Nové uživatelské prostředí v referenčních seznamech
Příslušné role: Správci referenčních seznamů
Tento článek popisuje funkce pracovního prostoru Referenční seznamy v Partnerském centru, včetně vylepšení stránky Podrobnosti dohody v částech Příležitosti ke spoluprodeji a Potenciální zákazníci .
Zobrazení mřížky
Referenční seznamy | Stránka příležitostí ke spoluprodeji pro správu obchodů byla vylepšena pomocí zobrazení mřížky.
Informace o obchodu můžete řadit na stránce podle názvu dohody, názvu zákazníka, stavu a vytvoření na stránce výběrem záhlaví sloupce.
Existují karty pro příchozí, odchozí a oblíbené položky.
Všechna tlačítka akcí jsou k dispozici na příslušných kartách.
Pokud existuje více než jedna stránka obchodů, můžete přejít na ostatní stránky pomocí čísel stránek pod mřížkou. Pomocí rozevírací nabídky jednotlivých stránek můžete také změnit počet obchodů, které vidíte na stránce.
Další řádky na stránku můžete zobrazit také tak, že ho upravíte pomocí rozevírací nabídky v pravém dolním rohu zobrazení mřížky.
K filtrování zobrazených položek použijte následující krok:
- Výběrem možnosti Filtry vedle panelu hledání zobrazte boční panel Filtry .
Filtry, které vyberete, se zobrazí nad sloupci v použitých filtrech. Potom můžete zrušit zaškrtnutím políčka Vymazat vše. Pomocí filtru Země můžete filtrovat až 50 zemí nebo oblastí.
Poznámka:
Program MCI (Microsoft Commerce Incentive Program) je navržený tak, aby odměňovat partnery za to, že hrají důležitou roli v ekosystému Microsoftu a aby mohli plnit potřeby zákazníků prostřednictvím služeb s přidanou hodnotou. Zákazník potřebuje často přesah transakce, takže nabízíme pobídky a investice partnerů v jednotlivých fázích cesty zákazníka. Na stránce rezervace jsou uvedeny všechny příležitosti k získání zisku oddělené oblastí řešení. Pod pobídkami můžete vybrat oblast řešení | Rezervace k jejich zobrazení. Přečtěte si další informace o rezervacích MCI.
Příležitosti vyplývající z rezervací MCI se také zobrazují na kartě Odchozí referenční seznamy. Tyto příležitosti jsou označené jako příležitosti referenčního seznamu řízené partnerem při vytváření. Jakmile příležitosti obdrží souhlas zákazníka, aby mohli pokračovat dál, upgradují se na příležitosti ke spoluprodeji.
Náhled podrobností o obchodu
Teď můžete zobrazit náhled informací o obchodu přímo ze zobrazení mřížky tak, že najedete myší na sloupec s názvem obchodu, aniž byste museli přejít na stránku podrobností o obchodu. Kromě toho můžete otevřít dohodu na nové kartě pomocí šikovné klávesové zkratky v horní části karty náhledu. Tady je snímek obrazovky s náhledem.
Náhled souhrnu referenčních seznamů pro partnery nejvyšší úrovně
Nyní máme souhrn doporučení, který vám pomůže zpracovat příchozí obchody od Microsoftu a urychlit proces určení velikosti příležitostí shrnutím relevantního obsahu, jako jsou kontaktní informace, velikost dohody atd. (až 300 znaků) pomocí generativní umělé inteligence. Tuto možnost si můžete prohlédnout na kartě Příchozí na stránce Příležitostí ke spoluprodeji, kde vám prodejci Microsoftu posílají referenční seznamy. Vyzkoušejte si to ještě dnes a podělte se s námi o zpětnou vazbu pomocí tlačítek like/dislike na kartě náhledu.
Přizpůsobení zobrazení pomocí výběru sloupců
Jako správce referenčních seznamů si teď můžete přizpůsobit zobrazení mřížky až s devíti sloupci na stránce Příležitostí ke spoluprodeji. Tady je snímek obrazovky s možností přizpůsobení zobrazení.
Několik partnerů požádalo o zobrazení mřížky o ID referenčního seznamu nebo stav Microsoftu a tato funkce umožňuje zobrazit sloupce, které chcete v zobrazení mřížky.
Hromadné operace s obchody
Tlačítko Nahrát a jeho funkce jsou na bočním panelu. Obchody se dají nahrát z karet Příchozí i Odchozí .
Obchody můžete exportovat pomocí tlačítka Stáhnout dostupného na každé kartě. Stahování je kontextové a stáhne filtrovaný seznam příležitostí. Když například filtrujete výsledky na kartě Odchozí spojení, stáhnou se jenom filtrované výsledky.
Nové prostředí pro vytváření obchodů
Tlačítko Nový obchod teď přejde do nového podrobného prostředí průvodce, které vám pomůže vytvořit novou dohodu, jak je znázorněno níže. Pokud chcete odeslat komentáře nebo návrhy týkající se nového rozložení, vyberte ikonu smajlíka v horní části stránky.
Podrobný průvodce vytvářením příležitostí ke spoluprodeji najdete v tématu Správa příležitostí ke spoluprodeji.
Stránka Podrobnosti dohody
Stránka Podrobnosti dohody v části Příležitosti ke spoluprodeji byla vylepšena, aby byla jednodušší a intuitivnější.
Na levém navigačním panelu můžete vybrat odkazy na čtyři stránky:
Následující části popisují stránky podrobně.
Podrobnosti dohody
Na stránce s podrobnostmi o obchodu můžete zobrazit dílčí fáze pracovního postupu a typ a odhadovanou hodnotu dohody.
Některé informace o obchodu můžete také upravit během různých fází pracovního postupu v životním cyklu dohody.
Nedávno jsme přidali podokno Historie, které partnerům pomáhá zobrazit časovou osu událostí u obchodů v retrospektivě. To partnerům pomůže identifikovat různé přechody v životním cyklu dohody a pochopit, kdo změny provedl a kdy.
Tady je snímek obrazovky s tím, jak to vypadá v Partnerském centru.
Pokud chcete upravit obchody, použijte následující krok:
- Vyberte Upravit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Řešení
Všechna přidaná řešení najdete na stránce Řešení . Můžete přidávat řešení od vaší společnosti, od Microsoftu a od poskytovatelů třetích stran.
Úprava řešení
Řešení můžete upravit, pokud má příslušné množství a cenu, například pro virtuální počítače Microsoft Azure.
Pokud chcete upravit řešení, postupujte následovně:
- Zaškrtněte políčko vedle názvu řešení.
- Vyberte Upravit a proveďte všechny změny.
- Zvolte Uložit.
Poznámka:
Při úpravě množství nebo ceny řešení nemůžete vybrat vícenásobný výběr.
Nápověda od Microsoftu
Když v levém navigačním panelu vyberete možnost Nápověda od Microsoftu , zobrazí se nabídka, ve které můžete určit typ požadované nápovědy.
Když požádáte o pomoc, musíte kontaktní informace zákazníka sdílet se zástupcem Microsoftu. Poznámky můžete sdílet i.
Následující obrázek ukazuje, jak se na stránce s podrobnostmi o obchodu zobrazuje aktualizovaný stav poté, co prodejce Microsoftu přijme doporučení.
Spolupráce partnerů
Ve spolupráci s partnery můžete pozvat další partnery, aby se dohodly na spoluprodeji.
Doporučujeme vám zvolit spolupráci partnerů jenom v případě, že vás zajímá partnerství. Ujistěte se, že máte vlastní procesy pro ověřování, abyste zajistili pravost partnerů, kteří vás prostřednictvím tohoto kanálu osloví.
Snadná navigace na stránce podrobností dohody
Teď můžete přejít na předchozí nebo další dohodu přímo na stránce s podrobnostmi o obchodu, jak je znázorněno níže.
Návrat do zobrazení mřížky (nebo seznamu) po dokončení práce na dohodě
Návrat do zobrazení mřížky:
- V prohlížeči vyberte tlačítko Zpět.
- Na řádku nabídek v horní části stránky vyberte příležitosti ke spoluprodeji (zvýrazněné nahoře na následujícím obrázku).
- Na levém navigačním panelu vyberte příležitosti ke spoluprodeji (zvýrazněné na levé straně následujícího obrázku).
Vyhledávání referenčních seznamů
Vyhledávací pole v zobrazení mřížky můžete použít k vyhledání referenčních seznamů pomocí několika polí, mezi která patří:
- Název dohody
- ID referenčních seznamů
- Jméno zákazníka
- Poznámky
Poznámka:
Abyste mohli začít hledat, musíte zadat aspoň tři písmena.
V následujícím příkladu se zobrazí výsledky hledání v různých kategoriích a zobrazí se náhled přibližného počtu výsledků.
Výběrem názvu dohody se na kartě zobrazí výsledky hledání pro danou kategorii.
Poznámka:
Filtrování výsledků hledání se nepodporuje.
Pokud chcete vymazat výsledky hledání, použijte následující krok:
- Ve vyhledávacím poli vyberte "X".
Nejčastější dotazy
Co se mění?
Přidali jsme zobrazení mřížky pro stránku s podrobnostmi dohody o příležitostech spoluprodeje. (Na stránku Referenční seznamy jsme přidali zobrazení mřížky.)
Po omezenou dobu můžete přepínat mezi novým zobrazením mřížky a předchozím rozložením stránky pomocí tlačítka Vyzkoušet nový v pravém horním rohu.
Kde najdu import a export?
Tlačítko Importovat se přejmenovalo Nahrání. Export byl přejmenován ke stažení.
Kde je tlačítko Nový obchod?
Nová dohoda se nachází na kartách Nahrát a Stáhnout .
Návody seřadit moje nabídky?
Můžete seřadit následující sloupce:
- Jméno zákazníka
- Stav
- Vytvořeno na
Pokud chcete seřadit sloupec, použijte následující krok:
- Vyberte název sloupce.
Návody zobrazit stav Microsoftu některé z mých obchodů?
Najeďte myší na název obchodu v zobrazení mřížky a všimněte si "karty Preview", která zobrazuje stav dohody Od Microsoftu.
Návody hledání v zobrazení mřížky?
Na panelu hledání zadejte jméno zákazníka, název obchodu nebo informace o týmu.
Pokud použijem filtry, zachovají se až do příštího přihlášení k Partnerskému centru?
Ano. Partnerské centrum si zachová nastavení filtru, dokud je neodeberete.
Co znamená stav dohody Chyba?
Stav Chyba se zobrazí, pokud byla dohoda uzavřena s možností Zavřít jako chybu.
Jaké je výchozí pořadí obchodů v zobrazení mřížky?
U složky Příchozí se v horní části seznamu zobrazí nejnovější obchody vytvořené Microsoftem a odeslané partnerovi.
U odchozí složky se v horní části seznamu zobrazí nejnovější vytvořené obchody.
Když vyberu Možnost Nahrát, zobrazí se jenom možnost Nahrát příležitosti ke spoluprodeji. Můžu použít funkci Nahrát k aktualizaci nebo vytvoření jiného typu obchodů?
Ano. Pomocí šablony můžete vytvořit nebo aktualizovat stejný typ obchodů jako před zavedením zobrazení mřížky.
Jak můžu zkontrolovat, které obchody byly zaregistrovány?
Použijte filtry stavu registrace, stejné jako před zavedením zobrazení mřížky.