Pomocí Kdo zná koho se spojte se zájemci a kontakty
Funkce Kdo zná koho v Dynamics 365 Sales vám pomůže rychle identifikovat kolegy, kteří vás mohou představit zájemci nebo kontaktu.
Co je Kdo zná koho?
Obchodní zástupci často komunikují s potenciálními zákazníky, se kterými se nikdy nesetkali. Kdybyste jen znali někoho, kdo zná potenciálního zákazníka, úvod by mohl zvýšit šance na pozitivní výsledek. Zde přichází na řadu Kdo zná koho. Kdo zná koho navrhuje kolegy, kteří s potenciálním zákazníkem komunikovali prostřednictvím e-mailů nebo schůzek. Dokonce vám pomůže rychle poslat e-mail svým kolegům s žádostí o představení.
Pro uživatele Sales Enterprise je Kdo zná koho založen na e-mailech a schůzkách v Dynamics 365. Pro uživatele Sales Premium je založen na datech Exchange za předpokladu, že váš správce nastavil integraci s Exchange. Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit ze sdílení dat.
Základní informace Kdo zná koho
Pro uživatele Sales Enterprise se informace o tom, Kdo zná koho, vyplňují na základě e-mailů a dat schůzek v Dynamics 365. Tyto informace jsou k dispozici okamžitě ve všech regionech a nevyžadují žádné nastavení.
Rozšířené informace Kdo zná koho
Pro uživatele Sales Premium jsou informace vyplněny na základě dat Exchange, pokud váš správce nakonfiguroval integraci. Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit ze sdílení dat.
Poznámka:
Pokud se přihlásíte k dřívějšímu přístupu v dubnu 2025, můžete se k serveru Exchange připojit pouze pomocí synchronizace na straně serveru. Pokud jste dříve povolili integraci Exchange prostřednictvím nastavení analytických nástrojů pro vztahy, nebude to fungovat pro dřívější přístup. Dokud není nastavena synchronizace na straně serveru, Kdo zná koho používá pouze e-maily od Dynamics 365.
Zobrazení Kdo zná koho
Tip
Obrázky obsahující ikonu, která vypadá takto: 
lze rozbalit a zobrazit více podrobností. Výběrem obrázku jej rozbalíte. Pokud jej chcete zavřít, stiskněte klávesu Esc.
Pomůcka Kdo zná koho ukáže až pět lidí ve vaší organizaci, kteří komunikovali se zájemcem nebo kontaktem prostřednictvím hovorů a e-mailů. Ukazuje vám také, jak silné je jejich propojení. Pomůcka je k dispozici ve formuláři Sales Insights a v hlavním formuláři Kontakt a Zájemce.
V aplikaci Centrum prodeje vyberte potenciálního zákazníka nebo kontakt.
Pokud se zobrazí zpráva, že nemáte dostatečná oprávnění, požádejte správce, aby vám udělil potřebná oprávnění.
Výběrem ikony v pravém horním rohu pomůcky Kdo zná koho můžete přepínat mezi zobrazením grafu a seznamu.
Na základě síly připojení určete kolegu, který vám může představit potenciálního zákazníka, a vyberte Seznámit se.
Poznámka:
Pokud tlačítko Představit nevidíte, požádejte správce, aby nastavil synchronizaci na straně serveru.
Upřesněte šablonu e-mailu a odešlete jej.
Vypnutí sdílení dat s aplikacemi Dynamics 365
Pokud nechcete, aby společnost Dynamics 365 shromažďovala a analyzovala vaše data serveru Exchange, můžete se odhlásit. Vaše organizace Office 365 musí být v jedné zglobálních geografických oblastí EMEA nebo Asie a Tichomoří,aby bylo možné se odhlásit ze shromažďování údajů pro funkci Kdo zná koho.
Přihlaste se k vašemu pracovnímu účtu Microsoft.
Zvolte Nastavení a soukromí a pak vyberte kartu Soukromí.
V sekci Služby vyberte šipku vedle aplikací Dynamics 365.
Vypněte možnost Zahrnout moje data do aplikací Dynamics 365.