Oprette et projektbudget ud fra estimater

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.

I denne artikel forklares, hvordan du kan oprette et projektbudget ud fra estimater.

Aktivere funktionen Projektbudget

Funktioner til projektbudget er kun aktiveret, hvis funktionsflaget er aktiveret.

Bemærk

Når funktionen til projektbudget er aktiveret i en organisation, kan den ikke deaktiveres. Men du behøver ikke at oprette et budget for hvert projekt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere projektbudgettering.

1. Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Skift til Indstillinger i venstre navigationsområde.
3. Vælg Parametre i sektionen Generelt.
4. Du burde nu kunne se en liste over afdelinger. Dobbelttryk (eller dobbeltklik) på rækken Afdelinger for de kolonner, der ikke er links.
5. Vælg Funktionskontrolelement i feltet Funktionskontrolelement på siden Projektparametre.
6. Vælg Aktivér funktionsflag for projektbudgettering.

Når du har aktiveret budgetfunktionen til projektomkostninger, opdateres siden, og fanen Prioriteter for budgetmatch tilføjes.

Oprette et budget ud fra estimater

Du planlægger projekter ved at definere opgaver, tildele ressourcer og estimere materiale- og udgiftsomkostninger. Denne opsætning afspejles i estimaterne for projektet, som kan ses under fanen Estimater på projektsiden.

Når disse trin følges, kan velplanlagte overslag bruges som udgangspunkt for oprettelse af et projektomkostnings- og salgsbudget.

Bemærk

De trin, der beskrives i denne artikel, gælder både for omkostningsbudget og salgsbudget.

Når du opretter et budget ud fra overslag, køres der efter bedste praksis. Alle overslag, der består af budgetrelaterede valideringer, oprettes med andre ord som budgetlinjer.

Sektionen Tidslinje under fanen Projektoversigt indeholder en oversigt over, hvordan du opretter et budget ud fra overslag.

Hvis du vil oprette et budget ud fra estimater, skal du følge disse trin.

1. Log på Project Operations.

2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.

3. Vælg det projekt, du vil oprette et budget for.

4. Vælg Opret budget i handlingsruden på projektsiden, og følg derefter disse trin:

   1. Vælg Fra estimater.

   2. Vælg kilden til budgetlinjerne for transaktionsklassen Tid i feltet Tidskilde:

      • Hvis du vil oprette Tid-budgetlinjer på baggrund af de ressourcer, der er tildelt til opgaverne, skal du vælge Ressourcetildelinger. Du kan få vist disse estimater under fanen Ressourcetildelinger på projektsiden.
      • Hvis du vil oprette Tid-budgetlinjer, der er baseret på de ressourcer, som er en del af projektteammedlemmerne, skal du vælge Medlemmer af projektteamet. Du kan se disse estimater under fanen Team på projektsiden.

   3. I sektionen Nødplan skal du angive den procentdel, som budgetlinjerne Tid, Materiale og Udgifter skal øges med som nødplan. Nødplansbeløbet for hver enkelt budgetlinje beregnes som en procentdel af det budgetterede beløb og føjes til det budgetterede beløb for den pågældende linje.

   4. Vælg Importér. En meddelelseslinje på projektsiden indikerer, at processen til oprettelse af et budget ud fra estimater er i gang. Den tid, der skal bruges, afhænger af antallet af estimater, der er involveret. Vent, indtil du har fået besked om, at processen er fuldført.

Når processen til oprettelse af et budget ud fra estimater er fuldført, føjes der en ny fane med Budget til projektsiden. Der oprettes en budgetversion i statussen Kladde, og i gitteret vises de budgetlinjer, der blev oprettet ud fra estimater. Sektionen Tidslinje under fanen Projektoversigt indeholder en oversigt over, hvordan du opretter et budget ud fra estimater.

Bemærk

Hvis et estimat ikke kan konverteres til en budgetlinje, logføres årsagen til fejlen i fejlloggen. Du kan få adgang til fejlloggen fra sektionen Tidslinje under fanen Projektoversigt. Du kan løse problemet ved at rette de fejl, der logføres. Du kan derefter importere overslagene igen. Du kan finde flere oplysninger i Genimportere overslag for at oprette et budget.

Når et budget er oprettet ud fra estimater, kan du foretage de nødvendige ændringer i gitteret og også tilføje nye budgetlinjer, på samme måde som når du opretter et budget manuelt.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter flere omkostningsbudgetlinjer, i Projekttidsbudgetlinjer, Projektmaterialebudgetlinjer og Projektudgiftsbudgetlinjer.

Genimportere overslag for at oprette et budget

Hvis der opstår fejl under oprettelse af et budget ud fra estimater, kan du foretage de nødvendige ændringer af estimaterne for at afhjælpe fejlene. Du kan derefter forsøge at oprette budgettet igen ud fra estimater.

Vigtigt!

Hvis du genimporterer overslag for at oprette et budget, slettes og genoprettes budgettet. Alle ændringer, der er foretaget af budgettet, overskrives.

Bemærk

Du kan kun importere overslag igen, hvis budgettet har statussen Kladde.

Følg disse trin for at genimportere overslag for at oprette et budget.

1. Log på Project Operations.
2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
3. Vælg projektet for at genimportere overslag for at oprette et budget.
4. Vælg Budget på projektsiden, og vælg derefter Importér estimater igen.
5. I en meddelelseskasse får du at vide, at en genimport af overslag sletter alle budgetlinjer og genopretter budgettet ud fra overslag. Vælg OK for at bekræfte, at du vil genimportere overslag.
6. Følg trinnene i sektionen Oprette et budget ud fra estimater i dialogboksen Importér fra estimater.

Slette et projektbudget

Bemærk

Et projektbudget kan kun slettes, hvis det enten har status af Kladde eller Afvist. Det kan ikke slettes, hvis den har statussen Gennemgang, Godkendt eller Revideret.

Følg disse trin for at slette et budget for projektomkostning.

1. Log på Project Operations.
2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
3. Vælg det projekt, du vil slette et budget for.
4. Vælg Budget på projektsiden, og vælg derefter Slet.