Del via

Arbejde med tilføjet effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Denne artikel beskriver, hvordan du arbejder med de forbedrede tilbud-til-kontant-funktioner, når du integrerer med Microsoft Dynamics 365 Sales. Den indeholder oplysninger om, hvordan de forbedrede funktioner, du aktiverer, påvirker det integrerede systems funktionsmåde. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer disse forbedringer for systemet, i Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales.

Angive standardejerskabet for alle salgstilbud

Når funktionen Integrer tilbudslivscyklus er aktiveret i Dynamics 365 Supply Chain Management, kan du angive et standardejerskab for salgstilbud i Supply Chain Management. Standardejerskabet gælder for alle nye salgstilbud, uanset hvilket system de oprettes i.

Følg disse trin for at angive standardejerskabet for alle salgstilbud.

  1. I Supply Chain Management skal du gå til Debitor > Opsætning > Debitorparametre.

  2. Vælg en af følgende værdier i oversigtspanelet Standardejerskab under fanen Dynamics 365 Sales-integration i oversigtspanelet Salgstilbud:

    • Baseret på oprindelig – Ejerskabet af alle nye salgstilbud svarer til det system, tilbuddene oprettes i.
    • Supply Chain Management – Ejerskabet af alle nye salgstilbud indstilles til Supply Chain Management, uanset hvilket system tilbuddene oprettes i.
    • Dynamics 365 Sales – Ejerskabet af alle nye salgstilbud angives til Dynamics 365 Sales, uanset hvilket system tilbuddene oprettes i.

Skifte ejerskab for et salgstilbud

Du kan ændre ejerskabet af et salgstilbud ved at åbne det i Supply Chain Management. Du kan ikke ændre ejerskab fra Sales.

Bemærk

Før du kan ændre ejerskabet til et salgstilbud, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Din brugerkonto skal have rettigheden Skift standard af salgstilbudsejerskab og pligten Vedligehold salgstilbudsejerskab. Som standard tildeles de påkrævede rettigheder og pligter til rollen Salgschef, men ikke til rollen Salgsassistent.
  • Salgstilbuddet skal have statussen Oprettet eller Send i Supply Chain Management.
  • Salgstilbuddet skal have statussen Kladde eller Aktiv i Sales.

Følg disse trin for at ændre ejerskabet for et salgstilbud.

  1. Find og vælg det tilbud, du vil arbejde med (f.eks. ved at gå til Salg og marketing > Salgstilbud > Alle tilbud). Du kan ikke skifte ejerskab for flere salgstilbud på samme tid. Sørg derfor for kun at vælge ét tilbud.

  2. I handlingsruden skal du under fanen Opfølgning vælge Ændring af ejerskab. Angiv derefter feltet Ejerskab til en af følgende værdier i den rullelistedialogboks, der vises:

    • Baseret på oprindelse – Arv ejerskabet fra værdien i Original.
    • Supply Chain Management – Tildel ejerskab til Supply Chain Management.
    • Dynamics 365 Sales – Tildel ejerskab til Sales.

  3. Vælg OK for at anvende ændringen.

Hændelser med ændring af ejerskab logføres i en tabel i Supply Chain Management. Denne tabel er ikke tilgængelig fra brugergrænsefladen. For at se den skal du indtaste følgende URL i din browsers adresselinje. Erstat <DomainName> med domænenavnet på dit miljø og <CompanyName> med navnet på din juridiske enhed.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Gøre Supply Chain Management til prismaster

Når funktionen Gør Supply Chain Management til prismaster er aktiveret i Supply Chain Management, bliver Supply Chain Management prismaster for beregninger af salgstilbud og salgsordrer.

Derfor sker følgende ændringer, når denne funktion er aktiveret:

  • Når der oprettes et tilbud eller en salgsordre i Sales, og der findes en prisliste i Sales, bruges prisen fra den pågældende prisliste.

  • Sales opfører sig, som om indstillingen Brug systemprisberegning er angivet til Nej.

  • Følgende ændringer foretages i brugergrænsefladen i Sales for salgstilbud og salgsordrelinjer:

    • Feltet Mængderabat er skjult.
    • Feltet Linjerabatbeløb erstatter feltet Manuel rabat, og dets værdi udtrykkes som et rabatbeløb pr. enhed.
    • Feltet Manuel rabat er skrivebeskyttet og omdøbt til Rabat. Dette felt repræsenterer det samlede rabatbeløb, der beregnes fra Supply Chain Management.

  • I Sales kan manuelle rabatter for tilbuds- og salgsordrelinjer angives i feltet Linjerabatbeløb.

  • Følgende felter i Sales beregnes ikke længere ud fra Sales-logik. I stedet er de afhængige af værdier, der beregnes og synkroniseres fra Supply Chain Management. Når der oprettes tilbud og salgsordrelinjer i Sales, har disse felter ikke værdier, før de synkroniseres fra Supply Chain Management.

    • For salgstilbud og salgsordrelinjer: Rabat og Udvidet beløb
    • For salgstilbud og salgsordreoversigter: Detailbeløb, (-) Rabat, Før-fragtbeløb, (+) Fragtbeløb, (+) Samlet moms og Samlet beløb

  • For salgsordrer i Sales har indstillingen Genberegn ingen effekt.

Bemærk

  • Når du opretter eller opdaterer et salgstilbud eller en salgsordre i Sales, skal du vælge Pristilbud (for tilbud) eller Prisordre (for ordrer) for at sikre, at alle relevante beregninger udføres i Supply Chain Management og derefter synkroniseres tilbage til Sales. Denne trin er ikke påkrævet for tilbud og salgsordrer, der oprettes i Supply Chain Management, forudsat at batchjobbet Beregn salgstotaler er konfigureret til at køre efter en fast tidsplan.
  • Fra og med version 10.0.42 giver Supply Chain Management en forbedret tilgang til synkronisering af linjedetaljer og priser mellem systemer. Denne tilgang udvider Supply Chain Management til at fungere som prismaster. Når et salgstilbud eller en salgsordrelinje oprettes eller opdateres i Dynamics 365 Sales, synkroniseres alle linjedetaljer, pengelinjeværdier og totaler straks mellem systemer, uden at brugerne skal vælge Pristilbud (for tilbud) eller Prisordre (for ordrer). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og udfører denne funktionalitet, i Aktivere og konfigurere problemfri synkronisering med Dynamics 365 Sales.

Beregne og skubbe priser, rabatter og totaler fra Supply Chain Management til Sales

Når du har opdateret et salgstilbud eller en salgsordre i Supply Chain Management, er det vigtigt, at du overfører de opdaterede priser, rabatter og totaler til Sales. Før du kan bruge denne funktion, skal funktionen Beregn og send priser være aktiveret i Supply Chain Management.

Det anbefales, at du også aktiverer og konfigurerer funktionen Behandl salgstilbudsrelaterede hændelser, så du kan behandle beregningerne i baggrunden. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Behandle hændelser, der er relateret til Sales-integration.

Genberegne og flytte priser, rabatter og totaler fuldt ud

Når du genberegner og overfører priser, rabatter og totaler fuldt ud, kontrollerer systemet evalueringspolitikkerne for samhandelsaftaler og søger om nødvendigt i samhandelsaftaler for at afgøre, om linjeenhedspriser og rabatter skal genberegnes. Derefter henter den de korrekte linjeenhedspriser og rabatter, beregner alle de nødvendige totaler og synkroniserer dem med Sales.

Følg disse trin for fuldt ud at genberegne og flytte priser, rabatter og totaler.

  1. Vælg det salgstilbud eller den salgsordre, du vil arbejde med, i Supply Chain Management. Hvis du arbejder i en listevisning, kan du vælge mere end ét tilbud eller én ordre.

  2. I handlingsruden under fanen Tilbud (for tilbud) eller fanen Sælg (for ordrer) skal du vælge Send pris og totaler.

    Systemet kører beregningen enten synkront eller asynkront, afhængigt af konfigurationen af debitorparametre. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Vælg, om totaler skal behandles og overføres synkront eller asynkront.

Kun beregne og overføre totaler

Når du kun beregner og overfører totaler, genberegner systemet ikke linjeenhedspriser eller rabatter. I stedet beregner det kun nye linje- og hovedtotaler og synkroniserer dem med Sales.

Følg disse trin for kun at beregne og overføre totaler.

  1. I Supply Chain Management skal du gå til en af disse sider baseret på den type dokument, du vil arbejde med:

    • Salg og marketing > Periodiske opgaver > Beregn salgsordretotaler for Sales
    • Salg og marketing > Periodiske opgaver > Beregn salgstilbudstotaler for Sales

  2. Følg disse trin i den viste dialogboks:

    • Angiv alderen (i dage) på det ældste dokument, du vil behandle, i feltet Ignorer dokumenter, der er opdateret før.
    • Hvis du vil styre, hvilke poster der skal behandles, skal du vælge Filter i oversigtspanelet Poster, der skal medtages. Der vises en standardforespørgselsdialogboks, hvor du kan definere udvælgelseskriterier. Felterne fungerer på samme måde som for andre typer af forespørgsler i Supply Chain Management.

    Bemærk

    Du kan ikke angive, at disse job skal gentages efter en tidsplan. De er beregnet til engangsberegninger.

  3. Vælg OK.

    Systemet kører beregningen enten synkront eller asynkront, afhængigt af konfigurationen af debitorparametre. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Vælg, om totaler skal behandles og overføres synkront eller asynkront.

Vælge, om totaler skal behandles og overføres synkront eller asynkront

Hver gang du udløser en fuld beregning eller kun totaler, kan systemet køre beregningen enten synkront eller asynkront, afhængigt af konfigurationen. Benyt denne fremgangsmåde for at angive denne indstilling.

  1. Gå til Debitor > Opsætning > Debitorparametre.
  2. Under fanen Dynamics 365 Sales-integration skal du angive indstillingen Beregn, og send priser og totaler i batch til Ja for at køre beregningen asynkront. Angiv den til Nej for at køre beregningen synkront.

Bemærk

Det anbefales, at du angiver indstillingen Beregn, og send priser og totaler i batch til Ja. På den måde behøver brugerne ikke vente på, at systemet behandler data, hver gang de anmoder om en ny beregning og overførsel.

Planlægge batchjobbet til beregning af salgstotaler

Det anbefales, at du konfigurerer den planlagte opgave Beregn salgstotaler, så den kører med jævne mellemrum. På denne måde sikrer du, at alle linje- og ordretotaler regelmæssigt beregnes og synkroniseres med Sales. Denne opgave beregner og flytter kun totalerne (dvs. den udfører ikke den fulde prisgenberegning, der blev beskrevet tidligere). Den overføres også moms og fragtomkostninger til Sales.

Hvis du vil konfigurere denne planlagte opgave, skal du gå til Salg og marketing > Debitor > Periodiske opgaver > Beregn salgstotaler.

Kopiere data om Supply Chain Management-salgstilbud til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales

På grund af forskelle i datamodellerne for de to systemer har salgsordrer, der oprettes ud fra salgstilbudsprocessen i Sales, ikke de samme data som salgsordrer, der oprettes ud fra salgstilbudsprocessen i Supply Chain Management. For salgsordrer, der oprettes ud fra salgstilbudsprocessen i Sales, overføres et lille datasæt fra salgstilbuddet. Men når salgsordren synkroniseres fra Sales til Supply Chain Management, initialiserer Supply Chain Management muligvis nogle feltværdier (f.eks. økonomiske dimensioner) uden at bruge standardlogikken for Supply Chain Management. Selvom denne funktionsmåde kan være hensigtsmæssig i nogle scenarier, er den ikke hensigtsmæssig i andre scenarier.

Du kan styre denne funktionsmåde ved at aktivere eller deaktivere funktionen Kopiér tilbudsdata til salgsordrer i Supply Chain Management.

Systemet fungerer derefter på en af følgende måder, afhængigt af om funktionaliteten er aktiveret eller deaktiveret:

  • Hvis funktionen er aktiveret: Hver salgsordre i Supply Chain Management overfører feltværdier fra de relaterede salgstilbud i Supply Chain Management, uanset ejerskab.
  • Hvis funktionen er deaktiveret: Salgsordrer i Supply Chain Management overfører ikke relaterede værdier for salgstilbudsfelter, når ejerskabet ligger hos Sales. Disse feltværdier initialiseres i stedet.

Når funktionerne Brug meddelelsesprocessor og Kopiér tilbudsdata til salgsordrer begge er aktiveret i Supply Chain Management, kan du angive, om tilbudsoplysninger skal kopieres i realtid ved ordreoprettelse eller via meddelelsesprocessoren. Benyt denne fremgangsmåde for at angive denne indstilling.

  1. Gå til Debitor > Opsætning > Debitorparametre.
  2. Under fanen Dynamics 365 Sales-integration skal du angive indstillingen Kopiér tilbudsdata til salgsordre i batch til Nej for at kopiere tilbudsoplysninger i realtid ved ordreoprettelse. Angiv den til Ja for at kopiere tilbudsoplysninger asynkront.

Bemærk

Det anbefales, at du angiver indstillingen Kopiér tilbudsdata til salgsordre i batch til Ja. På den måde behøver brugerne ikke vente på, at systemet behandler dataene.

Behandle Sales-integrationsrelaterede hændelser

I de forrige afsnit i denne artikel beskrives flere funktioner, der understøtter asynkron behandling af hændelser, der er relateret til integrationen med Sales. Når du bruger asynkron behandling, behøver brugerne ikke vente, indtil behandlingen er fuldført, hver gang de foretager en relevant anmodning. I stedet kan de fortsætte med at arbejde på andre opgaver, og systemet behandler anmodninger, når det har tid til det. Disse funktioner fungerer ved at føje meddelelser til meddelelsesprocessorkøen. Du kan overvåge status for disse meddelelser ved hjælp af siden Meddelelser om meddelelsesprocessor. Denne side giver indsigt i meddelelser i kø, mislykkede og behandlede meddelelser. Den understøtter også fejlhåndtering, manuel behandling, annullering og ny køsætning af meddelelser.

Før du kan bruge asynkron behandling, skal funktionen Brug meddelelsesprocessor være aktiveret i Supply Chain Management.

Konfigurere et batchjob til behandling af meddelelseskøen for Dynamics 365 Sales-integration

Når batchjobbet Dynamics 365 Sales-integrationsmeddelelsesprocessor køres, behandler systemet kun meddelelseskøen for Dynamics 365 Sales-integration. Hvis du vil drage fordel af asynkron behandling af integrationsrelaterede hændelser, skal du derfor følge disse trin for at planlægge batchjobbet, så det køres regelmæssigt.

  1. Gå til Salg og marketing > Periodiske opgaver > Dynamics 365 Sales-integrationsmeddelelsesprocessor.
  2. I dialogboksen Dynamics 365 Sales-integrationsmeddelelsesprocessor skal du i oversigtspanelet Kør i baggrunden angive, hvornår og hvor ofte meddelelser i køen Dynamics 365 Sales-integration skal behandles. Felterne fungerer på samme måde som andre typer baggrundsjob i Supply Chain Management.
  3. Vælg OK for at anvende dine indstillinger og lukke dialogboksen.

Angive indstillinger for meddelelsesprocessor

Når funktionen Brug meddelelsesprocessor er aktiveret Supply Chain Management, skal du følge disse trin for at konfigurere, hvordan og hvornår det fungerer.

  1. Gå til Debitor > Opsætning > Debitorparametre.

  2. Angiv følgende felter under fanen Dynamics 365 Sales-integration:

    • Opret tilbudskladde i batch – Angiv denne indstilling til Ja for at oprette tilbudskladder asynkront ved at føje meddelelser til meddelelsesprocessorkøen. På denne måde behøver brugerne ikke vente, indtil kladden oprettes, hver gang de aktiverer et salgstilbud fra Sales.
    • Oprette bekræftelsesjournal for tilbud i batch – Angiv denne indstilling til Ja for at oprette tilbudsbekræftelsesjournaler asynkront ved at føje meddelelser til meddelelsesprocessorkøen. På denne måde behøver brugerne ikke vente, indtil bekræftelsesjournalen oprettes, hver gang de vinder et salgstilbud fra Sales.
    • Meddelelser pr. opgave – Angiv det maksimale antal meddelelser, der kan behandles i en enkelt opgave. (En opgave er som et bundt). I nogle tilfælde kan du muligvis forbedre systemets ydeevne ved at justere denne værdi. Du skal indstille den til en værdi, der resulterer i en udførelsestid på et til to minutter. En værdi på 50 fungerer normalt godt. Vi fraråder, at du angiver en lav værdi. En lav værdi vil medføre, at der oprettes et stort antal opgaver, og kan derfor tilføje omkostninger i systemet. Hvis du angiver dette felt til 0 (nul), behandler systemet 30 meddelelser pr. opgave. Den optimale værdi for denne indstilling afhænger af antallet af processoropgaver, du har konfigureret til meddelelseskøen for Dynamics 365 Sales-integration. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og behandle brugerdefinerede meddelelseskøer og meddelelsestyper. Microsoft Support kan råde dig til at justere værdien af dette felt, hvis du oplever problemer med ydeevnen.

Arbejde med meddelelseskøen

Du kan overvåge status for din meddelelseskø ved hjælp af siden Meddelelser om meddelelsesprocessor. Denne side giver indsigt i meddelelser i kø, mislykkede og behandlede meddelelser. Den understøtter også fejlhåndtering, manuel behandling, annullering og ny køsætning af meddelelser. Du kan finde oplysninger om, hvordan du arbejder med denne side og konfigurerer indstillinger, der er relateret til meddelelsesprocessoren, under Oprette og behandle brugerdefinerede meddelelseskøer og meddelelsestyper.

Meddelelser i meddelelseskø

Når funktionen Brug meddelelsesprocessor er aktiveret i Supply Chain Management, er meddelelseskøen Dynamics 365 Sales-integration tilgængelig fra meddelelsesprocessorens brugergrænseflade. Systemet bruger denne kø til at behandle meddelelser, der er relateret til Sales-integrationen. Følgende tabel beskriver de meddelelser, der kan blive vist i køen, og de funktioner, der kræves, for at hver meddelelse er tilgængelig.

Meddelelsestype Påkrævet funktionalitet Beskrivelse
Beregn, og send priser og totaler for salgstilbud Beregn og send priser Denne meddelelsestype foretager en fuldstændig genberegning af priser, rabatter og totaler for salgstilbud og overfører resultaterne til Sales.
Beregn, og send priser og totaler for salgsordre Beregn og send priser Denne meddelelsestype foretager en fuldstændig genberegning af priser, rabatter og totaler for salgsordrer og overfører resultaterne til Sales.
Beregne og sende totaler for salgsordre Beregn og send priser Denne meddelelsestype beregner og overfører totaler for salgsordrer.
Beregne og sende totaler for salgstilbud Beregn og send priser Denne meddelelsestype beregner og overfører totaler for salgstilbud.
Oprette kladde for salgstilbud Brug meddelelsesprocessor Denne meddelelsestype opretter salgstilbudskladden.
Oprette bekræftelsesjournal for salgstilbud Brug meddelelsesprocessor Denne meddelelsestype opretter salgstilbuddets bekræftelsesjournal.
Sammenkæde salgsordre og salgstilbud Brug meddelelsesprocessor Denne meddelelsestype oprettes i svar til en bekræftelseshændelse. Den opdaterer salgstilbuds-/salgsordrerelationen.
Kopiér salgstilbudsdata til salgsordre Kopiér tilbudsdata til salgsordrer Denne meddelelsestype kopierer Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales.

Bemærk

Oprette bekræftelsesjournal for salgstilbud- og Sammenkæd salgsordre og salgstilbud-meddelelser er indbyrdes forbundne, idet Sammenkæde salgsordre og salgstilbud afhænger af en vellykket behandling af Oprette bekræftelsesjournal for salgstilbud. Sammen tjener de to meddelelser samme formål som handlingen Bekræft, når et salgstilbud vindes i Supply Chain Management.