Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruger dobbeltskrivning til at integrere med Dynamics 365 Sales. I Supply Chain Management version 10.0.34 og nyere er den blevet forbedret og giver et mere problemfrit tilbudsprocesforløb på tværs af de to systemer. Derfor giver det mulighed for færre berøringspunkter, højere effektivitet og forbedret gennemsigtighed. Hvis du vil udnytte disse forbedringer, skal du aktivere flere nye funktioner i Supply Chain Management og kontrollere, at du bruger en kvalificerende version af løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde.
Du kan finde en konceptuel oversigt, der beskriver, hvordan det forbedrede tilbud-til-kontant-system fungerer, og hvordan det integrerede system fungerer, afhængigt af de funktioner, du aktiverer, under Tilføje effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Bemærk
Som standard vil alle salgstilbud, der blev oprettet, før funktionen aktiveres, have værdien Original for Dynamics 365 Sales i Dataverse og Supply Chain Management i Supply Chain Management. Denne oprindelige fejljustering af Original-værdier og det deraf følgende ejerskab justeres, når salgstilbudshovedet synkroniseres første gang. Hvis den første synkronisering efter optagelse aktiveres fra en opdatering i Supply Chain Management, synkroniseres Supply Chain Management som Original-værdien. Hvis den første synkronisering efter optagelse aktiveres fra en opdatering i Sales, synkroniseres Dynamics 365 Sales som Original-værdien.
Forudsætninger
Før du kan bruge de funktioner, der er beskrevet i denne artikel, skal dit system opfylde følgende krav.
- Du skal køre Supply Chain Management version 10.0.34 eller nyere.
- Du skal køre Dobbeltskrivning til forsyningskæde version 2.3.4.203.
Vigtigt
Før du aktiverer den funktionalitet, der er beskrevet i denne artikel, anbefaler vi på det kraftigste, at du fuldfører (dvs. vinder eller annullerer) eventuelle eksisterende igangværende salgstilbud. Når du har aktiveret funktionaliteten, skal du derefter genoprette tilbuddene efter behov. Denne tilgang giver mulighed for et rent skift til den nye integrerede funktionalitet.
Indledende opsætning
Hvis du vil føje Ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales-funktionalitet til systemet, skal du installere den nødvendige løsning i dobbeltskrivningsmiljøet, aktivere tilknytninger i Supply Chain Management og aktivere de funktioner, du vil bruge.
Trin 1: Føj løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde til dit Power Platform-miljø
Vigtigt
Du skal ikke opdatere løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde som beskrevet i dette afsnit, medmindre du kører Supply Chain Management version 10.0.32 eller nyere. Hvis du vil have fuldt udbytte af denne opdatering og de andre forbedringer, der beskrives i denne artikel, skal du køre Supply Chain Management version 10.0.34 eller nyere.
Følg disse trin for at føje løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde til dit Power Platform-miljø.
Log på Power Platform Administration.
Vælg Miljøer i navigationsruden.
Åbn det miljø, du vil integrere med Supply Chain Management.
Vælg Dynamics 365-apps på feltet Ressourcer.
Vælg Installer app på værktøjslinjen.
I dialogboksen Installer Dynamics 365-apps skal du finde den række, hvor feltet Navn er angivet til løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde, og følge et af disse trin.
- Hvis feltet Status for rækken angiver, at appen ikke er installeret, eller at der findes en opdatering, skal du markere rækken og derefter vælge Næste for at åbne en installationsguide. Installer appen ved at følge instruktionerne på skærmen.
- Hvis feltet Status for rækken angiver, at appen er installeret, aktiveret og opdateret, skal du vælge Annuller.
På siden Dynamics 365-apps skal du finde den række, hvor feltet Navn er angivet til løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde. Feltet Status for rækken skulle nu angive, at denne app er installeret.
Vælg ellipseknappen (…) for rækken, og vælg derefter Detaljer i menuen.
I dialogboksen Detaljer for løsningen skal du kontrollere, at værdien Version opfylder forudsætningerne i begyndelsen af denne artikel. Luk derefter dialogboksen.
Trin 2: Aktivere tilknytninger i Supply Chain Management
Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere de påkrævede tilknytninger i Supply Chain Management.
Log på Supply Chain Management.
Gå til Systemadministration>Arbejdsområder>Datastyring.
I arbejdsområdet Datastyring skal du vælge Dobbeltskrivning.
På siden Dobbeltskrivning i handlingsruden skal du vælge Anvend løsning.
Vælg de tilknytninger, der skal anvendes, i dialogboksen Anvend løsning. Du skal som minimum vælge den tilknytning, hvor feltet Vist navn er angivet til Dynamics 365 Supply Chain Management-udvidede objekttilknytninger. Vi anbefaler dog, at du vælger alle de tilknytninger, der vises. Når du er færdig med at vælge tilknytninger, skal du vælge Anvend.
På siden Dobbeltskrivning i gitteret skal du finde den række, hvor feltet Tabeloversigt er angivet til Dynamics 365 Sales funktionsstyringstilstande (msdyn_supplychainfeaturestates). Vælg rækken, og vælg derefter Kør i handlingsruden.
Dialogboksen Indledende skrivninger og relaterede tabeloversigter viser en enkelt række for den tabeloversigt, du valgte i forrige trin. På denne række skal du angive følgende felter:
- Første synkronisering – Markér dette afkrydsningsfelt.
- Master for første synkronisering – Vælg Programmer til finans og drift.
Vigtigt
Løsningen fungerer ikke korrekt, medmindre du kører den første synkronisering som beskrevet i dette trin.
Vælg Kør for at anvende dine indstillinger og lukke dialogboksen.
Find følgende rækker på siden Dobbeltskrivning, og kontrollér, at de viser Status-værdien Kører ikke. Hvis nogen af dem viser Status-værdien Kører, skal du markere dem og derefter vælge Stop i handlingsruden.
- CDS-salgsordrehoveder (salesorders)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudshoved (quotes)
- CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
På siden Dobbeltskrivning skal du finde rækken for tabeloversigten Dynamics 365 Sales tilbudsoverskrift (quotes). Vælg linket i kolonnen Version for denne række.
Vælg en af følgende versioner i dialogboksen Tabeloversigtsversion, og vælg derefter Gem:
- 1.0.0.0 – Vælg denne version, hvis du kører Supply Chain Management version 10.0.32 eller 10.0.33.
- 1.0.1.0 – Vælg denne version, hvis du kører Supply Chain Management version 10.0.34 eller nyere. Denne version af tabeloversigten indeholder flere funktioner, men du får vist en fejl, hvis du aktiverer den for en ikke-understøttet version af Supply Chain Management.
Find følgende rækker på siden Dobbeltskrivning, og kontrollér, at de viser Status-værdien Kører. Hvis nogen af dem viser Status-værdien Kører ikke, skal du markere dem og derefter vælge Kør i handlingsruden.
- Dynamics 365 Sales-ordrehoveder (salesorders)
- Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales-tilbudshoved (quotes)
- Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails)
Trin 3: Aktivér de funktioner, du skal bruge, i Administration af funktioner
I arbejdsområdet Administration af funktioner skal du aktivere funktionen, der er anført som påkrævet, i følgende tabel. Brug derefter arbejdsområdet til at aktivere hver valgfrie funktion, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger om, hvad hver funktion gør, og hvordan du arbejder med den, i Arbejde med ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Påkrævet eller valgfri | Betegnelse |
|---|---|---|
| Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales | Krævet | Denne funktion ændrer den måde, salgstilbud i Sales integreres med salgstilbud i Supply Chain Management via dobbeltskrivning. Når denn er aktiveret, tilknyttes tilstands- og statusovergange gennem hele livscyklussen for et salgstilbud mellem de to apps, og en ejerskabspolitik anvendes til at styre de handlinger, der er tilgængelige for et salgstilbud, mens det enten er i Sales eller Supply Chain Management. I Supply Chain Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionaliteten til eller fra ved hjælp af indstillingen Integrer salgstilbudslivscyklus på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
| Angiv standardejerskab for salgstilbud, når det er integreret med Dynamics 365 Sales | Valgfri | Funktionen føjer et felt til angivelse af standardejerskabet på siden Debitorparametre. Dette felt kan indstilles til Baseret på oprindelig, Dynamics 365 Sales eller Supply Chain Management. Hvis denne funktion er deaktiveret, er ejerskab altid baseret på oprindelse. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
| Gør Supply Chain Management til prismaster, når det er integreret med Dynamics 365 Sales | Valgfri | Når den er aktiveret, udfører Sales ikke beregninger for udvidede beløb, oversigtsbeløb, subtotaler og totaler for salgstilbud og salgsordrer. Når tilbud eller salgsordrer oprettes i Sales, og hvis der findes en prisliste i Sales, bruges prisen fra denne prisliste, men der foretages ingen andre beregninger. Alle beregnede beløbsfelter beregnes i og synkroniseres fra Supply Chain Management. Følgende ændringer foretages også i Sales-brugergrænsefladen for salgstilbud og salgsordrelinjer: feltet Mængderabat er skjult, og feltet Manuel rabat gøres skrivebeskyttet og genforsynes med mærkatet Rabat. Derefter kan manuelle rabatter indtastes i feltet Linjerabatbeløb. I Supply Chain Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionaliteten til eller fra ved hjælp af indstillingen Opret master til Supply Chain Management-priser på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
| Beregn og send priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud, når de er integreret i Dynamics 365 Sales | Valgfri | Denne funktion gør det muligt for systemet at beregne og sende linjepriser, rabatter, gebyrer, skatter og totaler for enkelte salgsordrer og salgstilbud til Sales. Denne funktion føjer et nyt menupunkt til salgsordre- og salgstilbudslisten og detaljesiderne i Supply Chain Management. Når dette menupunkt er valgt, aktiverer det beregningen og skubber resultaterne til Sales. Funktionen tilføjer også to nye sider, der supplerer den eksisterende side Beregn salgstotaler: Beregn salgsordretotaler for Sales og Beregn salgstilbudstotaler for Sales. Disse sider gør det muligt at angive en række salgsordrer eller salgstilbud, der skal tages i betragtning i beregningen. I Supply Chain Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionaliteten til eller fra ved hjælp af indstillingen Beregn og send priser på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
| Kopiér data om Supply Chain Management-salgstilbud til salgsordrer, der er synkroniseret fra Dynamics 365 Sales | Valgfri | Den er med til at sikre dataensartethed mellem salgsordrer og relaterede salgstilbud i Supply Chain Management, når salgsordrer oprettes ud fra salgstilbud i Sales og derefter synkroniseres via dobbeltskrivning. Som følge heraf vil salgsordrer i Supply Chain Management indeholde oplysninger fra i salgstilbuddet i Supply Chain Management. Denne funktion føjer et felt til fanen Dynamics 365 Sales-integration på siden Debitorparametre. Administratorer kan bruge dette felt til at angive, om tilbudsoplysninger skal kopieres ved ordreoprettelse eller via meddelelsesprocessoren. I Supply Chain Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionaliteten til eller fra ved hjælp af indstillingen Kopiér tilbudsdata til salgsordrer på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
| Behandle Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser | Valgfri | Denne funktion gør det muligt at behandle hændelser, der er relateret til Sales-integration, asynkront ved hjælp af strukturen i meddelelsesprocessor. Denne funktion kan forbedre ydeevnen for integrerede salgsordrer og tilbud i nogle scenarier, f.eks. et scenarie, hvor status for et salgstilbud ændres, når der skal oprettes en tilbudskladde eller en tilbudsbekræftelseskladde. I Supply Chain Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionaliteten til eller fra ved hjælp af indstillingen Brug meddelelsesprocessor på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
Bemærk
Status for disse funktioner i Supply Chain Management påvirker Dataverse og vil blive brugt af forretningslogik, der køres i Sales. Hvis funktionerne Integrer salgstilbudslivscyklus og Beregn og send priser er aktiveret, påvirker de processen for arbejde med salgstilbud i både Sales og Supply Chain Management og prisberegninger for salgsordrer og salgstilbud i Sales. Eksponeringen af funktionsstatusser til Dataverse er med til at sikre ensartethed i funktionsstatusser mellem de to apps. I Supply Chain Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret funktionerne i Administration af funktioner, slå begge funktioner til eller fra ved hjælp af siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit).
Konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales
Når du har fuldført den indledende konfiguration, kan du konfigurere de funktioner, du aktiverede i forrige afsnit. De konfigurationsindstillinger, der er tilgængelige, afhænger både af, hvilke funktioner du har aktiveret i Administration af funktioner, og hvilken version af Supply Chain Management du kører. I Supply Chain Management-versionerne 10.0.34 til 10.0.36 administreres flere funktioner udelukkende ved hjælp af Administration af funktioner. Men fra og med version 10.0.37 kan disse funktioner også administreres ved hjælp af siden Debitorparametre (efter at de er aktiveret i Administration af funktioner).
Hvis du vil åbne konfigurationsindstillingerne, skal du følge disse trin.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
På fanen Dynamics 365 Sales-integration skal du angive de felter, der er beskrevet i følgende tabel. Der findes også et værktøjstip for hvert felt på siden.
Oversigtspanel Felt Påkrævede funktioner Betegnelse Almindelig Integrer salgstilbudslivscyklus Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Integrer livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales. Alle andre felter i oversigtspanelet Generelt kræver, at denne indstilling er aktiveret.
Du kan finde flere oplysninger om denne funktionalitet i Tilføje effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Denne indstilling kræver Supply Chain Management version 10.0.37 eller senere. I tidligere versioner skal du bruge Administration af funktioner til at slå denne funktion til eller fra.
Almindelig Kopiér tilbudsdata til salgsordrer Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales
Kopiér data om Supply Chain Management-salgstilbud til salgsordrer, der er synkroniseret fra Dynamics 365 Sales
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Kopiér Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer, der er synkroniseret fra Dynamics 365 Sales.
Få mere at vide i Kopiere data om Supply Chain Management-salgstilbud til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales.
Denne indstilling kræver Supply Chain Management version 10.0.37 eller senere. I tidligere versioner skal du bruge Administration af funktioner til at slå denne funktion til eller fra.
Almindelig Opret master til Supply Chain Management-priser Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales
Gør Supply Chain Management til prismaster, når det er integreret med Dynamics 365 Sales
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Gør Supply Chain Management til prismaster, når det er integreret med Dynamics 365 Sales.
Få mere at vide om denne funktionalitet i Gør Supply Chain Management til prismaster.
Denne indstilling kræver Supply Chain Management version 10.0.37 eller senere. I tidligere versioner skal du bruge Administration af funktioner til at slå denne funktion til eller fra.
Almindelig Brug meddelelsesprocessor Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales
Behandle Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Behandle Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser.
Du kan finde flere oplysninger om dette i Arbejde med tilføjet effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales.
Denne indstilling kræver Supply Chain Management version 10.0.37 eller senere. I tidligere versioner skal du bruge Administration af funktioner til at slå denne funktion til eller fra.
Almindelig Beregn og send priser Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales
Beregn og send priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud, når de er integreret til Dynamics 365 Sales
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Beregn og send priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud, når de er integreret i Dynamics 365 Sales.
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Beregne og sende priser, rabatter og totaler fra Supply Chain Management til Sales.
Denne indstilling kræver Supply Chain Management version 10.0.37 eller senere. I tidligere versioner skal du bruge Administration af funktioner til at slå denne funktion til eller fra.
Meddelelsesprocessor Meddelelser pr. opgave Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales Angiv det maksimale antal meddelelser fra køen Dynamics 365 Sales-integration, som meddelelsesprocessoren kan behandle i en enkelt batchopgave.
Du kan finde flere oplysninger om dette felt under Angive indstillinger for meddelelsesprocessor.
Meddelelsesprocessor Oprette tilbudskladde i batch Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren opretter tilbudskladder asynkront. Asynkron oprettelse forbedrer ydeevnen, når et tilbud aktiveres i Sales.
Du kan finde flere oplysninger om dette under Angive indstillinger for meddelelsesprocessor.
Meddelelsesprocessor Oprette bekræftelsesjournal for tilbud i batch Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren opretter tilbudsbekræftelsesjournaler asynkront. Asynkron oprettelse forbedrer ydeevnen, når et tilbud vindes i Sales.
Du kan finde flere oplysninger om dette under Angive indstillinger for meddelelsesprocessor.
Meddelelsesprocessor Kopiér tilbudsdata til salgsordre i batch Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren kopierer tilbudsdata til salgsordrer asynkront. Asynkron kopiering forbedrer ydeevnen, når et tilbud vindes i Sales.
Få mere at vide i Kopiere data om Supply Chain Management-salgstilbud til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales.
Meddelelsesprocessor Beregn, og send priser og totaler i batch Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren kører Send pris og totaler, Beregn salgsordretotaler for Sales og Beregn salgstilbudstotaler for Sales asynkront. Asynkrone kørsler forbedrer ydeevnen.
Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet Vælg, om totaler skal behandles og overføres synkront eller asynkront.
Salgstilbud Standardejer Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales
Angiv standardejerskab for salgstilbud, når det er integreret med Dynamics 365 Sales
Angiv ejeren af salgstilbuddene (Supply Chain Management eller Sales).
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Angive standardejerskabet for alle salgstilbud.
Fejlfinde
Når du har aktiveret funktionen Integrer tilbudslivscyklus, skal du følge disse trin, hvis livscyklusforløbet for salgstilbud ikke fungerer som forventet for nyoprettede salgstilbud. Du kan finde flere oplysninger om hvert trin i Trin 2: Aktivér tilknytninger i Supply Chain Management .
I Supply Chain Management skal du gå til Systemadministration>Arbejdsområder>Datastyring.
I arbejdsområdet Datastyring skal du vælge Dobbeltskrivning.
Kør en indledende synkronisering for tabeloversigten, der hedder Dynamics 365 Sales-funktionsstyringstilstande (msdyn_supplychainfeaturestates).
Sørg for, at følgende tilknytninger kører:
- Dynamics 365 Sales-ordrehoveder (salesorders)
- Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales-tilbudshoved (quotes)
- Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails)
Sørg for, at følgende tabeloversigter er stoppet:
- CDS-salgsordrehoveder (salesorders)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudshoved (quotes)
- CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)