Aktivere og konfigurere kundeemneintegration i kundeemne-til-kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruger dobbeltskrivning til at integrere med Dynamics 365 Sales. I Supply Chain Management version 10.0.34 blev der udgivet flere forbedringer, der giver et mere problemfrit tilbudsprocesforløb på tværs af de to systemer. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.39 kan du også bruge kundeemner i salgstilbudsprocessen. Flere andre forbedringer understøttes også, f.eks. leveringsdatokontrol i scenarier med tilbudsrevision og vindende tilbud.
Du kan finde en konceptuel oversigt, der beskriver, hvordan det forbedrede kundeemne til kontant-system fungerer, og hvordan det integrerede system fungerer, under Arbejde med kundeemner i kundeemne til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Hvis du vil føje Aktivér kundeemne i kundeemne til kontanter med Dynamics 365 Sales-funktionalitet til systemet, skal du installere den nødvendige løsning i dobbeltskrivningsmiljøet, aktivere tilknytninger i Supply Chain Management og aktivere den funktion, du vil bruge. I denne artikel beskrives, hvordan du opretter og konfigurerer de funktioner, du vil bruge.
Forudsætninger
Før du kan følge de procedurer, der er beskrevet i denne artikel, skal dit system opfylde følgende krav.
Versionskrav
Før du kan bruge de funktioner, der er beskrevet i dette emne, skal dit system opfylde følgende versionskrav:
- Du skal køre Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere.
- Du skal køre Dobbeltskrivning til forsyningskæde version 2.3.4.312 eller nyere.
- Hvis du har installeret løsningen med globalt adressekartotek med dobbeltskrivning (GAB), skal du køre version 3.5.2.72 eller nyere af GAB-løsningen.
Krav til nummerserier
Integrationsdesignet af kundeemner mellem Sales og Supply Chain Management kræver, at kontonumrene for kundeemner er de samme i Sales og Supply Chain Management. Nummerserier for kundeemner og nummerserier for kundekonti i Supply Chain Management må ikke overlappe hinanden. Ellers kan der opstå konflikter, når et kundeemne konverteres til en debitorkonto. Disse konflikter forhindrer konverteringen i at blive udført.
Trin 1: Føj løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde til dit Power Platform-miljø
Vigtigt
Du skal ikke opdatere løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde som beskrevet i dette afsnit, medmindre du kører Supply Chain Management version 10.0.34 eller nyere. Hvis du vil have fuldt udbytte af denne opdatering og de andre forbedringer, der beskrives i denne artikel, skal du køre Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere.
Følg disse trin for at føje løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde til dit Power Platform-miljø.
Log på Power Platform Administration.
Vælg Miljøer i navigationsruden.
Åbn det miljø, du vil integrere med Supply Chain Management.
Vælg Dynamics 365-apps på feltet Ressourcer.
Vælg Installer app på værktøjslinjen.
I dialogboksen Installer Dynamics 365-apps skal du finde den række, hvor feltet Navn er angivet til løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde. Udfør derefter ét af følgende trin:
- Hvis feltet Status for rækken angiver, at appen ikke er installeret, eller at der findes en opdatering, skal du markere rækken og derefter vælge Næste for at åbne en installationsguide. Installer appen ved at følge instruktionerne på skærmen.
- Hvis feltet Status for rækken angiver, at appen er installeret, aktiveret og opdateret, skal du vælge Annuller.
På siden Dynamics 365-apps skal du finde den række, hvor feltet Navn er angivet til løsningen Dobbeltskrivning til forsyningskæde. Feltet Status for rækken skulle nu angive, at denne app er installeret.
Vælg ellipseknappen (…) for rækken, og vælg derefter Detaljer i menuen.
I dialogboksen Detaljer for løsningen skal du kontrollere, at værdien Version opfylder forudsætningerne i begyndelsen af denne artikel. Luk derefter dialogboksen.
Trin 2: Aktivere tilknytninger i Supply Chain Management
De tilknytninger, du skal aktivere, afhænger af, hvilken version af Supply Chain Management du kører, og om du har installeret løsningen med globalt adressekartotek med dobbeltskrivning (GAB). Der findes følgende kombinationsmuligheder:
- Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere med GAB-dobbeltskrivningsløsning
- Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere uden GAB-dobbeltskrivningsløsning
- Supply Chain Management version 10.0.38 eller ældre enten med eller uden GAB-dobbeltskrivningsløsning
I følgende underafsnit beskrives, hvordan du konfigurerer en af de ovenstående typer af systemer. Følg den procedure, der passer til dit miljø.
Du kan finde flere oplysninger om GAB-løsningen i Part- og globalt adressekartotek.
Trin 2, mulighed 1: Til Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere med GAB-dobbeltskrivningsløsning
Følg disse trin, hvis du kører Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere, og du har installeret GAB-løsningen med dobbeltskrivning.
Log på Supply Chain Management.
Gå til Systemadministration>Arbejdsområder>Datastyring.
I arbejdsområdet Datastyring skal du vælge Dobbeltskrivning.
På siden Dobbeltskrivning i handlingsruden skal du vælge Anvend løsning.
Vælg de tilknytninger, der skal anvendes, i dialogboksen Anvend løsning. Du skal som minimum vælge den tilknytning, hvor feltet Vist navn er angivet til Dynamics 365 Supply Chain Management-udvidede objekttilknytninger. Vi anbefaler dog, at du vælger alle de tilknytninger, der vises. Når du er færdig med at vælge tilknytninger, skal du vælge Anvend.
Stop følgende tilknytninger, da de ikke kræves længere:
- Dynamics 365 Sales-funktionsstyringstilstande (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-salgsordrehoveder (salesorders)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgsordrelinjer .V2 (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudshoved (quotes)
- CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
Objekttilknytningerne i følgende tabel er obligatoriske og skal muligvis opdateres. Opdater hvert af disse tilknytninger til den nyeste version, og sørg for, at det kører.
Tilknytning Opdater til denne version Detaljer Dynamics 365 Sales-funktionsparametre (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny tilknytning til opsætningsparametrene for Sales-integration. Dynamics 365 Sales-ordrehoveder (salesorders) 1.0.2.1 Ny tilnytning med rabatkundegrupper og kontrol af leveringsdato. Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny tilknytning med leveringsdatokontrol. Dynamics 365 Sales-tilbudshoved (quotes) 1.0.4.1 Ny tilknytning til funktionen til revision af tilbud med mulighed for ændring af ejerskab, integration af kundeemner, rabatkundegrupper og styring af leveringsdato. Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails) 1.0.1.0 Eksisterende tilknytning til tilbudslinjer. Dynamics 365 Sales-kundeemner (konti) 1.0.0.1 Ny tilknytning for kundeemner af typen Organisation. Dynamics 365 Sales-kundeemner (contacts) 1.0.0.1 Ny tilknytning for kundeemner af typen Person. Debitorer V3 (konti) 1.0.1.5 Ny tilknytning til angivelse af relationstypen, når tilknytningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kører. Denne tilknytning fjerner PartyNumber og andre felter, der vedrører parter, f.eks. navn, personlige oplysninger, postadressefelter og adressefelter for elektroniske kontakter. Debitorer V3 (kontakter) 1.0.1.5 Ny tilknytning til angivelse af relationstypen, når tilknytningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kører. Denne tilknytning fjerner PartyNumber og andre felter, der vedrører parter, f.eks. navn, personlige oplysninger, postadressefelter og adressefelter for elektroniske kontakter. Kundegrupper med slutrabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for samlede rabatkundegrupper. Kundegrupper med linjerabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for linjerabatkundegrupper. Kundegrupper med samkøbsrabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for flerlinjede rabatkundegrupper. Vigtigt
Kør ikke tilknytningen CDS-kontakter V2 i Supply Chain Management. Du skal i stedet køre denne tilknytning i GAB-løsningen.
På siden Dobbeltskrivning skal du kontrollere, at alle tilknytningerne i den forrige tabel viser statusværdien Kører. Hvis nogen af dem viser Status-værdien Kører ikke, skal du markere dem og derefter vælge Kør i handlingsruden.
Trin 2, mulighed 2: Til Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere uden GAB-dobbeltskrivningsløsning
Følg disse trin, hvis du kører Supply Chain Management version 10.0.39 eller nyere, og du ikke har installeret GAB-løsningen med dobbeltskrivning.
Log på Supply Chain Management.
Gå til Systemadministration>Arbejdsområder>Datastyring.
I arbejdsområdet Datastyring skal du vælge Dobbeltskrivning.
På siden Dobbeltskrivning i handlingsruden skal du vælge Anvend løsning.
Vælg de tilknytninger, der skal anvendes, i dialogboksen Anvend løsning. Du skal som minimum vælge den tilknytning, hvor feltet Vist navn er angivet til Dynamics 365 Supply Chain Management-udvidede objekttilknytninger. Vi anbefaler dog, at du vælger alle de tilknytninger, der vises. Når du er færdig med at vælge tilknytninger, skal du vælge Anvend.
Stop følgende tilknytninger, da de ikke kræves længere:
- Dynamics 365 Sales-funktionsstyringstilstande (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-salgsordrehoveder (salesorders)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgsordrelinjer .V2 (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudshoved (quotes)
- CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
Objekttilknytningerne i følgende tabel er obligatoriske og skal muligvis opdateres. Opdater hvert af disse tilknytninger til den nyeste version, og sørg for, at det kører.
Kort Opdater til denne version Detaljer Dynamics 365 Sales-funktionsparametre (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny tilknytning til opsætningsparametrene for Sales-integration. Dynamics 365 Sales-ordrehoveder (salesorders) 1.0.2.0 Ny tilnytning med rabatkundegrupper og kontrol af leveringsdato. Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails) 1.0.1.0 Ny tilknytning med leveringsdatokontrol. Dynamics 365 Sales-tilbudshoved (quotes) 1.0.4.0 Ny tilknytning til funktionen til revision af tilbud med mulighed for ændring af ejerskab, integration af kundeemner, rabatkundegrupper og styring af leveringsdato. Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails) 1.0.1.0 Eksisterende tilknytning til tilbudslinjer. Dynamics 365 Sales-kundeemner (konti) 1.0.0.0 Ny tilknytning for kundeemner af typen Organisation. Dynamics 365 Sales-kundeemner (contacts) 1.0.0.0 Ny tilknytning for kundeemner af typen Person. CDS-kontakter V2 (kontakter) 1.0.0.0 Ny tilknytning til kontaktpersoner for kundeemne. Debitorer V3 (konti) 1.0.1.1 Ny tilknytning til angivelse af relationstypen, når tilknytningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kører. Debitorer V3 (kontakter) 1.0.1.1 Ny tilknytning til angivelse af relationstypen, når tilknytningen Dynamics 365 Sales-kundeemner kører. Kundegrupper med slutrabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for samlede rabatkundegrupper. Kundegrupper med linjerabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for linjerabatkundegrupper. Kundegrupper med samkøbsrabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for flerlinjede rabatkundegrupper. På siden Dobbeltskrivning skal du kontrollere, at alle tilknytningerne i den forrige tabel viser statusværdien Kører. Hvis nogen af dem viser Status-værdien Kører ikke, skal du markere dem og derefter vælge Kør i handlingsruden.
Trin 2, mulighed 3: Til Supply Chain Management version 10.0.38 eller ældre med eller uden GAB-dobbeltskrivningsløsning
Følg disse trin, hvis du kører Supply Chain Management version 10.0.38 eller ældre, uanset om du har installeret GAB-løsningen med dobbeltskrivning.
Log på Supply Chain Management.
Gå til Systemadministration>Arbejdsområder>Datastyring.
I arbejdsområdet Datastyring skal du vælge Dobbeltskrivning.
På siden Dobbeltskrivning i handlingsruden skal du vælge Anvend løsning.
Vælg de tilknytninger, der skal anvendes, i dialogboksen Anvend løsning. Du skal som minimum vælge den tilknytning, hvor feltet Vist navn er angivet til Dynamics 365 Supply Chain Management-udvidede objekttilknytninger. Vi anbefaler dog, at du vælger alle de tilknytninger, der vises. Når du er færdig med at vælge tilknytninger, skal du vælge Anvend.
Stop følgende tilknytninger, da de ikke kræves længere:
- CDS-salgsordrehoveder (salesorders)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgsordrelinjer .V2 (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudshoved (quotes)
- CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)
Objekttilknytningerne i følgende tabel er obligatoriske og skal muligvis opdateres. Opdater hvert af disse tilknytninger til den nyeste version, og sørg for, at det kører.
Kort Opdater til denne version Detaljer Dynamics 365 Sales-funktionsstyringstilstande (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Ny tilknytning til Sales-integrationsfunktioner. Dynamics 365 Sales-ordrehoveder (salesorders) 1.0.0.0 Eksisterende tilknytning til salgsordrer. Dynamics 365 Sales-ordrelinjer (salesorderdetails) 1.0.0.0 Eksisterende tilknytning til salgsordrelinjer. Dynamics 365 Sales-tilbudshoved (quotes) 1.0.1.0 Nyt kort til funktionen til revision af tilbud med mulighed for ændring af ejerskab. Dynamics 365 Sales-tilbudslinjer (quotedetails) 1.0.1.0 Eksisterende tilknytning til tilbudslinjer. Kundegrupper med slutrabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for samlede rabatkundegrupper. Kundegrupper med linjerabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for linjerabatkundegrupper. Kundegrupper med samkøbsrabat 1.0.0.0 Ny tilknytning for flerlinjede rabatkundegrupper. På siden Dobbeltskrivning skal du kontrollere, at alle tilknytningerne i den forrige tabel viser statusværdien Kører. Hvis nogen af dem viser Status-værdien Kører ikke, skal du markere dem og derefter vælge Kør i handlingsruden.
Trin 3: Aktivér funktionen i Administration af funktioner
I arbejdsområdet Administration af funktioner skal du aktivere funktionerne i følgende tabel. Brug derefter arbejdsområdet til at aktivere de andre tilbud til kontant-funktioner, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger om de andre tilbud-til-kontant-funktioner i Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Påkrævet eller valgfri | Betegnelse |
|---|---|---|
| Integrere salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales | Krævet | Denne funktion ændrer den måde, salgstilbud i Sales integreres med salgstilbud i Supply Chain Management via dobbeltskrivning. Når denn er aktiveret, tilknyttes tilstands- og statusovergange gennem hele livscyklussen for et salgstilbud mellem de to apps, og en ejerskabspolitik anvendes til at styre de handlinger, der er tilgængelige for et salgstilbud, mens det enten er i Sales eller Supply Chain Management. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
| Aktivér kundeemner i salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales | Påkrævet for at aktivere integration af kundeemner | Denne funktion kan kun aktiveres, når funktionen Integrer salgstilbudslivscyklus med Dynamics 365 Sales er aktiveret. Den gør det muligt at integrere kundeemner mellem Sales og Supply Chain Management gennem overskrivning. Kundeemner i Supply Chain Management kan integreres med kontotypen Kundeemne i Sales. Hele livscyklussen for et kundeemne fra oprettelse via konvertering til en kunde understøttes i både Sales og Supply Chain Management og er problemfrit integreret i processen for vindende tilbud. Med denne funktion er det muligt at bruge et kundeemne i et tilbud i Supply Chain Management og som potentiel kunde i Sales. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.41 er denne funktion som standard aktiveret. |
Når du har fuldført den indledende opsætning, skal du følge disse trin for at konfigurere de funktioner, du har aktiveret.
Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
Under fanen Dynamics 365 Sales-integration i oversigtspanelet Generelt skal du angive følgende værdier:
- Integrer salgstilbudslivscyklus:Ja
- Integrer kundeemner:Ja
De andre felter under denne fane påvirker forskellige aspekter af den integrerede kundeemne til kontant-funktionalitet. Du kan finde flere oplysninger om de andre felter i Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales. Der findes også værktøjstip for hvert felt på siden.
I oversigtspanelet Kundeemne skal du angive feltet Standardrelationstype til den standardtype for kundeemner, som du også skal angive på siden Salgs- og marketingparametre for kundeemner.
Gå til Salg og marketing>Opsætning>Salgs- og marketingparametre.
Under fanen Kundeemner skal du angive feltet Type til Kundeemne og sikre, at feltet Tabelkilde er angivet til Relationstabel. Derudover anbefaler vi, at du vælger en standardkundegruppe for at muliggøre en problemfri konverteringsproces fra kundeemne til kunde.