Del via

Rettigheder, der kræves for at kunne bruge Copilot til salg

  • Artikel

Copilot til salg anvender organisationens eksisterende CRM-adgangskontrolelementer og brugertilladelser. Administratorer skal have de rette tilladelser til at tilpasse deres CRM-systemer, og brugere skal have de rette tilladelser til at få vist, opdatere og oprette poster i deres CRM-systemer fra Copilot til salg.

Bemærk

  • Hvis du ændrer en brugers tilladelser eller sikkerhedsroller i CRM, skal du bede brugeren om at logge af Copilot til salg i Outlook og logge på igen, før ændringerne afspejles korrekt.
  • Ændringer i brugertilladelser eller sikkerhedsroller i CRM kan tage op til 15 minutter at blive afspejlet i Copilot til salg for Teams.

Tilladelser, der kræves til Salesforce-administratorer

Salesforce-administratorer, der skal tilpasse Copilot til salg , skal have følgende tilladelser.

Kravstype Du skal have
Tilladelse Brugerprofilen skal have tilladelsen Rediger alle data eller Administrer dataintegration.
Bemærk: Tilladelser skal være til brugerens profil og ikke i de tilladelsessæt, der er tildelt til brugeren.
Privilegium Læse- og skriverettigheder i tabellen Organisation.

Rettigheder, der kræves for Dynamics 365-kunder

Dynamics 365-administratorer

Hvis du bruger standardsikkerhedsrollerne Systemadministrator eller Systemtilpasser, tilføjes administrationsrettighederne for Copilot til salg automatisk.

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele sikkerhedsrollen Sales Copilot-administrator og følgende rettigheder til Dynamics 365-administratorer, der skal tilpasse Copilot til salg.

Tabel Logisk navn Rettigheder Adgangsniveau
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til, Tildel, Del Organisation
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation
User systemuser Læst Organisation
Senest anvendte recentlyused Opret, Slet, Læs, Skriv User
Organisation organisation Læs, skriv, føj til Global

Dynamics 365-sælgere

Hvis du bruger standardsikkerhedsrollerne Sælger eller Salgschef, tilføjes Copilot til salg-rettigheder automatisk, og der kræves ingen yderligere handling.

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele sikkerhedsrollen Sales Copilot-bruger og følgende rettigheder til Dynamics 365-sælgere, der skal bruge Copilot til salg.

Tabel Logisk navn Rettigheder Adgangsniveau
Tagget post msdyn_taggedrecord Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til User
Ekstern post msdyn_externalrecord Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation-adgangsniveau for læserettigheder.
Bruger-adgangsniveau for rettighederne Opret, Skriv, Slet, Tilføj og Føj til.
Ekstern CRM-adresse msdyn_externalcrm Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation-adgangsniveau for læse- og tilføjelsesrettigheder.
Bruger-adgangsniveau for rettighederne Opret, Skriv, Slet og Tilføj.
CRM-forbindelse msdyn_crmconnection Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til, Tildel, Del User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Læst Organisation
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Læst Organisation
Bemærk anmærkning Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til, Tildel, Del User
User systemuser Læst Organisation
Senest anvendte recentlyused Opret, Slet, Læs, Skriv User

Sales Copilot Bruger-sikkerhedsrolle komplimenterer de brugerdefinerede sikkerhedsroller og erstatter dem ikke. Hvis en brugerdefineret sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgere, mangler nogen af de rettigheder, der er inkluderet i Sikkerhedsrolle eller Salgschef, kan der opstå fejl, der er specifikke for Dynamics 365-tilladelser.

Du kan finde oplysninger om, hvordan sikkerhedsroller tildeles en bruger, i Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger.

Hvis du vil redigere brugerdefinerede sikkerhedsroller, så de stemmer overens uden rollen Sælger eller Salgschef, kan du gå til Oprettelse eller redigering af en sikkerhedsrolle for at administrere adgangen.

For flere oplysninger om sikkerhedsroller og rettigheder se Sikkerhedsroller og rettigheder

Udrulle Copilot til salg

Leder du efter trinvise instruktioner om, hvordan du implementerer Copilot til salg? Her er udrulningsvejledningerne for Copilot til salg:

Installere Copilot til salg