Zobrazení a přiřazení nepřiřazených záznamů

Pravidla přiřazení mohou vynechat potenciální zákazníky, příležitosti a přehledy, takže jim nebudou přiřazeny. Jako správce, manažer prodeje nebo manažer sekvence můžete příchozí záznamy monitorovat a zachytit ty, které nejsou přiřazeny prodejci. Můžete zobrazit počet nepřiřazených záznamů podle segmentů a typ záznamu a získat o nich podrobné informace. Poté je přiřaďte prodejci nebo prodejnímu týmu.

• Spustit znovu pravidla přiřazení v případě, že podmínky, které způsobily, že záznamy byly poprvé přeskočeny, se změnily.
• Vytvořit pravidlo přiřazení k pokrytí podmínek, které jste nepředpokládali.
• Přiřadit záznamy prodejcům ručně.

Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer

Zobrazení nepřiřazených záznamů

1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.

2. V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.

3. V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.

4. Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.

   

   Červená tečka na tlačítku Monitorovat typu záznamu označuje, že jsou nepřiřazené záznamy. Pokud červenou tečku nevidíte, znamená to, že jsou přiřazeny všechny záznamy. Počet nepřiřazených záznamů v každém segmentu, je zobrazen ve sloupci Nepřiřazené záznamy.

5. Vyberte položku Sledovat typ záznamu.

   

   Karta Nepřiřazené záznamy zobrazuje ve výchozím nastavení následující sloupce. Chcete-li změnit sloupce v zobrazení, vyberte Upravit sloupce.

   • Název, Téma, Vytvořeno: Identifikuje záznam potenciálního zákazníka nebo příležitosti.
   • Segment: Identifikuje segment, ke kterému je záznam připojen.
   • Pravidlo přiřazení: Identifikuje pravidlo, které se pokusilo přiřadit záznam.
   • Přiřazení splatné za: Pokud je v pravidle přiřazení nastaven časový limit, zobrazí počet hodin zbývajících do přiřazení záznamu, než bude označen po termínu. Pokud není nastaven žádný časový limit, zobrazí se spojovník (‐).
   • Důvod stavu: Identifikuje důvod, proč záznam nebyl přiřazen prodejci.
   • Pokus o přiřazení: Identifikuje poslední pokus o přiřazení záznamu.

Pochopte prioritu pravidla pro nepřiřazené záznamy

Záznam může zůstat nepřiřazen z několika důvodů. Tyto důvody jsou kategorizovány jako pravidla selhání a mají prioritu v následujícím pořadí důležitosti. Selhání s nejvyšší prioritou se zobrazí v mřížce Monitorování pro nepřiřazené záznamy:

1. Distribuce prodejci selhala: Toto je selhání s nejvyšší prioritou. Pravidlo nemohlo přiřadit záznam prodejci a mohlo to být způsobeno důvody, jako je nedostatek role zabezpečení oprávnění prodejce nebo nedostatek kapacity oprávněných prodejců.
2. Shoda prodejce se nezdařila: Toto selhání znamená, že systém nenašel vhodného prodejce k přiřazení záznamu.
3. Shoda entity selhala: Toto selhání znamená, že záznam nesplňoval podmínky definované v pravidle.
4. Záznam je starý: Toto je nejnižší priorita. Znamená to, že záznam byl vytvořen před zadaným časovým obdobím v pravidle.

Pokud existuje více pravidel, která běžela pro záznam a nepodařilo se jim přiřadit záznam prodejci, považuje se selhání s nejvyšší prioritou a příslušný důvod se zobrazí v mřížce Monitorování.

Důvody selhání přiřazení jsou definovány tak, jak je popsáno v části Důvody, proč mohou být záznamy nepřiřazeny.

Záznamy, proč důvody mohou zůstat nepřiřazené

Důvod, proč nebyl potenciální zákazník nebo příležitost přiřazena automaticky, je uveden ve sloupci Důvod stavu v seznamu nepřiřazených záznamů. Záznamy mohou zůstat nepřiřazené z následujících důvodů:

• Způsobilí prodejci nemají dostupnost: Při spuštění pravidel přiřazení nebyli k dispozici žádní prodejci, kteří mohou být přiřazeni automaticky. Přiřaďte záznam ručně nebo spusťte pravidla přiřazení znovu v případě, že je nyní k dispozici více prodejců.

• Způsobilí prodejci nemají kapacitu: Při spuštění pravidel přiřazení nemohli žádní prodejci, kteří mohou být přiřazeni automaticky, vzít další práci. Přiřaďte záznam ručně nebo spusťte pravidla přiřazení znovu v případě, že je nyní více prodejců může přijmout další práci.

• Žádný prodejce nesplňuje podmínky: Žádný prodejce nesplňoval kritéria přiřazení, když byla spuštěna pravidla přiřazení. Ujistěte se, že vaše pravidla přiřazení zahrnují všechny způsobilé prodejce, nebo vytvořte takového, který ano, a spusťte pravidla přiřazení znovu.

• Záznam nesplňuje žádné podmínky: Záznam nesplňuje kritéria přiřazení. Přiřaďte ho ručně nebo vytvořte pravidlo, které ho a jakékoli budoucí záznamy, které se mu budou líbit, přiřadí automaticky, a spusťte pravidla přiřazení znovu.

• Žádné pravidlo přiřazení pro tento segment záznamu: Segment, ke kterému je záznam připojen, neodpovídá aktivnímu pravidlu přiřazení. Přiřaďte ho ručně nebo vytvořte pravidlo, které ho a jakékoli budoucí záznamy, které se mu budou líbit, přiřadí automaticky, a spusťte pravidla přiřazení znovu.

• Prodejci chybí role zabezpečení oprávnění: Prodejce splnil kritéria přiřazení, ale nemůže být přiřazen automaticky. Ujistěte se, že vaši prodejci mají správné role zabezpečení a že jste do nastavení pracovního přiřazení zahrnuli všechny potřebné role zabezpečení, a znovu spusťte pravidla přiřazení.

• Vyskytl se problém se serverem: Problém se serverem, na kterém je hostován váš tenant, způsobil, že se nespustila pravidla přiřazení. spusťte pravidla přiřazení znovu.

Spustit pravidla přiřazení

Poté, co vyřešíte důvody, proč byly záznamy ponechány nepřiřazené, spusťte pravidla přiřazení znovu. V každém běhu se zvažuje přiřazení až 500 záznamů, přičemž starší záznamy mají přednost před novějšími. Pravidla můžete spustit okamžitě nebo naplánovat jejich spuštění později.

1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.

2. V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.

3. V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.

4. Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.

5. Vyberte nebo otevřete segment, který má nepřiřazené záznamy, a poté vyberte Vlastnosti segmentu.

6. V části Spustit pravidla přiřazení pro nepřiřazené typ záznamu vyberte Spustit.

   Chcete-li pravidla spustit později, vyberte + Naplánovat běhu a poté vyberte Datum zahájení, dny v týdnu, kdy má plán běžet, a až dvakrát, kdy by měl v tyto dny běžet. Jakmile budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit plán.

   

   Plány pravidel přiřazení se spouštějí automaticky. Segment může mít jedno naplánované spuštění, které se spustí až dvakrát denně. Můžete například naplánovat, aby segmenty s vysokou prioritou spouštěly pravidla přiřazení každý pracovní den v 6.00 a 14.00. Pravidla pro segmenty s nižší prioritou mohou běžet každý pátek v 17.00.

Zobrazení historie spuštění změny přiřazení

Historie spouštění přiřazení je záznam o každém spuštění pravidel přiřazení segmentu a o tom, jaké byly výsledky. Můžete vidět datum a čas spuštění běhu, jak dlouho to trvalo, počet záznamů, které byly přiřazeny, stav běhu a zda byl spuštěn ručně nebo podle plánu.

V podokně Spustit pravidla přiřazení pro název segmentu vyberte Zobrazit historii.

Přepsání, úprava nebo odstranění plánu pravidel přiřazení

Chcete-li přepsat plánované spuštění pravidel přiřazení segmentu a spustit pravidla okamžitě, vyberte Spustit.

Chcete-li upravit plán, vyberte ikonu tužky.

Pokud chcete plán odstranit, vyberte ikonu koše.

Ruční přiřazení záznamů

Pokud nemáte pravidlo přiřazení potenciálního zákazníka nebo příležitosti, můžete je přiřadit prodejci nebo prodejnímu týmu sami.

1. Zobrazení nepřiřazených záznamů.

2. Vyberte jeden nebo více záznamů, které chcete přiřadit stejnému prodejci nebo týmu, a pak vyberte Přiřadit.

   

3. Vyberte prodejce. Chcete-li místo toho přiřadit záznam týmu, vyberte kartu Týmy a poté vyberte prodejní tým. Přečtěte si další informace o prodejních týmech a pravidlech přiřazení.

   Chcete-li omezit svůj výběr na prodejce, které lze přiřadit pravidlem, zapněte Zobrazit vhodné prodejce.

4. Vyberte Přiřadit.

Záznam je přiřazen prodejci nebo týmu a seznam se aktualizuje, aby byl záznam odstraněn.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

• Vytvoření a aktivace pravidel přiřazení