Vytvoření a konfigurace portálu Field Service
Tento článek vás provede procesem nastavení a poskytne užitečné informace pro konfiguraci šablony portálu.
Vytvořte portál prostředí pro zákazníky ve Field Service.
Přihlaste se k portálu Power Pages a zvolte prostředí s nainstalovaným Dynamics 365 Field Service.
Můžete přejít přímo do portálu Power Pages pro vaše prostředí. Určete ID prostředí, kde je instalována aplikace Field Service a vložte jej do následující adresy URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.V levém navigačním podokně vyberte Šablony.
Vyhledejte Field Service a vyberte Zvolit tuto šablonu na kartě šablony Field Service.
Zadejte název portálu a požadovanou subdoménu, vyberte jazyk zobrazení a poté vyberte Hotovo.
Web portálu Power Pages se vytváří na pozadí. Tento proces může trvat několik minut. Až bude vše připraveno, dostanete e-mail nebo se můžete podívat na aktualizace v oznamovací oblasti.
Konfigurujte nastavení zákaznického portálu
Správci mohou většinu nastavení zákaznického portálu konfigurovat přímo ve Field Service.
V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení. Pod Zákaznický portál, vyberte Zákaznický portál a otevřete záznam nastavení.
Na kartě Konfigurace aktualizujte nastavení tak, aby vyhovovalo vašim obchodním potřebám.
Název portálu: Popisek, na který odkazuje kód webu za účelem načtení příslušného nastavení. Název by měl být jedinečný pro přidružený web, protože kód načítající nastavení vezme první záznam nalezený s odpovídajícím názvem.
Web Field AService: Přidružený web. Otevřením přidruženého záznamu webu se dostanete do aplikace Správa portálu.
Sledovat technika: Možnost, která zapíná funkci Sledovat technika.
Samoobslužné plánování (Preview) Možnost, která zapíná prostředí samoobslužného plánování v portálu.
Odeslat možnosti samoobslužného plánování kontaktům účtu: Možnost, která umožňuje automatická oznámení s přístupovými údaji k portálu. Informace jsou odeslány každému kontaktu, který není součástí vyloučeného obchodního vztahu. Když povolíte tuto funkci, vyberte, jestli chcete nadále poslat pozvánky všem kontaktům nebo jen novým kontaktům.
Zprávy: Zprávy se odesílají v konkrétních bodech životního cyklu pracovního příkazu. Tyto zprávy lze na sobě nezávisle povolit nebo zakázat. Podrobnosti o každé zprávě najdete v části Nastavení upozornění pro portál Field Service (Preview).
Typ komunikace: Typ komunikace, kterou systém zasílá zákazníkovi: e-mail, SMS nebo obojí.
Odeslat zprávy: Ve výchozím nastavení systém odesílá zprávy kontaktu, který vytvořil požadavek na službu, prostřednictvím portálu. Pokud žádný takový kontakt neexistuje, zprávy přejdou na typ kontaktu uvedený v tomto nastavení.
Zahrnout průzkum (Preview): Průzkum Customer Voice, který se má vložit na portál. Při přidání kódu pro vložení průzkumu průzkum automaticky ukáže, kdy je rezervace dokončena.
Konfigurace konektoru SMS a e-mailů: přímé odkazy na toky Power Automate, kde nakonfigurujete e-mailové a SMS konektory.
Vyloučené typy pracovních příkazů: Typy pracovních příkazů, které nechcete vystavit jako možnost na portálu.
Vyloučené účty: Zákaznické účty, které nechcete zapnout na portálu. Ani kontakty související s vyloučenými účty neobdrží pozvánku na portál.
Na kartě Zobrazení nastavte základní návrhové hodnoty portálu. Pole Rozšířená konfigurace zobrazení obsahuje přímý odkaz na otevření návrháře Power Pages. Ke konfiguraci všech podrobností pro váš portál použijte aplikaci Portal Management.
Pokud jste zapnuli Sledovat mého technika, vyberte kartu Sledovat mého technika a nakonfigurovat nastavení sledování mého technika.
Pokud jste zapnuli vlastní plánování (Preview), vyberte kartu Vlastní plánování (Preview) a nakonfigurujte parametry plánování.
Minimální doba realizace pro nové rezervace (dny): Minimální doba (ve dnech ode dneška), během které může zákazník naplánovat svou rezervaci.
Maximální doba realizace pro nové rezervace (dny): Maximální doba, ve dnech ode dneška, během které může zákazník naplánovat svou rezervaci.
Povolit výběr majetku: Pokud chcete, aby zákazník vybral konkrétní majetek, který se má přiřadit k jeho účtu, zatímco plánuje svou rezervaci, nastavte ho na Ano.
Zapněte další podrobnosti: Pokud chcete, aby zákazník při plánování rezervace odeslal další text, nastavte tuto možnost na Ano. Systém uloží text jako poznámku na časové ose rezervace.
Výchozí jednotka poloměru: Jednotka poloměru na míle nebo kilometry.
Zahrnout zdroj s maximálním poloměrem cesty : Maximální poloměr od plánovaného umístění, ve kterém lze naplánovat zdroj.
Poznámka:
Nastavení poloměru cesty jsou sdílena s plánovací vývěskou ve Field Service. Změna hodnoty na jednom změní hodnotu na druhém.
Zvolte Uložit a zavřít.
Konfigurace typů incidentů pro portál
V rámci samoobslužného plánování může zákazník vybrat typ incidentu (zobrazený jako Typ služby), který představuje potřebnou práci. Jako správce Field Service můžete svým zákazníkům zpřístupnit konkrétní typy incidentů a nastavit uživatelsky přívětivý zobrazovaný název pro typ incidentu zobrazený na portálu samoobslužného plánování.
Otevřete existující typ incidentu.
Na kartě Obecné nastavte nastavení Zapnout pro C2 na Ano a zadejte Zobrazovaný název pro portál.
Na kartě Podrobnosti nastavte typ Výchozí pracovní příkaz, který je spojen s ceníkem pro typ incidentu.
Nastavte odhadovanou dobu trvání pro typ incidentu. Tato hodnota je doba trvání práce zobrazená na portálu.
Nakonfigurujte poskytovatele identity pro portál.
Portál vyžaduje, aby se zákazníci před otevřením požadavků na služby autentizovali. Ve výchozím nastavení portál používá místní ověřování. Správci mohou přidávat a měnit možnosti ověřování. Další informace najdete v tématu Přehled ověřování v portálech Power Apps.
Přizpůsobení návrhu portálu
Tvůrci mohou aktualizovat design a styl vašeho portálu tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na branding. Použijte Power Pages designové studio nebo starší verzi Power Apps portálové studio k přizpůsobení portálu.
Můžete pouze upravit prvky v záhlaví a zápatí a úryvky obsahu. Aktualizace úryvků obsahu na portálu také aktualizuje oznámení, pokud jsou povolena.
Aktualizace portálu Field Service.
Když vydáme nové funkce, neaktualizujeme váš portál automaticky. Správce je musí aplikovat na vaše prostředí. Další informace najdete v tématu Aktualizace balíčku webu.