Export do kontingenční tabulky Excelu

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Export do kontingenční tabulky aplikace Excel

Data aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) můžete exportovat do kontingenční tabulky Office Excelu, abyste v nich odhalili vzory a trendy. Kontingenční tabulka Excelu představuje skvělý způsob, jak shrnout, analyzovat, zkoumat a prezentovat data aplikace Customer Engagement (on-premises). Můžete exportovat až 100 000 záznamů současně.

Předpoklady

• Ve výchozí instalaci aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je třeba se před exportem dat do kontingenční tabulky aplikace Excel přesvědčit, zda SQL Server umožňuje vzdálené připojení:

  Povolení vzdálených připojení k serveru SQL Server

  1. Spusťte aplikaci SQL Server Management Studio.

  2. Připojte se k instanci serveru SQL Server.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na název instance serveru SQL Server, vyberte možnost Vlastnosti, Připojení a potom zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení k tomuto serveru.

• Brána firewall systému Windows umožňuje vzdálená připojení k serveru SQL. Další informace: Postup: Konfigurace brány Windows Firewall pro přístup k databázovému stroji.

Export do kontingenční tabulky Excelu

Možnost exportu dat do kontingenční tabulky Excelu není dostupná u všech typů záznamů Customer Engagement (on-premises). Pokud možnost není zobrazena, není pro tento záznam k dispozici.

1. Otevřete seznam záznamů.

2. Na příkazovém řádku vyberte Exportovat do Excelu>Dynamická kontingenční tabulka.

3. V seznamu Vybrat sloupce kontingenční tabulky podle potřeby zrušte zaškrtnutí políček u polí a vyberte Exportovat.

   Ve výchozím nastavení zahrnuje Seznam polí kontingenční tabulky pouze pole, která jsou zobrazena v seznamu Vybrat sloupce kontingenční tabulky.

4. Vyberte možnost Uložit a poté uložte soubor .xlsx. Poznamenejte si umístění, kam jste soubor uložili.

   Poznámka:

   Pokud budete později upravovat datový soubor, je vhodné uložit jej před jeho otevřením. V opačném případě se může zobrazit tato chybová zpráva: Aplikace Excel nemůže otevřít nebo uložit žádné další dokumenty, protože není k dispozici dostatek paměti nebo místa na disku.

   Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

   1. Otevřete Excel a přejděte na Soubor>Možnosti>Centrum zabezpečení
      2. Vyberte možnost Nastavení Centra zabezpečení a pak Chráněné zobrazení.
      3. V nabídce Chráněné zobrazení zrušte zaškrtnutí políček u všech tří položek.
      4. Vyberte OK a potom OK.

      Důrazně doporučujeme, abyste datový soubor uložili a poté otevřeli, nikoli abyste zakázali chráněné zobrazení, což by mohlo váš počítač ohrozit.

5. Otevřete Excel a pak otevřete soubor .xlsx, který jste uložili v předchozím kroku.

6. Zobrazí-li se upozornění zabezpečení Externí datová připojení jsou zakázaná, vyberte možnost Povolit obsah.

7. Chcete-li aktualizovat data v souboru, na kartě Data vyberte možnost Aktualizovat z aplikace CRM.

   Poznámka:

   Chcete-li zobrazit a aktualizovat dynamická data, musí být nainstalována aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Pokud je již nainstalována a nakonfigurována, výběrem tlačítka Aktualizovat z aplikace CRM se přihlaste k Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pokud nechcete být znovu vyzváni k přihlášení, vyberte na přihlašovací stránce na tlačítko Uložit moji e-mailovou adresu a heslo.

8. Chcete-li přidat kontingenční tabulku, na kartě Vložit vyberte Kontingenční tabulka.

   Poznámka:

   Tento krok musíte provést, chcete-li vložit kontingenční tabulku. Kontingenční tabulka není vytvořena automaticky.

9. Přetáhněte pole ze seznamu Seznam polí kontingenční tabulky do kontingenční tabulky. Další informace najdete v nápovědě k Excelu.

Tipy

• Pokud exportujete seznam do dynamického listu nebo kontingenční tabulky, které mohou být užitečné pro ostatní uživatele aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), můžete seznam přidat jako sestavu a pak jej sdílet s ostatními nebo jej zpřístupnit všem uživatelům aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Pokud se příjemci nacházejí ve stejné doméně jako vy a jsou uživateli aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), můžete e-mailem odeslat dynamický soubor aplikace Excel nebo jej uložit jako sdílený soubor. Po otevření dynamického souboru uvidí příjemci data, k jejichž zobrazení mají oprávnění v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), proto se tato data mohou lišit dat, která vidíte vy.

• V Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jsou hodnoty měny exportovány do aplikace Excel jako čísla. K naformátování těchto data jako měnu podokončení exportu přejděte k tématu „Zobrazení čísel jako měny“ v nápovědě k aplikaci Excel.

• Hodnoty data a času, které vidíte v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), se zobrazí jako pouze „Datum“ při exportu souboru do formátu Excel, ale buňka obsahuje datum i čas.

• Pokud budete provádět změny a importovat datový soubor zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), mějte na paměti, že zabezpečená, počítaná a složená pole (např. Celé jméno) jsou určena jen pro čtení a nelze je importovat do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Tato pole budete moci upravit v aplikaci Excel, ale při importu dat zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nebudou tato pole aktualizována. Pokud chcete aktualizovat tato pole, jako například jméno kontaktu, pak doporučujeme používat toto zobrazení k exportu dat, jejich aktualizaci v aplikaci Excel a importu zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kde lze provést změny.

• Některá systémová zobrazení (například Obchodní vztahy: Žádné aktivity kampaně za poslední 3 měsíce) lze exportovat pouze do statického listu aplikace Excel.

• Nastavení oblasti operačního systému (ve Windows Ovládací panely>Oblast) a nastavení oblasti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Nastavení () >Možnosti>Jazyky) musí být totožná. Pokud ne, aktualizace dynamických dat pomocí funkce Aktualizovat z aplikace CRM může způsobit změny dat.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když při používání Microsoft Dynamics 365 (online) exportujete data do statického listu, vytvoří se místní kopie exportovaných dat, která se uloží ve vašem počítači. Tato data se z Dynamics 365 (online) přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a Dynamics 365 (online) se nezachová žádné propojení.

Při exportu do dynamického listu nebo kontingenční tabulky se udržuje propojení mezi excelovým listem a Dynamics 365 (online). Při každé aktualizaci dynamického listu nebo kontingenční tabulky budete ověření aplikací Dynamics 365 (online) pomocí svých přihlašovacích údajů. Uvidíte pouze data, k jejichž zobrazení máte oprávnění.

Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli bude uživatelům organizace povolený export dat do Excelu.

Viz také

Export dat do aplikace Excel