Sdílet prostřednictvím

Podívejte se, která pole jsou synchronizována s aplikací Outlook a v jakém směru

  • Článek

V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Outlook nebo novější můžete zobrazit pole schůzek, kontaktů a úkolů, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Outlook, abyste viděli, odkud data pocházejí. Můžete také určit, zda pole:

  • Jsou synchronizována jednosměrně (z aplikace Outlook do aplikací Customer Engagement (on-premises) nebo z aplikací Customer Engagement (on-premises) do aplikace Outlook)

  • Jsou synchronizována obousměrně (z aplikace Outlook do aplikací Customer Engagement (on-premises) a z aplikací Customer Engagement (on-premises) do aplikace Outlook)

  • Nejsou synchronizována

    Pokud jsou například pole synchronizována jednosměrně, z aplikací Customer Engagement (on-premises) do aplikace Outlook, můžete aktualizovat pole v aplikaci Outlook a uložit změnu, ale provedené změny nebudou synchronizovány s aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a budou přepsány, pokud se stejná hodnota pole změní v aplikacích Customer Engagement (on-premises). Takže pokud pole synchronizována jednosměrně, není nutné měnit hodnotu v synchronizovaném poli.

Zobrazení synchronizovaných polí

  1. Ve webové aplikaci v pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Nastavení Tlačítko Nastavení v profilu uživatele.>Možnosti.

  2. V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti klikněte na kartu Synchronizace.

  3. Vyberte synchronizovaná pole.

  4. V dialogovém okně Nastavení synchronizace pro aplikaci Outlook nebo systém Exchange klikněte na kartu Pole synchronizace.

    Karta Synchronizace na úrovni pole.

  5. V seznamu Typ entity vyberte typ záznamu, který chcete zobrazit.

    Pole aplikace Outlook se zobrazí na levé straně a odpovídající pole aplikací Customer Engagement (on-premises) se zobrazí na pravé straně. Modré šipky ukazují směr synchronizace:

    Tento ukazatel Ukazuje, že pole
    Šipka jednosměrné synchronizace (doprava) v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement Jsou synchronizována jednosměrně z aplikace Outlook do aplikací Customer Engagement (on-premises)
    Šipka jednosměrné synchronizace (doleva) v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement Jsou synchronizována jednosměrně z aplikace Customer Engagement (on-premises) do aplikace Outlook
    Šipka obousměrné synchronizace v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement. Jsou synchronizována obousměrně
    Šipka žádné synchronizace v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement. Nejsou synchronizována

    Poznámka:

    Směr synchronizace pro pole může být ovlivněn nastavením zabezpečení nakonfigurovaným vaším správcem systému. Pokud například nemáte oprávnění ke čtení pole, nebude pole synchronizováno v aplikaci Outlook ani v případě, že je pole nakonfigurováno pro obousměrnou synchronizaci. Chcete-li zjistit, zda máte oprávnění ke čtení pole, kliknutím na tlačítko Zobrazit v aplikaci Customer Engagement (on-premises) otevřete záznam v aplikaci Customer Engagement (on-premises). Vidíte-li ikonu zámku, nemáte k poli přístup.

Viz také

Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Microsoft Outlook
Jaká pole lze synchronizovat mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Outlook nebo Exchange?
Ovládání synchronizace pole mezi Customer Engagement (on-premises) a Outlook nebo Exchange (správci)
Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci mezi Customer Engagement (on-premises) a aplikacemi Outlook nebo Exchange