Řízení synchronizace pole s Outlookem

Díky synchronizaci pole mohou správci nastavit směr synchronizace mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služby zákazníkům, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a Microsoft Dynamics 365 for Outlook pole. Synchronizaci můžete ovládat při použití buď synchronizace Outlook, nebo synchronizace na straně serveru (Exchange).

Například prodejce si bude chtít pořídit osobní poznámky o kontaktu a nechce, aby se poznámky synchronizovaly s daty, která jsou k dispozici všem uživatelům. Správce může nastavit, aby se pole Osobní poznámky u kontaktů v aplikaci Outlook nesynchronizovalo prostřednictvím Dynamics 365 for Outlook s aplikacemi pro zapojení zákazníků, takže poznámky prodejce zůstanou soukromé.

Nastavení synchronizace polí mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Outlook nebo Exchange

1. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení () >Pokročilá nastavení

2. Vyberte Nastavení>Správa.

3. Zvolte Nastavení systému a pak vyberte kartu Synchronizace.

   Pro Sjednocené rozhraní zvolte Nastavení () v pravém horním rohu > karta Upřesnit nastavení>Nastavení>Správa>Nastavení systému>Synchronizace.

4. V části Synchronizovat položky s aplikací Outlook nebo Exchange vyberte synchronizovaná pole.

5. Pro pole, u kterých chcete změnit synchronizaci zvolte šipky ve sloupci Směr synchronizace. Jednotlivé volby změní směr.

   

   Tip

   Pokud na jednotlivých názvech polí ponecháte kurzor myši, zobrazí se pole mapovaná na ně.

6. Výběrem OK>OK zavřete otevřená dialogová okna.

   Upozorněte uživatele, že mohou zobrazit (nikoli změnit) nastavení synchronizace. Další informace: Která pole je možné synchronizovat mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Outlook?

Výkon a synchronizace

Konfigurace synchronizace může mít dopad na čas potřebný k synchronizaci mezi Dynamics 365 for Outlook a aplikacemi pro zapojení zákazníků. Je vhodné otestovat konfiguraci před zavedením, abyste zajistili uspokojivou dobu synchronizace.

Oprávnění a synchronizace

Ovládací prvky zabezpečení založeného na rolích přistupují k určitému typu entity, ovládací prvky zabezpečení založeného na záznamech přistupují k jednotlivým záznamům a ovládací prvky zabezpečení na úrovni polí přistupují k určitým polím. Všechny tyto faktory mohou mít vliv na to, co je synchronizováno mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Dynamics 365 for Outlook nebo Exchange.

Nejlepší je zkontrolovat nastavení zabezpečení pro tyto metody zabezpečení, abyste zajistili, že se synchronizace polí zpracuje tak, jak je požadováno. Další informace naleznete v tématu:

• Role zabezpečení: Vytvoření nebo úprava role zabezpečení

• Zabezpečení polí: Přidání nebo odebrání zabezpečení pole

Další informace: Jak zabezpečení polí ovlivňuje synchronizaci mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Outlook a Koncepty zabezpečení

Viz také