Debitoren und Unternehmen synchronisieren
Wenn Sie einen Auftrag aus Shopify importieren, sind die Informationen über den Debitor für die weitere Verarbeitung des Belegs in Business Central unerlässlich. Dafür stehen zwei Hauptoptionen und verschiedene Kombinationen zur Verfügung:
- Verwenden Sie einen speziellen Kunden für alle Bestellungen.
- Importieren Sie die Debitoreninformationen aus Shopify. Diese Option steht auch zur Verfügung, wenn Sie Debitoren von Business Central nach Shopify exportieren.
Mit Shopify können Sie Ihr Business-to-Business-(B2B-) und Direct-to-Customer-(DTC-)Geschäft mit der Leistung und Benutzerfreundlichkeit der All-in-one-Plattform von Shopify von nur einem Ort aus erledigen. Der Shopify-Konnektor funktioniert auch mit verschiedenen E-Commerce-Varianten.
Während Shopify zwei Entitäten – Debitor und Unternehmen – hat, verfügt Business Central nur über die Debitorenentität, die sich darauf auswirkt, wie die Synchronisierung funktioniert.
Wenn Sie DTC ausführen, wird der Kaufende in Shopify als Debitor erstellt. Anschließend wird der Debitor in Business Central als Shopify-Debitor zugeordnet und mit einem Debitor verknüpft bzw. in einen konvertiert.
Wenn Sie B2B betreiben, wird der Kaufende in Shopify als Debitor mit einem Unternehmen verbunden. Der Debitor wird in Business Central als Shopify-Debitor importiert, und das Unternehmen wird in Business Central als Shopify-Unternehmen importiert und mit einem Debitoren verknüpft bzw. in einen konvertiert.
Um einen Debitoren aus Business Central in Shopify zu exportieren, unterscheiden sich die Schritte geringfügig, je nachdem, was Sie tun möchten:
- Exportieren Sie einen Debitoren als Shopify-Debitoren für DTC.
- Exportieren Sie einen Debitoren als Unternehmens- und Debitorenpaar für den B2B-Flow.
Wichtige Einstellungen beim Import von DTC-Debitoren aus Shopify
Ob Sie nun Debitoren aus Shopify in großen Mengen oder Bestellungen importieren: Verwenden Sie folgende Einstellungen, um den Vorgang zu verwalten:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Debitorenimport aus Shopify | Wählen Sie Alle Kunden, wenn Sie Kunden aus Shopify in großen Mengen importieren möchten; entweder manuell mit der Aktion Kunden synchronisieren oder über die Auftragswarteschlange für wiederkehrende Aktualisierungen. Unabhängig von der Auswahl werden die Kundeninformationen immer zusammen mit der Bestellung importiert. Die Verwendung dieser Information hängt jedoch von den Shopify Kundenvorlagen und den Einstellungen im Feld Kundenzuordnungstyp ab. |
| Kundenzuordnungstyp | Legen Sie fest, wie der Connector die Zuordnung durchführen soll. - Per E-Mail/Telefon, wenn der Connector das E-Mail-Konto oder Telefoninformationen verwenden soll, um den importierten Shopify-Debitor in Business Central zuzuordnen. - Informationen für Rechnungsadresse, wenn der Connector die Adresse des Rechnungsempfängers verwenden soll, um den importierten Shopify-Debitor einem vorhandenen Debitor in Business Central zuzuordnen. - Immer den Standardkunden verwenden, wenn das System einen Debitor aus dem Feld Standarddebitorennr. verwenden soll. |
| Shopify Kann Debitoren aktualisieren | Wählen Sie dieses Feld, ob der Konnektor gefundene Debitoren aktualisieren soll, wenn die Optionen Nach E-Mail/Telefon oder Nach Rechnungsinformationen im Feld Debitorzuordnungstyp ausgewählt sind. |
| Unbekannte Debitoren automatisch erstellen | Wählen Sie dieses Feld, ob der Konnektor fehlende Debitoren erstellen soll, wenn die Optionen Nach E-Mail/Telefon oder Nach Rechnungsinformationen im Feld Debitorzuordnungstyp ausgewählt sind. Ein neuer Debitor wird anhand der importierten Daten und des Debitorenvorlagencodes erstellt, der auf den Seiten Shopify Shop-Karte oder Shopify-Debitorenvorlage definiert ist. Beachten Sie, dass der Shopify-Debitor über mindestens eine Adresse verfügen muss. Bei Bestellungen, die über den Shopify-Vertriebskanal POS erstellt wurden, fehlen häufig Adressangaben. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, müssen Sie einen Debitoren manuell erstellen und mit dem Shopify-Debitor verknüpfen. |
| Debitor.Unternehmensvorlagencode | Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit der Option Unbekannte Debitoren automatisch erstellen. Wählen Sie die Standardvorlage für automatisch erstellte Debitoren aus. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Vorlage die obligatorischen Felder wie Geschäftsbuchungsgruppe, Debitorenbuchungsgruppe und Felder zur Mehrwertsteuer (MwSt.) oder Steuern enthält. Auf der Seite Shopify-Debitorenvorlagen können Sie Vorlagen je Land/Region festlegen, damit Steuern korrekt berechnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern einrichten. |
Debitorenvorlage pro Land/Region
Einige Einstellungen können auf der Ebene eines Landes/Region oder eines Staates/Provinz festgelegt werden. Die Einstellungen können unter Versand und Lieferung in Shopify festgelegt werden.
Mit der Shopify-Debitorenvorlage können Sie die folgenden Schritte für jeden Debitor ausführen:
- Geben Sie die Standarddebitorennr. an, die Vorrang vor der Auswahl in den Feldern Debitorenimport aus Shopify und Debitorenzuordnungstyp hat. Sie wird im importierten Verkaufsauftrag verwendet.
- Definieren Sie den Kundenvorlagencode, mit dem fehlende Kunden erstellt werden, wenn Unbekannte Kunden automatisch erstellen aktiviert ist. Wenn der Kundenvorlagencode leer ist, dann verwendet die Funktion den Kundenvorlagencode, der auf der Shopify Shop-Karte definiert ist. Das System versucht zunächst, eine Vorlage für den Länder-/Regionscode für die Standardadresse zu finden. Wenn keine Vorlage gefunden wird, wird die erste Adresse verwendet.
- In manchen Fällen ist der für ein Land/eine Region definierte Debitorvorlagencode nicht ausreichend, um die eine korrekte Berechnung der Steuern zu gewährleisten (z. B. für Länder/Regionen mit Umsatzsteuer). In diesem Fall könnte der Steuerbereich eine nützliche Ergänzung sein.
- Das Feld Steuergebiet enthält auch einen Ländercode und einen Bezirksnamen Paar. Dieses Paar ist nützlich, wenn der Connector einen Code in einen Namen umwandeln muss oder umgekehrt.
Notiz
Die Ländercodes sind Ländercodes nach ISO 3166-1 Alpha 2. Erfahren Sie mehr unter Ländercode.
Debitorinformationen in Business Central eingeben
In Shopify verfügt ein Debitor über einen Vornamen, einen Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und/oder eine Telefonnummer. Ein Debitor kann mehrere Adressen haben, die zusätzlich zu Vorname, Familienname, E-Mail und/oder Telefon ein Unternehmen und eine Adresse enthalten kann. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Daten von Debitor und Adresse in Business Central importiert werden. Beachten Sie, dass der Debitor zwar über mehrere Adressen verfügen kann, jedoch nur eine als Standard gekennzeichnet ist und zum Ausfüllen von Feldern in Business Central verwendet wird.
| Business Central | Feld beim Import aus Shopify |
|---|---|
| Name | Je nach Auswahl im Feld Namensquelle kann dieses Feld den Vor- und Nachnamen oder das Unternehmen der Standardadresse enthalten. |
| Name 2 | Je nach Auswahl im Feld Quelle von Name 2 kann dieses Feld den Vor- und Nachnamen oder das Unternehmen der Standardadresse enthalten. Feld wird nur ausgefüllt, wenn Name bereits einen Wert enthält. Andernfalls wird der extrahierte Wert dem Feld Name zugewiesen. |
| Kontakt | Je nach Auswahl im Feld Kontaktquelle kann dieses Feld den Vor- und Nachnamen oder das Unternehmen der Standardadresse enthalten. Feld wird nur ausgefüllt, wenn Name bereits einen Wert enthält. Andernfalls wird der extrahierte Wert dem Feld Name zugewiesen. |
| Länder-/Regionscode | Land der Standardadresse. Die Zuordnung erfolgt nach ISO-Code. |
| Bundesregion | Bundesland/Provinz der Standardadresse. Je nach Auswahl im Feld Quelle Bundeslan kann es sich um einen Code oder eine Beschreibung handeln. |
| PLZ | Postleitzahl der Standardadresse. |
| Ort | Ort der Standardadresse. |
| Telefon | Telefonnummer der Standardadresse. Wenn für die Standardadresse keine Telefonnummer festgelegt ist, handelt es sich um die Telefonnummer des Debitors. |
| E-Mail-Adresse des Debitors. |
Die Felder Steuergebietscode, Steuerpflichtig und MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe stammen aus der Debitorenvorlage.
Wichtige Einstellungen beim Export von DTC-Debitoren aus Shopify
Sie können bestehende Debitoren in Shopify in großen Mengen exportieren. In jedem Fall werden ein Debitor und eine Standardadresse erstellt. Der Prozess kann mit den folgenden Einstellungen verwaltet werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kann Shopify-Debitoren aktualisieren | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie später Aktualisierungen aus Business Central für Debitoren erstellen möchten, die bereits in Shopify vorhanden sind. |
Für den Export eines Debitors gelten die folgenden Voraussetzungen:
Der Debitor muss eine gültige E-Mail-Adresse haben.
Stellen Sie sicher, wenn Sie Debitoren mit Adressen, die Provinzen/Staaten beinhalten exportieren, dass der ISO-Code für Länder/Regionen ausgefüllt ist.|
Wenn auf der Kundenkarte ein Land bzw. eine Region ausgewählt ist, stellen Sie sicher, dass der ISO-Code angegeben ist. Für lokale Debitoren mit einem leeren Feld für Land/Region, verwendet der Shopify-Konnektor das auf der Seite Unternehmensinformationen angegebene Land bzw. die angegebene Region.
Wenn der Debitor eine Telefonnummer hat, muss die Nummer eindeutig sein, denn Shopify akzeptiert keinen zweiten Debitor mit derselben Telefonnummer.
Wenn der Debitor eine Telefonnummer hat, muss diese im E.164-Format vorliegen. Andere Formate werden unterstützt, wenn sie eine Nummer darstellen, die von überall auf der Welt gewählt werden kann. Die folgenden Formate sind gültig:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
Nachdem Sie die Debitoren in Shopify erstellt haben, können Sie ihnen direkte Einladungen schicken, um sie zur Aktivierung ihrer Konten zu bewegen.
Debitoreninformationen in Shopify ausfüllen
In Shopify verfügt ein Debitor über einen Vornamen, einen Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und/oder eine Telefonnummer. Sie können Vor- und Nachnamen aus der Debitorenkarte in Business Central eingeben.
| Priorität | Feld in der Kundenkarte | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Kontaktname | Höchste Priorität, wenn das Feld Kontaktname ausgefüllt und das Feld Kontaktquelle auf der Shopify-Shop-Karte entweder die Optionen Vorname und Nachname oder Nachname und Vorname enthält, die festlegen, wie die Werte getrennt werden sollen. |
| 2 | Name 2 | Wenn das Feld Name 2 ausgefüllt und das Feld Quelle von Name 2 auf der Shopify-Shop-Karte die Optionen Vorname und Nachname oder Nachname und Vorname enthält, die festlegen, wie die Werte getrennt werden sollen. |
| 3 | Name | Niedrigste Priorität, wenn das Feld Name ausgefüllt und das Feld Namensquelle auf der Shopify-Shop-Karte die Optionen Vorname und Nachname oder Nachname und Vorname enthält, die festlegen, wie die Werte getrennt werden sollen. |
In Shopify verfügt ein Debitor auch über eine Standardadresse. Neben Vorname, Nachname und/oder Telefon kann die Adresse ein Unternehmen und eine Adresse enthalten. Sie können das Feld Unternehmen auf der Grundlage der Daten aus der Kundenkarte in Business Central ausfüllen.
| Priorität | Feld in der Kundenkarte | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Name | Höchste Priorität, wenn das Feld Namensquelle auf der Shopify-Shop-Karte die Option Unternehmensname enthält. |
| 2 | Name 2 | Niedrigste Priorität, wenn das Feld Quelle von Name 2 auf der Shopify-Shop-Karte die Option Unternehmensname enthält. |
Wählen Sie für Adressen, bei denen Bezirk/Provinz verwendet wird, die Option Code oder Name im Feld Länderquelle auf der Shopify-Shop-Karte aus, Der Code bzw. der Name gibt den Typ der gespeicherten Daten in Business Central im Feld Bundesregion an. Denken Sie daran, Kundenvorlagen pro Land/Region zu initialisieren, damit die Ländercode-/Namenszuordnung fertig ist.
DTC-Debitoren nach Shopify exportieren
Anfängliche Synchronisierung von Debitoren aus Business Central mit Shopify
- Gehen Sie zum Suchsymbol
, geben Sie Shopify-Debitoren ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie die Aktion Debitor hinzufügen aus.
- Geben Sie im Feld Shop-Code den ersten Code ein. Wenn Sie das Fenster Shopify-Debitoren über die Seite Shop-Karte aufrufen, wird der Shop-Code automatisch ausgefüllt.
- Legen Sie nach Bedarf Filter für Debitoren fest. Sie können beispielsweise nach Länder-/Regionscode filtern.
- Wählen Sie OK aus.
Die daraus resultierenden Debitoren werden automatisch mit ihren Adressen in Shopify erstellt.
Notiz
Die erste Synchronisierung von Debitoren von Business Central nach Shopify berücksichtigt die Einstellungen Kann Shopify-Debitoren aktualisieren nicht.
Debitoren synchronisieren
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shop ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie den bestimmten Shop aus, für den Sie Debitoren synchronisieren möchten.
- Wählen Sie die Aktion Debitoren synchronisieren aus.
Alternativ können Sie die Aktion Kundensynchronisation starten im Fenster Shopify Kunden verwenden oder nach dem Batchauftrag Kunden synchronisieren suchen.
Sie können die Aufgabe für eine automatische Ausführung planen. Erfahren Sie mehr unter Planen Sie wiederkehrende Aufgaben.
B2B-Unternehmen
Wenn Sie B2B in Shopify verwenden, können Sie nicht nur Debitoren, sondern auch Unternehmen erstellen. Sie können einem Unternehmen einen oder mehrere Einzeldebitoren zuordnen. Darüber hinaus können Sie Zahlungsbedingungen, Standorte und Kataloge definieren.
Wichtige Einstellungen beim Import von B2B-Unternehmen aus Shopify
Ob Sie nun Unternehmen aus Shopify in großen Mengen oder Bestellungen importieren: Verwenden Sie die Einstellungen in der folgenden Tabelle, um den Vorgang zu verwalten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmensimport aus Shopify | Wählen Sie Alle Unternehmen, wenn Sie Debitoren aus Shopify in großen Mengen importieren möchten; entweder manuell mit der Aktion Unternehmen synchronisieren oder über die Auftragswarteschlange für wiederkehrende Aktualisierungen. Unabhängig von der Auswahl werden die Debitoreninformationen immer zusammen mit der Bestellung importiert. Die Verwendung dieser Information hängt jedoch von den Shopify-Unternehmensvorlagen und den Einstellungen im Feld Mandantenzuordnungstyp ab. |
| Mandantenzuordnungstyp | Legen Sie fest, wie der Connector die Zuordnung durchführen soll. - Per E-Mail/Telefon, wenn Sie möchten, dass der Connector die importierten Shopify-Mandanten einem vorhandenen Debitor in Business Central mithilfe von E-Mail und Telefon des Hauptkontakts zuordnet. Wählen Sie Immer den Standardmandanten verwenden, wenn Sie möchten, dass das System den Mandanten im Feld Standardmandantennr. Feld. |
| Shopify kann Mandanten aktualisieren | Wählen Sie dieses Feld aus, wenn der Konnektor gefundene Debitoren aktualisieren soll, wenn die Option Nach E-Mail/Telefon im Feld Mandantenzuordnungstyp ausgewählt ist. |
| Unbekannte Mandanten automatisch erstellen | Wählen Sie dieses Feld aus, wenn der Konnektor neue Debitoren erstellen soll, wenn die Option Nach E-Mail/Telefon im Feld Mandantenzuordnungstyp ausgewählt ist. Ein neuer Debitor wird anhand der importierten Daten und des Debitoren-/Unternehmensvorlagencodes erstellt, der auf den Seiten Shopify Shop-Karte oder Shopify Kundenvorlage definiert ist. |
| Debitoren-/Firmenvorlagencode | Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit der Option Unbekanntes Unternehmen automatisch erstellen. - Wählen Sie die Standardvorlage für automatisch erstellte Debitoren aus. Stellen Sie sicher, dass die obligatorischen Felder auf der Vorlage ausgefüllt sind, wie Geschäftsbuchungsgruppe, Debitorenbuchungsgruppe Mehrwertsteuer (MwSt.) oder andere Felder zu Steuern. - Auf der Seite Shopify-Debitorenvorlagen können Sie Vorlagen je Land/Region festlegen, was für die korrekte Steuerberechnung wichtig ist. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern einrichten. |
Notiz
Das Unternehmen muss einen Hauptkontakt haben. Andernfalls springt der Konnektor zum Unternehmen. Es wird nur ein ältester Standort importiert. Es wird nur der Hauptkontakt importiert.
Wichtige Einstellungen beim Export von B2B-Unternehmen nach Shopify
Sie können bestehende Debitoren in Shopify in großen Mengen als Unternehmen exportieren. Es werden jeweils ein Unternehmen und ein Standardstandort sowie ein Hauptkontakt angelegt. Es ist auch möglich, einen Katalog zu erstellen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kann Shopify-Mandanten aktualisieren | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie später Aktualisierungen aus Business Central für Unternehmen erstellen möchten, die bereits in Shopify vorhanden sind. |
| Standardkontaktberechtigungen | Geben Sie an, welche Berechtigungen dem Hauptkontakt zugewiesen werden müssen. Sie können zwischen Keine, Nur Bestellung und Standortadministrator wählen. |
| Katalog automatisch erstellen | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Katalog erstellen möchten, der alle Produkte enthält. Für jedes exportierte Unternehmen wird ein Katalog erstellt. |
Ein B2B-Unternehmen nach Shopify exportieren
Anfängliche Synchronisierung von B2B-Unternehmen aus Business Central mit Shopify
- Gehen Sie zum Suchsymbol , geben Sie Shopify-Unternehmen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie die Aktion Mandant hinzufügen aus.
- Geben Sie im Feld Shop-Code den ersten Code ein. Wenn Sie das Fenster Shopify-Mandant über die Seite Shop-Karte aufrufen, wird der Shop-Code automatisch ausgefüllt.
- Legen Sie nach Bedarf Filter für den Debitor fest. Sie können beispielsweise nach Länder-/Regionscode filtern.
- Wählen Sie OK aus.
Das resultierende Unternehmen und die resultierenden Debitoren werden automatisch in Shopify erstellt.
Notiz
Die erste Synchronisierung von Unternehmen von Business Central nach Shopify berücksichtigt die Einstellungen Kann Shopify-Unternehmen aktualisieren nicht.
B2B-Unternehmen synchronisieren
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify-Shop ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Wählen Sie den bestimmten Shop aus, für den Sie Debitoren synchronisieren möchten.
- Wählen Sie die Aktion Mandanten synchronisieren aus.
Verwenden Sie alternativ die Aktion Mandantensynchronisierung starten auf der Seite Shopify-Mandant oder suchen Sie nach dem Batchauftrag Mandanten synchronisieren.
Sie können für die Aufgabe eine automatische Ausführung planen. Erfahren Sie mehr unter Planen Sie wiederkehrende Aufgaben.