Sdílet prostřednictvím

Nastavte upozornění pro portál Field Service

  • Článek

Portál používá toky Power Automate k aktivaci oznámení. Než budeme moci odesílat oznámení, vyberte, které kanály chcete použít, a podle toho nakonfigurujte toky. Pokud chcete odesílat textové zprávy, nastavte poskytovatele SMS s konektorem Power Automate. Pro e-maily doporučujeme účet Office 365 Outlook.

Upozornění

Při aktivaci systém odesílá upozornění kontaktům účtu spojeného s rezervacemi. Pokud k testování této funkce používáte skutečná zákaznická data, zabraňte náhodné komunikaci přidáním účtů do vyloučených účtů.

Nakonfigurujte konektory e-mailu a SMS v Power Automate

Nastavení zákaznického portálu Field Service propojuje přímo s výchozími toky Power Automate pro e-mail a SMS.

  1. Přihlaste se k Power Apps a vyberte Řešení> vaše řešení Dynamics 365 Field Service.
  2. Vyberte Objekty>Cloudové toky pro zobrazení seznamu toků.

Konfigurace e-mailu:

  1. Vyberte tok E-mailová oznámení toku portálu PowerApps Field Service, který je ve výchozím nastavení vypnutý.
  2. V toku vyberte Uložit jako a vytvořte kopii výchozího toku.
  3. Otevřete tok, který jste vytvořili, a vyberte Upravit. Ověřte nebo aktualizujte připojení a Uložte tok.
  4. Volbou Zapnout povolíte tok.

Konfigurace SMS:

  1. Vyberte tok SMS oznámení PowerApps Power Flow služby Field Service, který je vypnutý ve výchozím stavu.
  2. V toku vyberte Uložit jako a vytvořte kopii výchozího toku.
  3. Otevřete tok, který jste vytvořili, a vyberte Upravit. Ověřte nebo aktualizujte připojení a Uložte tok.
  4. Volbou Zapnout povolíte tok.

Seznam oznámení

Jakmile nakonfigurujete portál a zapnete oznámení, e-maily a zprávy SMS se odesílají kontaktu zákazníka. Můžete přizpůsobit některé aspekty portálu, což platí i pro oznámení.

Portál zasílá upozornění na následující události:

  • Nadcházející rezervace: Připomenutí jsou zasílána sedm dnů před plánovaným časem služby. Tato zpráva obsahuje plánovaný čas služby a odkaz na portál s informacemi o rezervaci. Ve výchozím nastavení se připomenutí odesílají každý den v 10:00 UTC pro všechny rezervace během tohoto období. Tento čas můžete změnit úpravou toku Vytvoření položek oznámení pro rezervace.

  • Na cestě: Odesláno, když se stav rezervace změní na Na cestě. Tato zpráva poskytuje odhadovaný čas příjezdu při zohlednění provozu na plánované trase. Odkazuje na zákaznický portál, kde může váš zákazník vidět další podrobnosti.

  • Rezervace dokončena : Odesláno, když se stav rezervace změní na Dokončeno. Tato zpráva potvrzuje, že práce byla dokončena, spolu s datem a časem dokončení.

  • Rezervace přeplánována: Odesláno, když je odesláno připomenutí rezervace a naplánovaný počáteční čas se změní o více než 10 minut.

  • Rezervace zrušena: Odešle se, pokud je odesláno připomenutí rezervace a je zrušena plánovaná servisní schůzka.

Zobrazit odeslaná oznámení

Nastavení oznámení poskytuje zobrazení všech zpráv odeslaných zákazníkům jen pro čtení. Vidíte, kteří zákazníci obdrželi zprávu, typ odeslané zprávy a její aktuální stav.

Ve Field Service přejděte do oblasti Nastavení. V části Zákaznický portál zobrazte seznam výběrem Oznámení.

Seznam aktivních oznámení ve službě Field Service.

Konfigurovat kódy oznámení rezervací

S kódy upozornění na rezervaci mohou správci Field Service rozšířit, expirovat nebo zablokovat přístup k odkazu na portálu, který byl sdílen se zákazníkem.

Ve Field Service přejděte do oblasti Nastavení. V části Zákaznický portál vyberte Kódy oznámení o rezervaci pro vytvoření a správu kódů.