Konfigurere Project Service
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Før du kan bruge Project Service Automation-funktionerne i Dynamics 365 for Customer Engagement til at administrere dine konti, projekter og ressourcer, skal du udføre nogle få konfigurationstrin for at sikre, at Project Service-løsningen passer til organisationens behov. Det drejer sig om følgende trin:
Konfigurere tidsenheder. Konfigurer tidsenhederne i det produktkatalog, du vil bruge som grundlag for planlægning og fakturering af dine projekter.
Konfigurere valutaer og valutakurser. Konfigurer valutaerne, der skal bruges til dine projekter.
Oprette afdelinger. Konfigurer de grupper, som firmaet bruger til at dele sine forretningsopgaver, uanset om det er efter geografi, forretningsfunktion eller anden logisk opdeling.
Konfigurere fakturahyppigheder. Opret de tidsperioder, du vil bruge til fakturering af kunder.
Konfigurere transaktionskategorier. Konfigurer posteringskategorier, som dine konsulenter kan opkræve deres fakturerbare og ikke-fakturerbare udgifter fra.
Konfigurere udgiftskategorier. Konfigurer de kategorier, som dine konsulenter kan opkræve deres fakturerbare og ikke-fakturerbare udgifter fra.
Oprette produktkatalogvarer. Tilføj de produkter, du sælger, f.eks softwarelicenser, i produktkataloget.
Oprette en prisliste. Konfigurer forskellige prislister, afhængigt af hvor meget du vil fakturere dine kunder for hver rolle, som deres projekt kræver.
Konfigurere ressourcer. Tilføj de færdigheder, kompetencer, ressourceroller og andre ressourceoplysninger, du skal bruge til dine projekter.
Se også
Oversigt over Project Service Automation
Konfigurere Project Service Automation
Vejledning til kundechefer
Vejledning til projektledere
Ressourcestyringsvejledning
Tids-, udgifts- og samarbejdsvejledning