Dialogové okno Nastavení systému – karta Synchronizace
Pomocí nastavení na této stránce určete, jak budou data synchronizována mezi Dynamics 365 pro Customer Engagement a Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Můžete například řídit synchronizaci mezi páry polí nebo povolit či zakázat synchronizaci dalších poštovních adres, přiřazených úkolů nebo příloh schůzek.
Důležité
Karta Synchronizace byla zavedena v aplikacích Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update a Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Otevření dialogové okna Nastavení systému (pokud již není otevřeno)
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte do Nastavení>Správa.
Zvolte Nastavení systému>karta Synchronizace.
| Nastavení | Popis |
|---|---|
| Synchronizace položek Dynamics 365 pro Customer Engagement s aplikací Outlook nebo Exchange | |
| Spravovat systémové filtry pro celou organizaci a určit, jaké záznamy Customer Engagement se synchronizují se složkami Outlooku nebo Exchange | Toto nastavení poskytuje přístup ke kartě Uživatelské filtry v dialogovém okně Nastavení synchronizace pro aplikaci Outlook nebo systém Exchange. Můžete chtít zobrazit tuto kartu, abyste viděli výchozí nastavení filtru synchronizace v režimu online pro uživatele v organizaci. Další informace: Vyberte záznamy, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a aplikací Outlook nebo Exchange |
| Spravujte synchronizovaná pole položek Outlook nebo Exchange včetně schůzek, kontaktů a úkolů pro celou organizaci. | Toto nastavení poskytuje přístup ke kartě Pole synchronizace v dialogovém okně Nastavení synchronizace pro Outlook nebo Exchange. Tato karta slouží k zobrazení způsobu mapování schůzek, kontaktů a polí úkolů mezi aplikacemi Customer Engagement a Outlook a ke změně směru synchronizace nebo omezení synchronizace pro kontakty a pole úkolů. Pokud například chcete, aby byl obsah pole Poznámky kontaktů soukromý, můžete toto pole ponechat mimo synchronizaci. Další informace: Řízení synchronizace polí s aplikací Outlook |
| Správa offline filtrů a převod údajů do režimu offline v klientovi Dynamics 365 for Outlook | |
| Spravujte systémové offline filtry pro celou organizaci a určete, jaká data Customer Engagement si uživatel může vzít s sebou, když v aplikaci Dynamics 365 for Outlook přejde do režimu offline. | Toto nastavení poskytuje přístup ke kartě Uživatelské filtry v dialogovém okně Nastavení přechodu do offline režimu. Můžete chtít zobrazit tuto kartu, abyste viděli výchozí nastavení filtru synchronizace v režimu offline pro uživatele v organizaci. Další informace: Výběr záznamů, s nimiž chcete pracovat v režimu offline v Dynamics 365 for Outlook |
| Konfigurace obecných pravidel synchronizace schůzek, kontaktů a úkolů pro celou vaši organizaci | |
| Schůzky | |
| Synchronizovat přílohy schůzek s Outlookem nebo systémem Exchange | Přílohy zabírají místo v databázi, proto je ve výchozím nastavení synchronizace událostí příloh vypnuta. Synchronizaci příloh můžete zapnout zaškrtnutím políčka.
Důležité: Synchronizace příloh schůzek není podporována pro opakované schůzky nebo aktivity služby. Další informace: Sledování schůzek aplikace Outlook v klientovi Dynamics 365 for Outlook |
| Kontakty | |
| Synchronizovat poštovní adresu jenom v kontaktu v Outlooku Synchronizovat všechny tři adresy (Zaměstnání, Domácí, Jiná) v kontaktu v Outlooku |
Ve výchozím nastavení je pouze jedno pole poštovní adresy Outlook synchronizováno mezi aplikacemi Customer Engagement a Outlook. To je dostačující pro většinu organizací. Pokud chcete synchronizovat všechny tři pole poštovních adres aplikace Outlook (pole Obchodní, Domácí a Jiná), vyberte volbu Synchronizovat všechny tři adresy v kontaktu aplikace Outlook. Varování: Při povolování této možnosti buďte opatrní, protože v některých situacích může způsobit ztrátu dat, pokud máte nějaká existující data. Je to způsobeno přemapováním atributů pro existující sledované kontakty. Nejlepší je provést interní testování, abyste pochopili, jak opětovné mapování ovlivňuje prostředí a data. Ve většině případů byste měli mít úplná data na jedné straně (zpravidla v aplikacích Customer Engagement) a synchronizovat je na druhou stranu (obvykle Outlook nebo Exchange). |
| Úlohy | |
| Synchronizovat úkoly, které jsou přiřazené v Outlooku | Úkoly aplikace Outlook jsou ve výchozím nastavení synchronizovány, ale synchronizace přiřazených úkolů je ve výchozím nastavení vypnuta. Většina společností tuto funkci nevyžaduje, protože úkoly bývají obvykle přiřazeny přímo v aplikacích Dynamics 365 změnou vlastnictví v aplikacích Dynamics 365. Můžete však chtít tuto funkci povolit, pokud obchodní procesy vaší společnosti zahrnují vytváření a odesílání úkolů v aplikaci Outlook místo v aplikacích Customer Engagement. Další informace: Sledování úloh aplikace Outlook v klientovi Dynamics 365 for Outlook |
Viz také
Výběr záznamů, s nimiž chcete pracovat v režimu offline v Dynamics 365 for Outlook
Sledování úkolů aplikace Outlook v aplikaci Dynamics 365 for Outlook
Sledování schůzky aplikace Outlook v aplikaci Dynamics 365 for Outlook
Řízení synchronizace polí s aplikací OutlookJaká pole lze synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook?