Řešení potíží s konektory referenčních seznamů ke spoluprodeji

Platí pro: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Příslušné role: Správce referenčních seznamů | Správce systému nebo úpravce systému v CRM

Tento článek se věnuje základům referenčních seznamů a řešení potíží ve třech částech:

• Nejčastější dotazy k základům
• Řešení potíží s konfigurací
• Řešení potíží se spuštěním a údržbou

Nejčastější dotazy k základům

Tato část odpovídá na otázky týkající se základů používání konektorů referenčních seznamů ke spoluprodeji, jako jsou oprávnění, předplatná a nastavení.

Můžu pro své prostředí použít řešení konektorů pro spoluprodej referenčních seznamů zkušební verze?

Ano. Řešení konektorů si můžete zdarma stáhnout z AppSource.

Jakou roli musím mít k vytvoření oddílů v prostředí CRM?

Uživatelé, kteří jsou správci systému nebo úpravci systému, můžou použít změny pro všechny uživatele.

Všichni uživatelé aplikace můžou systém přizpůsobit a sdílet některá vlastní nastavení s ostatními.

Potřebují prodejci partnerů speciální role pro práci v Partnerském centru?

Ano. Prodejci partnerů musí mít přiřazenou roli správce referenčních seznamů. Další informace najdete v přehledu oprávnění.

Která pole by se měla nastavit jako první v mém prostředí CRM?

• Ujistěte se, že je nastavení měny vhodné pro vaši polohu a zda je v prostředí CRM přesně.

• Váš prodejní tým by měl být uveden ve vašem prostředí CRM jako uživatelé CRM.

  Další informace najdete v tématu Dynamics a Salesforce.

Jaké požadavky jsou potřeba pro vytvoření prostředí Power Automate?

Pokud chcete použít prostředí Power Automate, potřebujete:

• Licence Power Automate
• Minimálně 1 GB úložiště

Potřebuji předplatné Dynamics 365 k používání řešení konektorů Salesforce?

Ne. Řešení konektoru Salesforce, které podporuje synchronizaci s jinými systémy CRM, je typu Dynamics Flow. Řešení nevyžaduje, abyste měli Dynamics 365 instanci nebo předplatné.

Při instalaci řešení Salesforce:

• Může se zobrazit rozevírací nabídka se stávajícím prostředím CDS ve vaší společnosti. Vyberte existující prostředí CDS.
• Pokud se zobrazí chyba "Nepodařilo se nám najít Dynamics 365 organizaci připojenou k přihlášeným uživatelům", vytvořte nové prostředí pro konektory.

---

Řešení potíží s konfigurací

Tato část popisuje problémy s konfigurací, se kterými se můžete setkat, a jejich řešení.

Při aktivaci toků na platformě Power Automate se zobrazí chyba WorkflowTriggerNotFound

Pokud chcete opravit chybu WorkflowTriggerNotFound, postupujte takto:

1. Odstraňte připojení CDS a pak ho znovu vytvořte.
2. Vypněte a zapněte podřízený tok.
3. Odstraňte řešení a přeinstalujte ho.

• Příklad chyby:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Při přidávání konektoru Partnerského centra na platformě Power Automate se zobrazuje chyba Přihlášení

Pokud chcete opravit chybu přihlášení, postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že uživatel, který instaluje a používá konektory, má roli správce referenčních seznamů.
2. Pomocí přihlašovacích údajů v Partnerském centru se přihlaste k prostředí Power Automate.

Při aktivaci toku Partner-Center-to-CRM na platformě Power Automate se zobrazí chyba Vyžadování aktualizací

Pokud chcete opravit chybu vyžadování aktualizací, použijte následující krok:

• Před aktivací toku Partner-Center-to-CRM aktivujte následující podřízené toky:

  • Partnerské centrum pro CRM – pomocná rutina (Insider Preview)
  • Partnerské centrum – Spoluprodej aktualizací referenčních seznamů pro CRM (Insider Preview)

• Chybová zpráva:

  

Při pokusu o úpravu toku nejde přidat připojení k toku

Pokud nemůžete přidat připojení k toku při pokusu o úpravu toku, postupujte následovně:

• Přidejte do toku připojení, zatímco je tok spuštěný, a přidejte je do každého toku zvlášť.

• Pokud se při úpravě toku automaticky neotevře dialogové okno pro přidání připojení, můžete upravit jednotlivé kroky a dílčí kroky toků:

  • Vyberte každý tok a upravte ho jednotlivě.
  • Rozbalte všechny kroky v toku.

  

  • Vyberte kroky, ve kterých se zobrazí ikona upozornění s výzvou k přidružení připojení a přidání připojení.

  

Toky řešení referenčních seznamů spoluprodeje nezapnou

Pokud toky řešení referenčních seznamů spoluprodeje nezapnou, postupujte následovně:

• V Power Automate zapněte toky v následujícím pořadí a aktualizujte je tak, aby používaly správná připojení:

  Salesforce:

  • Registrace webhooku v Partnerském centru (Insider Preview)
  • [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností ze Salesforce
  • Vytvoření spoluprodeje referenčního seznamu Salesforce do Partnerského centra (Insider Preview)
  • Partnerské centrum– Spoluprodej aktualizací referenčních seznamů pro Salesforce (Insider Preview)
  • Partnerské centrum do Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce do Partnerského centra (Insider Preview)
  • Příležitost Salesforce k Partnerskému centru (Insider Preview)
  • Řešení Microsoft Salesforce pro Partnerské centrum (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • Registrace webhooku v Partnerském centru (Insider Preview)
  • [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z toku Dynamics 365
  • Vytvoření doporučení ke spoluprodeji – Dynamics 365 do Partnerského centra (Insider Preview)
  • Partnerské centrum pro Dynamics 365 – pomocná rutina (Insider Preview)
  • Partnerské centrum – Spoluprodej aktualizací referenčních seznamů společnosti Microsoft pro Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Partnerské centrum pro Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Dynamics 365 do Partnerského centra (Insider Preview)
  • Dynamics 365 příležitost k Partnerskému centru (Insider Preview)
  • Dynamics 365 řešení Microsoftu pro Partnerské centrum (Insider Preview)

  Pro každý tok vyberte možnost Spustit pouze uživatele . Vyberte Použít toto připojení místo uživatele, který poskytuje pouze pro spuštění.

• Aktivujte následující toky:

  • [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností ze Salesforce
  • Partnerské centrum– Spoluprodej aktualizací referenčních seznamů pro Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce do Partnerského centra (Insider Preview)

• Aktivujte všechny zbývající toky.

• V Partnerském centru toku vyberte Spustit registraci webhooku (Insider Preview). Zkopírujte adresu URL HTTP Post z první akce v Partnerském centru do toku Salesforce (Insider Preview) a aktualizujte ji ve spuštění toku Registrace webhooku Partnerského centra http triggeru (Insider Preview).

• Vyberte všechny čtyři možnosti v části Události, které chcete zaregistrovat, a vyberte Ano pro přepsání.

---

Řešení potíží se spuštěním a údržbou

Řešení potíží se selháním spuštění toku Power Automate

• Pokud chcete zajistit, aby toky Power Automate běžely podle očekávání, přečtěte si téma Oprava selhání toku.

Referenční seznamy se nesynchronují správně v Partnerském centru nebo v prostředí CRM.

Pokud chcete zjistit stav synchronizace referenčních seznamů, postupujte následovně:

1. Vyberte Audit.

2. Ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:

   • ID řešení se poskytuje jako součást příležitosti.
   • Vyžaduje se dvoumísmenný kód země.
   • Pokud je pro příležitost vybrána nápověda od Microsoftu, vyžadují se kontaktní informace zákazníka.

Zajištění synchronizace referenčního seznamu obousměrně

Pokud chcete zajistit, aby se referenční seznam synchronizoval obousměrně, postupujte následovně:

• Ujistěte se, že Referral ID se pole aktualizovalo v CRM nebo v Partnerském centru.
• Ujistěte se, že se uživatelům v poli auditování zobrazí zpráva o úspěšné synchronizaci nebo aktualizaci.
  • V případě selhání synchronizace se pole auditu aktualizuje podrobností o chybové zprávě.

Konektor se odpojí a vynechám synchronizaci referenčních seznamů

Můžete vyzkoušet některé z následujících věcí:

• Zkontrolujte, jestli vypršela platnost uživatelského jména nebo hesla pro uživatele Partnerského centra s rolemi správce referenčních seznamů.
• Přejděte na nesynchronizovanou příležitost, proveďte dílčí aktualizaci a zkontrolujte, jestli se referenční seznam synchronizoval.
• Pokud se toky spustily a selhaly, vyberte tok a znovu odešlete spuštění, které selhalo.

Zobrazuje se chyba Odepření přístupu

Pokud se zobrazí chyba Přístup odepřen, postupujte následovně:

• Ujistěte se, že existují příslušné role:
  • Role správce referenčních seznamů pro prodejce v Partnerském centru
  • Role Správce systému nebo Úpravce systému v instanci CRM
• Ujistěte se, že se uživatel účtu toku Power Automate alespoň jednou přihlásí k Microsoft Flow.

Při vytváření příležitosti ke spoluprodeji chybí kód země účtu zákazníka.

• Ujistěte se, že do účtu zákazníka v CRM zadáte dvoumísmenný kód země ISO (například "USA" pro USA).

Při vytváření příležitosti ke spoluprodeji se zobrazuje chyba Id řešení

• K synchronizaci příležitosti ke spoluprodeji se vyžaduje řešení. Ujistěte se, že vaše CRM má přidaná platná řešení připravená ke spoluprodeji Od Microsoftu.

Příležitosti ke spoluprodeji se vytvářejí v Partnerském centru a nesynchronují se do CRM, i když nedošlo k žádným chybám toku

Postupujte takto:

1. Po vytvoření nové dohody o spoluprodeji v Partnerském centru zkontrolujte, jestli se vyvolá tok Partner-Center-to-Dynamics-365. (Může se vyvolat několikrát).

2. Pokud se tok vyvolá, zkontrolujte všechny vyvolané toky a identifikujte spuštění toku, který by aktualizoval CRM.

   Můžete postupovat podle akcí a ověřit, jestli se aktualizoval crm nebo došlo k problému.

3. Podívejte se na novou dohodu v Partnerském centru a zjistěte, jestli se naplní ID CRM.

4. Ujistěte se, že dohoda nebyla omylem uzavřena jako Won nebo Lost v Partnerském centru.

Potenciální zákazníci se nesynchronují z Partnerského centra do Salesforce CRM nebo Dynamics CRM.

Pokud chcete synchronizovat potenciální zákazníky z Partnerského centra do Salesforce CRM nebo Dynamics CRM, postupujte následovně:

1. Přejděte do řešení konektoru a spusťte registraci webhooku Partnerského centra (Insider Preview) a znovu zaregistrujte webhook a ujistěte se, že uživatelé vyberou Možnost Přepsat existující koncové body = Ano.

2. Po úspěšné registraci znovu zkontrolujte synchronizaci.

   

• V Partnerském centru můžete mít více tenantů a možná budete muset povolit víceklientské nastavení, aby se zájemci dostali do crm.

  • Pokud chcete zkontrolovat tenanty, postupujte následovně:

  1. Přihlaste se k Partnerskému centru jako správce referenčních seznamů a přejděte do nastavení účtu v části Profil organizace– vyberte tenanty.

  2. Pokud se zobrazí více tenantů, obraťte se na tým podpory Microsoftu a povolte možnost víceklientské architektury pro Partnerské centrum.

Potenciální zákazníci se nesynchronují jako příležitost v Salesforce nebo Dynamics CRM.

• Pokud je zájemce přijat v Partnerském centru, synchronizuje se jako příležitost k CRM.
• Pokud zájemce v Partnerském centru nepřijímají , synchronizuje se jenom jako zájemce.

Partnerské centrum do Dynamics Flow se neaktivuje ani po úspěšné registraci webhooku

Pokud chcete zkontrolovat tenanty, postupujte následovně:

1. Přihlaste se k Partnerskému centru jako správce referenčních seznamů.
2. Přejděte do Nastavení účtu.
3. V části Profil organizace vyberte Tenanty.
4. Pokud se zobrazí více tenantů, obraťte se na tým podpory Microsoftu a povolte možnost víceklientské architektury pro Partnerské centrum.

Tok se aktivuje několikrát nebo se v Dynamics CRM zobrazují duplicitní příležitosti

• Zkontrolujte historii auditování příležitostí v Aplikaci Dynamics CRM a identifikujte referenční seznamy.

  Před provedením další změny a uložením příležitosti musíte počkat až jednu minutu, než dokončíte synchronizaci.

Kontrola verzí nainstalovaného řešení konektoru

Pomocí následujících dvou postupů můžete zkontrolovat nainstalované řešení konektoru pro Dynamics 365 nebo Salesforce.

Pokud chcete zkontrolovat verzi nainstalovaného řešení konektoru pro Dynamics 365, postupujte následovně:

1. Přihlaste se k Microsoft Power Automate.

2. Vyberte prostředí, ve kterém jste nakonfigurovali řešení konektoru.

3. Vyberte volbu Řešení.

   Odtud si můžete prohlédnout synchronizaci referenčních seznamů v Partnerském centru pro verzi Dynamics 365 řešení.

   

Pokud chcete zkontrolovat verzi nainstalovaného řešení konektoru pro Salesforce, postupujte následovně:

1. Přihlaste se k Microsoft Power Automate.

2. Vyberte prostředí, ve kterém jste nakonfigurovali řešení konektoru.

3. Vyberte volbu Řešení.

   Odtud se můžete podívat na synchronizaci referenčních seznamů Partnerského centra pro verzi řešení Salesforce.

   

Při zapnutí přizpůsobení toku v Salesforce se zobrazí chyba rozhraní API XRM

Pokud se při zapnutí přizpůsobení toku v Salesforce zobrazí chyba rozhraní XRM API:

Partner CRM má různá vlastní pole pro objekty, jako jsou příležitosti, zájemce a účet.

Konektoru můžete zpřístupnit pouze požadovaná vlastní pole z těchto objektů CRM.

• Příklad chybové zprávy:

  Požadavek na rozhraní API XRM selhal s chybou: Zpráva: Došlo k neočekávané chybě. Kód: 0x80040216

Při zapnutí možnosti Přizpůsobit tok v řešení konektoru Salesforce CRM se zobrazuje chyba Vyžadovat položku vlastnosti nebo stav?

• Příklad chybové zprávy:

  

Pokud chcete chybu vyřešit, postupujte následovně:

1. Upravte (přizpůsobit) tok Vytvoření nebo získání podrobností z toku Salesforce.

2. Přejděte do části Vytvoření nebo aktualizace potenciálního zákazníka v CRM.

3. Přejděte na Vytvořit novou akci potenciálního zákazníka.

4. Aktualizujte hodnotu pole Stav na výchozí hodnotu stavu potenciálního zákazníka ze seznamu pro výběr. (Viz následující obrázek.)

5. Uložte tok a znovu ho zapněte.

   

Řešení potíží se spuštěním toku nebo otevření protokolů v Salesforce nebo řešení konektoru Dynamics CRM

K otevření protokolů nebo řešení potíží se spuštěním toku můžete použít následující postupy pro Dynamics 365 nebo Salesforce.

Poznámka:

Další podrobnosti v Power Automate získáte tak, že vyberete Zobrazit historii nebo Analýzu toku.

Při řešení potíží se spuštěním toku pro Dynamics 365 postupujte následovně:

1. Přejděte na toky cloudu v Synchronizaci referenčních seznamů v Partnerském centru pro Dynamics 365 řešení.
2. Vyberte požadovaný tok a vyberte Zobrazit analýzy.
3. Otevře se následující okno analýzy. Přejděte na kartu Chyby , kde se zobrazují podrobnosti o chybě.
4. Vyberte ikonu Podrobnosti poslední chyby pro chybu. V části Potvrdit navigaci vyberte OK.
5. Zobrazí se následující stránka historie spuštění toku.
6. Rozbalte kroky a přejděte ke kroku Název akce nebo aktivační události uvedené v podrobnostech o chybě uvedené v kroku 4, kde můžete vyřešit skutečnou chybu.

Při řešení potíží se spuštěním toku pro Salesforce postupujte následovně:

Při řešení potíží se spuštěním toku postupujte následovně:

1. V řešení Salesforce přejděte na toky cloudu v Synchronizaci referenčních seznamů v Partnerském centru.
2. Vyberte požadovaný tok a vyberte Zobrazit analýzy.
3. Otevře se následující okno analýzy. Přejděte na kartu Chyby , kde se zobrazují podrobnosti o chybě.
4. Vyberte ikonu Podrobnosti poslední chyby pro chybu. Tento krok otevře následující příkaz Potvrdit navigaci a vyberte OK.
5. Zobrazí se následující stránka historie spuštění toku.
6. Rozbalte kroky a přejděte ke kroku Název akce nebo aktivační události uvedené v podrobnostech o chybě v kroku 4. Tady můžete vyřešit skutečnou chybu.

Synchronizace nejnovějších dat z Partnerského centra do CRM

Řešení obousměrných konektorů podporuje pouze synchronizaci aktualizací pro uvedené pole.

• Kód měny
• Hodnota dohody
• Lhůta
• Notes
• Stav a dílčí stav

Pokud chcete pole nakonfigurovat, můžete tok nakonfigurovat s názvem Přizpůsobit. Vytvořte nebo získejte podrobnosti z Dynamics 365" v části Příležitost aktualizace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Synchronizace nejnovějších dat z CRM do Partnerského centra

Řešení obousměrných konektorů podporuje pouze synchronizaci aktualizací pro uvedené pole.

• Kód měny
• Název
• Budget Amount
• Popis
• Změny stavu v odpovídajících referenčních nástavcích v Partnerském centru

Funkce aktualizace kontroluje, jestli mezi dříve uvedenými poli v CRM ("Kód měny" atd.) existuje nějaký rozdíl. Spustí aktualizaci pouze v případě, že zjistí rozdíl.

Pokud chcete pole nakonfigurovat, můžete nakonfigurovat tok, který volá Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) akci Aktualizace referenčního seznamu s daty příležitostí, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Obraťte se na tým podpory Microsoftu o konfiguraci konektoru nebo jakékoli jiné problémy s konektory.

• Pokud se chcete spojit s podporou Microsoftu, kontaktujte podpora Microsoftu.

Související obsah

• Správa potenciálních zákazníků
• Správa příležitostí ke spoluprodeji