieren, nachdem sie aktiviert wurde.
Zugriffssteuerungen in Customer Insights - Data
Kundenprofile, Aktivitäten, Kundenkennzahlen, Intelligenz, Anreicherungen
Der Zugriff auf ein Kundenprofil in Customer Insights - Data hängt vom Unternehmenseinheitenteam, das das Profil besitzt, vom Unternehmenseinheitenteam des Benutzers und den Anwendungsberechtigungen des Benutzers ab. Die Rollen Administrierender, Teilnehmender und Betrachtende haben Zugriff auf alle Profile, unabhängig vom Team der besitzenden Unternehmenseinheit. Die Rolle Marketingteilnehmender hat nur Zugriff auf Kundenprofile, die zu ihrer Unternehmenseinheit gehören.
Die Rolle Marketingmitwirkende hat nur Zugriff auf die Ansichten Kunden, Tabellen, Segmente und Kennzahlen in der Customer Insights - Data-Benutzeroberfläche. Die Rolle „Marketingteilnehmender“ verfügt über einen begrenzten Funktionsumfang. Weitere Informationen über Benutzerrollen
Anmerkung
Die Rollen Administrierender und Mitwirkender sind sehr privilegiert und sollten deshalb nur an Benutzende vergeben werden, die zur Stamm-Unternehmenseinheit gehören. Die Rolle Betrachtender ist nicht an eine Unternehmenseinheit gebunden und sollte in der Produktion nicht verwendet werden, wenn die Datentrennung nach Unternehmenseinheiten aktiviert ist.
Der Besitz der Kundenprofile wird anhand von Zuordnungen bestimmt, die auf der Seite Vereinheitlichen konfiguriert werden:
- Gehen Sie zu Daten>Vereinheitlichen>Unternehmenseinheiten
- Wählen Sie unter Datentrennung nach Unternehmenseinheiten die Spalte aus, die die Unternehmenseinheit für jede Entität angibt, die zur Vereinheitlichung beiträgt. Den ausgewählten Spalten können keine Vereinheitlichungsregeln hinzugefügt werden.
- Geben Sie unter Kundenprofile Unternehmenseinheiten zuordnen die Zuordnung zwischen den Werten in den ausgewählten Spalten und den Unternehmenseinheitenteams an. Nur Teams mit der Rolle Customer Insights-Datenlesezugriff stehen zur Auswahl. Beispielsweise ist „A“ dem Team der Unternehmenseinheit A und „B“ dem Team der Geschäftseinheit B zugeordnet.
Screenshot der Unternehmenseinheitenzuordnung.
Teams innerhalb der Unternehmenseinheiten (nicht die Unternehmenseinheiten direkt) besitzen Kundenprofile, um eine bessere Kontrolle des Datenzugriffs zu ermöglichen. In den Zuordnungsregeln kann nur ein Team pro Unternehmenseinheit angegeben werden.
- Das System dedupliziert und vereinheitlicht Profile nur, wenn die Werte der Unternehmenseinheiten übereinstimmen.
- Profile, die keiner der Zuordnungen entsprechen, werden dem der Org-Unternehmenseinheit zugewiesen.
- Alle Profile sind der Org-Unternehmenseinheiten zugeordnet, wenn die Datentrennung nach Unternehmenseinheit nicht aktiviert ist.
- Ein Profil gehört zu genau einer Unternehmenseinheit.
- Die Vereinheitlichungsregeln und das Kundenprofilschema sind für alle Unternehmenseinheiten gleich.
Anmerkung
Alle Änderungen an der Konfiguration für die Datentrennung nach Unternehmenseinheit lösen eine vollständige Aktualisierung aus.
Daten, die sich auf ein Kundenprofil beziehen, z. B. Aktivitäten, erben den Besitz der Unternehmenseinheit aus dem dazugehörigen Profil.
Intelligenzmodelle werden mit allen Daten trainiert, unabhängig von der Datentrennung nach Unternehmenseinheiten.
Standardkonfigurationen
Das folgende Diagramm zeigt eine typische Unternehmenseinheitenstruktur. Die Marketingteilnehmenden haben nur Zugriff auf die Kundenprofile ihres Unternehmenseinheitenteams. Wenn beispielsweise ein Marketingteilnehmender ein Segment mit allen Kunden erstellt, enthält es nur die Kundenprofile, die der Unternehmenseinheit des Segmentbesitzenden zugeordnet sind.
Beispiel einer Unternehmenseinheitenstruktur mit der übergeordneten Org-Unternehmenseinheit oben und den untergeordneten Unternehmenseinheiten A bis D.
Segmente und Unternehmenskennzahlen
Segmente und Kennzahlen gehören zur Unternehmenseinheit des Benutzenden, der sie erstellt hat. Wenn ein Benutzender beispielsweise Mitglied der Unternehmenseinheit A ist, gehörten alle Segmente und Kennzahlen, die der Benutzende erstellt, zur Unternehmenseinheit A. Zugriffseinstellungen in Dataverse steuern den Zugriff auf die Segment- und Kennzahlendefinitionstabellen in Dataverse. Standardmäßig stehen Segmente und Kennzahlen anderen Benutzenden, die derselben Unternehmenseinheit angehören, zur Verfügung.
Anmerkung
- Segmente und Kennzahlen gehören nur einer Unternehmenseinheit und können nicht mit anderen Unternehmenseinheiten geteilt werden.
- Für die Rolle des Marketingteilnehmenden werden nur eigene Segmente und Kennzahlen erstellt und keine projizierten Attribute unterstützt.
- Zum Erstellen von Segmenten und Kennzahlen hat die Rolle Marketingteilnehmender nur Zugriff auf Kundenprofile, vereinheitlichte Aktivitäten, Segmente und Kundenkennzahlen.