Opsætte Microsoft 365-integration til Field Service

Som administrator afhænger dine opgaver med at oprette Microsoft 365-integrationer til Dynamics 365 Field Service af, hvilke funktioner din organisation beslutter at bruge:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Viva-forbindelse og Teams
• Enhver kombination eller alle tre

Opsætte Field Service til Outlook

Som administrator kan du aktivere Field Service til Outlook-tilføjelsesprogrammet for din organisation eller for specifikke brugere og grupper.

Field Service til Outlook indeholder også AI-copilot-funktioner, der kan hjælpe med at oprette arbejdsordrer i Outlook. Copilot overholder ansvarlige AI-retningslinjer. Hvis du vil deaktivere Copilot, skal du se Give samtykke til at bruge Copilot i Field Service til Outlook.

Forudsætninger

• Du har Exchange-administratortilladelser i Microsoft 365 Administration
• Miljøet er i understøttet geografi, område og sprog

Udrulle Field Service til Outlook-tilføjelsesprogrammet

Du opsætter Field Service til Outlook for din organisation ved at aktivere den som et Outlook-tilføjelsesprogram. Du kan finde flere oplysninger i Installere eller fjerne tilføjelser til Outlook for din Exchange 2013-organisation.

1. Log på Microsoft 365 Administration.

2. Vælg Indstillinger>Integrerede apps, og vælg derefter Hent apps. Du kan finde flere oplysninger under Udrulle et Office-tilføjelsesprogram ved hjælp af Administration.

   

3. Søg efter og vælg Dynamics 365 Field Service til Outlook.

   

4. Vælg Tilføj, Hent det nu eller Opdater. Bekræft dine oplysninger.

5. På siden Tilføj brugere skal du under Tildel brugere vælge Hele organisationen.

   

6. Vælg Næste, Acceptér tilladelser, Næste og Afslut udrulning.

Brugerne skal muligvis genstarte Microsoft 365 for at få vist ikonet for tilføjelsesprogrammet på appbåndet. Der kan gå op til 24 timer, inden Outlook-tilføjelsesprogrammet vises på appbåndene.

Give samtykke til at bruge Copilot i Field Service til Outlook

Som administrator kan du aktivere eller deaktivere brugen af Copilot-funktioner i Field Service til Outlook. Hvis det er aktiveret, accepterer du, at data kan gemmes og behandles uden for din lejers geografiske område eller overholdelsesgrænse.

1. Gå til området Indstillinger i appen Field Service.

2. Vælg Indstillinger for Field Service i sektionen Generelt.

3. Vælg fanen Funktioner.

   

4. Aktivér Copilot i Microsoft Outlook for at give samtykke til at bruge copilot til at oprette arbejdsordrer.

5. Aktivér Opret mailsvar i Microsoft Outlook for at bruge copilot til at oprette mailsvar.

6. Vælg Gem.

Opsætte Field Service til Teams

Forudsætninger

• Du har administratorrettigheder til Microsoft Teams Administration og Microsoft Teams.
• Miljøet er i understøttet geografi, område og sprog.

Udrulle Field Service til Teams-appen

Din administrator har muligvis installeret appen for din organisation. Hvis du ser Field Service eller Viva Connections-ikonet i Teams-sidepanelet eller Field Service på applisten, kan du springe dette trin over.

1. I Teams App-butikken eller Microsoft AppSource skal du søge efter og vælge Field Service.

2. Vælg Tilføj, Hent det nu eller Opdater. Bekræft dine oplysninger.

3. Højreklik på appikonet på din appliste, og vælg derefter Fastgør.

Installere og fastgøre appen

1. Log på Microsoft Teams Administration.

2. Vælg Teams-apps>Konfigurer politikker, og vælg derefter Global (standard for hele organisationen).

   Tip

   Global (standard for hele organisationen) gælder for alle brugere i din organisation, medmindre du tildeler en anden. Hvis du ikke ønsker, at appen konfigurerer appen til alle brugere, skal du oprette en politik, som kun installerer appen for de brugere, der skal have den.

3. Installer appen.

4. Fastgør appen.

Opsætte Field Service til Viva Connections og Teams

For at integrere Field Service til Viva Connections (forhåndsversion) og Teams skal du udføre følgende opgaver:

• Opret brugergrupper, hvis de ikke allerede er konfigureret.
• Konfigurer Field Service til Teams-app.
• Konfigurer Field Service til Viva Connections SharePoint-app.
• Føj Field Service-kort til Viva Connections-dashboard.
• Synkroniser Microsoft Entra-grupper og Dataverse-sikkerhedsroller.

Forudsætninger

• Du har administratortilladelser til følgende apps:
  • Microsoft Teams Administration
  • Microsoft Teams
  • Microsoft 365 Administration
  • SharePoint Administration
• Miljøet er i understøttet geografi, område og sprog.
• Viva Connections er installeret og konfigureret til din organisation.
• Forhåndsversioner af Teams understøttes ikke.

Oprette brugergrupper

Bemærk

Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Få mere at vide.

Hvis du ikke har oprettet brugergrupper for frontlinjemedarbejderne og ledere i frontlinjen, skal du oprette en gruppe i Microsoft 365 Administration eller oprette en Microsoft Entra-gruppe.

Konfigurer Field Service til Teams-app

1. Udrul Field Service Teams-appen.

2. Installer og fastgør appen.

3. Åbn Field Service-appen i Teams, og vælg dit miljø.

Konfigurer Field Service til Viva Connections SharePoint-app

Viva Connections er inkluderet i din Microsoft Teams-licens. Field Service til Viva Connections er en SharePoint-app, der kører i Teams.

Bemærk

Du skal vælge dit miljø i Teams og se en valideringsmeddelelse, før du installerer Field Service for Viva Connections.

1. I Microsoft AppSource skal du søge efter og vælge Dynamics 365 Field Service til Viva Connections.

   

2. Vælg Tilføj, Hent det nu eller Opdater, og bekræft oplysningerne.

3. På siden SharePoint-apps skal du på SharePoint-lager-fanen vælge Føj til Apps-sted.

   

4. Vælg Aktivér denne app, og føj den til alle websteder i Bekræft dataadgang, og vælg derefter Tilføj.

5. I bekræftelsen af adgangsgodkendelsen skal du vælge Gå til API-adgangssiden.

6. På siden API-adgang skal du vælge den ventende anmodning om Dynamics 365 Field Service til Viva Connections og vælge Godkend. Bekræft godkendelsen.

   API-adgang er på lejerniveau og gives til alle miljøer i lejeren. Få mere at vide om administration af API-adgang.

Føj Field Service-kort til Viva Connections-dashboardet

Field Service-appen indeholder fire kort, som du kan føje til Viva Connections-dashboardet. For chefer i frontlinjen anbefales kortene Arbejdsordrer på ét sted og Remote Assist. For frontlinjemedarbejdere anbefaler vi kortene Kommende arbejdsordre, Tildelte arbejdsordrer og Remote Assist.

1. Log på Microsoft Teams som administrator, og åbn Viva Connections-appen.

2. Vælg Rediger på dashboardet.

   

3. Konfigurer dashboardet for Frontlinemedarbejdere, og vælg derefter Fortsæt.

4. Vælg Tilføj et kort. Vælg og tilføj hvert af de fire kort for Field Service.

   

5. Angiv målgruppen for hvert kort.

   Hvis du ikke konfigurerer målgruppen for hvert kort, er kortet tilgængeligt for alle medarbejdere.

6. Gennemgå oplevelsen, og vælg derefter Publicer eller Publicer igen.

Tildel sikkerhedsroller og feltsikkerhedsprofiler

Tildel Microsoft Entra ID-tilladelser til dine frontlinjeledere og frontlinemedarbejdere i Field Service eller Power Platform Administration. For frontlinechefer anbefales standardrollen Field Service - koordinator eller Field Service - administrator. For frontlinjemedarbejdere anbefales standardrollen Field Service – ressource.

For at tildele sikkerhedsroller i Field Service skal du gå til Field Service-siden Start her og konfigurere dine frontlinemedarbejdere. Tildel en sikkerhedsrolle og feltsikkerhedsrolle. De øvrige felter er valgfrie. Få mere at vide om brugere, sikkerhedsroller og profiler.

Synkroniser Microsoft Entra-grupper og Dataverse-sikkerhedsroller

Synkroniser Microsoft Entra-grupperne med Dataverse-sikkerhedsrollerne. Selvom dette trin er valgfrit, anbefales det, at du tildeler Microsoft Entra ID-tilladelser for at sikre, at tilføjelse og fjernelse af brugere afspejles i både Microsoft Entra ID og Power Platform. Hvis du vil automatisere processen ved hjælp af Web-API'en, skal du se Tildele en sikkerhedsrolle til et Microsoft Entra-gruppeteam.

1. Log på Microsoft 365 Administration.

2. Oprette en sikkerhedsgruppe og føje medlemmer til den.

3. Tildel en sikkerhedsrolle til gruppen.

Konfigurere sikkerhed på kolonneniveau (valgfrit)

Hvis nogle af en brugers tilladelser ikke er tilstrækkelige til at se eller oprette arbejdsordrer, kan du tildele brugeren en forhøjet sikkerhedsrolle eller ændre sikkerheden på kolonneniveau for brugerens sikkerhedsrolle. Du kan finde flere oplysninger under Opsætte brugere og sikkerhedsprofiler og Sikkerhedsroller og rettigheder.

1. Gå til Power Apps.

2. Vælg dit miljø på den øverste linje.

3. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude, og find og vælg Standardløsning.

   

4. Vælg Kolonnesikkerhedsprofiler under Objekt.

   

5. Rediger de ønskede kolonneniveauprofiler.

Næste trin

• Tilpasse oplevelsen
• Konfigurere Dynamics 365 Field Service-plug-in til Microsoft Copilot