Práce s chatem Microsoft Teams v Dynamics 365
Schopnost prodejců a agentů chatovat v Microsoft Teams můžete konfigurovat v aplikacích pro zapojení zákazníků, jako je Centrum prodeje, Centrum služeb zákazníkům a vlastní aplikace. To pomáhá při efektivní spolupráci na záznamech prodeje, aniž byste museli opustit aplikaci.
Když je chat Teams povolen v Dynamics 365, můžete také povolit synchronizaci chatu Teams a vytvořit záznam v Dynamics 365 pro každý chat, který je vytvořen v Teams.
Povolení nebo zakázání chatu Microsoft Teams v Dynamics 365
Schopnost prodejců a agentů chatovat v Microsoft Teams můžete konfigurovat v aplikacích pro zapojení zákazníků, jako je Centrum prodeje, Centrum služeb zákazníkům a vlastní aplikace. To pomáhá při efektivní spolupráci na záznamech prodeje, aniž byste museli opustit aplikaci.
Když je tato funkce povolena, mohou prodejci nebo agenti při práci na záznamech Dynamics 365 zahájit nový chat nebo propojit existující chat se záznamem, a tak efektivně spolupracovat bez přepínání kontextu nebo opuštění aplikace. Propojení všech přidružených chatů se záznamem pomáhá při údržbě všech chatů souvisejících se záznamem na jednom místě. Můžete také nakonfigurovat volitelnou úvodní zprávu, kterou lze použít k poskytnutí dalšího kontextu při spolupráci na Teams.
Chcete-li získat informace o této funkci specifické pro aplikaci, vyberte příslušný odkaz níže:
- Dynamics 365 Sales: Povolení nebo zákaz chatu Microsoft Teams v Centru prodeje
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurace chatu Microsoft Teams v aplikaci Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Spolupráce prostřednictvím vestavěného chatu Microsoft Teams
- Dynamics 365 Field Service: Spolupráce na pracovních příkazech s Microsoft Teams
Preview: Konfigurace synchronizace chatu Microsoft Teams
Důležité
Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.
Důležité
Preview je funkce, která není úplná, ale je vám k dispozici před obecnou dostupností, abyste mohli vyhodnotit verzi Preview a poskytnout zpětnou vazbu společnosti Microsoft. Verze Preview mohou mít omezenou funkčnost a mohou používat omezené nebo jiné závazky týkající se ochrany osobních údajů, zabezpečení nebo dodržování předpisů než komerční verze. Jako takové nejsou verze Preview určeny pro produkční použití, což znamená, že nejsou určeny pro „živá“ zákaznická data, osobní údaje nebo jiná data, na která se vztahují zvýšené požadavky na dodržování předpisů. Použití těchto dat je na vaše výhradní riziko a je vaší výhradní odpovědností informovat vaše koncové uživatele podle potřeby o tom, aby ve verzích Preview nepoužívali osobní nebo citlivé informace. Neposkytujeme podporu pro verze Preview a technická podpora Microsoft Dynamics 365 vám nebude moci pomoci s problémy nebo dotazy. Tato verze Preview a veškerá jednorázová podpora, kterou se společnost Microsoft rozhodne poskytnout, je poskytována „tak, jak je“, „se všemi chybami“, „jak je k dispozici“ a bez záruky.
Můžete povolit synchronizaci chatu Teams a vylepšit tak integraci chatu Teams v Dynamics 365. Synchronizace chatu Teams usnadňuje prodejcům a agentům vyhledat chaty Teams související se záznamem Dynamics 365. Když povolíte synchronizaci chatu Teams, související chaty Teams najdete na časové ose a mřížky aktivit podobné jiným aktivitám, jako jsou e-maily, schůzky a telefonní hovory.
Pokud je povolena synchronizace chatu Teams:
- Nové propojené chaty Teams se vytvářejí jako záznamy aktivit chatu Teams v Dynamics 365.
- Záznamy aktivit chatu Teams se zobrazují v ovládacím prvku časové osy.
- Změny chatu v Teams se synchronizují s odpovídajícím záznamem aktivity chatu Teams v Dynamics 365. Údaje o tom, která data se synchronizují, najdete v části Synchronizace dat chatu z Teams do Dynamics 365.
- Když připojíte chat Teams k záznamu Dynamics 365, do chatu se nainstaluje aplikace Teams s názvem Dataverse Chat Sync. Tato aplikace umožňuje, že řešení Microsoft Dataverse je upozorněno při aktualizaci chatu.
Poznámka:
- Synchronizaci chatu Teams můžete povolit, pouze když je povolen chat Teams v Dynamics 365.
- Entity aktivit, včetně aktivity Chat Teams, aktuálně nepodporují přidružení k jiné entitě aktivity. Například řádek aktivity Chat Teams nelze přidružit („týká se“) k jinému řádku aktivity, jako je úkol nebo aktivita schůzky. Stále můžete vytvářet propojené chaty, které jsou přidruženy k entitám aktivit, jako jsou e-maily, schůzky nebo úkoly, ale tyto propojené chaty nebudou vytvořeny jako záznamy aktivit, které se objeví na časové ose.
Povolení synchronizace chatu Teams
K zapnutí synchronizace chatu Teams musíte být globálním správcem (správce klienta).
- V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
- Na panelu příkazů vyberte možnost Nastavení>Integrace>Nastavení integrace Teams.
- Na stránce Spolupráce a chat Microsoft Teams zapněte Synchronizovat data chatu Teams se záznamy Dynamics 365.
- Uložte změny.
Funkce je nyní zapnutá pro všechny aplikace pro zapojení zákazníků.
Synchronizace dat chatu z Teams s Dynamics 365
V následující tabulce jsou uvedena data, která se synchronizují z chatů Teams s odpovídajícími řádky (záznamy) aktivity chatu Teams v Dynamics 365:
| Chat přes Teams | Aktivita chatu Teams v Dynamics 365 |
|---|---|
| Téma (předmět) chatu | Atribut předmětu v řádku aktivity chatu Teams. |
| Osoba, která naposledy aktualizovala chat Teams | Atribut modifiedinteamsby v řádku aktivity chatu Teams. |
| Datum a čas poslední aktualizace chatu podle uživatele v Teams | Atribut modifiedinteamson v řádku aktivity chatu Teams. |
| Členové chatu | Každý uživatel v chatu má referenci v tabulce ActivityParty s hodnotou typu strany 12 (účastník chatu). |
| Jedinečný identifikátor (ID) chatu v Teams | Atribut teamschatid v řádku aktivity chatu Teams. |
Jiná data, jako je text chatové zprávy a sdílené soubory, se nesynchronizují z Teams do Dynamics 365.
Kdy se změny nesynchronizují
Propojený chat Teams nebude synchronizovat změny, pokud je splněna některá z těchto podmínek:
- Chat Teams byl připojen k záznamu Dynamics 365 před povolením synchronizace chatu. Změny synchronizují pouze nově připojené chaty.
- Záznam aktivity chatu Teams již není aktivní. Stejně jako ostatní záznamy aktivit lze chatové aktivity Teams označit jako dokončené, což znamená, že již nejsou v aktivním stavu. Změny budou synchronizovány pouze u aktivit chatu, které jsou v aktivním stavu.
- Chat Teams nebyl aktualizován sedm dní. Pokud nebyl chat aktualizován po dobu sedmi dnů, Microsoft Dataverse již nebude dostávat oznámení o aktualizaci chatu. Toto omezení se může v budoucnu změnit.