Pomocí Kdo zná koho se spojte s potenciálními zákazníky a kontakty
Funkce Kdo zná koho v Dynamics 365 Sales vám pomůže rychle identifikovat kolegy, kteří vám mohou představit potenciálního zákazníka nebo kontakt.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Co je Kdo zná koho?
Obchodní zástupci často komunikují s potenciálními zákazníky, se kterými se nikdy nesetkali. Kdybyste znali někoho, kdo zná vedení, úvod by mohl zvýšit šance na pozitivní výsledek. Zde přichází na řadu Kdo zná koho. Kdo zná koho navrhuje kolegy, kteří komunikovali s vedoucím prostřednictvím e-mailů nebo schůzek. Dokonce vám pomůže rychle poslat e-mail svým kolegům s žádostí o představení.
Pro uživatele Sales Enterprise je Kdo zná koho založen na e-mailech a schůzkách v Dynamics 365. Pro uživatele Sales Premium je to založeno na datech Exchange za předpokladu, že váš administrátor nastavil integraci s Exchange. Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit ze sdílení dat.
Základní informace Kdo zná koho
Pro uživatele Sales Enterprise se informace o tom, Kdo zná koho, vyplňují na základě e-mailů a dat schůzek v Dynamics 365. Tyto informace jsou k dispozici okamžitě ve všech regionech a nevyžadují žádné nastavení.
Rozšířené informace Kdo zná koho
Pro uživatele Sales Premium jsou informace vyplněny na základě dat Exchange, pokud váš správce nakonfiguroval integraci. Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit ze sdílení dat.
Zobrazení Kdo zná koho
Tip
Obrázky obsahující ikonu, která vypadá takto: 
lze rozbalit a zobrazit více podrobností. Výběrem obrázku jej rozbalíte. Pokud jej chcete zavřít, stiskněte klávesu Esc.
Kdo zná koho pomůcka zobrazuje až pět lidí ve vaší organizaci, kteří komunikovali s potenciálním zákazníkem nebo kontaktem prostřednictvím hovorů a e-mailů. Ukazuje vám také, jak silné je jejich propojení. Pomůcka je k dispozici ve formuláři Sales Insights a v hlavním kontaktu a Forma pro zájemce .
V aplikaci Centrum prodeje vyberte potenciálního zákazníka nebo kontakt.
Pokud se zobrazí zpráva, že nemáte dostatečná oprávnění, požádejte svého administrátora, aby vám udělil potřebná oprávnění.
Výběrem ikony v pravém horním rohu Kdo zná koho pomůcka přepnete mezi zobrazením grafu a seznamu.
Na základě síly připojení určete kolegu, který vám může představit potenciálního zákazníka, a vyberte Seznámit se.
Poznámka:
Pokud nevidíte tlačítko Seznámit se , požádejte správce, aby nastavil synchronizaci na straně serveru.
Upravte šablonu e-mailu a odešlete ji.
Vypnutí sdílení dat s aplikacemi Dynamics 365
Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala a analyzovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit. Vaše organizace Office 365 musí být v jedné zglobálních geografických oblastí EMEA nebo Asie a Tichomoří,aby bylo možné se odhlásit ze shromažďování údajů pro funkci Kdo zná koho.
Přihlaste se ke svému pracovnímu účtu Microsoft.
Zvolte Nastavení a soukromí a pak vyberte kartu Soukromí.
V sekci Služby vyberte šipku vedle aplikací Dynamics 365.
Vypněte Zahrnout moje data do aplikací Dynamics 365.