Zobrazení a porozumění organizačním schématům

Organizační diagram je přístupný z účtů a kontaktů. Chcete-li zobrazit organizační diagram účtu nebo kontaktu, vyberte na příkazovém řádku možnost Otevřít organizační diagram. Pokud pro vybraný záznam existuje organizační diagram, zobrazí se. Jestliže neexistuje, můžete ho vytvořit.

Poznámka:

• Organizační schémata, která byla dříve vytvořena pomocí starší funkce organizačního schématu, jsou automaticky upgradovánA na nový formát organizačního schématu.
• Organizační schémata jsou k dispozici pouze pro účty a kontakty.

Následující obrázek je příkladem organizačního diagramu:

Pro lepší přístupnost a porozumění můžete v organizačním diagramu provádět následující akce:

• Přiblížení a oddálení: Upravte zobrazení organizačního diagramu přiblížením a oddálením, abyste zobrazili více nebo méně úrovní organizační struktury v rámci dostupného prostoru na obrazovce. Organizační diagram můžete také posouvat a zaměřit se na konkrétní oblast. Použijte možnosti Přiblížit, Oddálit a Obnovit přiblížení v organizačním diagramu pro úpravu zobrazení. Aktuální výběr přiblížení se zapamatuje a použije se při příštím otevření organizačního diagramu.

• Zvýraznit konkrétní kontakt: Chcete-li zvýraznit kontakt karta v organizačním diagramu, vyberte kontakt z levého podokna kontaktů.

• Sbalit nebo rozbalit organizační schéma: Strukturu můžete sbalit nebo rozbalit a soustředit se na určitou část organizačního schématu. Ke sbalení nebo rozbalení grafu použijte ikonu kontaktů mezi kontaktem Karty. Když je graf sbalený, ikona kontaktu zobrazuje počet kontaktů ve sbalené části.

• Podrobnosti kontaktu karta: Kontakt karta v organizační tabulce poskytuje informace na vysoké úrovni o jednotlivcích v organizaci, jako je stav vztahu, štítek a kontaktní údaje. Vyberte kontakt a karta se zvýrazní v organizačním diagramu.

  Následující obrázek je příkladem karty kontaktu v organizačním diagramu:

  

  Karty kontaktu obsahují následující informace:

  • Popisek, například „Pracovník s rozhodovací pravomocí“ nebo „Influencer“, který vám pomůže představit si roli jednotlivce v organizační struktuře, abyste se mohli informovaně rozhodnout, na koho se obrátit. Kontakt může být v organizačním diagramu také označen jako primární kontakt.
  • Barevný kruh kolem fotografie kontaktu nebo iniciál označuje stav vztahu kontaktu. Chcete-li zobrazit stav vztahu stav a trend, umístěte ukazatel myši na kruh. Můžete také otevřít podokno Kontaktní údaje a zobrazit stav vztahu.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit stav vztahu, váš správce musí zapnout analýzu vztahů.

Zobrazit podrobnosti kontaktu

Podokno Kontaktní údaje poskytuje další informace o jednotlivcích v organizaci, jako je jejich e-mailová adresa, pracovní pozice, jméno jejich manažera, jména všech přímých podřízených a stav jejich vztahů. Když vaše organizace zapne LinkedIn Sales Navigator, uvidíte také nástroje LinkedIn, jako je Sales Navigator a InMail. Můžete také přidat poznámky ke kontaktu pro budoucí použití.

Chcete-li otevřít podokno Podrobnosti kontaktu , poklepejte na kartu kontaktu.

Nástroje LinkedIn

Pokud máte licenci Sales Navigator, profily kontaktů na síti LinkedIn jsou vzdálené jen několik kliknutí.

Chcete-li se přihlásit ke službě a otevřít widget LinkedIn Sales Navigator, vyberte Sales Navigator. Zde můžete spárovat kontakt a zobrazit jeho profil sítě LinkedIn.

Chcete-li odeslat e-mail kontaktu, vyberte položku InMail.

Kontakt změní organizaci na síti LinkedIn

Když kontakt opustí organizaci a aktualizuje svůj profil LinkedIn, organizační diagram umístí kolem karty kontaktu červený rámeček a zobrazí oznámení pro ověření podrobností kontaktu.

1. V oznámení vyberte příkaz Ověřit podrobnosti.

2. V podokně Ověřit kontaktní údaje zkontrolujte podrobnosti a podle potřeby aktualizujte kontaktní údaje.

   • Pokud se kontakt přesunul do nové organizace, aktualizujte informace o účtu v sekci Aktualizujte informace o společnosti ve svých kontaktech a vyberte možnost Aktualizovat kontakt.
   • Pokud je kontakt stále v aktuální organizaci, vyberte Ignorovat aktualizaci.

Červený okraj kolem karty kontaktu znamená, že se organizace kontaktu změnila a vyžaduje vaši kontrolu.

Přidat poznámky

Přidejte poznámky k uchování a sdílení důležitých informací nebo úkolů souvisejících s kontaktem. Poznámky jsou k dispozici v podokně Podrobnosti kontaktu a na časové ose kontaktu.

1. V sekci Poznámky prodejce vyberte Vytvořit poznámku.
2. V editoru poznámek zadejte název a obsah poznámky.
3. Zvolte Uložit.

Poznámka je přidána ke kontaktu s informacemi o autorovi a době, kdy byla vytvořena.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Organizační schémata
Správa organizačních schémat