Administrere salgsmuligheder

En salgsmulighed refererer til en salgsaftale, som oprettes, når et kundeemne er parat til at købe. Med en salgsmulighed kan du oprette en prognose for omsætning, angive en mulig afslutningsdato og en sandsynlighedsfaktor for, at salget realiseres.

Arbejde med salgsmuligheder

For at kunne administrere salgsmuligheder effektivt kan administratorer definere sælgererfaringer, definere regler for forudsigende point osv. Sælgere kan oprette salgsmuligheder, bruge forudsigende point til at forbedre salgsmulighedskonverteringen og vinde flere handler.

I følgende tabel vises de opgaver, de enkelte roller udfører for at administrere salgsmuligheder.

Use case	Administrator	Sælger/salgschef
Visualiser din salgspipeline, få metrikværdier, administrer nemt handler	Konfigurere pipelinevisningen for salgsmulighed	Administrere salgsmuligheder ved hjælp af pipelinevisningen
Administrere alle salgsposter og relaterede aktiviteter fra en enkelt visning	Indstille fokuseret visning som standardvisningen	Se og administrere poster i en fokuseret visning
Prioritere salgsmuligheder ved hjælp af forudsigende point	Konfigurere forudsigende pointmodel for salgsmuligheder	Prioritere salgsmuligheder via pointtal
Tilpasse de detaljer, du vil registrere, mens du lukker en handel	Tilpasse formularen Lukket salgsmulighed	Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt