Del via

Installer Copilot til salg (udrullet af administrator)

  • Artikel

Du kan installere Copilot til salg som en integreret app på flere platforme eller som en individuel app på en enkelt platform. Uanset hvilken metode du vælger, kan du enten starte fra Microsoft 365 Administration eller Microsoft AppSource for at installere i Outlook og tildele brugere. Hvis du starter fra AppSource, fuldfører du installationen i Microsoft 365 Administration. Uanset hvad, anbefales det, at administrator installerer den for at opnå den bedste ydeevne og anvendelighed.

Du skal gå til Microsoft Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Hvis du installerer Copilot til salg-appen til Teams fra AppSource, installerer du den kun i dit personlige omfang og ikke for dine brugere.

Du skal være Microsoft 365-administrator for at udrulle og installere tilføjelsesprogrammet Copilot til salg til Outlook og Microsoft 365-apps. Du skal være Teams-administrator for at udrulle og installere Copilot til salg for Teams.

Bemærk

Hvis brugerne bruger Salesforce, skal du kontrollere, at Microsoft Power Platform ikke bliver blokeret. Du kan kontrollere dens status på siden OAuth-brug af tilsluttede apps i Salesforce. Hvis det er blokeret, skal du fjerne blokeringen for at bruge Copilot til salg og det kan tage op til 24 timer, før tilføjelsesprogrammet vises for dine brugere.

Se denne video for at få mere at vide om, hvordan du installerer Copilot til salg i Outlook og Teams:

Rettigheder, der kræves for at kunne bruge Copilot til salg

Copilot til salg anvender organisationens eksisterende CRM-adgangskontrolelementer og brugertilladelser. Administratorer skal have de rette tilladelser til at tilpasse deres CRM-systemer, og brugere skal have de rette tilladelser til at få vist, opdatere og oprette poster i deres CRM-systemer fra Copilot til salg.

Bemærk

  • Hvis du ændrer en brugers tilladelser eller sikkerhedsroller i CRM, skal du bede brugeren om at logge af Copilot til salg i Outlook og logge på igen, før ændringerne afspejles korrekt.
  • Ændringer i brugertilladelser eller sikkerhedsroller i CRM kan tage op til 15 minutter at blive afspejlet i Copilot til salg for Teams.

Tilladelser, der kræves til Salesforce-administratorer

Salesforce-administratorer, der skal tilpasse Copilot til salg , skal have følgende tilladelser.

Kravstype Du skal have
Tilladelse Brugerprofilen skal have tilladelsen Rediger alle data eller Administrer dataintegration.
Bemærk: Tilladelser skal være til brugerens profil og ikke i de tilladelsessæt, der er tildelt til brugeren.

Rettigheder, der kræves for Dynamics 365-kunder

Dynamics 365-administratorer

Hvis du bruger standardsikkerhedsrollerne Systemadministrator eller Systemtilpasser, tilføjes administrationsrettighederne for Copilot til salg automatisk.
Hvis du har brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele følgende sikkerhedsrolle og rettigheder til Dynamics 365-administratorer, der skal tilpasse Copilot til salg.

Kravstype Du skal have
Sikkerhedsrolle Sales Copilot-administrator
Privilegium Læse-rettigheder i Bruger-tabel

Dynamics 365-sælgere

Hvis du bruger standardsikkerhedsrollerne Sælger eller Salgschef, tilføjes Copilot til salg-rettigheder automatisk, og der kræves ingen yderligere handling.
Hvis du har brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele følgende sikkerhedsrolle og rettigheder til Dynamics 365-sælgere, der skal bruge Copilot til salg.

Kravstype Du skal have
Sikkerhedsrolle Sales Copilot-bruger
Privilegium Læse-rettigheder i Bruger-tabel

Sikkerhedsrollen Bruger af Copilot til salg komplimenterer kun de brugerdefinerede sikkerhedsroller og erstatter dem ikke. Hvis en brugerdefineret sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgere, mangler nogen af de rettigheder, der er inkluderet i Sikkerhedsrolle eller Salgschef, kan der opstå fejl, der er specifikke for Dynamics 365-tilladelser.
Du kan finde oplysninger om, hvordan sikkerhedsroller tildeles en bruger, i Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger.
Hvis du vil redigere brugerdefinerede sikkerhedsroller, så de stemmer overens uden rollen Sælger eller Salgschef, kan du gå til Oprettelse eller redigering af en sikkerhedsrolle for at administrere adgangen.
For flere oplysninger om sikkerhedsroller og rettigheder se Sikkerhedsroller og rettigheder

Udrulle Copilot til salg

Leder du efter trinvise instruktioner om, hvordan du implementerer Copilot til salg? Her er udrulningsvejledningerne for Copilot til salg:

Hvordan bruges Copilot til salg?

Når du har installeret Copilot til salg for dine brugere, kan de begynde at bruge det i Outlook og Teams. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Copilot til salg, under Adgang til appen Copilot til salg.

Installér Copilot til salg i Outlook
Installere og fastgøre Copilot til salg i Teams