Sledování schůzek aplikace Outlook v klientovi Dynamics 365 for Outlook
V klientovi Microsoft Dynamics 365 for Outlook můžete sledovat schůzku, aby bylo možné uložit kopii záznamu této schůzky jako aktivitu v aplikaci Dynamics 365 pro Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synchronizuje záznam aplikace Customer Engagement se záznamem aplikace Outlook, takže můžete schůzku zobrazit nebo upravit v kterémkoli z těchto nástrojů. Pokud provádíte synchronizaci aplikace Outlook v mobilním zařízení, můžete k záznamům schůzek přistupovat také z daného zařízení.
Sledování schůzek v aplikaci Dynamics 365 for Outlook je ruční proces. To vám dává možnost oddělit osobní schůzky od vašich schůzek aplikace Customer Engagement. Synchronizace schůzek z aplikace Customer Engagement do klienta Dynamics 365 for Outlook je automatická. Pomocí aplikace Dynamics 365 for Outlook můžete zobrazit všechny záznamy schůzek, které vlastníte a které byly vytvořeny v aplikaci Customer Engagement.
Používáte-li aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Outlook nebo novější, můžete také synchronizovat přílohy schůzek v případě, že správce systému tuto funkci povolil. Přílohy můžete následně zobrazit a aktualizovat v klientovi Dynamics 365 for Outlook nebo aplikaci Customer Engagement.
Důležité
K synchronizaci schůzek mezi klientem Dynamics 365 for Outlook a aplikací Customer Engagement je nutné, aby se vaše e-mailová adresa aplikace Outlook shodovala s vaší e-mailovou adresou aplikace Customer Engagement. Nelze synchronizovat do nebo z více e-mailových adres.
Sledování schůzky
V klientovi Dynamics 365 for Outlook vytvořte schůzku stejně, jako byste ji vytvořili obvykle v aplikaci Outlook.
Pokud chcete vložit přílohu, klikněte na kartu Vložit a pak vyberte přílohu. Všimněte si, že některé přípony souborů mohou být zablokovány správcem systému. Další informace: Dialogové okno Nastavení systému – karta Obecné
Dynamics 365 for Outlook nepodporuje vložené přílohy (přílohy obsažené v textu zprávy).
Poznámka:
Maximální velikost přílohy je 5 MB, ačkoli to správce systému může zvýšit na 32 MB.
Chcete-li schůzku sledovat, proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li sledovat schůzku bez odkazování na konkrétní záznam v aplikaci Customer Engagement, na kartě Schůzka ve skupině Customer Engagement klikněte na položku Sledovat.
-Nebo-
Chcete-li úkol sledovat a propojit jej s konkrétním záznamem aplikace Customer Engagement (například se specifickým obchodním vztahem), klikněte na položku Nastavit Týká se, klikněte na položku Další a poté vyhledejte záznam v dialogovém okně Vyhledat záznam. Po nalezení požadovaného záznamu zvolte položku Přidat.
Když kliknete na tlačítko Sledovat nebo tlačítko Nastavit Týká se, zobrazí se v dolní části záznamu schůzky podokno Dynamics 365 pro Customer Engagement (označované také jako „podokno sledování“). V tomto podokně se ukazuje, že je záznam sledován, a zobrazují se zde odkazy na související záznamy. Pokud nastavíte hodnotu Týká se, aplikace Dynamics 365 for Outlook také zprostředkuje odkaz na související záznam. Další informace o tom, jak funguje sledování.
Poznámky
Pokud chcete zastavit sledování schůzky, otevřete záznam schůzky a klikněte na tlačítko Zrušit sledování.
Po synchronizaci přílohy schůzky, pokud různí uživatelé aktualizují přílohu Dynamics 365 for OutlookaCustomer Engagement, bude uložena nejnovější aktualizace.
Po synchronizaci schůzky, pokud vy nebo jiný uživatel změníte předmět schůzky v klientovi Dynamics 365 for Outlook nebo aplikaci Customer Engagement, bude sledování schůzky zrušeno (již nebude synchronizována).
V klientovi Dynamics 365 for Outlook nelze synchronizovat přílohy v opakovaných schůzkách nebo schůzky související s poskytováním služeb.
Viz také
Přehled sledování záznamů v aplikaci Dynamics 365 for Outlook
Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook