Sdílet prostřednictvím

Práce s chatem Microsoft Teams v Dynamics 365

  • Článek

Schopnost prodejců a agentů chatovat v Microsoft Teams můžete konfigurovat v aplikacích pro zapojení zákazníků, jako je Centrum prodeje, Centrum služeb zákazníkům a vlastní aplikace. To pomáhá při efektivní spolupráci na záznamech prodeje, aniž byste museli opustit aplikaci.

Když je chat Teams povolen v Dynamics 365, můžete také povolit synchronizaci chatu Teams a vytvořit záznam v Dynamics 365 pro každý chat, který je vytvořen v Teams.

Povolení nebo zakázání chatu Microsoft Teams v Dynamics 365

Schopnost prodejců a agentů chatovat v Microsoft Teams můžete konfigurovat v aplikacích pro zapojení zákazníků, jako je Centrum prodeje, Centrum služeb zákazníkům a vlastní aplikace. To pomáhá při efektivní spolupráci na záznamech prodeje, aniž byste museli opustit aplikaci.

Když je tato funkce povolena, mohou prodejci nebo agenti při práci na záznamech Dynamics 365 zahájit nový chat nebo propojit existující chat se záznamem, a tak efektivně spolupracovat bez přepínání kontextu nebo opuštění aplikace. Propojení všech přidružených chatů se záznamem pomáhá při údržbě všech chatů souvisejících se záznamem na jednom místě. Můžete také nakonfigurovat volitelnou úvodní zprávu, kterou lze použít k poskytnutí dalšího kontextu při spolupráci na Teams.

Chcete-li získat informace o této funkci specifické pro aplikaci, vyberte příslušný odkaz níže:

Preview: Konfigurace synchronizace chatu Microsoft Teams

Důležité

Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.

Důležité

Preview je funkce, která není úplná, ale je vám k dispozici před obecnou dostupností, abyste mohli vyhodnotit verzi Preview a poskytnout zpětnou vazbu společnosti Microsoft. Verze Preview mohou mít omezenou funkčnost a mohou používat omezené nebo jiné závazky týkající se ochrany osobních údajů, zabezpečení nebo dodržování předpisů než komerční verze. Jako takové nejsou verze Preview určeny pro produkční použití, což znamená, že nejsou určeny pro „živá“ zákaznická data, osobní údaje nebo jiná data, na která se vztahují zvýšené požadavky na dodržování předpisů. Použití těchto dat je na vaše výhradní riziko a je vaší výhradní odpovědností informovat vaše koncové uživatele podle potřeby o tom, aby ve verzích Preview nepoužívali osobní nebo citlivé informace. Neposkytujeme podporu pro verze Preview a technická podpora Microsoft Dynamics 365 vám nebude moci pomoci s problémy nebo dotazy. Tato verze Preview a veškerá jednorázová podpora, kterou se společnost Microsoft rozhodne poskytnout, je poskytována „tak, jak je“, „se všemi chybami“, „jak je k dispozici“ a bez záruky.

Synchronizace chatu Teams vylepšuje možnosti integrace chatu Teams v Dynamics 365. Když ji povolíte, prodejci a agenti mohou snadno najít chaty Teams, které souvisejí se záznamem Dynamics 365. Související chaty Teams se zobrazují v ovládacích prvcích časové osy a mřížkách aktivit, stejně jako jiné aktivity, jako jsou e-maily, schůzky a telefonní hovory.

Pokud je povolena synchronizace chatu Teams:

  • Nové propojené chaty Teams se vytvářejí jako záznamy aktivit chatu Teams v Dynamics 365.
  • Záznamy aktivit chatu Teams se zobrazí na časové ose.
  • Změny chatu v Teams se synchronizují s odpovídajícím záznamem aktivity chatu Teams v Dynamics 365. Informace o tom, jaká data se synchronizují, najdete v tématu Synchronizace dat chatu z Teams do Dynamics 365.
  • Když připojíte chat Teams k záznamu Dynamics 365, do chatu se nainstaluje aplikace Teams s názvem Dataverse Chat Sync. Tato aplikace umožňuje informování Dataverse na aktualizaci chatu.

Poznámka:

  • Synchronizaci chatu Teams můžete povolit pouze v případě, že je povolen chat Teams v Dynamics 365.
  • Entity aktivit, včetně aktivity chatu Teams, nelze v současné době přidružit k jiným entitám aktivit. Například řádek aktivity chatu Teams nelze přidružit k jinému řádku aktivity (týkající se), jako je úkol nebo aktivita schůzky. Stále můžete vytvářet propojené chaty, které jsou přidruženy k entitám aktivit, jako jsou e-maily, schůzky nebo úkoly. Tyto propojené chaty však nebudou vytvořeny jako záznamy aktivit, které se zobrazí na časové ose.

Povolení synchronizace chatu Teams

K zapnutí synchronizace chatu Teams musíte být globálním správcem (správce klienta).

  1. V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
  2. Na panelu příkazů vyberte možnost Nastavení>Integrace>Nastavení integrace Teams.
  3. Na stránce Spolupráce a chat Microsoft Teams zapněte Synchronizovat data chatu Teams se záznamy Dynamics 365.

Synchronizace dat chatu z Teams do Dynamics 365

V následující tabulce jsou uvedena data, která se synchronizují z chatů Teams s odpovídajícími řádky (záznamy) aktivit chatu Teams v Dynamics 365.

Chat přes Teams Aktivita chatu Teams v Dynamics 365
Téma (předmět) chatu Atribut subject v řádku aktivity chatu Teams
Osoba, která naposledy aktualizovala chat Teams Atribut modifiedinteamsby v řádku aktivity chatu Teams
Datum a čas, kdy uživatel v Teams naposledy aktualizoval chat Atribut modifiedinteamson v řádku aktivity chatu Teams
Členové chatu V tabulce ActivityParty má každý uživatel v chatu referenci, která má hodnotu typu strany 12 (Účastník chatu).
Jedinečný identifikátor (ID) chatu v Teams Atribut teamschatid v řádku aktivity chatu Teams

Další data, jako je text chatové zprávy a sdílené soubory, se z Teams do Dynamics 365 nesynchronizují.

Když se změny nesynchronizují

Propojený chat Teams nebude synchronizovat změny, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

  • Chat Teams byl připojen k záznamu Dynamics 365 před povolením synchronizace chatu Teams. Změny synchronizují pouze nově připojené chaty.
  • Záznam aktivity chatu Teams již není aktivní. Stejně jako ostatní záznamy aktivit lze aktivity chatu Teams označit jako dokončené, což znamená, že již nejsou v aktivním stavu. Změny se synchronizují pouze aktivity chatu, které jsou v aktivním stavu.
  • Chat Teams nebyl aktualizován po dobu sedmi dnů. Pokud chat nebyl aktualizován po dobu sedmi dnů, Dataverse již nebude dostávat oznámení o aktualizaci chatu. Tento limit se může v budoucnu změnit.