Projektmaterialebudgetlinjer

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.

I denne artikel forklares, hvordan du kan oprette budgetlinjer for transaktionsklassen Materiale.

Bemærk

De trin, der beskrives i denne artikel, gælder både for omkostningsbudget- og salgsbudgetlinjer. Feltet Kontekst på budgetlinjen bestemmer, om du arbejder med en omkostningsbudgetlinje eller en salgsbudgetlinje.

Et projektbudget indeholder budgetlinjer, der er et snapshot af det budgetterede antal og beløb. Projektbudgetlinjer kan oprettes under tre transaktionsklasser:

• En Tid-budgetlinje sporer den registrerede og godkendte tid for de reserverbare ressourcer i forhold til projektet.
• En Materiale-budgetlinje spores det forbrugte materiale, der er godkendt i forbindelse med projektet.
• På en Udgift-budgetlinje spores de godkendte udgifter i forhold til projektet.

Bemærk

Budgetdimensionerne skal være entydige på tværs af alle budgetlinjer. Du kan ikke oprette flere budgetlinjer, der har samme dimensioner.

Oprette en materialebudgetlinje

Forudsætning: Der skal oprettes et projektbudget for projektet. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og slette projektomkostningsbudgetter eller Oprette og slette projektsalgsbudgetter.

Hvis du vil oprette en projektbudgetlinje for transaktionsklassen Materiale, skal du følge disse trin.

1. Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
3. Vælg det projekt, som budgetlinjen Materiale skal oprettes for. Da der tidligere er oprettet et projektbudget, bør fanen Budget være synlig.
4. Vælg Ny projektbudgetlinje for at oprette budgetlinjen. Der vises en dialogboks til hurtig oprettelse. Feltet Transaktionsklasse er som standard angivet til Tid.
5. Opdater alle felterne i dialogboksen i henhold til nedenstående tabel.
6. Når du er færdig, skal du vælge Gem og opret ny for at oprette en anden budgetlinje eller vælge Gem og luk for at gemme oplysningerne og lukke dialogboksen til hurtig oprettelse.
7. Du kan redigere budgetlinjefelter i gitteret under fanen Budget. Ændringer gemmes, når du vælger tabulatortasten for at flytte til næste linje i gitteret. Redigeringer kan kun foretages, indtil budgettet er sendt til godkendelse.

I følgende tabel forklares, hvordan du kan angive felterne i dialogboksen Hurtig oprettelse for at oprette en Materiale-budgetlinje.

Felt	Krav	Beskrivelse
Kontekst	Obligatorisk	Vælg den type budgetlinje, du vil oprette: Omkostning eller Salg.
Transaktionsklasse	Obligatorisk	Vælg Materiale.
Beskrivelse	Valgfrit	Indtast en beskrivelse af budgetlinjen. Angiv f.eks. Budget for bærbare computere eller Budget for mursten.
Startdato	Obligatorisk	Angiv startdatoen for budgetlinjen. Den angivne dato skal være mellem startdatoen og slutdatoen for projektet. Feltet angives som standard til projektets startdato. Tilsammen definerer dette felt og feltet Slutdato den periode, hvor de faktiske projektværdier spores i forhold til budgetlinjen.
Slutdato	Obligatorisk	Angiv slutdatoen for budgetlinjen. Den angivne dato skal være mellem startdatoen og slutdatoen for projektet. Feltet angives som standard til projektets slutdato. Tilsammen definerer dette felt og feltet Startdato den periode, hvor de faktiske projektværdier spores i forhold til budgetlinjen.
Opgave	Valgfrit	Hvis du vil spore budgettet i forhold til en bestemt opgave i projektet, skal du vælge opgaven. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore budgettet i forhold til alle projektopgaver.
Vælg produkt	Valgfrit	Vælg Eksisterende for at budgettere for et eksisterende produkt i organisationen. Vælg Rekvirer for at budgettere for et produkt, der skal rekvireres.
Produkt, der skal rekvireres	Valgfrit	Hvis du har valgt Rekvirer i feltet Vælg produkt, skal du angive navnet på det produkt, du vil budgettere. Bemærk: Hvis et nyt produkt, der skal rekvireres, angives på budgetlinjen, oprettes der ikke et nyt produkt på listen over produkter i organisationen. Matchning af det faktiske materiale i forhold til denne budgetlinje sker kun, hvis produktet i det faktiske materiale er et nøjagtigt match af produktet på budgetlinjen og andre dimensioner.
Produkt	Valgfrit	Hvis du har valgt Eksisterende i feltet Vælg produkt, skal du vælge det produkt, du vil budgettere. Dette felt er som standard tomt.
Omkostningskilde	Valgfrit	Vælg Intern for at spore de omkostninger, hvor omkostningskilden er intern. Vælg Ekstern for at spore omkostningerne fra leverandøren eller underleverandøren. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore omkostningerne fra en hvilken som helst omkostningskilde. Dette felt er som standard tomt.
Forhandlernavn	Valgfrit	Hvis du har valgt Ekstern i feltet Omkostningskilde, skal du vælge den leverandør eller underleverandør, som omkostningerne skal spores fra. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore omkostningerne fra en hvilken som helst leverandør eller underleverandør. Dette felt er som standard tomt.
Quantity	Valgfrit	Angiv det antal, der skal budgettere for de valgte dimensioner af tid, materialer og udgifter. Det faktiske antal spores kun i forhold til det budgetterede antal, hvis budgetlinjen har et antal. Hvis antallet ikke udfyldes, er det kun beløbet, der spores i forhold til dimensionerne på budgetlinjen. Dette felt er som standard tomt.
Enhedsgruppe	Valgfrit	Hvis du har valgt Eksisterende i feltet Vælg produkt, angives dette felt som standard til enhedsgruppen for det valgte produkt. Hvis du vælger Rekvirer i feltet Vælg produkt, kan du vælge den relevante enhedsgruppe for produktet på listen over enhedsgrupper.
Enhed	Valgfrit	Hvis du har valgt Eksisterende i feltet Vælg produkt, angives dette felt som standard til enheden for det valgte produkt. Hvis du vælger Rekvirer i feltet Vælg produkt, kan du vælge den relevante enhed for produktet på listen over enheder for enhedsgruppen. Hvis den valgte enhed ikke findes på listen over enheder for den valgte enhedsgruppe, ryddes feltet Enhedsgruppe, så den korrekte enhedsgruppe for den valgte enhed kan vælges.
Enhedspris	Valgfrit	Enhedsprisen er prisen på enhedsmængder af tid, materialer eller udgifter. Hvis enhedsprisen på prislisten skal beregnes på basis af de valgte dimensioner, skal du vælge Gem og luk, hvis den er tilgængelig i systemet. Du kan tilsidesætte og opdatere standardenhedsprisen, hvis du vil spore i forhold til en bestemt enhedspris.
Valuta	Obligatorisk	Hvis du vil hente valutaen fra prislisten på basis af de valgte dimensioner, skal du vælge Gem og luk. Du kan opdatere værdien til en hvilken som helst anden valuta, du vil budgettere med. I dette tilfælde anvendes valutakonverteringen, når systemet sporer, om den faktiske valuta adskiller sig fra den budgetterede valuta for de valgte dimensioner. Dette feltet er som standard angivet til organisationsvalutaen.
Beløb	Obligatorisk	Hvis du angiver feltet Antal, beregnes beløbet som Antal × Enhedspris. Hvis du ikke har angivet feltet Antal, skal du angive beløbet til budget i forhold til de valgte dimensioner på budgetlinjen. Værdien skal være et positivt tal, der ikke er nul.
Beredskab	Valgfrit	Angiv det beredskabsbeløb, der skal føjes til det budgetterede beløb. Budgettet for de valgte dimensioner beregnes som Beløb + Nødplan. Dette felt er ikke relevant, hvis feltet Kontekst er angivet til Salg.
Budget	Obligatorisk	Budgettet for budgetlinjen for de valgte dimensioner. Dette felt angives automatisk på baggrund af dimensionerne. Som standard beregnes værdien som Beløb + Beredskab.