Vysvětlení organizačních schémat

Organizační schémata vám pomohou vizualizovat hierarchii a vztahy mezi odděleními a rolemi v organizacích vašich zákazníků. Můžete lépe porozumět rozhodovacímu procesu a identifikovat jednotlivce, kteří mají největší vliv na rozhodování o nákupu. S těmito informacemi můžete přizpůsobit svůj prodejní přístup specifickým potřebám a preferencím vašeho zákazníka, což povede k lepším výsledkům pro vás i vašeho zákazníka.

S Dynamics 365 Sales můžete snadno a přesně sestavit organizační schéma pomocí jednoduchých akcí přetažení. Organizační diagram také poskytuje snadný přístup k integrovanému widgetu LinkedIn Sales Navigator, který pomáhá zajistit, že kontakty jsou udržovány v aktuálním stavu.

Pro účty a kontakty jsou k dispozici organizační schémata.

Podívejte se na toto krátké video pro rychlý úvod do vylepšených organizačních diagramů v Dynamics 365 Sales:

Jak mohu používat organizační diagramy?

S jakýmikoli primárními prodejními rolemi, jako je Prodejní manažer nebo Prodejce, můžete spravovat organizační schémata a zobrazit organizační schémata.

Požadována oprávnění

Role Prodejce a Manažer prodeje mají ve výchozím nastavení oprávnění k zobrazení organizačních diagramů. Ostatní role potřebují k použití rozšířeného organizačního diagramu následující oprávnění.

Název karty	Název entity	Úroveň přístupu	Požadovaná oprávnění
Vlastní entity	Entita uzlu organizačního diagramu Microsoft	Organization (Organizace)	Vytváření, zápis, čtení a odstranění

Další informace o oprávněních rolí zabezpečení.

Poskytnutí zpětné vazby k organizačním schématům

Když poprvé uložíte organizační schéma, zobrazí se dialogové okno pro odeslání zpětné vazby. Můžete poskytnout zpětnou vazbu k funkci organizačního schématu a výběrem možnosti Odeslat odeslat zpětnou vazbu společnosti Microsoft. Můžete se rozhodnout ignorovat zpětnou vazbu a zavřít dialogové okno. Při každém uložení organizačního diagramu se však zobrazí dialogové okno, dokud neodešlete zpětnou vazbu.