Získat informace o potenciálních zákaznících
Příslušné role: Správce obchodního profilu | Správce referenčních seznamů
Microsoft každý rok posílá svým partnerům miliony zájemců, aby jim pomohl vytvářet své firmy. Tento článek vysvětluje obchodní kontakty, které získáte od svých zákazníků, a jak s nimi zacházet.
Přístup k potenciálním zákazníkům
Pokud chcete získat přístup ke potenciálním zákazníkům, přihlaste se k Partnerskému centru a v levém navigačním podokně vyberte Referenční seznamy . Můžete si prohlédnout příležitosti v sekci Příležitosti v pracovním prostoru Doporučení.
Příjem oznámení nových potenciálních zákazníků
Oznámení nových zájemců jsou součástí doporučených akcí na panelu Centra akcí (ikona oznámení v pravém horním rohu). Doporučujeme tyto akce často kontrolovat, aby odpovídaly vašim potenciálním zákazníkům.
Kontakty jsou doručovány jako jednotlivé e-maily, pokud máte malý objem kontaktů. Nebo pokud dostanete více než 10 potenciálních zákazníků za den, jsou tito zákazníci doručeni ve formě souhrnu. Potenciální zákazníky si můžete prohlédnout v Partnerském centru a rychle reagovat na své zákazníky.
Důležité
Upřednostňované nastavení e-mailu v předvolbách Centra akcí má přednost před nastavením obchodního profilu.
Následující tabulka popisuje typy zájemců, typy oznámení, které oznámení obdrží, a poznámky týkající se priority e-mailu.
| Typ potenciálního zákazníka | Typ oznámení | Kdo obdrží | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Poskytnout kontakty | Správce referenčních seznamů | Upřednostňovaný e-mail má přednost před uvedeným e-mailem správce referenčních seznamů. | |
| Profilové potenciální zákazníky | Kontakt přidaný na úrovni umístění obchodního profilu Tato možnost je nastavená na stránce obchodního profilu. | Upřednostňovaný e-mail má přednost před místním kontaktem ve firemním profilu. | |
| Kvalifikované potenciální zákazníky | Kontakt, který byl přidán k vedoucímu v MSX. | Prodejce MSFT přidá tento kontakt do MSX v okamžiku vytvoření kvalifikovaného zájemce. | |
| Vedoucí společného plánování | Správce referenčních seznamů | Upřednostňovaný e-mail má přednost před uvedeným e-mailem správce referenčních seznamů. |
Navigace potenciálních zákazníků
Oddíl Potenciální zákazníci je rozdělený na tři karty: Potenciální zákazníci z Marketplace, Kvalifikované zájemce a Oblíbené. Na každé kartě můžete filtrovat a řadit potenciální zákazníky, abyste se mohli zaměřit na ty, kteří jsou pro vás nejdůležitější. Potenciální zákazníky můžete také exportovat do souboru CSV pro další analýzu nebo je importovat do systému CRM.
| Tab | Popis |
|---|---|
| Potenciální zákazníci z Marketplace | Dotazy zákazníků pocházející z obchodních profilů nebo stránek nabídek na Webu AppSource, webu Azure Portal nebo Azure Marketplace - Obdržíte dotaz zákazníka, když společnost vyhledá a najde váš firemní profil nebo stránku popisu nabídky a vyplní formulář s informacemi o potřebě a kontaktních údajích. |
| Prodejní a marketingové kontakty | Tato záložka obsahuje všechny typy potenciálních zákazníků odesílané z aplikace Microsoft CRM. Tyto potenciální zákazníci jsou společně plánovaní potenciální zákazníci, kvalifikovaní potenciální zákazníci, & společně marketingovaní potenciální zákazníci. - Marketingově kvalifikovaní potenciální zákazníci jsou ti od zaměstnanců Microsoftu, kteří obdrželi žádosti zákazníků prostřednictvím různých marketingových kanálů. - Kvalifikovaní prodejní potenciální zákazníci jsou potenciální zákazníci od prodejců Microsoftu, kteří shromažďují požadavky od zákazníka a pomáhají jim najít správného partnera k řešení problému daného zákazníka. Kvalifikovaní prodejní zájemci nejsou stejní jako příležitosti ke spoluprodeji, kdy se obchodní zástupce Microsoftu aktivně angažuje s partnerem a zákazníkem, dokud není obchod uzavřen. - Společně plánované obchodní příležitosti jsou příležitosti od prodejců Microsoft SMC-Corporate, předávané partnerům. Tito kontakty pomáhají sladit plánování území pro zákazníky a podporovat úspěch při spoluprodeji. |
| Oblíbené položky | Potenciální zákazníci, které jste označili jako oblíbené na kartě Potenciální zákazníky z marketplace nebo Kvalifikovaní zákazníci. - Každý kontakt můžete označit jako oblíbený tak, že v zobrazení seznamu kliknete na ikonu srdce u daného kontaktu. Zájemce můžete z oblíbených položek odebrat tak, že znovu vyberete stejnou ikonu. |
Použití filtrů
Filtry usnadňují přístup k prioritní sadě potenciálních zákazníků. Tato následující tabulka popisuje filtry, které jsou k dispozici pro řazení potenciálních zákazníků.
| Název filtru | Popis | Možné hodnoty | Platí pro |
|---|---|---|---|
| Volání k akci | Nakonfigurováno během toku publikování nabídky | - Získejte nyní - Bezplatná zkušební verze - Kontaktujte mě |
Pouze potenciální zákazníci z Marketplace |
| Země | Země/oblast vybraná zákazníkem, když udělil souhlas partnera, aby ho kontaktoval | Všechny potenciální zákazníky | |
| Jméno zákazníka | Název společnosti zákazníka | Všechny potenciální kontakty | |
| Zdroj potenciálních klientů | Název marketplace, ze kterého zájemce pochází | – AppSource – Azure Marketplace – Azure Portal – Power BI |
Pouze potenciální zákazníci z Marketplace |
| Typ potenciálního zákazníka | Typ potenciálního zákazníka |
-
potenciální zákazníci pro nabídky jsou generováni pro nabídky publikované prostřednictvím komerčního tržiště.
Použitelné na kartě potenciálních zákazníků na Marketplace - Kontakty z profilu se generují pro obchodní profily publikované v pracovním prostoru pro doporučení. Použitelné na kartě potenciálních zákazníků na Marketplace -Společné plánování potenciálních zákazníků, kvalifikovaní potenciální zákazníci a společná marketingová pojetí potenciálních zákazníků. Použitelné v záložce Prodej a marketing leadů |
Všechny kontakty |
| Kvalita leadů | Pravděpodobnost konverze zájemce |
-
Vysoká označuje zvýšenou šanci na převod potenciálních zájemců na předplatné. - Nízká priorita označuje potenciální spamový kontakt |
Všechny potenciální kontakty |
| Stav | Stav životního cyklu odkazu |
-
Přijato - Přijal - Archivovaný |
Profil a Kontaktujte mě vedou v prostoru Nabídky pro potenciální zákazníky |
| Platnost e-mailu | E-mailové adresy potenciálních zákazníků se ověřují a ověřují, že se dají kontaktovat. | - Platný -Neplatný - Spam -Neznámý |
Kontakty nabídky |
| Platnost telefonního čísla | Telefonní čísla potenciálních zákazníků se ověřují a ověřují, že je možné je kontaktovat. | - Platný -Neplatný -Neznámý |
Kontakty pro nabídku |
Export potenciálních zákazníků
Potenciální zákazníky můžete exportovat z pracovního prostoru Referenční seznamy v Partnerském centru pomocí tlačítka Exportovat v pravém horním rohu stránky.
Pokud jste použili filtry, exportovaný soubor obsahuje jenom filtrovaný seznam potenciálních zákazníků.
Ostatní sloupce v displeji označují platnost e-mailu a telefonu, takže můžete do systémů CRM pro prodejní týmy nahrát jenom platné kontakty.
Exportovaný soubor záznamů o potenciálních zákaznících má pole s názvem LeadCreationDateTime, které označuje, kdy byly exportované záznamy vytvořeny.
Pochopit životní cyklus potenciálních zákazníků
Každý zájemce má životní cyklus – obdržený, přijatý a archivovaný. Tato část identifikuje fáze tohoto životního cyklu a akce, které můžete provést v každé fázi.
Přijatá fáze
V přijaté fázi jste získali nového zájemce, a to buď přímo od zákazníka, nebo od zaměstnance Microsoftu. Projděte si podrobnosti a nebojte se kontaktovat zákazníka, pokud se chcete dozvědět více o svých obchodních potřebách.
Tip
Zákazník může explicitně požádat, aby je partneři, kteří mají zájem, kontaktovali přímo. V takovém případě se v horní části stránky zobrazí upozornění s ikonou plamene . Důrazně doporučujeme, abyste se co nejrychleji obrátili na zákazníka, abyste zlepšili své šance na získání dohody. Po 72 hodinách zůstává odkaz aktivní, ale ikona a zpráva se změní. Pokud máte zájem o využití doporučení, měli byste zákazníka kontaktovat.
Během přijaté fáze můžete přijmout nebo odmítnout doporučení.
Scénář 1: Přijměte: Pokud přijmete dohodu, postupujte podle kroků, které platí pro váš scénář:
- Zadejte název dohody, odhadovanou hodnotu, členy týmu a odhadovaný časový rámec nákupu.
- Uveďte informace v poli Poznámky , abyste vysvětlili, co zákazník hledá.
- Volitelně zadejte ID marketingové kampaně, které vedlo k příslušnému zájemci, a ID CRM pro referenci.
- Přidejte další kontakty z vaší společnosti.
- Až budete hotovi, vyberte Další.
Referenční seznam se přesune do další fáze, což znamená, že plánujete aktivně zapojit zákazníka, aby vyřešil jejich potřebu. Tyto informace také používáme k tomu, abychom vám pomohli najít podobné obchody v budoucnu.
Scénář 2: Odmítnutí: Při odmítnutí dohody postupujte takto:
- Vyberte důvod, proč ji odmítáte.
- Přidejte všechny poznámky, které chcete zahrnout.
- Vyberte Zavřít.
Zájemce se pak archivujeOdmítnuto a zákazníkovi se zobrazí oznámení o výběru jiného partnera.
Pokud na potenciálního zákazníka neodpovíte do 14 dnů, bude archivován jako Vypršelo a buď Microsoft, nebo partner, který vám poslal příležitost, jsou upozorněni. U vypršelých potenciálních zákazníků se nezobrazují kontaktní údaje.
Přijatá fáze
Při práci na uzavření dohody postupujte podle těchto kroků a v případě potřeby upravte údaje o potenciálních klientech.
- Vyberte položku Upravit.
- Aktualizujte název dohody, odhadované datum nákupu, členy týmu, odhadovanou hodnotu, poznámky, ID CRM nebo ID marketingové kampaně.
- Vyberte Přidejte své zaměstnance a zadejte jména, telefonní čísla a e-mailové adresy všech dalších lidí, kteří pracují na dohodě.
Důležité
V následujících dílčích fázích jsou nově zavedeny postupy, které zajistí, že prodejci budou informováni, a partneři mohou v případě potřeby komunikovat se zákazníky. Dokončení těchto fází je povinné; Won a Convert to Opportunity tlačítka zůstanou zakázaná.
Fáze kvalifikace a evaluace
- Jakmile to přijmete, kvalifikujte potenciálního zákazníka, pokud zákazník odpověděl, a vyhodnoťte ho, jestli byla zjištěna kritéria BANT.
- Po dokončení dílčích fází označte zájemce jako Won nebo Lost, aby bylo možné odpovídajícím způsobem archivovat.
Archivovaná fáze
Archivováno je poslední fáze, do které se nakonec dostanou všechny příležitosti. U archivovaných potenciálních zákazníků nemůžete provádět akce, ale můžete zobrazit jejich stav: Vyhrál, Ztraceno, Zamítnuto nebo Platnost vypršela.
Informace o typech tužek
Můžete dostávat dva typy potenciálních zákazníků: z nabídek nebo z profilů.
Nabídky potenciálních zákazníků
Při publikování nabídek prostřednictvím komerčního marketplace obdržíte potenciální zákazníky. Zákazníci můžou procházet nabídky, které jsou uvedené na marketplace Microsoftu, jako AppSource, Azure Marketplace a Azure portal marketplace. Když vyjádří záměr získat nabídku, vygeneruje se kontakt.
Důležité
Potenciální zákazníci z marketplace, kteří se generují, když zákazník vybere výzvy k akci (například Získat hned nebo Bezplatnou zkušební verzi), nevyžadují od partnerů žádnou akci. Tyto kontakty jsou informativní a mají pomoct partnerům kontaktovat zákazníky ke cross-sell a up-sell příležitostem. Tyto potenciální zákazníky jsou k dispozici partnerům po dobu šesti měsíců. Obchodní kontakty starší než šest měsíců se archivují.
Profilové potenciální zákazníky
Obdržíte potenciální zákazníky z profilu, když vytvoříte obchodní profil pro vaši společnost. Obchodní profil, který vytvoříte, vám pomůže stát se viditelným potenciálním zákazníkům, dalším partnerům a prodejcům Microsoftu uvedeným v AppSource. Všechny žádosti, které pocházejí ze seznamu profilů na stránce AppSource, jsou k dispozici v pracovním prostoru Referencí Partnerského centra v sekci Příležitosti.
Tady je několik tipů, které vám pomůžou získat další vhodné referenční seznamy:
- Zvolte klíčová slova a předvolby ve vašem obchodním profilu , které představují jedinečné znalosti a obchodní model. Odeberte klíčová slova, která by mohla generovat doporučení, která vás nezajímají. Pokud vás nezajímá práce s firmami určité velikosti, aktualizujte tuto předvolbu.
- Zkontrolujte své kontaktní údaje v obchodním profilu pro každou lokalitu. Ujistěte se, že váš tým dostává příchozí upozornění.
- Rychle zareagujte na referenční seznamy. Když včas odpovíte na příchozí žádosti, zvýšíme viditelnost budoucích výsledků hledání zákazníků. Ujistěte se, že váš tým rychle reaguje podle vašeho záměru.
- Buďte vybíraví při výběru obchodů, které přijímáte. Sledujeme typy obchodů, které přijímáte a odmítáte, a tyto informace používáme k tomu, abychom vám pomohli najít podobné obchody. Přijetí dohod, které nejsou vhodné, nezlepší výsledky hledání a může ovlivnit kvalitu potenciálních zákazníků, které dostanete.
- Nahlašujte odhadované velikosti obchodů, data uzavření a konečný stav vašich obchodů bez ohledu na to, jestli jste vyhráli nebo ztratili. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám i nadále poskytovali kvalitní referenční seznamy.
Vysvětlení ověření kontaktních informací
E-mailové adresy a telefonní čísla potenciálních zákazníků nabídek z Marketplace se ověřují a ověřují, že se dají kontaktovat. Ověřené kontaktní informace vám pomůžou určit prioritu potenciálních zákazníků a pomáhají zajistit, aby vaše prodejní úsilí bylo efektivní.
Když si na kartě Marketplace Leads zobrazíte zájemce, můžete vidět ukazatele platného telefonního čísla a platné e-mailové adresy:
Tip
ikony rychlého kopírování jsou užitečné klávesové zkratky, které vám můžou pomoct vyhnout se překlepům při volání nebo odeslání e-mailu někomu.
Můžete také filtrovat potenciální zákazníky s platnými e-maily a telefonními čísly, jak je uvedeno v tabulce Filtry . Filtrování může vašim outreach týmům pomoct efektivněji zapojit zákazníky, a to buď pomocí automatizovaných e-mailů, nebo přímých telefonních hovorů.
E-mailové adresy a názvy domén, o kterých se ví, že generují spam, jsou označené jako na následujícím obrázku. Jsou také označeny, když vyberete potenciálního zákazníka, aby se zobrazily podrobnosti.
Důležité
Microsoft neověřuje identitu referenčních seznamů nebo jestli je zájem referenčních seznamů legitimní. Společnost Microsoft ověřuje, že můžete kontaktovat jednotlivce nebo společnost, na kterou se odkazuje v souladu s poskytnutými podrobnostmi. Doporučení by neměla být považována za doporučení společnosti nebo jednotlivce, na kterou odkazuje Společnost Microsoft. Je vaší výhradní odpovědností přijmout opatření nezbytná a vhodná k ochraně vaší společnosti před podvody vyplývajícími z doporučení.