Verkaufsaufträge synchronisieren und erfüllen

Dieser Artikel beschreibt die notwendigen Einstellungen und Schritte, die Sie durchführen müssen, um Verkaufsaufträge mit Shopify in Business Central zu synchronisieren und zu erfüllen.

Legen Sie den Import von Bestellungen auf der Shopify Shop-Karte fest.

Geben Sie einen Währungscode ein, wenn Ihr Onlineshop eine andere Währung als die lokale Währung (MW) verwendet. Für die angegebene Währung müssen Wechselkurse konfiguriert sein. Wenn Ihr Onlineshop dieselbe Währung verwendet wie Business Central, lassen Sie das Feld leer.

Sie können auf die Shop-Währung in den Shop-Details-Einstellungen in Ihrem Shopify Admin zugreifen. Shopify kann so konfiguriert werden, dass verschiedene Währungen akzeptiert werden. Nach Business Central importierte Aufträge verwenden jedoch die Shop-Währung.

Eine reguläre Shopify-Bestellung kann zusätzlich zur Zwischensumme Kosten enthalten, z.B. Versandkosten oder, falls aktiviert, Trinkgelder. Diese Beträge werden direkt auf das Sachkonto gebucht, das Sie für bestimmte Vorgangsarten verwenden möchten:

• Versandkostenkonto: Sie können zwischen verschiedenen Versandkostenarten wählen, wie z. B. Sachkonto, Artikel oder Artikel Zu-/Abschläge, und auf der Seite Versandkosten den Zusteller und Zusteller Transportart angeben. Mehr erfahren Sie unter Zuordnung von Versandmethoden.
• Konto für verkaufte Geschenkkarte: weitere Informationen unter Geschenkkarte
• Konto für Trinkgelder

Aktivieren Sie Aufträge automatisch erstellen, um automatisch Verkaufsaufträge in Business Central zu erstellen, sobald der Shopify-Auftrag importiert wurde.

Wenn Sie einen Verkaufsbeleg automatisch freigeben möchten, aktivieren Sie die Umschaltung Kundenauftrag automatisch freigeben.

Wenn Sie keine automatischen Versandbestätigungen an die Kundschaft senden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Versandbestätigung senden. Sie können zum Beispiel den Umschalter ausschalten, wenn Sie digitale Güter verkaufen oder einen anderen Benachrichtigungsmechanismus verwenden möchten.

Wenn Sie das Feld Shopify-Auftragsnummer in Belegzeile auswählen, fügt Business Central Verkaufszeilen vom Typ Kommentar mit der Shopify-Auftragsnummer ein.

Notiz

Der Verkaufsbeleg in Business Central ist mit dem Shopify-Auftrag verknüpft und Sie können das Feld Shopify-Auftragnr. zur Seite „Liste“ oder „Karte“ für Verkaufsaufträge, Rechnungen und Lieferungen hinzufügen. Um mehr über das Hinzufügen eines Felds zu erfahren, gehen Sie zu Beginnen Sie mit der Personalisierung, indem Sie den Personalisierungsmodus verwenden.

Im Feld Steuergebiet Priorität können Sie die Priorität für die Auswahl des Steuergebietscodes auf Adressen in Aufträgen festlegen. Der von Ihnen importierte Shopify-Auftrag enthält Informationen zu Steuern. Die Steuern werden neu berechnet, wenn Sie Verkaufsbelege erstellen. Daher ist es wichtig, dass die MwSt.- oder Steuereinstellungen in Business Central korrekt sind. Weitere Informationen über Steuern finden Sie unter Steuern für die Shopify-Verbindung festlegen.

Geben Sie an, wie Sie Rückgaben und Rückerstattungen bearbeiten:

• Leer bedeutet, dass Sie keine Rückgaben und Rückerstattungen importieren und verarbeiten.
• Nur importieren bedeutet, dass Sie Informationen importieren, die entsprechende Gutschrift jedoch manuell erstellen.
• Gutschrift automatisch erstellen bedeutet, dass Sie Informationen importieren und Business Central die Gutschriften automatisch erstellt. Für diese Option müssen Sie den Umschalter Verkaufsauftrag automatisch erstellen aktivieren.

Rückgaben und Rückerstattungen einrichten

Geben Sie einen Lagerort für Rückgaben und Sachkonten für Rückerstattungen für Waren und andere Rückerstattungen an.

Für Rückerstattungen und Rückgaben können Sie den ursprüngliche Rückgabelagerort von Shopify nutzen. Durch die Lagerorteingabe wird sichergestellt, dass die Lagerorte im Hinblick auf Gutschriften korrekt sind. Dadurch müssen weniger manuelle Anpassungen vorgenommen und der Rückgabeprozess wird optimiert.

Um das Feature zu aktivieren, wählen Sie auf der Seite Shopify-Shop-Karte im Feld Rückgabelagerortpriorität die Option Ursprünglich > Standardlagerort aus.

Das Feld Rückgabelagerortpriorität bietet die folgenden Optionen:

• Standardrückgablagereort: Dies ist die Standardoption. Beim Erstellen von Verkaufsgutschriften wird der Wert aus dem Feld „Standardrückgabelagerort“ verwendet.

• Ursprünglich > Standardlagerort: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Connector den ursprünglichen Lagerort auf der Shopify-Rückerstattung oder ggf. dem Shopify-Rückgabebeleg finden soll. Wenn der Connector den ursprünglichen Lagerort nicht finden kann, z. B. wenn ein Artikel an mehreren Lagerorten nachbestellt wird, verwendet er den auf der Seite Shopify-Shop-Karte festgelegten Standardrückgabelagerort.

• Erstattungskonto nicht wieder eingelagerter Artikel gibt eine Sachkontonummer für Artikel an, für die keine Lagerkorrektur durchgeführt werden soll.

• Erstattungskonto gibt ein Sachkonto für die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Rückerstattung und dem Gesamtbetrag der Artikel an.

Weitere Informationen finden Sie unter Rückgaben und Rückerstattungen

Die Zeitzone berücksichtigen

In mehreren Fällen konvertiert der Connector von Shopify übermittelte Datums-/Uhrzeitwerte in Datumswerte in Business Central. Das Feld Belegdatum bei Aufträgen ist ein solches Feld.

Shopify gibt Datums- und Uhrzeitwerte als nach ISO 8601 codierte Datums- und Uhrzeitzeichenfolge zurück. Beispielsweise wird 15:50 Uhr am 7. September 2019 in der Zeitzone UTC (koordinierte Weltzeit) als „2019-09-07T15:50:00Z“ dargestellt. Wenn Ihr Unternehmen eine andere Zeitzone verwendet, kann dies zu Fehlern bei der Konvertierung führen. Um dies zu verhindern, rufen Sie die Seite Unternehmensinformationen auf, suchen Sie das Feld PLZ-Code und überprüfen Sie, ob der Wert Zeitzone des ausgewählten PLZ-Code-Eintrags ausgefüllt ist.

Zuordnung von Versandmethoden

Der Versandartencode für aus Shopify importierte Verkaufsdokumente kann automatisch ausgefüllt werden. Sie müssen die Zuordnung von Versandmethoden konfigurieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shops aus und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

2. Wählen Sie den Shop aus, für den Sie eine Zuordnung definieren möchten, um die Seite Shopify Shop Card zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion Zuordnung von Versandmethoden aus. Durch diese Aktion werden die Datensätze für Versandmethoden, die in den Einstellungen für den Versand in Ihrer Shopify-Verwaltung definiert sind, automatisch erstellt.

4. Im Feld Name sehen Sie den Namen der Versandmethode aus Shopify.

5. Geben Sie den Versandmethodencode mit der entsprechenden Versandmethode in Business Central ein.

6. Um für die Versandkosten andere Konten zu verwenden als das im Feld Versandkostenkonto auf der Seite Shopify-Shop-Karte angegebene Konto, füllen Sie die Felder Versandkostenart und Versandkostennr. aus. Der Shopify-Connector unterstützt die folgenden Arten:

   • Sachkonto
   • Option
   • Artikel Zu-/Abschlag. Der Artikel Zu-/Abschlag wird allen Artikeln im Verkaufsbeleg automatisch zugewiesen.

7. Sie finden auch die Felder Zustellercode und Zustellertransportartencode auf der Seite Shopify-Versandmethoden. Wenn Sie sie ausfüllen, werden die entsprechenden Felder im Verkaufsbeleg ausgefüllt.

Notiz

Wenn einem Verkaufsauftrag mehrere Belastungen zugeordnet sind, wird nur eine als Versandart ausgewählt und dem Verkaufsbeleg zugewiesen.

Shopify erlaubt Ihnen, einem Auftrag mehrere Versandgebühren hinzuzufügen. Zum Beispiel durch Bearbeiten des Auftrags in der Shopify-Verwaltung. Wenn Sie mehrere Versandgebühren mit einem Shopify-Auftrag erhalten, verwendet der Shopify-Connector die ersten zur Initialisierung der Felder Versandmethodencode, Zustellercode und Zustellertransportartencode in der Kopfzeile des Belegs.

In manchen Fällen fasst Shopify mehrere Versandkosten zu einem Wert namens Versand zusammen und überträgt keine Einzelgebühren.

Zuordnung von Standorten

Die Lagerortzuordnung ist erforderlich, um den Lagerortcode für Verkaufsbelegzeilen auszufüllen, die aus Shopify importiert wurden. Dieses Zuordnung ist wichtig, wenn der Umschalter Lagerort notwendig auf der Karte Lagereinrichtung aktiviert ist. Andernfalls können Sie keine Verkaufsbelege erstellen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie die Zuordnung der Standorte konfigurieren möchten, um die Seite Shopify Shop Card zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Standorte, um die Shopify Shop-Standorte zu öffnen.
4. Wählen Sie die Aktion Shopify Standorte abrufen, um alle in Shopify definierten Standorte zu importieren. Sie finden sie in den Standorte-Einstellungen in Ihrem Shopify Admin-Panel.
5. Geben Sie den Standardlagerplatzcode mit dem entsprechenden Lagerplatz in Business Central ein.

Notiz

Die Lagerortzuordnung wird auch zur Synchronisierung des Bestands verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerbestand mit Shopify synchronisieren.

Führen Sie die Auftragssynchronisation aus

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Verkaufsaufträge importieren und aktualisieren.

Notiz

Archivierte Bestellungen in Shopify können nicht importiert werden. Wenn Sie den Bestellstatus überprüfen müssen, öffnen Sie die Bestellung auf der Seite Bestellungen im Shopify Adminbereich und überprüfen Sie sie Bestelldetails.

Deaktivieren Sie die Option Bestellung automatisch archivieren im Abschnitt Bestellverarbeitung der Checkout-Einstellungen im Bereich Shopify-Verwaltung, um sicherzustellen, dass alle Bestellungen in Business Central importiert werden. Wenn Sie archivierte Aufträge importieren müssen, verwenden Sie die Aktion Auftragsarchivierung auf der Seite Auftrag des Shopify Admin Panels.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

2. Wählen Sie den Shop, für den Sie Bestellungen importieren möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.

3. Wählen Sie die Aktion Bestellungen aus.

4. Wählen Sie die Aktion Aufträge von Shopify synchronisieren aus.

5. Definieren Sie bei Bedarf Filter für Bestellungen. Sie können z.B. vollständig bezahlte Bestellungen importieren oder solche mit einem niedrigen Risikoniveau.

   Notiz

   Beim Filtern nach Tag sollten Sie die Filtertoken @ und * verwenden. Wenn Sie beispielsweise Aufträge importieren möchten, die tag1 enthalten, verwenden Sie @*tag1*. @ stellt sicher, dass das Ergebnis die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt, während * Aufträge mit mehreren Tags findet.

6. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Alternativ können Sie nach dem Batchauftrag Aufträge synchronisieren von Shopify suchen.

Sie können planen, dass die Aufgabe automatisch ausgeführt wird. Erfahren Sie mehr unter Planen Sie wiederkehrende Aufgaben.

Unter der Haube

Der Shopify Connector importiert Aufträge in zwei Schritten:

1. Er importiert Auftragsheader in die Tabelle Zu importierende Shopify-Aufträge, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen:

   • Sie werden nicht archiviert. Das bedeutet, dass Sie Bestellungen in die Synchronisierung einschließen oder von ihr ausschließen können, indem Sie sie in der Shopify-Verwaltung archivieren oder dearchivieren.
   • Sie wurden nach der letzten Synchronisierung erstellt oder geändert. Dies bedeutet, dass Sie den erneuten Import einer bestimmten Reihenfolge erzwingen können, wenn Sie diese ändern, beispielsweise indem Sie Notizen oder Tags hinzufügen.

2. Er importiert Shopify Aufträge und zusätzliche Informationen.

   • Der Shopify Connector verarbeitet alle Datensätze in der Tabelle Zu importierende Shopify-Aufträge, die den Filterkriterien entsprechen, die Sie in der Anforderungsseite Aufträge von Shopify synchronisieren festgelegt haben. Zum Beispiel Tags, Kanal oder der Auftragserfüllungsstatus. Wenn Sie keine Filter festlegen, werden alle Datensätze verarbeitet.

   • Beim Importieren eines Shopify-Auftrags fordert der Shopify-Connector zusätzliche Informationen von Shopify an:

     • Auftragsheader
     • Auftragspositionen
     • Versand- und Auftragserfüllungsinformationen
     • Transaktionen
     • Rückgaben und Rückerstattungen, sofern konfiguriert

Die Seite Zu importierender Shopify Auftrag hilft bei der Behebung von Problemen beim Importieren von Aufträgen. Sie können die verfügbaren Aufträge bewerten und die nächsten Schritte planen:

• Überprüfen Sie, ob ein Fehler den Import eines bestimmten Auftrags blockiert hat, und erkunden Sie die Details des Fehlers. Überprüfen Sie das Feld Fehler.
• Bearbeiten Sie nur bestimmte Aufträge. Füllen Sie das Feld Shop-Code aus, wählen Sie einen oder mehrere Aufträge und dann die Aktion Ausgewählte Aufträge importieren.
• Löschen Sie Aufträge von der Seite Zu importierender Shopify Auftrag, um sie von der Synchronisierung auszuschließen.

Importierte Bestellungen überprüfen

Nachdem der Import abgeschlossen wurde, können Sie sich den Shopify-Auftrag ansehen und alle zugehörigen Informationen finden. Suchen Sie beispielsweise die Zahlungstransaktionen, Versandkosten, Risikostufe, Auftragsattribute und -tags oder Auftragserfüllungen, wenn der Auftrag bereits in Shopify ausgeführt wurde. Sie können auch die an den Debitor gesendete Auftragsbestätigung anzeigen, indem Sie die Aktion Shopify-Statusseite auswählen.

Notiz

Sie können direkt zum Fenster Shopify Bestellungen navigieren und sehen dort Bestellungen mit dem Status offen aus allen Geschäften. Um abgeschlossene Aufträge zu überprüfen, müssen Sie die Seite Shopify-Aufträge aus der jeweiligen Seite Shopify Shop-Karte öffnen.

Bevor Verkaufsbelege in Business Central erstellt werden, können Sie mit der Aktion Auftrag von Shopify synchronisieren auf der Seite Shopify-Auftrag bestimmte Aufträge erneut importieren.

Sie können einen Auftrag auch als bezahlt markieren, was in einem B2B-Szenario nützlich ist, in dem Zahlungen außerhalb des Shopify-Checkouts abgewickelt werden. Wählen Sie die Aktion Als bezahlt markieren auf der Seite Shopify-Auftrag aus. Sie können einen Auftrag auch als storniert markieren, um den Rückerstattungs-Flow in Shopify zu starten. Wählen Sie auf der Seite Shopify-Auftrag die Aktion Auftrag stornieren aus und füllen Sie auf der Seite Shopify--Auftrag stornieren die erforderlichen Felder aus und drücken Sie OK. Führen Sie die Auftragssynchronisierung aus, um die Aktualisierungen in Business Central zu importieren.

Verkaufsbelege in Business Central erstellen

Wenn der Umschalter Bestellungen automatisch erstellen auf der Shopify-Shop-Karte aktiviert ist, versucht Business Central, einen Verkaufsbeleg zu erstellen, nachdem der Auftrag importiert wurde. Wenn Probleme wie ein fehlender Debitor oder ein fehlendes Produkt auftreten, beheben Sie die Probleme und erstellen Sie dann den Verkaufsauftrag erneut.

So erstellen Sie Verkaufsbelege

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie Bestellungen synchronisieren möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Bestellungen.
4. Markieren Sie die Bestellung aus, für die Sie einen Verkaufsbeleg erstellen möchten, und wählen Sie die Aktion Verkaufsbelege erstellen aus.
5. Wählen Sie Ja aus.

Wenn die Shopify Bestellung erfüllt werden muss, wird ein Verkaufsauftrag erstellt. Für erfüllte Shopify-Bestellungen, z.B. solche, die nur eine Geschenkkarte enthalten oder die bereits in Shopify behandelt werden, wird eine Verkaufsrechnung erstellt.

Ein Verkaufsbeleg ist erstellt und kann mit Standarfunktionen von Business Central verwaltet werden.

Wenn Sie einen Verkaufsbeleg neu erstellen möchten, können Sie dies mit der Aktion Verknüpfung verarbeiteter Belege aufheben auf der Seite Shopify-Auftrag tun. Diese Aktion löscht den bereits erstellten Verkaufsbeleg nicht. Sie müssen ihn manuell verarbeiten.

Fehlende Debitoren verwalten

Wenn Ihre Einstellungen die automatische Erstellung eines Debitors verhindern und kein übereinstimmender Debitor gefunden werden kann, weisen Sie dem Shopify-Auftrag manuell einen Debitor zu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Kundschaft Aufträge zuzuordnen:

• Weisen Sie die Verkauf an Debitornr. und Rechnung an Debitornr. direkt auf der Seite Shopify-Aufträge zu, indem Sie einen Debitor aus der Liste der vorhanden Debitoren auswählen.
• Wählen Sie eine Kundenvorlage aus, erstellen Sie den Debitoren und weisen Sie sie dann über die Aktion Neuen Kunden erstellen auf der Seite Shopify-Aufträge zu. Der Shopify-Debitor über mindestens eine Adresse verfügen muss. Bei Aufträgen, die über den Shopify-Vertriebskanal POS erstellt wurden, fehlen häufig Adressangaben.
• Ordnen Sie einen bestehenden Debitor dem zugehörigen Shopify-Kunden auf der Seite Shopify-Kunden zu und wählen Sie dann die Aktion Zuordnung finden auf der Seite Shopify-Aufträge aus.

Wie der Konnektor auswählt, welcher Kunde verwendet werden soll

Die Funktion Bestellung aus Shopify importieren versucht, die Debitoren in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:

1. Wenn das Feld Standarddebitorennr. in der Shopify-Debitorenvorlage für den Lieferung an Länder-/Regionscode festgelegt ist, wird Standarddebitorennr. unabhängig von den Einstellungen in den Feldern Benutzerdefinierter Import von Shopify und Benutzerdefinierter Zuordnungstyp verwendet. Weitere Informationen unter Debitorenvorlage pro Land.
2. Wenn der Debitorenimport von Shopify auf Keine und die Standarddebitorennr. auf der Seite Shopify-Shop-Karte definiert ist, wird die Standarddebitorennr. verwendet.

Die nächsten Schritte hängen von der Kundenzuordnung Typ ab.

• Wenn dieser Immer Standarddebitor verwenden lautet, verwendet der Konnektor den im Feld Standarddebitorennr. auf der Seite Shopify-Shop-Karte definierten Debitor.
• Nach E-Mail/Telefon, der Konnektor versucht, den bestehenden Kunden zuerst nach der ID, dann nach der E-Mail und dann nach der Telefonnummer zu finden. Wenn der Debitor nicht gefunden wird, erstellt der Konnektor einen neuen Debitor.
• Nach Rechnungsinformationen versucht der Konnektor, den bestehenden Kunden zunächst über die ID und dann über die Rechnungsadressinformationen zu finden. Wenn der Debitor nicht gefunden wird, erstellt der Konnektor einen neuen Debitor.

Hinweis

Der Konnektor verwendet die Informationen aus der Rechnungsadresse und erstellt den Rechnungsempfänger in Business Central. Der Verk. an Debitor ist derselbe wie Rechnung an Debitor.

Für B2B-Aufträge ist der Flow ähnlich, allerdings verwendet der Konnektor die Felder Standardmandantennr., Mandantenimport aus Shopify, Mandantenzuordnungstyp auf der Seite Shopify Shop-Karte. Es gibt keine Standardmandantennr. in der Shopify-Debitorenvorlage denn im B2B-Bereich wird davon ausgegangen, dass Debitoren namentlich angegeben werden.

Unterschiedliche Bearbeitungsregeln für Aufträge

Möglicherweise möchten Sie Aufträge anhand einer Regel anders verarbeiten. Beispielsweise sollte bei Aufträgen über einen bestimmten Vertriebskanal wie POS der Standarddebitor verwendet werden, Sie möchten jedoch, dass Ihr Onlineshop über echte Informationen über den Debitor verfügt.

Eine Möglichkeit, dieser Anforderung gerecht zu werden, besteht darin, eine weitere Shopify Shop-Karte zu erstellen und Filter auf der Anfrageseite Aufträge von Shopify synchronisieren zu verwenden.

Beispiel: Sie haben einen Onlineshop und einen Shopify-POS. Für Ihren POS möchten Sie einen festen Debitor verwenden, für Ihren Onlineshop möchten Sie jedoch Debitoren in Business Central erstellen. Das folgende Verfahren listet die allgemeinen Schritte auf. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Hilfeartikeln.

1. Erstellen Sie einen Shopify Shop mit dem Namen STORE und verknüpfen Sie ihn mit Ihrem Shopify Konto.
2. Konfigurieren Sie die Artikel-/Produktsynchronisierung, sodass dieser Shop Produktinformationen verwaltet.
3. Geben Sie an, dass Debitoren mit Aufträgen importiert werden. Der Connector soll Debitoren finden, indem er nach deren E-Mail-Adresse sucht. Wenn keine Adresse gefunden wird, wird mithilfe der Debitorenvorlage ein neuer Debitor erstellt.
4. Erstellen Sie einen Shopify Shop mit dem Namen POS und verknüpfen Sie ihn mit demselben Shopify Konto.
5. Stellen Sie sicher, dass die Artikel-/Produktsynchronisierung deaktiviert ist.
6. Konfigurieren Sie den Connector, sodass er den Standarddebitor verwendet.
7. Erstellen Sie einen wiederkehrenden Auftragswarteschlangeneintrag für Bericht 30104 Aufträge von Shopify synchronisieren. Wählen Sie STORE im Feld Shopify Shop-Code aus und verwenden Sie Filter, um alle Aufträge außer denen zu erfassen, die der POS-Vertriebskanal erstellt. Zum Beispiel: <>-Verkaufsstelle
8. Erstellen Sie einen wiederkehrenden Auftragswarteschlangeneintrag für Bericht 30104 Aufträge von Shopify synchronisieren. Wählen Sie POS im Feld Shopify Shop-Code aus und verwenden Sie Filter, um Aufträge zu erfassen, die vom POS-Vertriebskanal generiert wurden. Zum Beispiel: <>Verkaufsstelle.

Jede Auftragswarteschlange importiert und verarbeitet Aufträge innerhalb der festgelegten Filter und verwendet die Regeln der entsprechenden Shopify-Shop-Karte. Sie erstellen beispielsweise Verkaufsstellenaufträge für den Standarddebitor.

Wichtig

Um Konflikte bei der Verarbeitung von Aufträgen zu vermeiden, verwenden Sie für beide Auftragswarteschlangeneinträge dieselbe Auftragswarteschlangenkategorie.

Auswirkung der Bearbeitung von Aufträgen

In Shopify:

Bearbeiten	Auswirkungen auf Shopify-Aufträge, die noch nicht in Business Central bearbeitet wurden	Auswirkungen auf Shopify-Aufträge, die bereits in Business Central bearbeitet wurden
Den Erfüllungsort ändern	Auftragserfüllungsstandort ist mit Business Central synchronisiert.	Auftragserfüllungsstandort ist mit Business Central synchronisiert.
Bearbeiten Sie eine Bestellung und erhöhen Sie die Menge	Der importierte Auftrag verwendet die neue Menge.	Der Connector erkennt die Änderung und markiert die Aufträge.
Bearbeiten Sie eine Bestellung und verringern Sie die Menge	Der importierte Auftrag verwendet die neue Menge. Eine Shopify-Rückerstattung mit einem Betrag von 0, der nicht in eine Gutschrift umgewandelt werden kann, wird importiert.	Der Connector erkennt die Änderung und markiert die Aufträge.
Bearbeiten Sie eine Bestellung und entfernen Sie einen bestehenden Artikel	Entfernte Artikel werden nicht importiert. Eine Shopify-Rückerstattung mit einem Betrag von 0, der nicht in eine Gutschrift umgewandelt werden kann, wird importiert.	Der Connector erkennt die Änderung und markiert die Aufträge.
Bearbeiten Sie eine Bestellung und fügen Sie einen neuen Artikel hinzu	Ursprüngliche und hinzugefügte Artikel werden importiert.	Der Connector erkennt die Änderung und markiert die Aufträge.
Bestellung bearbeiten: ausführen, Zahlungsinformationen aktualisieren	Der Auftragskopf wird aktualisiert.	Der Auftragskopf wird aktualisiert. Die Auftragserfüllung wird nicht mit Shopify synchronisiert.
Bezahlten Auftrag stornieren	Der Auftragskopf wird aktualisiert und muss separat verarbeitet werden	Der Connector erkennt die Änderung und markiert die Aufträge.
Unbezahlten Auftrag stornieren	Entfernte Artikel werden nicht importiert. Eine Shopify-Rückerstattung mit einem Betrag von 0, der nicht in eine Gutschrift umgewandelt werden kann, wird importiert.	Der Connector erkennt die Änderung und markiert die Aufträge.

Falls ein Auftrag bereits in Business Central verarbeitet wurde, zeigt der Connector die folgende Fehlermeldung an: Der Auftrag wurde bereits in Business Central verarbeitet, aber es wurde eine Bearbeitung von Shopify empfangen. Die Änderungen wurden nicht in den verarbeiteten Auftrag in Business Central übernommen. Aktualisieren Sie die verarbeiteten Belege, damit sie mit den empfangenen Daten von Shopify übereinstimmen. Wenn Sie die Synchronisierung erzwingen möchten, verwenden Sie die Aktion „Aufträge von Shopify synchronisieren“ auf der Shopify-Auftragskartenseite.

Abhängig vom Status des erstellten Verkaufsbelegs können Sie folgende Aktionen ausführen:

1. Erstellten Verkaufsbeleg löschen
2. Wählen Sie die Aktion Verknüpfung verarbeiteter Belege aufheben aus, um den Indikator Verarbeitet zurückzusetzen.
3. Wählen Sie die Aktion Auftrag von Shopify synchronisieren zum Aktualisieren einzelner Bestellungen mit aktuellen Daten von Shopify aus.

In Business Central:

Bearbeiten	Auswirkung
Ändern Sie den Standort zu einem anderen Standort. Sendung buchen.	Der Auftrag wird als erfüllt gekennzeichnet. Der Auftragserfüllungslagerort von Shopify wird verwendet.
Menge verkleinern Sendung buchen.	Der Shopify-Auftrag wird als teilweise erfüllt gekennzeichnet.
Menge erhöhen. Sendung buchen.	Die Auftragserfüllung wird nicht mit Shopify synchronisiert. Das Gleiche gilt, wenn die Auftragserfüllung in Shopify aufgeteilt, aber als eine Zeile in Business Central verarbeitet wurde.
Ein neues Element hinzufügen. Sendung buchen.	Der Shopify-Auftrag wird als erfüllt gekennzeichnet. Neue Zeilen werden nicht hinzugefügt.

Gebuchte Verkaufsrechnungen nach Shopify exportieren

Sie können gebuchte Verkaufsrechnungen nach Shopify exportieren, damit sich Kaufende in Shopify einloggen und auf alle ihre Rechnungen zugreifen können, unabhängig davon, in welcher App sie erstellt wurden.

Sie können gebuchte Verkaufsrechnungen als Aufträge nach Shopify exportieren, indem Sie die Aktion Gebuchte Rechnungen mit Shopify synchronisieren auf der Seite der Shopify-Shop-Karte oder die „Sie wünschen ...“-Suche verwenden, um danach zu suchen. Sie können den Bericht auch mithilfe der Aufgabenwarteschlange ausführen.

Um die Funktion für einen bestimmten Shop zu aktivieren, gehen Sie zur Seite Shopify-Shop-Karte und aktivieren Sie den Umschalter Gebuchte Rechnungen synchronisieren. Sie müssen auch die Zahlungsbedingungszuordnung konfigurieren.

Die Synchronisierung umfasst Rechnungen unter den folgenden Bedingungen:

• Das Feld Shopify-Auftrags-ID lautet 0.
• „Rechnung an Debitor“ verfügt über eine Zuordnung auf den Seiten Shopify-Debitoren oder Shopify-Unternehmen.
• „Rechnung an Debitor“ wird nicht als Standarddebitor in der Shopify-Shop-Karte oder der Shopify-Debitorenvorlage verwendet.
• Die gebuchte Rechnung enthält mindestens eine Kommentarzeile, in der das Feld Nr. einen Wert hat.

Wenn Sie den Bericht ausführen, geschieht in Business Central und Shopify Folgendes.

Business Central

Aktualisieren Sie das Feld Shopify-Auftrags-ID je nach den Ergebnissen der Synchronisierung:

• Erfolgreicher Export: Aktualisieren Sie das Feld ShopifyAuftrags-ID mit der ID des Auftrags in Shopify. Export fehlgeschlagen: Stellen Sie „-1“ ein. Die Rechnung wird aus einem Grund, der in den zuvor genannten Bedingungen aufgeführt ist, von der Synchronisierung ausgeschlossen: Stellen Sie „-2“ ein

Das gleiche Muster wird für die gebuchte Verkaufslieferung verwendet, bei der Sie auf der Seite Beleg aktualisieren -1 und -2 oder 0 ersetzen können, um den Export zu wiederholen.

Shopify

Der Connector verwendet GraphQL für folgende Zwecke:

• Einen Auftragsentwurf mit Kopf- und Artikelzeilen zu erstellen
• Den Auftragsentwurf abzuschließen
• Den Auftragsentwurf in einen Auftrag umzuwandeln

Felder nach Auftragsköpfen und -zeilen exportieren

Die folgenden Felder werden im Auftragskopf exportiert:

• Es wird die zugeordnete Rechnung an Debitor bzw. das zugeordnete Unternehmen verwendet.
• Im Feld Auftragserfüllungsstatus wird Erfüllt angezeigt. Verfolgungsdetails werden nicht synchronisiert.
• Im Feld „Bezahlt“-Status wird Bezahlt oder Teilweise bezahlt angezeigt, je nachdem, welcher Debitorenposten mit der Verkaufsrechnung verknüpft ist. Bei teilweiser Bezahlung wird das Feld Restbetrag angezeigt.

Die folgenden Felder werden in Auftragszeilen exportiert:

• Artikel und Zeilen anderer Typen, wie z. B die Zeilen Sachkonto oder Artikel Zu-/Abschlag, werden als benutzerdefinierte Produkte in Shopify exportiert.
• Versandkosten werden in Shopify nicht erstellt. Die Versandkosten werden als kundenspezifisches Produkt in Shopify registriert.
• Steuerbeträge. Da die Graph-API das TaxLine-Objekt derzeit nicht unterstützt, wird die berechnete Steuer als benutzerdefiniertes Produkt hinzugefügt. Steuerinformationen aus Business Central sind im Steuerbericht in der Shopify-Verwaltung nicht verfügbar. Um zu verhindern, dass Shopify Steuern neu berechnet, sind Aufträge als Steuerbefreit gekennzeichnet.
• Menge, in ganzen Zahlen. Shopify unterstützt keine Brüche.

Auswirkungen auf den Prozess der Synchronisierung von Aufträgen**

Die Synchronisierung importiert den Auftrag und prüft, ob er bereits exportiert wurde. Wenn er bereits exportiert wurde:

• Der Auftrag wird als verarbeitet gekennzeichnet.
• Der gebuchten Verkaufsrechnung wird ein Link hinzugefügt (zugehörige Belege, sollte automatisch erfolgen, da die Shopify-Auftrags-ID bereits ausgefüllt ist). Shopify archiviert vollständig bezahlte und ausgeführte Aufträge vielleicht automatisch und die Synchronisierung verarbeitet sie nicht.

Umgang mit Updates

Da Shopify den Auftrag bereits erfüllt hat, sind die einzigen sinnvollen Änderungen die Hinweise, der Zahlungsstatus und die Zahlungstransaktionen. Wenn Zahlungen in Shopify verarbeitet werden, werden auch Rückerstattungen und Rückgaben verarbeitet.

Business Central verfolgt Änderungen nicht nach. Wenn Sie derzeit den Auftrag als bezahlt kennzeichnen möchten, verwenden Sie die Aktion Als bezahlt markieren auf der Seite Shopify-Auftragskarte.

Lieferungen mit Shopify synchronisieren

Wenn ein Verkaufsauftrag, der aus einem Shopify-Auftrag erstellt wurde, versandt wird, können Sie die Sendungen mit Shopify synchronisieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Lieferungen mit Shopify synchronisieren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Definieren Sie die Filter für Sendungen nach Bedarf. Sie können zum Beispiel eine Sendung aktualisieren, die zu einem bestimmten Datum gebucht wurde.
3. Wählen Sie OK aus.

Der Auftrag ist in Shopify als erfüllt gekennzeichnet. Der Debitor erhält automatisch eine Versandbenachrichtigung per E-Mail oder Textnachricht (SMS). Wenn ein Zusteller und ein Verfolgungscode für die Lieferung angegeben sind, sind die Verfolgungsinformationen in der E-Mail enthalten.

Alternativ können Sie die Aktion Sync Sendungen auf den Seiten Shopify Verkaufsaufträge oder Shopify Shop verwenden.

Sie können die Aufgabe für eine automatische Ausführung planen. Erfahren Sie mehr unter Planen Sie wiederkehrende Aufgaben.

Notiz

Bekannte Einschränkungen. Aufträge mit mehreren Positionen desselben Produkts werden nicht erfüllt. Kennzeichnen Sie solche Aufträge in der Shopify-Verwaltung als erfüllt. Dieses Problem kann auftreten, wenn der Rabatt X kaufen, Y erhalten verwendet wird und die Produkte für Debitor erhält und Debitor kauft identisch sind.

Denken Sie daran, Bestellungen aus Shopify auszuführen, um den Erfüllungsstatus der Bestellung in Business Central zu aktualisieren. Mithilfe der Connector-Funktion werden auch vollständig bezahlte und erfüllte Aufträge in Shopify und in Business Central archiviert, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

Zusteller und Verfolgungs-URL

Wenn das Dokument Gebuchte Verkaufslieferung den Versandagentencode und/oder die Paketverfolgungsnummer enthält, werden diese Informationen an Shopify und an den Debitor in der Versandbestätigungs-E-Mail gesendet.

Die verfolgende Firma wird auf der Grundlage des Datensatzes des Zustellers mit der folgenden Folge (von oben nach unten) eingetragen:

1. Shopify-Nachverfolgungsunternehmen
2. Name
3. Code

Wenn das Feld Paketverfolgungs-URL für den Datensatz des Zustellers ausgefüllt ist, enthält die Versandbestätigung eine Verfolgungs-URL.

Rückgaben und Rückerstattungen

Bei einer Integration zwischen Shopify und Business Central ist es wichtig, möglichst viele Geschäftsdaten synchronisieren zu können. Dadurch ist es einfacher, Ihre Finanzen und Lagerebenen in Business Central auf dem neuesten Stand zu halten. Zu den Daten, die Sie synchronisieren können, gehören Rückgaben und Rückerstattungen, die im Shopify Administrator oder Shopify POS erfasst wurden.

Rückgaben und Rückerstattungen werden mit den zugehörigen Auftägen importiert, wenn Sie den Verarbeitungstyp auf der Shopify Shop-Karte aktiviert haben.

Rückgaben werden nur zu Informationszwecken importiert. Mit ihnen ist keine Verarbeitungslogik verbunden.

Finanz- und gegebenenfalls Lagerbuchungen werden über Rückerstattungen abgewickelt. Rückerstattungen können sich auf Produkte oder nur auf Beträge beziehen, beispielsweise wenn sich ein Händler entscheidet, Versandkosten oder einen anderen Betrag zu erstatten.

Sie können Verkaufsgutschriften für Rückerstattungen erstellen. Die Gutschriften können folgende Zeilentypen haben:

Typ	Anz.	Kommentar
Sachkonto	Konto für verkaufte Geschenkkarte	Für Rückerstattungen im Zusammenhang mit Geschenkkarten verwenden.
Sachkonto	Rückerstattungskonto nicht auf Lager	Für Rückerstattungen im Zusammenhang mit Produkten verwenden, die nicht wieder eingelagert wurden.
Option	Artikelnummer	Für Rückerstattungen im Zusammenhang mit Produkten verwenden, die wieder eingelagert wurden. Gültig für direkte Rückerstattungen oder für mit Rückgaben verbundene Rückerstattungen. Der Lagerortcode für die Gutschriftszeile wird basierend auf dem für den Rückgabelagerort ausgewählten Wert festgelegt.
Sachkonto	Erstattungskonto	Für andere Rückerstattungsbeträge verwenden, die nichts mit Produkten oder Geschenkkarten zu tun haben. Zum Beispiel Trinkgelder oder wenn Sie in Shopify manuell einen zu erstattenden Betrag angegeben haben.

Notiz

Die auf der Shopify Shop-Karte festgelegte Rückgabelagerorte, einschließlich leerer Lagerorte, werden auf der erstellten Gutschrift verwendet. Das System ignoriert die ursprünglichen Lagerorte aus Aufträgen oder Lieferungen.

Geschenkkarten

Im Shopify-Shop können Sie Geschenkgutscheine verkaufen, mit denen echte Produkte bezahlt werden können.

Wenn Sie mit Geschenkkarten zu tun haben, ist es wichtig, im Feld Konto für verkaufte Geschenkkarten auf der Seite Shopify Shop-Karte einen Wert eingeben. Die verkaufte Geschenkkarte wird zusammen mit den Aufträgen synchronisiert. Eine angewendete Geschenkkarte wird ebenfalls mit dem Auftrag importiert, jetzt jedoch als Transaktion. Die Geschenkkarte reduziert den Rechnungsbetrag nicht.

Um die ausgestellten und verwendeten Geschenkkarten zu überprüfen, wählen Sie das -Symbol aus, geben Sie Geschenkkarten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

Siehe auch

Erste Schritte mit dem Shopify-Konnektor