Export dat do Excelu

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Export dat do aplikace Excel

Potřebujete analyzovat data z aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a převést je na položky, které vám umožní zvýšit prodej? Můžete zvolit export statických nebo dynamických listů, které lze importovat zpět do aplikace Customer Engagement (on-premises). Pokud potřebujete pokročilejší funkce, můžete exportovat dynamickou kontingenční tabulku, ve které lze velmi snadno uspořádávat a sumarizovat data. Analýza velkých sad dat není problém, protože můžete exportovat až 100 000 řádků dat.

Data můžete exportovat do standardního excelového souboru, který lze použít na libovolném zařízení, například na telefonu, tabletu nebo stolním počítači. Data jsou exportována ve stejném formátu jako v aplikaci Customer Engagement (on-premises). Text zůstane textem, čísla zůstanou čísly a kalendářní data zůstanou daty. Nicméně při exportu dat z aplikace Customer Engagement (on-premises) do aplikace Excel se formát některých buněk může změnit. Následující tabulka shrnuje, jak se zobrazí data v aplikaci Customer Engagement (on-premises) a jak se změní formát buňky při exportu dat do aplikace Excel.

Formát buňky po exportu dat z aplikace Customer Engagement (on-premises) do Excel

Formát dat v aplikaci Customer Engagement (on-premises)	Formát buňky v aplikaci Excel
Text, kód akcie, telefon, sada možností a vyhledat	Zobrazí jako text a ze sady možností se stane rozevírací seznam
E-mail, URL	Zobrazují se jako obecné
Číslo	Zobrazují se jako číslo bez oddělovače skupiny
Měna	Zobrazují se jako číslo a neobsahují symbol „$“
Pouze datum, datum a čas	Zobrazuje se jako pouze datum
Počítaná a souhrnná pole	Lze je upravovat v aplikaci Excel, ale nelze je importovat zpět do Customer Engagement (on-premises)
Zabezpečená pole	Lze je upravovat v aplikaci Excel, ale nelze je importovat zpět do Customer Engagement (on-premises)

Zjistěte, který typ exportu pro vás funguje nejlépe

Task	Další informace
Získejte snímek dat v aktuální datum a čas nebo ten. co chcete sdílet s ostatními.	Export do statického listu aplikace Excel
Získejte nejaktuálnější informace a mějte možnost je aktualizovat v aplikaci Excel a kdykoli porovnat s tím, co se zobrazuje v aplikaci Customer Engagement (on-premises).	Export do dynamického listu Excelu
Zobrazujte data aplikace Customer Engagement (on-premises) v kontingenční tabulce.	Export do kontingenční tabulky aplikace Excel

Další důležité informace

• Při exportu dat do aplikace Excel (formát XLSX), kdy poté přidáte nebo změníte sloupce, nelze data importovat zpět do aplikace Customer Engagement (on-premises). Pro formát souboru XLSX to není podporováno.

• Pokud používáte Excel 2010, \ při exportu dat z oblasti obchodních vztahů se může zobrazit tato chybová zpráva:

  Soubor je poškozený a nedá se otevřít.

  Chybová zpráva se zobrazí z důvodu nastavení v aplikaci Excel. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

  1. Spusťte aplikaci Excel 2010

  2. Přejděte na Soubor>Možnosti.

  3. Přejděte na Centrum zabezpečení>Nastavení Centra zabezpečení.

  4. Klikněte na položku Chráněné zobrazení. Poté zrušte zaškrtnutí políček u prvních dvou možností.

  5. Klikněte na tlačítko OK a poté zavřete dialogové okno Možnosti.

Nástroje komunity

Export do aplikace Excel je nástroj vyvinutý komunitou XrmToolbox pro Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Nástroje vyvinuté komunitou najdete v tématu Nástroje pro vývojáře.

Poznámka:

Nástroje komunity nejsou produktem společnosti Microsoft Dynamics a nerozšiřuje se podpor na nástroje komunity. Pokud máte dotazy týkající se nástroje, obraťte se na vydavatele. Další informace: XrmToolBox.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když při používání Microsoft Dynamics 365 (online) exportujete data do statického listu, vytvoří se místní kopie exportovaných dat, která se uloží ve vašem počítači. Tato data se z Dynamics 365 (online) přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a Dynamics 365 (online) se nezachová žádné propojení.

Při exportu do dynamického listu nebo kontingenční tabulky se udržuje propojení mezi excelovým listem a Dynamics 365 (online). Při každé aktualizaci dynamického listu nebo kontingenční tabulky budete ověření aplikací Dynamics 365 (online) pomocí svých přihlašovacích údajů. Uvidíte pouze data, k jejichž zobrazení máte oprávnění.

Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli bude uživatelům organizace povolený export dat do Excelu.