Del via

Spore Outlook-kontaktpersoner i Dynamics 365 for Outlook

  • Artikel

Når du sporer en kontakt i Microsoft Dynamics 365 for Outlook, gemmes en kopi af den pågældende kontaktpost i Dynamics 365 for Customer Engagement og synkroniseres med Outlook-posten. Når dine kontakter er registreret, kan du se de mails, opgaver, aftaler og firmaposter, der er knyttet til disse kontakter. Du kan få adgang til posterne i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.

Sporing af kontakter i Dynamics 365 for Outlook er en manuel proces. Det giver dig mulighed for at holde dine personlige kontakter adskilt fra dine Customer Engagement-kontakter. Synkronisering af kontakter fra Customer Engagement til Dynamics 365 for Outlook sker dog automatisk. Kontakter, du ejer, i Customer Engagement vil automatisk være tilgængelige i Dynamics 365 for Outlook. Hvis du synkroniserer Outlook på din mobilenhed, kan du også åbne dine Customer Engagement-opgaveposter på enheden.

  1. I Dynamics 365 for Outlook skal du vælge Personer i navigationsruden og derefter vælge op til 20 kontakter.

    Tip

    Hvis du vil markere mere end 20 kontakter, eller hvis du vil spore alle dine Outlook-kontakter i Customer Engagement, kan du bruge guiden Tilføj kontakter. Flere oplysninger: Bruge en guide til at tilføje og spore flere Outlook-kontaktpersoner i Dynamics 365 for Outlook

  2. Gør et af følgende for at spore kontakten:

    • Hvis du vil spore firmaposten uden at sammenkæde den med en overordnet post (firma) i Customer Engagement, skal du under fanen Startside vælge Customer Engagement i gruppen Spor.

      Eller

    • Hvis du vil spore kontakten og knytte den til en overordnet (firma) post i Customer Engagement, skal du under fanen Startside vælge Customer Engagement i gruppen, og vælge Angiv overordnet og derefter søge efter den overordnede post i dialogboksen Slå post op. Når du har fundet den ønskede post, skal du vælge Tilføj.

      Når du vælger knappen Spor eller knappen Angiv overordnet, vises en Dynamics 365 for Customer Engagement-rude (også kendt som "sporingsruden") i bunden af kontaktposten. Denne rude viser, at kontakten spores, og angiver links til relaterede poster. Hvis du vælger knappen Angiv overordnet, viser Dynamics 365 for Outlook også et link til den overordnede post. Fortæl mig mere om, hvordan sporing fungerer

      I Dynamics 365 for Outlook vises ikonet Sporet i Dynamics 365-apps trackincrm. ud for de registrerede kontakter.

  3. Hvis du vil føje flere oplysninger om kontakten til formularen Kontakt i Dynamics 365 for Customer Engagement, skal du vælge kontakten og i gruppen Customer Engagement skal du vælge Vis i Customer Engagement.

    Noter

  • Hvis du vil føje flere oplysninger om kontakten til formularen Kontakt i Dynamics 365 for Customer Engagement, skal du vælge kontakten og i gruppen Customer Engagement skal du vælge Vis i Customer Engagement.

  • Hvis kontakten er knyttet til en overordnet post, kan du åbne den overordnede post fra Outlook-kontaktposten i Dynamics 365 for Outlook. Åbn posten på listen over kontakter. I gruppen Customer Engagement skal du vælge Vis overordnet (eller vælge linket i sporingsruden).

  • Feltet Virksomhed for en Outlook-kontakt føjes ikke automatisk til det overordnede firma for den nye Dynamics 365 for Customer Engagement-kontakt. Flere oplysninger: Angiv personlige indstillinger, der påvirker sporing og synkronisering mellem Dynamics 365-apps og Outlook eller Exchange

Sådan undgår du dubletkontaktposter

Når du sporer kontaktpersoner, kontrollerer Customer Engagement, om der er dubletter. Customer Engagement kontrollerer også, om der er dubletter, når du synkroniserer poster manuelt eller går online, hvis du har arbejdet offline.

Hvis Customer Engagement registrerer, at en kontakt er en potentiel dublet, åbner Customer Engagement dialogboksen Der er registreret dubletter i stedet for at gemme kontakten.

Her er, hvad du skal gøre, hvis dette sker:

  1. På listen Potentielle dubletposter skal du dobbeltklikke eller trykke på posten.

  2. Hvis den nye eller opdaterede post ikke er en dublet, kan du oprette den nye post ved at vælge Gem post.

    - OR -

    Hvis den nye eller opdaterede post er en dublet, kan du annullere ændringerne ved at vælge Annuller.

  3. Hvis reglen for registrering af dubletter identificerer potentielle dubletposter i andre posttyper, skal du gennemse poster fra alle de angivne posttyper.

Vigtigt

Registrering af dubletter kan kun ske, hvis registrering af dubletter er aktiveret, og hvis der findes mindst én regel for registrering af dubletter for posttypen.

Se også

Oversigt over sporing af poster i Dynamics 365 for Outlook
Bruge en guide til at tilføje og spore flere Outlook-kontaktpersoner i Dynamics 365 for Outlook
Angiv personlige indstillinger, der påvirker sporing og synkronisering mellem Dynamics 365-apps og Outlook eller Exchange
Ofte stillede spørgsmål om synkronisering af poster mellem Microsoft Dynamics 365-apps og Microsoft Outlook