Připojení segmentů k sekvencím
Po vytvoření a aktivaci segmentu připojte segment k sekvenci. Potenciální zákazníci, příležitosti, účty, kontakty a přehledy, které jsou připojeny k segmentu, automaticky spustí sekvenci.
Segmenty můžete připojit k sekvencím v nastavení pracovního přiřazení nebo pomocí návrháře sekvencí.
Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer |
Předpoklady
Připojení segmentu k sekvenci
Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.
V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
Vyberte typ záznamu.
Sloupec Připojená sekvence zobrazuje Žádný, když k segmentu není připojena žádná sekvence.
Vyberte segment, který není připojen k sekvenci, a poté vyberte Připojit sekvenci.
Vyberte sekvenci a poté zvolte Připojit.
Pokud se žádná z uvedených sekvencí nezdá být vhodná, vytvořte sekvenci pro připojení k segmentu.
Pokud chcete k segmentu připojit jinou sekvenci, musíte nejprve odpojit aktuální sekvenci.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.