Konektor spoluprodeje pro Dynamics 365 CRM – přehled

Příslušné role: Správce referenčních seznamů | Správce systému nebo technik přizpůsobení systému v systému CRM

Konektory pro spoluprodej v Partnerském centru umožňují prodejcům spoluprodej s Microsoftem z vašich systémů řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Systémy CRM nemusí být vytrénované tak, aby ke správě dohod o spoluprodeji používaly Partnerské centrum.

Konektory partnerského centra pro spoluprodej jsou založené na Power Automate a používají rozhraní API Partnerského centra.

Konektory pro spoluprodej můžete použít k vytvoření nového referenčního seznamu ke spoluprodeji pro:

• Zapojení prodejce Microsoftu
• Přijetí nebo odmítnutí referenčních seznamů
• Získání doporučení od prodejce Microsoftu
• Úpravu dat dohody, jako je hodnota dohody a datum uzavření

K těmto spoluprodejům můžete také dostávat jakékoli aktualizace od prodejců Microsoftu.

Všechny referenční seznamy můžete spravovat v CRM podle svého výběru, nikoli v Partnerském centru.

Požadavky na instalaci

Před instalací řešení se ujistěte, že splňujete následující požadavky.

Články	Detaily	Odkazy
Program pro partnery Microsoft AI Cloud Partner Program	Potřebujete platné ID partnera (dříve MPN ID).	Připojení k partnerské síti
Připraveno ke spoluprodeji	Vaše řešení IP/Služby musí být připravené ke spoluprodeji.	Prodej s Microsoftem
Účet partnerského centra	ID partnera (dříve MPN ID) přidružené k tenantovi Partnerského centra musí být stejné jako ID partnera přidružené k vašemu řešení spoluprodeje. Před nasazením konektorů ověřte, že se v Partnerském centru zobrazují referenční seznamy ke spoluprodeji.	Správa účtu
Role uživatelů v Partnerském centru	Zaměstnanec, který nainstaluje a používá konektory, musí být správcem referenčních seznamů.	Přiřazování uživatelských rolí a oprávnění
Dynamics 365 CRM	Role uživatele CRM je Správce systému nebo Úpravce systému.	Přiřazení rolí v Dynamics 365
Účet toku Power Automate	Vytvořte nové produkční prostředí s databází pro testování, přípravu a produkci. Pokud máte existující produkční prostředí s databází, můžete ho znovu použít. Uživatel, který nainstaluje řešení konektoru, musí mít licenci Power Automate a přístup k tomuto prostředí. Pokud instalace selže, můžete sledovat průběh a získat další informace v Power Automate – v části Řešení vyberte Zobrazit historii.	Vytvoření nebo správa prostředí

Instalace synchronizace referenčních seznamů v Partnerském centru pro Dynamics 365 (řešení Power Automate)

Pokud chcete nainstalovat synchronizaci referenčních seznamů v Partnerském centru pro Dynamics 365 (řešení Power Automate), postupujte následovně:

1. Přejděte do Power Automate a vyberte Prostředí v pravém horním rohu a zobrazte dostupné instance CRM.

2. V rozevíracím seznamu vyberte příslušnou instanci CRM.

3. Na levé straně vyberte Řešení .

4. V horní nabídce vyberte odkaz Otevřít AppSource.

   

5. Na místní obrazovce vyhledejte konektory referenčních seznamů Partnerského centra pro Dynamics 365 .

6. Vyberte tlačítko Získat a pak vyberte Pokračovat.

7. Zobrazí se stránka, kde můžete vybrat prostředí CRM (Dynamics 365) pro instalaci aplikace. Odsouhlaste podmínky a ujednání.

   Průběh můžete sledovat a pokud se instalace nezdaří, můžete v Power Automate získat další podrobnosti výběrem možnosti Zobrazit historii v části Řešení.

8. Po dokončení instalace se vraťte do Power Automate a vlevo vyberte Řešení .

   Synchronizace referenčních seznamů v Partnerském centru pro Dynamics 365 je teď dostupná v seznamu řešení.

9. Vyberte Synchronizaci referenčních seznamů v Partnerském centru pro Dynamics 365.

   K dispozici jsou následující toky a entity Power Automate.

   

Před zahájením živého testování

Před instalací, konfigurací a přizpůsobením řešení Power Automate v produkčním prostředí otestujte řešení na přípravné instanci CRM.

K otestování prostředí použijte následující kroky:

1. Nainstalujte řešení Power Automate do přípravné instance CRM.
2. Nakonfigurujte a přizpůsobte řešení Power Automate v přípravném prostředí.
3. Otestujte řešení na přípravné instanci CRM.
4. Po úspěšném testu importujte jako spravované řešení do produkční instance.

Konfigurace řešení

Ke konfiguraci řešení použijte následující kroky:

1. Po instalaci řešení v instanci CRM se vraťte do Power Automate.

2. V rozevíracím seznamu Prostředí v pravém horním rohu vyberte instanci CRM, ve které jste nainstalovali řešení Power Automate.

3. Vytvořte připojení, která přidružují tři uživatelské účty:

   • Uživatel Partnerského centra s přihlašovacími údaji správce referenčních seznamů
   • Partner Center Events
   • Správce CRM s toky Power Automate v řešení

   a. Na levé straně vyberte Připojení a ze seznamu vyberte řešení Doporučení v Partnerském centru.

   b. Vytvořte připojení výběrem možnosti Vytvořit připojení.

   

   c. Vyhledejte referenční seznamy v Partnerském centru (Preview) na panelu hledání v pravém horním rohu.

   d. Vytvořte připojení pro uživatele Partnerského centra s rolí přihlašovacích údajů správce referenčních seznamů.

   e. Dále vytvořte připojení k událostem Partnerského centra pro uživatele Partnerského centra s přihlašovacími údaji správce referenčních seznamů.

   f. Vytvořte připojení pro Common Data Service (aktuální prostředí) pro uživatele správce CRM.

   Po přidání všech připojení by se ve vašem prostředí měla zobrazit následující připojení.

   

Úprava připojení

Pokud chcete připojení upravit, postupujte takto:

1. Vraťte se na stránku Řešení a vyberte Výchozí řešení. Výběrem možnosti Vše vyberte Odkaz na připojení (Preview).

   

2. Jednotlivé připojení můžete upravit tak, že vyberete ikonu se třemi tečkou (...). Přidejte příslušná připojení.

   

3. Vraťte se na stránku Řešení , vyberte Synchronizace referenčních seznamů v Partnerském centru pro Dynamics 365 a zapněte tok výběrem ikony tří teček vedle každého toku v následujícím pořadí.

   Pokud při zapnutí toku narazíte na nějaké problémy, přečtěte si postup přizpůsobení a kroky pro řešení potíží.

   Zapněte toky v následujícím pořadí:

   a. Registrace webhooku v Partnerském centru (Insider Preview)

   b. [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z toku Dynamics 365

   c. Vytvoření doporučení ke spoluprodeji – Dynamics 365 do Partnerského centra (Insider Preview)

   d. Partnerské centrum pro Dynamics 365 – pomocná rutina (Insider Preview)

   e. Partnerské centrum – Spoluprodej aktualizací referenčních seznamů společnosti Microsoft pro Dynamics 365 (Insider Preview)

   f. Partnerské centrum pro Dynamics 365 (Insider Preview)

   g. Dynamics 365 do Partnerského centra (Insider Preview)

   h. Dynamics 365 příležitost k Partnerskému centru (Insider Preview)

   i. Dynamics 365 řešení Microsoftu pro Partnerské centrum (Insider Preview)

Použití rozhraní WEBhook API k registraci událostí změn prostředků

K registraci událostí změn prostředků můžete použít rozhraní API webhooku Partnerského centra. Tyto události změn se posílají na vaši adresu URL jako příspěvky HTTP.

Pokud chcete k registraci událostí změn prostředků použít rozhraní API webhooku, postupujte následovně:

1. Vyberte Partnerské centrum pro Dynamics 365 (Insider Preview).

2. Vyberte ikonu Upravit a pak vyberte Při přijetí požadavku HTTP.

3. Výběrem ikony Kopírovat zkopírujte zadanou adresu URL HTTP POST.

   

4. Vyberte tok Webhooku Partnerského centra (Insider Preview) Power Automate a pak vyberte Spustit.

5. Ujistěte se, že se v pravém podokně otevře okno Tok spuštění a vyberte Pokračovat.

6. Zadejte následující údaje:

   • Koncový bod triggeru HTTP: Tato adresa URL byla zkopírována z předchozího kroku.
   • Události, které se mají zaregistrovat: Vyberte všechny dostupné události (vytvořené referenční seznamy, aktualizace referenčních seznamů, vytvoření souvisejícího referenčního seznamu a aktualizace souvisejícího referenčního seznamu).
   • Přepište existující koncové body triggeru, pokud jsou k dispozici?: Ano. Pro danou událost webhooku je možné zaregistrovat pouze jednu adresu URL.

7. Vyberte Spustit tok a pak vyberte Hotovo.

Webhook teď může naslouchat, vytvářet a aktualizovat události.

Přizpůsobení kroků synchronizace

Systémy CRM jsou vysoce přizpůsobené, takže řešení Power Automate můžete přizpůsobit na základě nastavení CRM.

Postupujte podle průvodce mapováním polí a v případě potřeby proveďte příslušné změny v části [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z Dynamics 365 toku nebo proměnných prostředí.

Neaktualizujte žádné další toky v řešení Power Automate, protože to může mít vliv na budoucí upgrady řešení.

K dispozici jsou následující přizpůsobení:

• Zobrazit značku zaškrtnutí v názvu příležitosti:

  • Ve výchozím nastavení se vedle názvu příležitosti zobrazí značka zaškrtnutí, která označuje, že synchronizace mezi Partnerským centrem a Dynamics 365 CRM probíhá úspěšně.
  • Podobně se křížová značka zobrazí, pokud synchronizace selže.

  Pokud se chcete vyhnout přidání zaškrtnutí nebo křížku do názvu příležitosti, nastavte aktuální hodnotu značky zaškrtnutí zobrazení v proměnné prostředí názvu příležitosti na Ne.

• Hodnota dohody: Ve výchozím nastavení se hodnota dohody z Partnerského centra synchronizuje do a z estimatedvalue crm. Pokud máte v CRM jiné pole pro hodnotu dohody, ze které se má synchronizovat:

  • Aktualizujte název pole hodnoty dohody v proměnné prostředí Dynamics 365 názvem pole CRM. Ujistěte se, že zadáte název pole, nikoli jeho zobrazovaný název.

  • Pokud pro hodnotu obchodu používáte nějaké počítané pole, ujistěte se, že tato hodnota není při aktualizaci příležitosti z CRM 0 nebo prázdná.

  • Upravit [Přizpůsobit] Vytvořit nebo získat podrobnosti z toku Dynamics 365 a přejít na Možnost Vytvořit nebo aktualizovat příležitost v CRM a aktualizovat novou příležitost a aktualizovat existující akce příležitostí pro přiřazení hodnoty DealValue správnému poli v CRM. Odeberte také přiřazení DealValue z pole Odhadované výnosy .

• Kód země účtu zákazníka: Při vytváření nového referenčního seznamu musíte zadat dvoumísmenný kód země (ISO 3166). Ve výchozím nastavení se kód země synchronizuje do a z pole address1_country účtu v CRM. Pokud máte v CRM jiné pole, ze kterých se má kód země synchronizovat:

  • V případě pole kódu země bez svyhledat v účtu, který obsahuje dvoumísmenný kód, aktualizujte název pole Kód země zákazníka v proměnné prostředí Dynamics 365 názvem pole CRM. Ujistěte se, že zadáte název pole, nikoli jeho zobrazovaný název. Upravit [Přizpůsobit] Vytvořit nebo získat podrobnosti z toku Dynamics 365 a přejděte do části Vytvořit nebo získat účet zákazníka v akci CRM a přiřaďte hodnotu Země správnému poli v CRM. Odeberte také přiřazení hodnoty Země z pole Adresa 1: Země/oblast .

  • Pro vyhledávací pole kódu země v účtu přidejte do účtu nové vlastní pole. Automaticky ho naplňte dvoupísmenným kódem země ISO 3166 na základě hodnoty vybrané ve vyhledávacím poli a naopak. Pokud chcete synchronizovat nové vlastní pole z CRM do Partnerského centra a z Partnerského centra, postupujte podle předchozích kroků pro pole kódu země, které se neslookupuje.

• Pole příležitostí: Pokud jsou v příležitostech povinná pole, která je potřeba naplnit, upravte [Přizpůsobit] Vytvořit nebo získat podrobnosti z Dynamics 365 toku a přejděte na Možnost Vytvořit nebo aktualizovat příležitost v CRM a aktualizujte akci Vytvořit novou příležitost pro přiřazení hodnot k povinným polím na základě vašich obchodních požadavků.

• Pole potenciálních zákazníků: Pokud jsou v potenciálním zájemci povinná pole, která je potřeba naplnit, upravte [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z Dynamics 365 toku a přejděte do části Vytvořit nebo aktualizovat zájemce v CRM a aktualizujte akci Vytvořit nového potenciálního zákazníka, která přiřadí hodnoty povinným polím na základě vašich obchodních požadavků.

• Účet zákazníka: Když se nové referenční seznamy synchronizují z Partnerského centra do CRM, řešení Power Automate vyhledá existující účet v CRM pomocí názvu a PSČ zákazníka. Pokud ho nenajdete, vytvoří se v CRM nový účet zákazníka. Pokud chcete aktualizovat kritéria hledání a podrobnosti o vytvoření nového účtu, upravte možnost [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z toku Dynamics 365 a přejděte do části Vytvořit nebo získat účet zákazníka v akci CRM a Vytvořit účet zákazníka.

Aktualizace proměnné prostředí

Pokud chcete aktualizovat hodnotu proměnné prostředí, postupujte takto:

1. Přejděte na stránku Řešení a vyberte Výchozí řešení. Výběrem možnosti Vše vyberte Proměnná prostředí.

2. Vyberte proměnnou prostředí pro hodnotu, kterou je potřeba aktualizovat, a pomocí ikony se třemi tečkami vyberte Upravit .

3. Aktualizujte aktuální hodnotu (neaktualizujete výchozí hodnotu) pomocí možnosti Nová hodnota a zadáním hodnoty. Hodnota musí odpovídat datovému typu proměnné. Například datový typ Ano nebo Ne přijme hodnotu Ano nebo Ne.

   

Kompletní obousměrná synchronizace referenčních seznamů ke spoluprodeji

Po instalaci, konfiguraci a přizpůsobení řešení Power Automate můžete otestovat synchronizaci referenčních seznamů spoluprodeje mezi Dynamics 365 a Partnerským centrem.

Požadavky

Pokud chcete synchronizovat referenční seznamy v Partnerském centru a Dynamics 365 CRM, řešení Power Automate jasně definuje pole referenčních seznamů specifických pro Microsoft. Tato identifikace dává týmům prodejce možnost rozhodnout se, které referenční seznamy chtějí sdílet s Microsoftem za účelem spoluprodeje.

V rámci instalace řešení se přidá sada vlastních polí a objektů. Uživatel správce CRM musí vytvořit samostatný oddíl CRM s vlastními poli Příležitost .

Následující vlastní pole by měla být součástí oddílu CRM:

• Synchronizace s Partnerským centrem: Jestli se má příležitost synchronizovat s Partnerským centrem. Ve výchozím nastavení je hodnota tohoto pole Ne a musí být explicitně nastavena na Ano prodejcem, aby se s Microsoftem podělil o příležitost. Nové referenční seznamy sdílené z Partnerského centra do CRM mají tuto hodnotu pole nastavenou na Ano.

• Identifikátor referenčního seznamu: Pole identifikátoru jen pro čtení pro referenční seznam v Partnerském centru.

• Odkaz na referenční seznam: Odkaz jen pro čtení na referenční seznam v Partnerském centru.

• Jak může Microsoft pomoct?: Nápověda požadovaná od Microsoftu pro doporučení Pokud chcete vytvořit referenční seznam ke spoluprodeji, vyberte v Microsoftu příslušnou nápovědu. Kontakt zákazníka musí být přidružený k příležitosti k vytvoření referenčního seznamu ke spoluprodeji. Pokud chcete vytvořit referenční seznam bez spoluprodeje, nevybírejte toto pole. Referenční seznam bez spoluprodeje se dá kdykoli převést na doporučení ke spoluprodeji výběrem vhodné možnosti požadované nápovědy.

• Viditelnost referenčních seznamů v Partnerském centru Microsoftu: Vyberte viditelnost referenčního seznamu Partnerského centra. Díky tomu, že ho zviditelní prodejci Microsoftu, může se doporučení bez spoluprodeje převést na spoluprodej. Pokud je vyžadována nápověda Microsoftu, zobrazí se ve výchozím nastavení doporučení prodejcům Microsoftu. Jakmile je toto pole označené jako viditelné, nejde ho vrátit zpět.

• aplikace Microsoft CRM Identifikátor: Při vytvoření referenčního seznamu ke spoluprodeji a přijetí společností Microsoft se toto pole naplní identifikátorem CRM společnosti Microsoft.

• Produkty: Zastaralé: Nepoužívejte toto pole ani ho nepřidávejte do oddílu CRM. Je k dispozici pouze pro zpětnou kompatibilitu. Místo toho používejte řešení v Partnerském centru.

• Audit: Záznam auditu jen pro čtení pro synchronizaci s referenčními seznamy v Partnerském centru.

• Řešení v Partnerském centru Microsoftu: Vlastní objekt pro přidružení řešení připravených ke spoluprodeji nebo řešení Microsoftu s příležitostí. Jednu nebo více řešení je možné přidat nebo odebrat z příležitosti. Před sdílením s Microsoftem je povinné přidat k příležitosti alespoň jedno řešení spoluprodeje nebo řešení Microsoftu. Chcete-li tento objekt přidružit k příležitosti, aktualizujte formulář Příležitost v CRM.

  Ve formuláři Příležitost vyberte příslušnou kartu a přidejte podmřížku, jak je znázorněno zde.

  

  

• Po přidání řešení Microsoftu můžete předem vyplnit podrobnosti o řešení připraveném ke spoluprodeji, aby je prodejci nemuseli přidávat. Pokud chcete přidat nový detail řešení, přejděte do objektu Microsoft Solution Details v APLIKACI CRM a vyberte Přidat záznam a přidejte jednu položku nebo pomocí příkazu Nahrát aplikaci Excel přidejte více položek.

  

Scénáře

Synchronizace referenčních seznamů při vytvoření nebo aktualizaci referenčního seznamu v CRM a synchronizace v Partnerském centru

1. Přihlaste se ke svému prostředí Dynamics 365 CRM jako uživatel, který má přehled v části Příležitost CRM.

2. Ujistěte se, že při vytváření nové příležitosti v prostředí Dynamics 365 existuje oddíl Partnerského centra Microsoftu.

   

3. Pokud chcete tuto příležitost synchronizovat s Partnerským centrem, ujistěte se, že jste v zobrazení karty nastavili následující pole:

   • Jak může Microsoft pomoct?: Pokud chcete vytvořit doporučení ke spoluprodeji, vyberte příslušnou možnost nápovědy.

     

   • Kontakt zákazníka: Pokud chcete vytvořit referenční seznam ke spoluprodeji, přidejte do příležitosti kontakt zákazníka.

   • Synchronizace s Partnerským centrem: Ano.

   • Řešení microsoftu: Pokud chcete sdílet referenční seznam s Microsoftem, přidejte do příležitosti platné řešení spoluprodeje nebo řešení Microsoftu.

     

4. Po vytvoření příležitosti v Dynamics 365 s možností Synchronizovat s Partnerským centrem nastavenou na Ano počkejte 10 minut. Pak se přihlaste k Partnerskému centru. Vaše referenční seznamy budou synchronizovány s Dynamics 365 a identifikátorem referenčního seznamu. Odkaz na referenční seznam se vyplní. Pokud dojde k selhání, pole Audit se vyplní informacemi o chybě.

   • Stejně tak u příležitosti, která měla možnost Synchronizovat s Partnerským centrem nastavenou na Ano, pokud aktualizujete příležitost v Dynamics 365 CRM, změny se budou synchronizovat v účtu Partnerského centra.

   • Příležitosti, které se úspěšně synchronizují s Partnerským centrem, budou identifikovány ikonou ✔v Dynamics 365.

Synchronizace referenčních seznamů při vytvoření nebo aktualizaci referenčního seznamu v Partnerském centru a synchronizace v prostředí Dynamics 365

1. Přihlaste se k Partnerskému centru a vyberte Referenční seznamy.
2. Výběrem možnosti Nový obchod vytvořte nové doporučení ke spoluprodeji z Partnerského centra.
3. Přihlaste se ke svému prostředí Dynamics 365 CRM.
4. Přejděte na Otevřené příležitosti. Referenční seznam vytvořený v Partnerském centru se teď synchronizuje v Dynamics 365 CRM.
5. Když vyberete synchronizované referenční seznamy, vyplní se podrobnosti o zobrazení karty.

Související obsah

• Správa potenciálních zákazníků
• Správa příležitostí ke spoluprodeji
• Webhooky Partnerského centra