Přidání pomůcek s přehledy vztahů do vlastních formulářů

Ve výchozím nastavení jsou pomůcky Skóre stavu a Kdo zná koho k dispozici pouze v předpřipraveném formuláři Sales Insights. Pokud používáte přizpůsobené formuláře, tyto pomůcky můžete zobrazit na vlastních formulářích, když je na ně ručně přidáte.

Přidání pomůcek do vlastního formuláře

Chcete-li do vlastního formuláře přidat pomůcky Skóre stavu a Kdo zná koho, postupujte takto:

Důležité

• Pomůcky jsou podporovány pouze v aplikacích Sjednoceného rozhraní.
• Pro přidání pomůcek do formuláře nemůžete použít starší návrhář formulářů.

1. Přihlaste se k portálu Power Apps.

2. Vyhledejte a vyberte prostředí vaší organizace.

   

3. V levém navigačním panelu vyberte položku Tabulky.

4. Na stránce Tabulky vyberte tabulku, kterou chcete otevřít.

5. Na kartě Datové zážitky vyberte Formuláře.

6. Vyberte hlavní formulář, do kterého chcete přidat pomůcku. V tomto příkladu je vybrána tabulka Účet a hlavní formulář Účet.

   Poznámka:

   Pokud nemůžete zobrazit tabulku, do které chcete přidat pomůcku, v pravém horním rohu stránky změňte nastavení filtrů na Vše.

   

7. K přidání pomůcky vyberte v návrháři formulářů Komponenta a poté z nabídky Rozložení přidejte do formuláře sloupec jako zástupný symbol.

   

8. V závislosti na pomůcce, kterou chcete přidat, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li přidat pomůcku Skóre stavu, vyberte Zobrazit>Stav vztahu.
   • Chcete-li přidat pomůck Kdo zná koho, vyberte Zobrazit>Kdo zná koho.

     Poznámka:

     Ujistěte se, že je vybrán přidaný sloupec zástupného symbolu. Pokud tomu tak není, bude pomůcka přidána do náhodného místa ve formuláři.
     V tomto příkladu vybereme pomůcku Kdo zná koho.

   

9. V automaticky otevíraném okně vyberte komponenty, ve kterých chcete pomůcku zobrazit, a vyberte Hotovo.

   Do formuláře se přidá pomůcka, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

   

   Poznámka:

   Chcete-li skrýt štítek Nová sekce, přejděte na kartu Vlastnosti v podokně nastavení Nová sekce a poté vyberte Skrýt štítek.

10. Uložte a publikujte formulář.

    Poznámka:

    Pokud byste chtěli, aby jiné role než Prodejce a Manažer prodeje měly přístup k pomůcce Kdo zná koho, udělte přístup těmto rolím.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.