Kopírování a úpravy segmentů
Poté, co vytvoříte segment a chvíli jej používáte, možná zjistíte, že jej potřebujete vyladit, abyste dosáhli lepších výsledků. Chcete-li upravit segment, můžete buď vytvořit kopii, nebo přímo změnit originál. Poté můžete zobrazit nebo změnit následující vlastnosti segmentu:
- Definice nebo podmínky, které určují, které záznamy se mají zahrnout: Zobrazení a úpravy
- Pravidla přiřazení: Přidání, úpravy, odstranění, změna priority, plánování a spuštění
- Připojené sekvence: Zobrazení nebo odpojení
- Segmentované záznamy nebo záznamy, které byly přidány do segmentu: Zobrazení
- Název a popis: Zobrazení a úpravy
- Priorita, která určuje, který segment „vyhraje“, pokud záznam odpovídá více než jednomu: Zobrazení a úpravy
- Zda se dříve segmentované záznamy mohou přesunout do tohoto a být automaticky připojeny k sekvenci nebo přiřazeny pravidlem: Zobrazení a úpravy
Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer |
Kopírování segmentu
- Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.
- V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.
- V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
- Vyberte Typ záznamu a poté vyberte segment tohoto typu.
- Vyberte Vytvořit kopii.
- Zadejte Název a poté zvolte prioritu kopírovaného segmentu. Pokud má původní segment nějaká pravidla přiřazení, můžete je zkopírovat do nového segmentu.
- Vyberte Vytvořit.
Segment se vytvoří a otevře v režimu úprav.
Úprava segmentu
- Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.
- V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.
- V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
- Vyberte typ záznamu a poté otevřete segment tohoto typu.
- Vyberte možnost Upravit a poté potvrďte, že chcete segment upravit.
- Proveďte potřebné změny na následujících kartách:
- Definice segmentu: Vytváření segmentů a jejich připojení k sekvencím
- Přiřazení pravidel: Automatické přiřazení zájemců a příležitostí
- Připojená sekvence: Připojení segmentů k sekvencím
- Segmentovaný typ záznamu: Zde nemůžete nic měnit, ale můžete si prohlížet záznamy, které byly do segmentu přidány. Je to dobrý způsob, jak potvrdit, že segment je definován správně.
- Chcete-li změnit prioritu segmentu, plán přiřazení a další charakteristiky, vyberte Vlastnosti segmentu.
- Priorita: Priorita určuje, ke kterému segmentu jsou přiřazeny nové a aktualizované záznamy, když splňují kritéria pro více než jeden. Segment s nejvyšší prioritou má přednost. Pokud změníte prioritu segmentu, záznamy, které jsou již k němu připojeny, zůstanou připojeny.
- Typ záznamu Dříve segmentované: Chcete-li povolit přesunutí záznamů z jiného segmentu do tohoto, zapněte typ záznamu Dříve segmentované. Tato možnost sem přesune záznamy, které odpovídají kritériím tohoto segmentu. Poté záznamy následují sekvenci tohoto segmentu. Pravidla přiřazení se však nemění. Chcete-li použít aktuální pravidlo přiřazení na přidané záznamy, vyberte možnost Spustit pravidla přiřazení, když je zájemce přesunut do tohoto segmentu.
- Typ záznamu Spustit pravidla přiřazení pro nepřiřazené: Spustit pravidla přiřazení.
- Vyberte volbu Uložit změny.
Vaše změny se použijí na záznamy, které jsou propojeny s daným segmentem. Všechny záznamy, které byly dříve připojeny k segmentu, nebudou ovlivněny.
Poznámka:
Když aktualizujete atributy primární entity (například zájemce nebo příležitost), které jsou přidány do podmínek, všechny segmenty související s touto primární entitou budou znovu spuštěny.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.