Projekttidsbudgetlinjer

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.

I denne artikel forklares, hvordan du kan oprette budgetlinjer for transaktionsklassen Tid.

Bemærk

De trin, der beskrives i denne artikel, gælder både for omkostningsbudget- og salgsbudgetlinjer. Feltet Kontekst på budgetlinjen bestemmer, om du arbejder med en omkostningsbudgetlinje eller en salgsbudgetlinje.

Et projektbudget indeholder budgetlinjer, der er et snapshot af det budgetterede antal og beløb. Projektbudgetlinjer kan oprettes under tre transaktionsklasser:

• En Tid-budgetlinje sporer den registrerede og godkendte tid for de reserverbare ressourcer i forhold til projektet.
• En Materiale-budgetlinje spores det forbrugte materiale, der er godkendt i forbindelse med projektet.
• På en Udgift-budgetlinje spores de godkendte udgifter i forhold til projektet.

Bemærk

Budgetdimensionerne skal være entydige på tværs af alle budgetlinjer. Du kan ikke oprette flere budgetlinjer, der har samme dimensioner.

De dimensioner, der tages i betragtning til sammenligning, defineres i matchprioritetstabellen for budgetlinje. Du kan finde flere oplysninger under Matchprioritet for budgetlinje.

Oprette en tidsbudgetlinje

Forudsætning: Der skal oprettes et projektbudget for projektet. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og slette projektomkostningsbudgetter eller Oprette og slette projektsalgsbudgetter.

Hvis du vil oprette en projektbudgetlinje for transaktionsklassen Tid, skal du følge disse trin.

1. Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Skift til Projekter i venstre navigationsområde.
3. Vælg det projekt, som budgetlinjen Tid skal oprettes for. Da der tidligere er oprettet et projektbudget, bør fanen Budget være synlig.
4. Vælg Ny projektbudgetlinje for at oprette budgetlinjen. Der vises en dialogboks til hurtig oprettelse. Feltet Transaktionsklasse er som standard angivet til Tid.
5. Opdater alle felterne i dialogboksen i henhold til nedenstående tabel.
6. Når du er færdig, skal du vælge Gem og opret ny for at oprette en anden budgetlinje eller vælge Gem og luk for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen Hurtig oprettelse.
7. Du kan redigere budgetlinjefelter i gitteret under fanen Budget. Ændringer gemmes, når du vælger tabulatortasten for at flytte til næste linje i gitteret. Redigeringer kan kun foretages, indtil budgettet er sendt til godkendelse.

I følgende tabel forklares, hvordan du kan angive felterne i dialogboksen Hurtig oprettelse for at oprette en Tid-budgetlinje.

Felt	Krav	Beskrivelse
Kontekst	Obligatorisk	Vælg den type budgetlinje, du vil oprette: Omkostning eller Salg.
Transaktionsklasse	Obligatorisk	Behold standardværdien Tid.
Beskrivelse	Valgfrit	Indtast en beskrivelse af budgetlinjen. Indtast f.eks. Tid for designopgave eller Tid for fundamentaktivitet.
Startdato	Obligatorisk	Angiv startdatoen for budgetlinjen. Den angivne dato skal være mellem startdatoen og slutdatoen for projektet. Feltet angives som standard til projektets startdato. Tilsammen definerer dette felt og feltet Slutdato den periode, hvor de faktiske projektværdier spores i forhold til budgetlinjen.
Slutdato	Obligatorisk	Angiv slutdatoen for budgetlinjen. Den angivne dato skal være mellem startdatoen og slutdatoen for projektet. Feltet angives som standard til projektets slutdato. Tilsammen definerer dette felt og feltet Startdato den periode, hvor de faktiske projektværdier spores i forhold til budgetlinjen.
Opgave	Valgfrit	Hvis du vil spore budgettet i forhold til en bestemt opgave i projektet, skal du vælge opgaven. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore budgettet i forhold til alle projektopgaver.
Rolle	Valgfrit	Hvis du vil spore budgettet i forhold til en bestemt rolle i organisationen, skal du vælge rollen. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore budgettet i forhold til alle roller i organisationen.
Ressource	Valgfrit	Hvis du vil spore budgettet i forhold til en bestemt ressource, der kan reserveres, for den valgte opgave eller rolle, skal du vælge ressourcen. Hvis du ikke har valgt en opgave i feltet Opgave eller en rolle i feltet Rolle, kan du vælge en ressource, der ikke er tildelt til en rolle eller en opgave, ved at vælge Søg. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore budgettet i forhold til alle reserverbare ressourcer.
Ressourceenhed	Valgfrit	Hvis du vil spore budgettet i forhold til en bestemt ressourceenhed, skal du vælge ressourceenheden. Hvis du har valgt en ressource i feltet Ressource, skal den enhed, du vælger, justeres med denne ressources ressourceenhed. Hvis du ikke har valgt en ressource, skal du vælge en ressourceenhed, du vil spore budgettet i forhold til. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore budgettet i forhold til alle ressourceenheder. Dette felt er som standard tomt.
Omkostningskilde	Valgfrit	Vælg Intern for at spore de omkostninger, hvor omkostningskilden er intern. Vælg Ekstern for at spore omkostningerne fra leverandøren eller underleverandøren. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore omkostningerne fra en hvilken som helst omkostningskilde. Dette felt er som standard tomt.
Forhandlernavn	Valgfrit	Hvis du har valgt Ekstern i feltet Omkostningskilde, skal du vælge den leverandør eller underleverandør, som omkostningerne skal spores fra. Lad dette felt være tomt, hvis du vil spore omkostningerne fra en hvilken som helst leverandør eller underleverandør. Dette felt er som standard tomt.
Quantity	Valgfrit	Angiv det antal, der skal budgettere for de valgte dimensioner af tid, materialer og udgifter. Det faktiske antal spores kun i forhold til det budgetterede antal, hvis budgetlinjen har et antal. Hvis antallet ikke udfyldes, er det kun beløbet, der spores i forhold til dimensionerne på budgetlinjen. Dette felt er som standard tomt.
Enhedsgruppe	Valgfrit	I forbindelse med Tid-transaktionsklassen angives dette felt til Tid for budgetlinjen, og værdien kan ikke ændres.
Enhed	Valgfrit	Vælg en enhed, der tilhører enhedsgruppen Tid. Bemærk: Det er kun enhederne fra den valgte enhedsgruppe, der kan vælges.
Enhedspris	Valgfrit	Enhedsprisen er prisen på enhedsmængder af tid, materialer eller udgifter. Hvis enhedsprisen på prislisten skal beregnes på basis af de valgte dimensioner, skal du vælge Gem og luk, hvis den er tilgængelig i systemet. Du kan tilsidesætte og opdatere standardenhedsprisen, hvis du vil spore i forhold til en bestemt enhedspris.
Valuta	Obligatorisk	Hvis du vil hente valutaen fra prislisten på basis af de valgte dimensioner, skal du vælge Gem og luk. Du kan opdatere værdien til en hvilken som helst anden valuta, du vil budgettere med. I dette tilfælde anvendes valutakonverteringen, når systemet sporer, om den faktiske valuta adskiller sig fra den budgetterede valuta for de valgte dimensioner. Dette feltet er som standard angivet til organisationsvalutaen.
Beløb	Obligatorisk	Hvis du angiver feltet Antal, beregnes beløbet som Antal × Enhedspris. Hvis du ikke har angivet feltet Antal, skal du angive beløbet til budget i forhold til de valgte dimensioner på budgetlinjen. Værdien skal være et positivt tal, der ikke er nul.
Beredskab	Valgfrit	Angiv det beredskabsbeløb, der skal føjes til det budgetterede beløb. Budgettet for de valgte dimensioner beregnes som Beløb + Nødplan. Dette felt er ikke relevant, hvis feltet Kontekst er angivet til Salg.
Budget	Obligatorisk	Budgettet for budgetlinjen for de valgte dimensioner. Dette felt angives automatisk på baggrund af dimensionerne. Som standard beregnes værdien som Beløb + Beredskab.