Del via

Oprette og slette projektsalgsbudgetter

  • Artikel

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.

Aktivere funktionen Projektsalgsbudget

Funktioner til projektomkostninger og salgsbudget er kun aktiveret, hvis funktionsflaget er aktiveret.

Bemærk

Når funktionen til projektbudget er aktiveret i en organisation, kan den ikke deaktiveres. Men du behøver ikke at oprette et budget for hvert projekt.

Hvis du vil aktivere projektomkostninger og salgsbudget, skal du følge disse trin.

  1. Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Skift til Indstillinger i venstre navigationsområde.
  3. Vælg Parametre i sektionen Generelt.
  4. Du burde nu kunne se en liste over afdelinger. Dobbelttryk (eller dobbeltklik) på rækken Afdelinger for de kolonner, der ikke er links.
  5. Vælg Funktionskontrolelement i feltet Funktionskontrolelement på siden Projektparametre.
  6. Vælg Aktivér funktionsflag for projektbudgettering.

Når du har aktiveret funktionen Projektomkostninger og salgsbudget, opdateres siden, og fanen Budgetmatchprioriteter tilføjes. Du kan se, at der er oprettet prioriteter for budgetmatch for både Omkostningskonteksten og salgskonteksten.

Oprette et budget for et salgsprojekt

Følg disse trin for at oprette et projektsalgsbudget.

  1. Log på Project Operations.
  2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
  3. Vælg det projekt, du vil oprette et budget for.
  4. Gå til projektets hoved, og vælg Opret budget i handlingsruden.
  5. Hvis du vil oprette budgettet manuelt, skal du vælge Manuelt. Der føjes en fane med Budget til siden. Den indeholder et tomt gitter for budgetlinjer.
  6. Hvis du vil oprette budgetlinjer, skal du vælge Ny projektbudgetlinje.
  7. Vælg Salg i feltet Kontekst i dialogboksen Hurtig oprettelse for at oprette en salgsbudgetlinje.

Bemærk

Der kan kun oprettes ét salgsbudget for hvert projekt.

Oprette salgsbudgetlinjer

Hvis du vil oprette et projektsalgsbudget ud fra overslag, skal du følge trinnene i Oprette et projektbudget ud fra overslag.

Hvis du vil oprette salgsbudgetlinjer manuelt, skal du følge trinnene i følgende artikler:

Slette et budget for et salgsprojekt

Bemærk

Et projektsalgsbudget kan kun slettes, hvis det enten har status af Kladde eller Afvist. Det kan ikke slettes, hvis den har statussen Gennemgang, Godkendt eller Revideret.

Følg disse trin for at slette et projektsalgsbudget.

  1. Log på Project Operations.
  2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
  3. Vælg det projekt, du vil slette et budget for.
  4. Vælg Budget på projektsiden, og vælg derefter Slet.