Prioritere salgsmuligheder ved hjælp af forudsigende point
Brug Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder til at prioritere salgsmuligheder baseret på pointtal og opnå højere kvalificeringsrater for salgsmuligheder.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Hvad er forudsigende pointmodel for salgsmuligheder
Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder i Dynamics 365 Sales indeholder en pointmodel til at generere scorer for salgsmuligheder i din pipeline. Scorerne hjælper dig med at prioritere salgsmuligheder baseret på deres konverteringspotentiale. Standardmodellen vælger de bedste faktorer, som har indflydelse på scoren. En administrator kan få vist og ændre de vigtigste faktorer, der påvirker scorerne, ved at tilpasse modellen.
I denne model tildeles der et point mellem 0 og 100 for salgsmuligheder baseret på signalerne fra salgsmuligheder og relaterede objekter, f.eks. kontakt og firma. Antag f.eks., at du har to salgsmuligheder – salgsmulighed A og salgsmulighed B – i din pipeline. Pointmodellen for salgsmuligheder anvender en score på 75 for salgsmulighed A og 55 for salgsmulighed B. Når du ser på scoren, kan du forudse, at salgsmulighed A har bedre muligheder for at konvertere til en vundet handel, og du kan engagere dit i den. Du kan også foretage en yderligere analyse af, hvorfor scoren for salgsmulighed B er lav, ved at kigge på de vigtigste årsager, der har indflydelse på scoren, og beslutte, hvordan du vil forbedre denne score.
Vigtigt
Hvis du vil aktivere Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder i din organisation, skal du kontakte din administrator. Flere oplysninger: Konfigurere den forudsigende pointmodel
Forstå salgsmulighedsscore i visninger
Systemvisningen Point for mine åbne salgsmuligheder er tilgængelig for dig, når den forudsigende pointmodel for salgsmuligheder er aktiveret i organisationen. Denne visning indeholder en liste over salgsmuligheder med forskellige parametre, salgsmulighedspoint, klassifikation for salgsmulighed, salgsmuligheds score, tendens for salgsmulighedspoint. Hvis du analyserer disse parametre, kan du identificere og prioritere de salgsmuligheder, der skal konverteres til vundne handler.
Følgende skærmbillede indeholder en typisk visning, der består af kolonner, som kan bruges til at analysere og prioritere salgsmulighederne.
Kan du ikke se resultaterne for dine muligheder? Tjek denne FAQ for at vide hvorfor.
De nummererede kolonner er:
Salgsmulighedsscore Angiver den værdi, der repræsenterer sandsynligheden for, at salgsmuligheden kan konverteres til en handel på en skala fra 1 til 100. En salgsmulighed med en score på 100 har den største sandsynlighed for at kunne konverteres til en vunden handel.
Bemærk
I modellen beregnes scoren hver 24. time, og det kan tage op til 24 timer, før programmet viser scoren for nye salgsmuligheder.
Tendens for salgsmulighedsscore Angiver retningen, som en salgsmulighed har tendens til at gå, f.eks. Opadgående (pil op), Faldende (pil ned), Faldende (højre pil) eller Ikke tilstrækkelige oplysninger. Disse tendenser vises ved at sammenligne det nuværende pointtal for salgsmuligheden med det forrige pointtal. Pointene for en salgsmulighed var f.eks. 65, og det nuværende pointtal er faldet til 45. Der vises en nedadgående pil i kolonnen Tendens for salgsmulighedsscore, der angiver, at salgsmuligheden er ved at miste tiltrækningskraft og kræver handling fra dig for at forbedre pointtallet.
Klassifikation af salgsmulighed Angiver en rangering eller kvalitetsniveau, der tildeles en mulighed baseret på den genererede score. Salgsmuligheder med et højere niveau har større chancer for at blive til aftaler. Klassifikationen af en salgsmulighed, der er kategoriseret under A, B, C og D med henholdsvis farverne grøn, lilla, gul og rød, hvor klassifikation A (grøn) er den salgsmulighed med størst potentiale for at blive konverteret til en vundet handel, er efterfulgt af klassifikation B (lilla), klassifikation C (gul), og klassifikation D (rød). Systemadministratoren kan definere pointintervallet for salgsmuligheder i en klassifikation, afhængigt af de organisatoriske behov.
Forstå salgsmulighedsscore-widget
I formularer viser widgetten for pointmodellen for salgsmuligheder de mest positive og negative årsager, som påvirker scoren. Disse årsager kommer fra salgsmulighedsattributter og attributter fra tilknyttede objekter. Årsagerne gør det lettere at analysere og arbejde med salgsmuligheden for at forbedre point og konvertere den til en mulig handel. I følgende billede vises et typisk widget for Salgsmulighedsscore.
Normalt er skærmen inddelt i følgende sektioner:
Grundlæggende oplysninger
De oplysninger, der er inkluderet i dette afsnit, dækker salgsmulighedsscoren, klassifikation af salgsmulighed og tendens for salgsmulighed.
Vigtigste årsager
De vigtigste årsager - både positive og negative - der påvirker salgsmulighedsscoren, vises her. Du kan bruge disse årsager til at analysere, hvordan du kan konvertere salgsmuligheden til en handel.
Når du flytter markøren hen over en årsag, vises et værktøjstip med indsigt i, hvorfor årsagen ligger øverst på listen. Du kan arbejde med denne indsigt og foretage de nødvendige handlinger for at forbedre salgsmuligheden.
I følgende eksempel viser værktøjstippet for årsagen "Anslået omsætning er højere end de fleste succesfulde salgsmuligheder" indsigten **15 % af salgsmulighederne med anslået omsætning over 19900 er lukket som vundet."
Salgsmulighedsscore-widget viser kun de fem øverste positive og negative årsager. Hvis du vil have vist alle de positive og negative årsager, der påvirker salgsmulighedsscoren, skal du vælge Detaljer.
Ruden Salgsmulighedsscore åbnes med en liste over alle scoreforbedringer (positive) og scoreskader (negative) sammen med en graf, der viser, hvordan salgsmulighedsscoren udvikles over tid.
Du kan finde flere oplysninger om salgsmulighedsscore ved at vælge fanen Om. Under fanen Om kan du se, hvad salgsmulighedsscoren er, og hvordan den fungerer. Under Hvad betyder det? finder du oplysninger om, hvordan salgsmulighedsscorer kategoriseres af administratorer i din organisation. Under Hvad påvirker scoren? finder du de attributter, der påvirker salgsmulighedsscoren i din organisation.
Tid, der bruges af salgsmuligheder i en fase i forretningsprocesforløb
Det er vigtigt, at du flytter salgsmuligheder fra en fase i forretningsprocesforløb til en anden i god tid for at afslutte en handel. Hvis en salgsmulighed sidder fast i en bestemt fase i en længere periode i forhold til den tid, som de andre vundet salgsmuligheder har brugt på den samme fase, kan det give problemer.
Ved at analysere den tid, de lukkede salgsmuligheder har brugt i hver fase, giver den forstyrrende model indblik i de åbne salgsmuligheder. Denne indsigt hjælper sælgere med at gribe ind over for standsede salgsmuligheder og komme videre med dem.
Bemærk
Denne indsigt er som standard tilgængelig, hvis du har aktiveret forstyrrende scoringer. Der kræves ikke yderligere konfiguration.
I følgende skærmbillede illustreres årsagen og værktøjstippet for den tid, der bruges i faseindsigt:
