Spolupráce pomocí integrovaného chatu Microsoft Teams

Vytváření skvělého marketingového obsahu a cest je týmové úsilí. Pomocí chatu Microsoft Teams můžete spolupracovat se svým týmem, aniž byste opustili plátno cesty nebo editor e-mailů. Například po vytvoření e-mailu můžete označit někoho, kdo bude kontrolovat váš obsah. Nebo při vytváření cesty můžete spolupracovat s kolegou a rozhodnout se, která data použít ve větvi. To vám dává další výhody zobrazení zpětné vazby v průběhu času a možnost odkazovat na předchozí komentáře, které lidé učinili.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podporuje následující aktivity spolupráce v Teams:

• Zahájení nové propojené chatové konverzace: Chat je automaticky propojen se záznamem. Tato funkce je ve výchozím nastavení k dispozici pro následující záznamy obsahu a cesty zákazníka:

  • Odchozí marketing
    • Cesta zákazníka
    • Email
    • Příspěvek na sociálních sítích
    • Marketingová stránka
  • Customer Insights - Journeys
    • Cesta zákazníka
    • Email
    • Textová zpráva
    • Nabízené oznámení

  Poznámka

  Správce může tento seznam rozšířit na stránce nastavení chatu Teams.

• Přidat uživatele do existujícího propojeného chatu: Chat se zobrazí jako propojený chat pro všechny uživatele zapojené do konverzace.

• Propojit existující chat se záznamem: Celá konverzace v chatu bude viditelná pro všechny uživatele, kteří jsou součástí propojeného chatu.

• Přístup ke všem nedávným chatům Dynamics 365: Stránky seznamu, například stránka se seznamem příležitostí, zobrazují všechny vaše nedávné chaty, které jsou propojeny se záznamy Dynamics 365.

• Přístup ke všem nedávným chatům: Vašich 200 nejlepších konverzací v chatu v Teams se zobrazuje na stránkách seznamu a záznamů.

• Propojit existující kanál se záznamem: Přestože je kanál propojen se záznamem, ke konverzacím kanálu lze přistupovat pouze z Teams.

Otevřete chaty a kanály Teams, které souvisejí se záznamem

Chcete-li získat přístup k chatům Teams, otevřete libovolný obsah nebo cesta zákazníka záznam v aplikaci Customer Insights - Journeys a vyberte ikonu Integrace chatů a kanálů Teams v pravém horním panelu nabídek.

Otevře se podokno Chaty Teams a na kartě Chat zobrazí následující části:

• Chaty propojené se záznamem obsahuje seznam chatů Teams, které jste buď propojili s vybraným záznamem, nebo někdo jiný propojil s vámi jako účastníkem.
• Navrhované kontakty obsahují navrhované kontakty v závislosti na uživatelích, kteří na záznamu pracují. Další informace najdete v části Jak fungují návrhy kontaktů níže.
• Další chaty obsahují seznam 200 vašich nejlepších chatovacích konverzací v Teams. Můžete vybrat existující konverzaci a propojit ji se záznamem.

Karta Kanál obsahuje seznam kanálů, které jste buď propojili s vybraným záznamem, a všechny kanály, které někdo jiný propojil, kde jste účastníkem. Pokud jste záznam propojili s kanálem pomocí základního nebo vylepšeného prostředí pro spolupráci, je tento kanál také uveden na této kartě.

Jak fungují návrhy kontaktů

Seznam navrhovaných kontaktů zobrazuje uživatele, kteří jsou připojeni k záznamu nebo s ním interagovali. V souladu s tím může tedy navrhovaným kontaktem být jeden nebo více z následujících uživatelů v daném pořadí:

• Pokud je záznam přiřazen uživateli, vlastník záznamu.
• Pokud je záznam přiřazen týmu:
  • Správce týmu.
  • Členové týmu, který zaznamenali aktivitu na časové ose záznamu.
• Uživatelé, kteří propojili chaty se záznamem.
• Ostatní uživatelé, kteří zaznamenali aktivitu na časové ose záznamu.

Zobrazit všechny propojené chaty Dynamics 365

Chcete-li zobrazit všechny propojené chaty, otevřete zobrazení seznamu cesta zákazníka nebo entity obsahu (například e-mail, nabízená oznámení, textové zprávy, příspěvek na sociálních sítích nebo marketingová stránka) a vyberte ikonu Integrace chatů a kanálů Teams. Všechny vaše propojené chaty Dynamics 365 se zobrazí v nabídce Chaty spojené se záznamy.

Spuštění propojeného chatu Teams v Dynamics 365

Můžete zahájit nový propojený chat nebo převést existující chat Teams na propojený chat a přidružit chat k záznamu aplikace Customer Insights - Journeys.

1. Otevřete obsah nebo záznam cesty zákazníka v Customer Insights - Journeys a vyberte ikonu Integrace chatů a kanálů Teams . Otevře se podokno Chaty Teams.

2. K zahájení propojeného chatu použijte jednu z následujících metod:

   • Chcete-li zahájit nový propojený chat s účastníkem, vyberte možnost Nový propojený chat v části Chaty propojené se záznamem.
   • Chcete-li zahájit propojený chat s navrhovaným kontaktem, přejděte na Další (...)>Zahajte propojený chat s kontaktem v části Navrhované kontakty.
   • Chcete-li převést existující chat na propojený chat, vyberte chat v části Další chaty a přejděte na Další (...)>Propojit s tímto záznamem.

   Název chatu lze automaticky nastavit jako název záznamu. Chcete-li povolit automatické nastavení názvu chatu, požádejte správce, aby povolil nastavení Automaticky pojmenovávat chaty.

   Pokud chcete, můžete název chatu upravit. Je vhodné zadat smysluplný název, abyste mohli chat identifikovat, i když jste v aplikaci Teams.

3. Přidejte do chatu další účastníky.

Všichni účastníci propojeného chatu uvidí chat, když otevřou příslušný záznam v aplikaci Customer Insights - Journeys.

Propojení kanálu Teams se záznamem

Propojte příslušné kanály Teams se záznamem, aby všichni členové měli snadný přístup k propojeným kanálům ze záznamu a mohli sledovat konverzace. Připojení kanálu Teams:

1. Otevřete obsah nebo cesta zákazníka záznam a vyberte ikonu Integrace chatů a kanálů Teams. Otevře se podokno Chaty Teams.

   Případně vyberte Spolupracovat na příkazovém řádku pro propojení kanálu se záznamem. Další informace: Rozšířená spolupráce s Microsoft Teams.

2. Vyberte kartu Kanál. Karta obsahuje seznam kanálů, které jsou již propojeny se záznamem.

3. Vyberte ikonu Propojit kanál v pravém horním rohu podokna Chaty Teams. Otevře se dialogové okno Spolupracovat s Microsoft Teams.

4. Chcete-li spustit nový propojený kanál, vyberte Vytvořit nové připojení.

5. Pokud chcete propojit existující kanál, vyberte kanál ze seznamu a pak vyberte Zahájit spolupráci.

Spuštění běžného nebo odpojeného chatu Teams v Dynamics 365

Pokud nechcete přecházet na Teams, můžete zahájit běžnou konverzaci v Dynamics 365.

Pokud chcete zahájit konverzaci, když jste v některém ze záznamů nebo v podokně seznamu, vyberte ikonu Integrace chatů a kanálů Teams. Vyberte ikonu Vytvořit chat v pravém horním rohu podokna Chaty Teams. Tato možnost zahájí individuální nebo skupinový chat, ale nepropojí ho se záznamem.

Nastavení

Přístup k nastavení chatu Teams v Dynamics 365

Chcete-li získat přístup k nastavení chatu Teams v Customer Insights - Journeys, přejděte na Nastavení>Spolupráce>Chaty Teams.

Povolte propojování záznamů Dynamics 365 s kanály Microsoft Teams

Přejděte do nastavení Chat Teams a poté povolte přepínač Zapnout propojení záznamů Dynamics 365 s kanály Microsoft Teams.

To vám umožní připnout záznamy a zobrazení z aplikace Customer Insights - Journeys do kanálů Teams a umožní integraci dokumentů Dynamics 365 a Teams.

V této části nastavení můžete také zvolit, zda chcete povolit vylepšenou integraci Teams (umožňující připnutí záznamů a zobrazení přímo z aplikace Customer Insights - Journeys) a důvěrné štítky (umožňující soukromé chaty a štítky důvěrnosti).

Po změně nastavení nezapomeňte vybrat tlačítko Uložit.

Nastavení výchozího názvu propojených chatů

Pokud chcete nastavit název chatu, který se má ve výchozím nastavení používat jako název záznamu, zapněte přepínač Automaticky pojmenovávat chaty v oblasti Nastavení potenciálních zákazníků a pak vyberte Uložit. Uživatelé mohou později změnit název, pokud chtějí.