Přidání pomůcek s přehledy vztahů do vlastních formulářů
Ve výchozím nastavení jsou pomůcky Skóre stavu a Kdo zná koho k dispozici pouze v předpřipraveném formuláři Sales Insights. Pokud používáte přizpůsobené formuláře, tyto pomůcky můžete zobrazit na vlastních formulářích, když je na ně ručně přidáte.
Přidání pomůcek do vlastního formuláře
Chcete-li do vlastního formuláře přidat pomůcky Skóre stavu a Kdo zná koho, postupujte takto:
Důležité
- Pomůcky jsou podporovány pouze v aplikacích Sjednoceného rozhraní.
- Pro přidání pomůcek do formuláře nemůžete použít starší návrhář formulářů.
Přihlaste se k portálu Power Apps.
Vyhledejte a vyberte prostředí vaší organizace.
V levém navigačním panelu vyberte položku Tabulky.
Na stránce Tabulky vyberte tabulku, kterou chcete otevřít.
Na kartě Datové zážitky vyberte Formuláře.
Vyberte hlavní formulář, do kterého chcete přidat pomůcku. V tomto příkladu je vybrána tabulka Účet a hlavní formulář Účet.
Poznámka:
Pokud nemůžete zobrazit tabulku, do které chcete přidat pomůcku, v pravém horním rohu stránky změňte nastavení filtrů na Vše.
K přidání pomůcky vyberte v návrháři formulářů Komponenta a poté z nabídky Rozložení přidejte do formuláře sloupec jako zástupný symbol.
V závislosti na pomůcce, kterou chcete přidat, proveďte jednu z následujících akcí:
- Chcete-li přidat pomůcku Skóre stavu, vyberte Zobrazit>Stav vztahu.
- Chcete-li přidat pomůck Kdo zná koho, vyberte Zobrazit>Kdo zná koho.
Poznámka:
Ujistěte se, že je vybrán přidaný sloupec zástupného symbolu. Pokud tomu tak není, bude pomůcka přidána do náhodného místa ve formuláři.
V tomto příkladu vybereme pomůcku Kdo zná koho.
V automaticky otevíraném okně vyberte komponenty, ve kterých chcete pomůcku zobrazit, a vyberte Hotovo.
Do formuláře se přidá pomůcka, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Poznámka:
Chcete-li skrýt štítek Nová sekce, přejděte na kartu Vlastnosti v podokně nastavení Nová sekce a poté vyberte Skrýt štítek.
Uložte a publikujte formulář.
Poznámka:
Pokud byste chtěli, aby jiné role než Prodejce a Manažer prodeje měly přístup k pomůcce Kdo zná koho, udělte přístup těmto rolím.
Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?
Existuje několik možnosti:
- K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
- K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
- Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
- Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
- Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.