Sledujte technika na portálu Field Service

Poskytujte svým zákazníkům automatická servisní připomenutí a oznámení, která zahrnují odhadované časy příjezdu techniků. Připomenutí pomáhají vašim zákazníkům lépe plánovat čas kolem servisních návštěv.

Předpoklady

• Mobilní aplikace Field Service.
• Sdílení polohy technika je zapnuto ve službě Field Service a také povoleno z mobilního zařízení technika.
• Poskytovatel SMS s podporovaným konektorem Power Automate pro mobilní SMS komunikaci.
• Poskytovatel e-mailu s podporovaným konektorem Power Automate, jako je Office 365 Outlook pro e-mailovou komunikaci.

Konfigurujte nastavení funkce sledovat mého technika.

1. V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení.

2. Pod Zákaznický portál, vyberte Zákaznický portál a otevřete záznam nastavení. Zapněte nastavení sledovat mého technika.

3. Vyberte kartu Sledovat mého technika a zapněte příslušná nastavení.

   • Zapnout mapu: Mapa zobrazuje schůzky služeb na portálu pro vlastní plánování.
   • Zobrazit název zdroje: Když technik cestuje, portál a oznámení zobrazí jméno technika tak, jak je definováno v záznamu uživatele Field Service.
   • Zobrazit obrázek zdroje: Když technik cestuje, portál zobrazí obrázek technika, pokud je k dispozici.
   • Zobrazit telefon zdroje : Když technik cestuje, na portálu se zobrazí ikona telefonu. Zákazníci mohou technikovi zavolat nebo poslat textovou zprávu pomocí hodnoty Hlavní telefon nakonfigurované pro technika, pokud je k dispozici.

   

Poznámka:

Sledování polohy technika není k dispozici, když se stav rezervace změní na Probíhá. Systém předpokládá, že technik nyní vykonává práci na určeném pracovním umístění.

Testování prostředí v roli zákazníka

Chcete-li zkontrolovat a otestovat změny, nastavte si účet a kontakt, jako byste byli jedním z vašich zákazníků. Tento postup vám také umožňuje otestovat přeplánování a zrušení rezervace prostřednictvím portálu.

1. Vytvořte si zkušební účet ve službě Field Service s místní adresou ve vaší oblasti.
2. Vytvořte zkušební kontakt ve službě Field Service s e-mailovou adresou a číslem mobilního telefonu.
3. Přiřaďte kontakt jako primární kontakt testovacího účtu, který jste vytvořili.
4. Vytvořte pracovní příkaz, který se vztahuje k servisnímu účtu, který jste vytvořili.
5. Vytvořte rezervaci pro pracovní objednávku a nastavte stav na Naplánováno. Nastavte datum zahájení v rozsahu oznámení o připomenutí rezervace.
6. Přiřaďte k rezervaci zdroj. Dejte zdroji přístup k aplikaci mobilní aplikaci Field Service Mobile a zapněte sdílení polohy. Uložte rezervaci, která spustí upozornění e-mailem nebo SMS zaslané na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo testovacího kontaktu.
7. Otevřete oznámení e-mailem nebo SMS a kliknutím na odkaz v oznámení zkontrolujte portál. Zobrazí se mapa zobrazující umístění účtu služby.
8. Změňte stav rezervace na Na cestě, což spustí druhé upozornění e-mailem nebo SMS. Toto oznámení zahrnuje mapu zobrazující aktuální polohu technika a jeho odhadovaný čas příjezdu na místo servisního účtu.
9. Změňte stav rezervace na Dokončeno, což spustí oznámení o dokončení rezervace.