Instalace a nastavení šablony Náhrada za výdaje

Podnikové šablony pro Power Platform jsou podniková řešení, která jsou navržena tak, aby je instaloval, přizpůsoboval, nasazoval a spravoval centralizovaný tým ve vaší organizaci, který má na starosti běžné postupy správy a zabezpečení.

Vytvořte centralizovaný tým klíčových zúčastněných stran, vlastníků produktů, vývojářů a správců Power Platform. Nezapomeňte si projít osvědčené postupy Power Platform a odkazy na zdroje pro správu a vytvořit plány, které vyhovují potřebám vaší organizace.

Další informace:

• Osvědčené postupy zavádění Power Platform
• Správa Microsoft Power Platform
• Práce s podnikovými systémy

Při instalaci a nastavení šablony Náhrada výdajů jako správce Microsoft Power Platform postupujte podle kroků uvedených v tomto článku.

Krok 1: Kontrola předpokladů

Než začnete, ujistěte se, že máte požadovanou licenci spolu se zásadami prostředí a dat.

Ověření licencování

Ujistěte se, že vaše organizace má potřebné licence k použití podnikových šablon. Užívací práva Power Apps, která jsou součástí licence Microsoft 365 a Office 365, nejsou dostatečná. Další informace o licenci jsou k dispozici v Průvodci licencováním Microsoft Power Platform. Potřebujete jeden z následujících plánů Power Apps:

• Power Apps Premium
• Power Apps na aplikaci
• Power Apps na aplikaci – měřič průběžné platby
• Užívací práva Power Apps zahrnutá do licencí Dynamics 365

Tip

Bezplatný plán vývojáře Power Apps je skvělý způsob, jak nainstalovat šablonu pro účely hodnocení.

Vytváření prostředí a zásad dat

Je důležité mít soudržné prostředí a zásady dat a zajistit, aby byly k dispozici požadované prostředky.

• Správci

  Ujistěte se, že jsou k dispozici správci s potřebnými právy, aby mohli přidělovat licence a vytvářet prostředí:

  • Globální správce Microsoft Entra ID nebo Správce uživatelů v rámci klienta pro přiřazení licencí Power Apps nebo Power BI.
  • Správce Power Platform vytvoří prostředí.

  Další informace o správě Microsoft Power Platform.

• Prostředí: Dodržujte osvědčené postupy správy životního cyklu aplikací (ALM) při vytváření a správě prostředí. Vytvořte a připravte vývojářské prostředí Power Platform speciálně pro soubory řešení Náhrady výdajů. Zvažte také:

  • Je nastaveno prostředí Power Platform s databází Dataverse
  • Minimálně oprávnění role zabezpečení Tvůrce prostředí jsou přidělena uživateli, který instaluje řešení v daném prostředí

  Další informace o prostředích Power Platform.

• Zásady ochrany před únikem informací

  Ujistěte se, že prostředí má přístup ke konektorům používaným šablonou Náhrada výdajů:

  • Konektor Microsoft Dataverse
  • Konektor Office 365 Outlook

  Další informace o zásadách ochrany před únikem informací.

Krok 2: Vytvoření připojení

Aby cloudové toky správně fungovaly, potřebují specifické informace o připojení. Řešení obsahuje informace o připojení, ale konektory je často nutné nastavit ručně. Pro aplikaci Náhrada výdajů je třeba nastavit tři nová připojení.

Nejlepší je vytvořit připojení před importem řešení. Pokud vytvoříte připojení během importu, musíte přeskakovat tam a zpět mezi okny prohlížeče.

1. Přihlaste se k Power Apps.

2. Přejděte na Připojení a vyberte + Nové připojení pro vytvoření nových připojení s každým z těchto konektorů:

   • Konektor Microsoft Dataverse
   • Konektor Office 365 Outlook
   • Teams

Naučte se spravovat připojení v aplikacích plátna.

Krok 3: Vytvoření databáze schválení

Řešení Úhrada výdajů využívá schválení Power Automate ke schválení nebo zamítnutí žádostí.

Ve výchozím nastavení Power Platform nejsou prostředí nastavena s požadovanou databází pro schválení. Databáze se vytvoří při prvním spuštění toku s konektorem Schválení v tomto prostředí správcem.

Chcete-li vytvořit databázi pro schválení, postupujte takto:

1. Přejděte Power Automate Maker Portal a vyberte zacílené prostředí nasazení.
2. Vyberte + Vytvořit.
3. Vyberte Okamžitý cloudový tok pod částí Vytvořit od začátku.
4. Vyberte Ručně aktivovat tok a poté vyberte Vytvořit.
5. Vyberte + Nový krok.
6. Vyhledejte Schválení a vyberte Vytvořit schválení.
7. V kroku Vytvoření schválení zadejte následující vlastnosti:
   • Typ schválení: Schválit/odmítnout – první, kdo odpoví
   • Název: Test
   • Přiřazeno k: vyberte svou e-mailovou adresu
8. Zvolte Uložit.
9. Vyberte Ručně otestovat a poté znovu Otestovat.
10. Vyberte Pokračovat a poté Spustit tok a následně Hotovo.
11. Odstraňte tok, který jste vytvořili, protože už není potřeba.

Zjistěte, jak začít používat se schváleními Power Automate.

Poznámka:

Dokončení zřizování databáze může trvat několik minut a tohoto zpoždění si všimnete při prvním spuštění tohoto toku. Po dokončení tohoto prvního spuštění toku budou následné toky schválení rychlejší.

Krok 4: Nainstalujte soubory řešení

Máte dvě možnosti, jak nainstalovat šablonu Náhrada výdajů:

• Vyberte Získat na stránce šablony AppSource, načež se automaticky otevře instalační okno v centru pro správu Power Platform.
• Stáhněte si spravovanou nebo nespravovanou verzi souborů řešení a ručně je importujte do svého prostředí.

Tip

Přejděte na web projektu GitHub Templates-for-Power-Platform, kde můžete zaznamenávat své dotazy nebo problémy a získat podporu pro šablonu Náhrada výdajů.

Instalace z AppSource

AppSource je digitální výkladní skříň Microsoft. Chcete-li projít procesem instalace AppSource, postupujte takto:

1. Přejděte na šablonu Úhrada výdajů v aplikaci AppSource a vyberte možnost Získat.

2. V okně Instalovat Náhradu výdajů v centru pro správu Power Platform vyberte vývojářské prostředí, které jste připravili v kroku Kontrola požadavků.

3. Při výzvě souhlaste s podmínkami služby a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů.

4. Vyberte volbu Instalovat. Ve vašem prostředí jsou nainstalována dvě řešení:

   • Základní prostředí pro zaměstnance
   • Náhrada výdajů.

   Další informace o těchto dvou řešeních naleznete v článku s přehledem náhrady výdajů.

Důležité

Dvě řešení jsou vždy nainstalována ve vašem prostředí:

• Základní zaměstnanecké prostředí. Obsahuje společné základní komponenty, které používají všechna řešení personalistiky. Prozatím je to omezeno na komponenty, které umožňují lokalizační schopnosti. Sdílením mezi řešeními mohou být společné řetězce lokalizovány jednou v základním řešení a všechna závislá řešení získají výhodu.
• Náhrada výdajů. Obsahuje všechny komponenty potřebné k umožnění implementace programu Náhrady výdajů v rámci organizace.

Stažení a ruční instalace souborů řešení

Soubory spravovaného a nespravovaného řešení jsou k dispozici ke stažení a ruční instalaci. Pomocí těchto kroků stáhněte a importujte řešení přímo do vývojového prostředí, které jste pro ně připravili v kroku kontroly požadavků.

1. Stáhněte si soubory řešení.

   • Spravovaná:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_managed.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement_managed.zip
   • Nespravovaná:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_unmanaged.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement.zip

2. Přihlaste se do Power Apps a vyberte prostředí, které jste připravili v kroku kontroly předpokladů.

1.Vyberte volbu Řešení.

1. Vyberte Importovat řešení a poté vyhledejte a vyberte soubor mpa_EmployeeExperienceBase, který jste stáhli.

2. Zvolte Další a pak vyberte Importovat.

3. Jakmile obdržíte zprávu, že import byl úspěšný, opakujte kroky 4 a 5 a importujte soubor mpa_ExpenseReimbursement, který jste stáhli.

4. Vyberte Další a vyberte znovu Další.

5. Pro každé z uvedených připojení vyberte připojení, které bylo vytvořeno v krocích importu.

6. Vyberte Další.

7. Prozatím přeskočte nastavení proměnné prostředí. Požadované hodnoty URL budou dostupné až po importu aplikací do prostředí.

8. Výběrem možnosti Importovat zahájíte import řešení Náhrada výdajů.

Krok 5: Přiřazení rolí zabezpečení

Řešení Náhrada výdajů obsahuje dvě role zabezpečení.

• Správce: Přiřaďte tuto roli uživatelům, kteří potřebují přístup k datům náhrady výdajů v aplikaci pro správu řízenou podle modelu. Správci mohou:

  • Zobrazení dat náhrady výdajů
  • Zpracování náhrady výdajů
  • Vytvoření nových kategorií a programů refundací
  • Odstranění dat náhrady výdajů

• Uživatel: Přiřaďte tuto roli všem uživatelům, kteří budou prohlížet a odesílat výdaje prostřednictvím aplikace plátna Náhrada výdajů.

Všechny uživatelé s licencí bez ohledu, zda jsou členy skupiny zabezpečení, musí mít přiřazenou roli zabezpečení. Pokud uživatelé nemají role zabezpečení, při pokusu o spuštění aplikace se jim zobrazí chyba „odepření přístupu k datům“. Uživatelé nemají přístup k prostředím, dokud jim není přiřazena alespoň jedna role zabezpečení pro tohle prostředí.

Přiřaďte role zabezpečení v centru pro správu Power Platform.

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.

2. Vyberte Prostředí.

3. Vyberte prostředí, kde je řešení nainstalováno.

4. Vyberte Uživatelé>Zobrazit vše.

5. Vyberte uživatele, vyberte Spravovat role zabezpečení a poté vyberte příslušné role pro každého uživatele.

6. Zvolte Uložit.

Chcete se dozvědět více o nastavení a správě uživatelů? Začněte zde:

• Naučte se spravovat uživatele aplikací v centru pro správu Power Platform.
• Naučte se řídit přístup uživatelů k prostředím pomocí skupin zabezpečení a licencí.

Krok 6: Zapnutí cloudových toků

Ověřte, zda jsou cloudové toky zapnuty v nově nainstalovaném řešení úhrady výdajů. Zapněte všechny toky, které ještě nejsou zapnuté.

1. V Power Apps vyberte Řešení.

2. Vyberte řešení Náhrada výdajů.

3. Vyberte Cloudové toky.

4. Vyberte každý ze čtyř toků a ujistěte se, že jsou zapnuty.

Krok 7: Sdílejte aplikace

Sdílejte aplikaci Náhrada výdajů s uživateli ve vaší organizaci.

Tip

Nejprve sdílejte aplikaci se správci programu Náhrada výdajů, aby mohli aplikaci nakonfigurovat tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace. Po dokončení konfigurace sdílejte aplikaci s širší organizací.

1. Přejděte na Power Apps a vyberte prostředí, které obsahuje řešení.

2. Vyberte volbu Řešení.

3. Vyberte Náhrada výdajů.

4. Zvolte Aplikace.

5. Vyberte aplikaci plátna Náhrada výdajů a vyberte Další akce (…) >Sdílet.

6. Vyhledejte a vyberte skupinu zabezpečení nebo jednotlivce, kteří potřebují přístup k této aplikaci. Zde můžete také ověřit role zabezpečení uživatelů.

7. Přidejte volitelnou e-mailovou zprávu.

8. Vyberte Sdílet.

Naučte se sdílet aplikaci plátna s vaší organizací.

Poznámka:

Pokud s vámi aplikace Náhrada výdajů není sdílena a nemáte k ní přístup přímo v aplikaci Power Apps, obraťte se na správce.

Krok 8: Povolení Copilota (volitelně)

Copilot pro modelem řízené aplikace v Power Apps je asistent umělé inteligence nové generace pro uživatele aplikací, aby získali přehled o datech v jejich aplikacích prostřednictvím konverzace v přirozeném jazyce. Jako správce nebo kontrolor programu náhrad výdajů využijte Copilot, který vám pomůže získat přehled o datech náhrad výdajů při provádění akcí. Chcete-li ve svém prostředí zapnout Copilota, postupujte takto:

1. Přejděte do centra pro správu Power Platform.
2. Vyberte Prostředí a pak vyberte prostředí, ve kterém bylo řešení nainstalováno.
3. Ujistěte se, že je kanál vydání prostředí nastaven na Měsíčně, a to podle pokynů v části Změna kanálů vydání pro modelem řízené aplikace.
4. Vyberte Nastavení.
5. Rozbalte sekci Produkt a vyberte Funkce.
6. Pod sekcí Copilot nastavte možnost Umožnit uživatelům analyzovat data pomocí chatu s AI v aplikacích plátna a modelem řízených aplikacích na Zapnuto.

Naučte se používat chat Copilota v modelem řízených aplikacích

Krok 9: Zapněte auditování (volitelné)

Auditování není vyžadováno, ale doporučujeme jej zapnout, aby bylo snadné zjistit, kdo v budoucnu vytvoří nebo aktualizuje záznamy.

1. Přejděte do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí, ve kterém je nainstalováno řešení.

2. Zvolte Nastavení a pak vyberte kartu Spustit auditování.

Další krok

Přečtěte si, jak spravovat aplikaci Náhrada výdajů.

Viz také

Používání aplikace pro náhrady za výdaje