Pomocí filtrů synchronizujte záznamy mezi Customer Engagement (on-premises) a Exchange
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) používá k určení záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Exchange, filtry synchronizace v režimu online (pomocí synchronizace na straně serveru). Můžete upravit existující filtry synchronizace v režimu online nebo vytvářet nové filtry pro synchronizaci některých typů záznamů. Filtry lze rovněž odstranit, deaktivovat nebo aktivovat.
E-mail není součástí filtrů pro synchronizaci, protože e-mail je řízen tím, kdy je e-mail vytvořen v aplikaci Customer Engagement (on-premises), bez ohledu na to, zda je uživatel v seznamu příjemců, nebo není.
Vytvoření nebo úprava filtrů synchronizace v režimu online
Ve webové aplikaci v pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Nastavení
>Možnosti.V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti klikněte na kartu Synchronizace.
V nabídce Synchronizovat položky aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement s aplikací Outlook nebo systémem Exchange klikněte na odkaz filtry.
Customer Engagement (on-premises) zobrazí dialogové okno Nastavení synchronizace pro aplikaci Outlook nebo systém Exchange s vybranou kartou Uživatelské filtry. Pomocí této karty můžete vytvořit nebo upravit filtr, nebo odstranit, aktivovat nebo deaktivovat filtr.
Poznámka:
Pokud jste správce systému, můžete vytvořit nebo upravit filtry pro celou organizaci (systémové filtry) prostřednictvím sady SDK. Další informace: Další informace o systémových filtrech
Proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li otevřít existující filtr, klikněte na filtr.
Chcete-li vytvořit nový filtr, klikněte na položku Nový.
Vytvoření nebo změna kritérií filtru
Řádek kritérií slouží k vytvoření nebo změně kritérií ve filtru synchronizace v offline režimu. Každý řádek kritérií obsahuje tři hodnoty: pole pro použití ve filtru (například Město),operátor (například Je rovno nebo Obsahuje) a hodnotu filtrování (například WA).
Přidání řádku kritérií
V seznamu Hledat vyberte typ záznamu.
Ukažte na volbu Vybrat v tabulce kritérií a pak ze seznamu vyberte pole k filtrování.
Ze seznamu vyberte operátor.
Zadejte hodnotu, podle které chcete filtrovat.
Seskupování řádků kritérií
Pro každý řádek, který chcete seskupit, klikněte na šipku dolů umístěnou nalevo od názvu pole a pak na položku Vybrat řádek.
Chcete-li řádek odebrat ze skupiny, klikněte na šipku dolů umístěnou nalevo od názvu pole a pak na položku Odstranit. Chcete-li vymazat všechny řádky z tabulky kritérií, klikněte na položku Vymazat.
Klikněte na položku Skupina A nebo Skupina NEBO.
Po vytvoření skupiny můžete kliknutím na šipku dolů vedle položek A nebo Nebo vybrat z různých možností. Můžete vybrat z těchto možností: seskupit, oddělit skupinu, změnit skupinu A na Skupinu NEBO nebo naopak, přidat klauzuli nebo odstranit skupinu.
