Zobrazení přiřazených záznamů a podrobností
Zobrazte přiřazené záznamy a znovu je přiřaďte různým prodejcům nebo týmům. Získáte také podrobné informace o záznamu, jako je téma, vlastník, datum vytvoření a podrobnosti o chybě v závislosti na typu záznamu. Podporované výchozí typy záznamů zájemci, příležitosti, kontakty a obchodní vztahy.
Zobrazení přiřazených záznamů
Přejděte na nastavení Sales Insights a v části Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
Vyberte typ záznamu pro zobrazení segmentů pro tento typ.
Vyberte položku Sledovat typ záznamu.
Stránka záznamu monitoru má následující karty:
- Ke zpracování: Zobrazí seznam záznamů, které mají být zpracovány. Všechny zde uvedené záznamy aplikace automaticky přiřadí prodejcům, týmům nebo frontám a může to trvat až dvě minuty.
-
Zpracováno: Zobrazí seznam záznamů, které jsou zpracovány funkcí přiřazení práce. Zobrazí se informace o každém záznamu, jako je název záznamu, stav spolu s názvem připojeného segmentu, pravidlem přiřazení a sekvencí (podle potřeby).
Pokud záznam není připojen k segmentu, pravidlu přiřazení nebo sekvenci, zobrazí se ve sloupci StavVyžaduje pozornost. Zobrazí se informační ikona odpovídající sloupci. Umístěním kurzoru na ikonu zobrazíte podrobnosti o chybě. Další informace o podrobnostech o chybě a vyřešení problému najdete v tématu Zobrazení podrobností o stavu záznamu.
Poznámka:
I když se záznamem nejsou žádné problémy, stav se stále zobrazuje jako Vyžaduje pozornost. Důvodem je to, že záznam je vytvořen pomocí předchozí verze funkce přiřazení práce. Můžete také vidět, že sloupec Sekvence je pro takové záznamy prázdný.
Zobrazit podrobnosti stavu záznamu
Když stav záznamu zobrazí Vyžaduje pozornost, znamená to, že v záznamu došlo k chybě a selhala alespoň jedna operace, jako je segmentace, přiřazení nebo sekvenční připojení. Chcete-li zobrazit podrobnosti o chybě, otevřete podokno podrobností o stavu záznamu. Podokno poskytuje informace o záznamu, jako je téma, vlastník, datum vytvoření a podrobnosti o chybě v závislosti na typu záznamu. V závislosti na podrobnostech o chybě a důvodu stavu můžete provést nezbytná opatření k vyřešení problému.
Na kartě Zpracováno vyberte záznam, který vyžaduje pozornost.
Poznámka:
Chcete-li zobrazit podrobnosti o stavu, můžete vybrat vždy pouze jeden záznam.
Vyberte Zobrazit detaily stavu.
V podokně podrobností se zobrazují informace o záznamu, jako je téma, vlastník, datum vytvoření a podrobnosti o chybě v závislosti na typu záznamu. Záznam zájemce například zobrazuje téma, vlastníka, vytvořeno k datu, přiřazeno, předchozího vlastníka, termín přiřazení, podrobnosti o chybě a důvod stavu.
- Část Podrobnosti o chybě obsahuje informace o chybě, která mohla zabránit segmentaci, přiřazení nebo připojení záznamu k sekvenci.
- Část Důvod stavu zobrazuje důvod, proč záznam nebyl segmentován, zůstal nepřiřazen nebo se nezdařilo připojení k sekvenci.
V závislosti na podrobnostech o chybě a důvodu stavu můžete provést nezbytná opatření k vyřešení problému. Další informace o důvodech stavu a řešení najdete v tématu Analýza podrobností o chybě a řešení problémů.
Analýza podrobností o chybě a řešení problémů
Když stav záznamu zobrazí Vyžaduje pozornost, znamená to, že v záznamu došlo k chybě a selhala alespoň jedna operace, jako je segmentace, přiřazení nebo sekvenční připojení. Analyzujte stav, důvod a podrobnosti o chybě, abyste problém pochopili a vyřešili. Podívejme se na důvody stavu a možné akce k vyřešení problému.
Chyby přiřazení
| Důvod stavu | Description | Rozlišení |
|---|---|---|
| Došlo k problému se serverem | Problém se serverem, na kterém je váš tenant hostovaný, způsobil, že se pravidla přiřazení nespustila. | Část Podrobnosti o chybě obsahuje podrobné informace o tom, proč k problému došlo, proveďte příslušná opatření k vyřešení problému. Například chybový kód: Read Privilege Check For Owner failed with exception: Principal user (Id=*********-****-ef11-****-6045bd05f95c, type=8, roleCount=1, privilegeCount=40, accessMode='0 Read-Write', AADObjectId='********-****-4681-****-3248305c05df', MetadataCachePrivilegesCount=10681, businessUnitId=xxxxxxxxx-069b-xxxx-xxxx-000d3a3bd6b9), is missing prvReadmsdyn_sequencetarget privilege (Id=xxxxxxxxxxx-bde8-xxxx-xxxx-316bb7899302) on OTC=10848 for entity 'msdyn_sequencetarget' (LocalizedName='Sequence Target'). context.Caller=***********-****-ef11-****-000d3a3bd6b9. Consider adding missed privilege to one of the principal (user/team) roles. určuje, že uživateli chybí požadované oprávnění ke spuštění pravidel přiřazení. Chcete-li problém vyřešit, přidejte uživateli nebo týmu požadovaná oprávnění. |
| Záznam nesplňuje žádné podmínky | Záznam nesplňuje kritéria přiřazení. | Přiřaďte záznam ručně, vytvořte pravidlo, které ho přiřadí, nebo aktualizujte stávající pravidlo přiřazení pro budoucí záznamy, jako je automatické přiřazení. Ověřte, zda jsou podmínky správně definovány v pravidle přiřazení.. Pokud podmínky nejsou splněné, aktualizujte podmínky v pravidle přiřazení a spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Žádní prodejci nesplňují podmínky | Žádní prodejci nesplnili kritéria přiřazení při spuštění pravidel přiřazení. | Ujistěte se, že vaše pravidla přiřazení zahrnují všechny oprávněné prodejce, nebo vytvořte takové, které je zahrnuje. Zapněte přepínač Přiřadit záznam na kartě Povolit k přiřazení v nastavení přiřazení práce. Další informace: Ukončete přiřazování práce prodejcům. Po vyřešení problému znovu spusťte pravidla přiřazení . |
| Způsobilí prodejci nemají dostupnost | Při spuštění pravidel přiřazení nebyli automaticky k dispozici žádní způsobilí prodejci. | Nakonfigurujte dostupnost prodejce v nastavení přiřazení práce a spusťte pravidla přiřazení znovu, pokud je nyní k dispozici více prodejců. |
| Způsobilí prodejci nemají kapacitu | Žádní způsobilí prodejci nemohli automaticky převzít více práce, když se spustila pravidla přiřazení. | Ověřte a aktualizujte kapacitu prodejce v nastavení přiřazení práce a spusťte pravidla přiřazení znovu, pokud nyní více prodejců může přijmout práci. |
| Záznam nepřiřazen, protože prodejce nemá potřebná oprávnění | Žádní prodejci, které je možné přiřadit automaticky, neměli požadovaná oprávnění. | Ověřte, zda mají prodejci alespoň přístup pro čtení typu záznamu. Aktualizujte oprávnění prodejců a znovu spusťte pravidla přiřazení. |
| Prodejce, který není přiřazen jako záznam, je starší než stanovený časový rámec | Prodejce, kterému se pravidlo přiřazení pokusilo přiřadit záznam, byl vytvořen před časovým rámcem určeným v pravidle. | Aktualizujte časový rámec vytvoření záznamu v sekci Oprávněný typ záznamu pro toto pravidlo v pravidle přiřazení a spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Nalezeno více způsobilých týmů | Bylo identifikováno více způsobilých týmů k přiřazení záznamu pro nakonfigurované pravidlo přiřazení. | Aktualizujte podmínky pro identifikaci způsobilých týmů, abyste zajistili, že se kvalifikuje pouze jeden tým, nebo aktualizujte distribuční algoritmus tak, aby byl náhodně přiřazen k libovolnému týmu. |
| Nepodařilo se najít vhodný tým | Nebyl nalezen žádný způsobilý tým, který by přiřadil záznam pro nakonfigurované pravidlo přiřazení. | Ověřte, zda jsou podmínky správně definovány v pravidle přiřazení. pro týmy. PAktualizujte podmínky v pravidle přiřazení odpovídajícím způsobem a spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Nalezeno více způsobilých front | Bylo identifikováno více způsobilých front pro přiřazení záznamu pro nakonfigurované pravidlo přiřazení. | Aktualizujte podmínky pro identifikaci způsobilých front, abyste zajistili, že se kvalifikuje pouze jedna fronta, nebo aktualizujte distribuční algoritmus tak, aby byl přiřazen k libovolné frontě náhodně. |
| Nelze najít způsobilou frontu | Nebyla nalezena žádná způsobilá fronta, která by přiřadila záznam pro nakonfigurované pravidlo přiřazení. | Ověřte, zda jsou podmínky správně definovány v pravidle přiřazení. pro fronty. PAktualizujte podmínky v pravidle přiřazení odpovídajícím způsobem a spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Pravidla se pro tento segment nespustí | Záznam byl dříve součástí segmentu, ale byl přesunut do jiného segmentu, kde je zakázána možnost spuštění pravidel přiřazení při přesunutí záznamu. | Povolte možnost spuštění pravidel přiřazení při přesunutí záznamu do Dříve segmentovaní zájemci v podokně Vlastnosti segmentu. Spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Uživatel aplikace D365WorkAssignment nemá potřebná oprávnění | Interní uživatel nemá potřebná oprávnění k provedení operace. | Část Podrobnosti o chybě obsahuje podrobné informace o tom, proč k problému došlo. Poskytněte prodejcům alespoň přístup pro čtení pro roli zabezpečení Sales Work Assignment API s rozšířeným přístupem a znovu spusťte pravidla přiřazení. |
Chyby segmentu
| Důvod stavu | Description | Rozlišení |
|---|---|---|
| Došlo k chybě | Při zpracovávání záznamu došlo k neočekávané chybě. | Přejděte na část Podrobnosti o chybě pro zobrazené podrobných informací o tom, proč k chybě došlo. Proveďte nezbytná opatření k vyřešení problému a znovu spusťte pravidla přiřazení. |
| Žádné odpovídající segmenty | Záznam neodpovídá žádným aktivním segmentům. | Ověřte, že záznam splňuje podmínky definované v segmentu a segment je aktivní. Pokud záznam nesplňuje podmínky, aktualizujte podmínky v segmentu a spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Shoda s předchozím segmentem | Záznam se shodoval s předchozím segmentem. | Když se záznam přesune do jiného segmentu, aplikace se ho pokusí zpracovat zpět do dříve přiřazeného segmentu. K tomu dochází, když je povolena možnost Dříve segmentovaný typ záznamu pro segment, který se pokouší zpracovat znovu přiřazený záznam. Abyste se vyhnuli konfliktům zpracování, ujistěte se, že podmínky definované v novém segmentu se neshodují s podmínkami předchozího segmentu. |
| Uživatel aplikace D365WorkAssignment nemá potřebná oprávnění | Interní uživatel nemá potřebná oprávnění k provedení operace. | Část Podrobnosti o chybě obsahuje podrobné informace o tom, proč k problému došlo. Poskytněte prodejcům alespoň přístup pro čtení pro roli zabezpečení Sales Work Assignment API s rozšířeným přístupem a znovu spusťte pravidla přiřazení. |
Chyby sekvence
| Důvod stavu | Description | Rozlišení |
|---|---|---|
| Došlo k chybě | Při zpracovávání záznamu došlo k neočekávané chybě. | Přejděte na část Podrobnosti o chybě pro zobrazené podrobných informací o tom, proč k chybě došlo. Proveďte nezbytná opatření k vyřešení problému a znovu spusťte pravidla přiřazení. |
| Prodejce nemá potřebná oprávnění | Prodejce splnil kritéria posloupnosti, ale nelze ho přiřadit automaticky. | Přejděte na část Podrobnosti o chybě pro zobrazené podrobných informací o tom, proč k chybě došlo. Poskytněte prodejci alespoň přístup pro čtení typu záznamu a znovu spusťte pravidla přiřazení . |
| Sekvence je odstraněna nebo neaktivní | Záznam, který se pokouší připojit k sekvenci, je pro tento segment buď odstraněn, nebo neaktivní. | Ujistěte se, že pro tento segment existuje připojená aktivní sekvence. Pokud je sekvence odstraněna nebo neaktivní, vytvořte novou sekvenci a připojte ji k segmentu. Spusťte pravidla přiřazení znovu. |
| Uživatel aplikace D365WorkAssignment nemá potřebná oprávnění | Interní uživatel nemá potřebná oprávnění k provedení operace. | Část Podrobnosti o chybě obsahuje podrobné informace o tom, proč k problému došlo. Poskytněte prodejcům alespoň přístup pro čtení pro roli zabezpečení Sales Work Assignment API s rozšířeným přístupem a znovu spusťte pravidla přiřazení. |
Spustit pravidla přiřazení
Po vyřešení chyb pro nepřiřazené záznamy spusťte pravidla přiřazení znovu. V každém běhu se zvažuje přiřazení až 500 záznamů, přičemž starší záznamy mají přednost před novějšími. Pravidla můžete spustit okamžitě nebo naplánovat jejich spuštění později.
V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.
Vyberte nebo otevřete segment, který má nepřiřazené záznamy, a poté vyberte Vlastnosti segmentu.
V části Spustit pravidla přiřazení pro nepřiřazené typ záznamu vyberte Spustit.
Pokud chcete pravidla spustit později, vyberte + Naplánovat spuštění a pak vyberte Počáteční datum, dny v týdnu a čas, kdy se má plán spustit. Jakmile budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit plán.
Plány pravidel přiřazení se spouštějí automaticky. Segment může mít jedno naplánované spuštění, které se spustí až dvakrát denně. Můžete například naplánovat, aby segmenty s vysokou prioritou spouštěly pravidla přiřazení každý pracovní den v 6.00 a 14.00. Pravidla pro segmenty s nižší prioritou mohou běžet každý pátek v 17.00.
Zobrazení historie spuštění změny přiřazení
Historie spouštění přiřazení je záznam o každém spuštění pravidel přiřazení segmentu a o tom, jaké byly výsledky. Můžete vidět datum a čas spuštění běhu, jak dlouho to trvalo, počet záznamů, které byly přiřazeny, stav běhu a zda byl spuštěn ručně nebo podle plánu.
V podokně Spustit pravidla přiřazení pro název segmentu vyberte Zobrazit historii.
Přepsání, úprava nebo odstranění plánu pravidel přiřazení
Chcete-li přepsat plánované spuštění pravidel přiřazení segmentu a spustit pravidla okamžitě, vyberte Spustit.
Chcete-li upravit plán, vyberte ikonu tužky.
Pokud chcete plán odstranit, vyberte ikonu koše.
Ruční přiřazení záznamů
Pokud nemáte pravidlo přiřazení pro zájemce nebo příležitost, můžete je ručně přiřadit prodejci nebo prodejnímu týmu.
Vyberte jeden nebo více záznamů, které chcete přiřadit stejnému prodejci nebo týmu, a pak vyberte Přiřadit.
Vyberte prodejce. Chcete-li místo toho přiřadit záznam týmu, vyberte kartu Týmy a poté vyberte prodejní tým. Přečtěte si další informace o prodejních týmech a pravidlech přiřazení.
Chcete-li omezit svůj výběr na prodejce, které lze přiřadit pravidlem, zapněte Zobrazit vhodné prodejce.Vyberte Přiřadit.
Záznam je přiřazen prodejci nebo týmu a seznam se aktualizuje, aby byl záznam odstraněn.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.