Del via

Arbejde med kundeemner i kundeemne til kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruger dobbeltskrivning til at integrere med Dynamics 365 Sales. Denne funktion omfatter muligheden for at integrere konti af typen Kundeemne i tilbuds- og kvalificeringsprocessen på tværs af de to systemer. Den kombinerede løsning gør det muligt for virksomheder at integrere kundeemnets livscyklus og tilbudsprocesflow på tværs af Sales and forsyningskæde Management. Derfor giver det mulighed for færre berøringspunkter, bedre effektivitet og mere gennemsigtighed.

De funktioner, der beskrives i denne artikel, bygger på de integrationsfunktioner for livscyklussen for salgstilbud, der tidligere blev introduceret.

Denne artikel beskriver, hvordan kundeemner fungerer i kundeemne til kontant-scenarier, og viser eksempler, der illustrerer denne funktionalitet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og konfigurerer kundeemner i kundeemne til kontanter med Sales, i Aktivere og konfigurere kundeemneintegration i kundeemne til kontanter med Dynamics 365 Sales.

Definition af et kundeemne i kundeemne til kontanter med Salg

Et kundeemne i forsyningskæde Management er en forretningsrelation af typen Kundeemne , mens et kundeemne i Salg er en konto af typen Kundeemne . Fra et integrationsperspektiv er kundeemner helt forskellige fra kundeemner i både salg og forsyningskæde ledelse. De funktioner, der beskrives i denne artikel, integrerer konti af typen Kundeemne i Salg med forretningsforbindelser af typen Kundeemne i forsyningskæde Management.

Scenarie 1: Kundeemnelivscyklus administreret fra forsyningskæde Management (kundeemne af organisationstypen)

Følgende trin viser, hvad der sker, når du administrerer kundeemnets livscyklus fra forsyningskæde Management, og kundeemnet er af typen Organisation .

  1. I forsyningskæde Management skal du gå til Salgs- og marketingrelationer>>Udsigter> Alle kundeemner. Opret et kundeemne af typen Organisation .

    Resultat: Det nye kundeemne oprettes ved hjælp af den nummerserie, der er konfigureret for kundeemneobjektet i forsyningskæde Management. Der oprettes en konto med værdien Relationstype som kundeemne i Sales. Denne konto har det samme kontonummer, som bruges i forsyningskæde Management.

  2. Føj adressen på rollen Levering og adressen på rollen Faktura til kundeemnet. Opret en kontakt for kundeemnet.

    Resultat: Der oprettes en kontakt i Salg og knyttes til kontotypen Kundeemne .

    Bemærk!

    Afhængigt af om løsningen GGAB-løsning (Global-Address Adressekartotek) med dobbeltskrivning er installeret, oprettes enten leveringsadressen og fakturaadressen i Salg for den nye konto, eller kun leveringsadressen oprettes. Afhængigt af om GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, vises kontakten et af to steder i Sales: enten under fanen Tilknyttede kontakter for firmaet eller under fanen Oversigt i sektionen Primær kontakt på siden Firma .

  3. I forsyningskæde Management skal du gå til Salgs- og marketingrelationer>>Udsigter> Alle kundeemner. Åbn kundeemnet. I handlingsruden under fanen Generelt i gruppen Konverter skal du vælge Konvertér til kunde.

    Resultat: Der oprettes en kundekonto i forsyningskæde Management fra kundeemnet. Denne debitorkonto har det samme kontonummer som kundeemnet, uanset hvilken debitornummerserie der er konfigureret i forsyningskæde Management. Den kan ikke ændres under konverteringsprocessen. Der tildeles en standarddebitorgruppe baseret på opsætningen under fanen Kundeemner på siden Salgs - og marketingparametre . Kundeemnet i forsyningskæde Management trækkes tilbage, og værdien for relationstypen ændres fra kundeemne til kundeemne . Adresser og kontakter i forsyningskæde Management er relateret til den nye debitorkonto. Den konto, der har værdien Relationstype som Kundeemne i Salg, ændres, så den har værdien Relationstype som Kunde.

    Bemærk!

    Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, foretages der ingen ændringer af den tidligere oprettede og synkroniserede leveringsadresse, fakturaadresse og kontakt. Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres, synkroniseres adressen på fakturarollen fra den nyoprettede debitorkonto i forsyningskæde Management til kontoen i Sales.

Scenarie 2: Kundeemnelivscyklus administreret fra Salg (kundeemne som firma)

Følgende trin viser, hvad der sker, når du administrerer kundeemnets livscyklus fra Sales.

  1. I Sales skal du gå til Debitorkonti>. Opret en konto, der har værdien Relationstype som Kundeemne. Der oprettes et kundeemne med det kontonummer, du har valgt. Opret en kontakt for kundeemnet.

    Resultat: Der oprettes en forretningsrelation af typen Kundeemne (af typen Organisation ) i forsyningskæde Management. Det har det samme nummer, som bruges i Sales, uanset hvilken nummerserie der er konfigureret for kundeemner i forsyningskæde Management. Der oprettes en kontaktperson i forsyningskæde Management, som knyttes til kundeemnet.

  2. Udfør ét af følgende trin:

    • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres: I Sales skal du under fanen Adresser i firmaet tilføje adressen på leveringsrollen og en adresse på fakturarollen .

      Resultat: Der oprettes en adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen i forsyningskæde administration og knyttes til kundeemnet.

    • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres: Tilføj en leveringsadresse og en fakturaadresse under fanen Adresser i Salg i Sales.

      Resultat: Der oprettes ingen adresser i forsyningskæde Management og knyttes til kundeemnet.

    Bemærk!

    Før adresser kan synkroniseres fra en konto i Sales til forsyningskæde Management, skal der tildeles en rolle til hver adresse. Når GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, kan roller kun tildeles, når der tilføjes en adresse for et firma i Sales.

  3. I Sales skal du gå til Debitorkonti>. Vælg en konto, der har værdien Relationstype som kundeemne. Skift værdien for Relationstype til Kunde. Vælg den relevante debitorgruppe.

    Resultat: Forretningsrelationstypen for kundeemnet i forsyningskæde Management ændres fra kundeemne til kundeemne . Der oprettes en debitorkonto med samme kontonummer som kundeemnet, uanset hvilken nummerserie der er konfigureret for debitorkonti i forsyningskæde Management. Kontakten er knyttet til debitorkontoen i forsyningskæde Management.

Bemærk!

  • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, knyttes leverings- og fakturaadresser, der tidligere blev synkroniseret, til debitorkontoen i forsyningskæde Management. Kontakten er knyttet til debitorkontoen. Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres, synkroniseres eller oprettes der ingen leverings- eller fakturaadresser i forsyningskæde administration for debitorkontoen.
  • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres, er den bedste fremgangsmåde at oprette og vedligeholde leverings- og fakturaadresser for kunder og kundeemner i forsyningskæde Management.

Scenarie 3: Kundeemnelivscyklus administreret fra forsyningskæde Management (kundeemne af persontypen)

Følgende trin viser, hvad der sker, når du administrerer kundeemnets livscyklus fra forsyningskæde Management, og kundeemnet er af typen Person .

  1. I forsyningskæde Management skal du gå til Salgs- og marketingrelationer>>Udsigter> Alle kundeemner. Opret et kundeemne af typen Person .

    Resultat: Det nye kundeemne oprettes ved hjælp af den nummerserie, der er konfigureret for kundeemneobjektet i forsyningskæde Management. Det nye kundeemne oprettes som en kontakt, der har værdien Er kundeemne Ja i salg.

  2. Føj adressen på rollen Levering og adressen på rollen Faktura til kundeemnet. Opret en kontakt for kundeemnet.

    Bemærk!

    Afhængigt af om GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, oprettes enten leveringsadressen og fakturaadressen i Salg for den kontakt, der har værdien Er kundeemne Ja, eller også oprettes kun leveringsadressen. Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, knyttes kontakten til det kundeemne, der repræsenteres af den kontakt, der har værdien Er kundeemne Ja via partrelationen. Du kan få adgang til kontakten under fanen Kontakter til part for kontakten i Sales.

  3. I forsyningskæde Management skal du gå til Salgs- og marketingrelationer>>Udsigter> Alle kundeemner. Åbn kundeemnet. I handlingsruden under fanen Generelt i gruppen Konverter skal du vælge Konvertér til kunde.

    Resultat: Der oprettes en debitorkonto af typen Person i forsyningskæde Management fra kundeemnet. Denne debitorkonto har det samme kontonummer som kundeemnet, uanset hvilken debitornummerserie der er konfigureret i forsyningskæde Management. Den er designet til ikke at kunne ændres under konverteringsprocessen. Der tildeles en standarddebitorgruppe baseret på opsætningen under fanen Kundeemner på siden Salgs - og marketingparametre . Kundeemnet i forsyningskæde Management trækkes tilbage, og typen ændres fra Kundeemne til Kunde. Adresser og kontakter i forsyningskæde Management er relateret til den nye kundekonto, der blev oprettet i forsyningskæde Management. Værdien Er kundeemne for kontakten i Salg ændres fra Ja til Nej, og værdien Er kunde ændres fra Nej til Ja. Du kan nu få adgang til den kontakt, der har værdien Ja for den kontakt, der har værdien Er kunde , under fanen Tilknyttede kontakter .

Scenarie 4: Kundeemnelivscyklus administreret fra Salg (kundeemne af persontypen)

Følgende trin viser, hvad der sker, når du administrerer kundeemnets livscyklus fra Sales.

  1. I Sales skal du gå til Kundekontakter>. Opret en kontakt, der har værdien Er kundeemne Ja . Opret en kontakt under fanen Kontakter til part .

    Resultat: Der oprettes en forretningsrelation af typen Kundeemne (af typen Person ) i forsyningskæde Management. Kontaktfamilienavnet bruges som kundeemne-id, uanset hvilken nummerserie der er konfigureret for kundeemner i forsyningskæde Management.

  2. Udfør ét af følgende trin:

    • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres: I Sales skal du under fanen Adresser i kontakten tilføje adressen på rollen Levering og en adresse på rollen Faktura .

      Resultat: Der oprettes en adresse for leveringsrollen og en adresse for fakturarollen i forsyningskæde administration og knyttes til kundeemnet.

    • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres: I Sales skal du tilføje en leveringsadresse og en fakturaadresse under fanen Oversigt i kontakten.

      Resultat: Der oprettes ingen adresser i forsyningskæde Management og knyttes til kundeemnet. Denne funktionsmåde er tilsigtet.

    Bemærk!

    Før adresser, der er oprettet for kontakten i Sales, kan synkroniseres med forsyningskæde Management, skal der tilknyttes en rolle til hver adresse. Når GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, kan en rolle kun tildeles, når der oprettes en adresse for en kontakt i Sales.

  3. I Sales skal du gå til Kundekontakter>. Find den kontakt, du lige har oprettet, og skift værdien Er kunde fra Nej til Ja. Vælg den relevante debitorgruppe.

    Resultat: Forretningsrelationstypen for kundeemnet i forsyningskæde Management ændres fra kundeemne til kundeemne . Der oprettes en debitorkonto med samme kontonummer som kundeemnet, uanset hvilken nummerserie der er konfigureret for debitorkonti i forsyningskæde Management.

Bemærk!

  • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, knyttes leverings- og fakturaadresser, der tidligere blev synkroniseret, til debitorkontoen i forsyningskæde Management. Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres, synkroniseres eller oprettes ingen leverings- eller fakturaadresser, der er knyttet til kontakten i Sales, i forsyningskæde Management.
  • Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres, er den bedste fremgangsmåde at oprette og vedligeholde leverings- og fakturaadresser for kundeemner i forsyningskæde Management.

Scenarie 5: Bruge et kundeemne i salgstilbudslivscyklussen fra forsyningskæde Management

Følgende trin viser, hvad der sker, når du bruger et kundeemne på livscyklussen for salgstilbud fra forsyningskæde Management.

  1. I forsyningskæde Management skal du gå til Salgs- og marketingrelationer>>Udsigter> Alle kundeemner. Opret et kundeemne af typen Organisation .

  2. I forsyningskæde Management skal du gå til Salg og marketing>Salgstilbud>Alle tilbud. Opret et tilbud. Angiv kontotypen til Kundeemne, og vælg kundeemnet. Opret oplysninger om salgstilbuddet, og tilføj linjer.

  3. I forsyningskæde Management skal du gå til Salg og marketing>Salgstilbud>Alle tilbud. Vælg det tilbud, du lige har oprettet. I handlingsruden under fanen Tilbud i gruppen Generer skal du vælge Send tilbud.

  4. I handlingsruden under fanen Opfølgning i gruppen Rediger skal du vælge Konvertér til kunde. Der vises ingen dialogboks som design.

    Resultat: I forsyningskæde Management oprettes der en kundekonto ud fra kundeemnet. Denne debitorkonto har det samme kontonummer som kundeemnet, uanset hvilken debitornummerserie der er konfigureret i forsyningskæde Management. Der tildeles en standarddebitorgruppe baseret på opsætningen under fanen Kundeemner på siden Salgs - og marketingparametre . Kundeemnet i forsyningskæde Management trækkes tilbage, og typen ændres fra Kundeemne til Kunde. I Sales ændres kontotypen fra Kundeemne til Kunde.

  5. Gå tilbage til siden Salgstilbud i forsyningskæde Management. Vælg Bekræft i gruppen Generer under fanen Opfølgning i handlingsruden.

    Resultat: Der oprettes en salgsordre i forsyningskæde Management ud fra tilbudsbekræftelsen. Salgsordren synkroniseres med Sales. Salgstilbuddet i Salg opdateres til Vundet.

Scenarie 6: Bruge et kundeemne i salgstilbudslivscyklussen fra Salg

Følgende trin viser, hvad der sker, når du bruger et kundeemne i salgstilbudslivscyklussen fra Sales.

  1. I Sales skal du gå til Debitorkonti>. Opret en konto af typen Kundeemne . Der oprettes et kundeemne med det kontonummer, du vælger.

  2. I Salg skal du gå til Tilbud. Opret et tilbud, og vælg den nye konto af typen Kundeemne som potentiel kunde. Opret oplysninger om salgstilbuddet, og tilføj linjer.

  3. Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning installeres, skal du vælge en leveringsadresse i feltet Adresse under fanen Oversigt i tilbuddet. Hvis GAB-løsningen med dobbeltskrivning ikke installeres, er der ikke noget adressefelt .

  4. Aktivér tilbuddet i Sales. Vælg derefter Opret ordre.

    Resultat: I Salg ændres kontotypen fra Kundeemne til Kunde. I forsyningskæde Management oprettes der en kundekonto ud fra kundeemnet. Denne debitorkonto har det samme kontonummer som kundeemnet, uanset hvilken debitornummerserie der er konfigureret i forsyningskæde Management. Der tildeles en standarddebitorgruppe baseret på opsætningen under fanen Kundeemner på siden Salgs - og marketingparametre . Kundeemnet i forsyningskæde Management trækkes tilbage, og typen ændres fra Kundeemne til Kunde. Salgstilbuddet i forsyningskæde Management behandles til statussen Bekræftet , og salgsordren synkroniseres fra Sales og oprettes i forsyningskæde Management.

Næste trin