Integrace (synchronizace) e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Poznámka

Informace uvedené zde platí pro verze Dynamics 365 před Dynamics 365 (online) verze 9.0. Nejnovější dokumentaci naleznete v části Integrace (synchronizace) e-mailového systému.

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé používají aplikaci Microsoft Dynamics 365, je ukládání veškeré komunikace zákazníků na jednom místě, takže může kdokoli s příslušnými oprávněními zobrazit všechny příslušné záznamy. Například je možné zobrazit všechny e-maily související s konkrétním kontaktem, obchodním vztahem, příležitostí nebo případem.

K ukládání e-mailů a jiných záznamů pro zasílání zpráv v Dynamics 365 je nutné synchronizovat e-mailový systém s Dynamics 365. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby:

• Synchronizace na straně serveru

• Microsoft Dynamics 365 pro Outlook (zahrnuje agenta synchronizace). Přečtěte si však níže uvedené upozornění o zastarání.

Důležité

• V předchozích verzích aplikace Microsoft Dynamics CRM, jste mohli k synchronizaci záznamů použít také Směrovač e-mailů. Součást Směrovač e-mailů byla ve verzi Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici) prohlášena za zastaralou. Doporučujeme provést migraci všech funkcí směrování e-mailů tak, aby se používala synchronizace na straně serveru.Další informace:Přenesení nastavení ze směrovače e-mailů na synchronizaci na serveru

• E-mailové servery Internet Message Access Protocol (IMAP) nyní nepodporuje synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů.

V tomto tématu:

Kdy použít synchronizaci na straně serveru

Při použití klienta Dynamics 365 pro aplikaci Outlook

Kdy použít synchronizaci na straně serveru

Synchronizace na straně serveru je upřednostňovaná metoda synchronizace z následujících důvodů:

• Povoluje Microsoft Dynamics 365 pro Outlook. S aplikací Aplikace Dynamics 365 pro Outlook (není totéž jako Dynamics 365 pro Outlook) se informace Dynamics 365 zobrazí vedle e-mailových zpráv nebo schůzek uživatele Outlook. Mohou zobrazovat informace o kontaktech a zájemcích uložené v aplikaci Dynamics 365 a přidat kontakty aplikace Dynamics 365 přímo z e-mailové zprávy. Také mohou propojovat záznamy e-mailů, schůzek a kontaktů na nebo nebo existující záznamy aplikace Dynamics 365, jako jsou například případy příležitostí, obchodních vztahů nebo případů.Aplikace Dynamics 365 pro Outlook nabízí velmi jednoduché nasazení a funguje s aplikací Outlook na webu (součást sady Microsoft Office 365) nebo klientem Outlook pro stolní počítače a mobilní verzí aplikace Outlook.Nápověda a školení: Další informace o aplikaci Dynamics 365 pro aplikaci Outlook.

• Povoluje sledování složek Exchange. Pomocí sledování složky uživatelé mohou jednoduše přetáhnout e-mail do složky Exchange, a tím ji automaticky sledovat v aplikaci Dynamics 365. Sledování složky funguje na jakémkoli mobilním zařízení, které podporuje Microsoft Exchange, což znamená, že uživatelé mohou sledovat e-mail z téměř jakéhokoli zařízení.Nápověda a školení: Další informace o sledování složky.

• Automatická synchronizace. Při synchronizaci záznamů pomocí synchronizace na straně serveru synchronizace probíhá automaticky na úrovni serveru. To neplatí, pokud synchronizujete záznamy s aplikací Dynamics 365 pro Outlook. V tomto případě musí uživatel mít otevřenou aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, aby bylo možné synchronizovat záznamy.

• Umožňuje více scénářů, včetně hybridních scénářů.synchronizace na straně serveru lze používat ke spojení:

  • Dynamics 365 (online) do Exchange Online

  • Dynamics 365 (online) a Exchange Server (místní nasazení)

  • Dynamics 365 Server (místní nasazení) a Exchange Server (místní nasazení)

  • Dynamics 365 Server (místní edice) na Exchange Online

• Synchronizujte schůzky, kontakty a úkoly. Kromě e-mailu můžete synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly Outlook.

• Synchronizovat s e-mailovými servery POP3. Můžete použít synchronizace na straně serveru k synchronizaci aplikace Dynamics 365 s aplikací Gmail, Outlook.com, Yahoo a jinými e-mailovými servery POP3. Nicméně nelze synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly s e-mailovými servery POP3.

• Integrovaná správa poštovní schránky a využití prostředků. Pomocí řídicího panelu výkonnosti synchronizace na straně serveru lze rychle sledovat výkon poštovních schránek v organizaci. Potíže lze řešit prostřednictvím protokolování a hlášení chyb.

Další informace:Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru

Při použití klienta Dynamics 365 pro aplikaci Outlook

Dynamics 365 pro Outlook, starší doplněk pro aplikaci Outlook, je plnohodnotný klient Dynamics 365, který zahrnuje možnosti práce offline. Avšak stejně jako u Aktualizace z prosince 2016 pro Dynamics 365 (online a místní edici) je upřednostňovaným způsobem použití aplikací Dynamics 365 a Outlook současně použití aplikace Microsoft Dynamics 365 pro Outlook spárované s synchronizace na straně serveru.

Důležité

Od 29/1/2018 na základě ohromující zpětné vazby od zákazníků a našeho přání i nadále podporovat naše zákazníky jsme se rozhodli nepřestávat používat Dynamics 365 for Outlook (Outlook doplněk). Přečtěte si tento příspěvek blogu pro další podrobnosti.

Pokud používáte Dynamics 365 pro Outlook, není synchronizace na straně serveru potřeba, protože Dynamics 365 pro Outlook má vlastního agenta synchronizace, který je spuštěn na počítači uživatele, ale je vhodné provést synchronizaci pomocí synchronizace na straně serveru, a to z důvodů uvedených v předchozí části.Nápověda a školení: Další informace o klientu Dynamics 365 pro aplikaci Outlook

Viz také

Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru
Poradce při potížích a sledování synchronizace na straně serveru
Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook
Instalace aplikace Dynamics 365 pro Outlook
Přenesení nastavení ze směrovače e-mailů na synchronizaci na serveru

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva