Export do statického listu aplikace Excel

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Export do statického listu aplikace Excel

Pokud chcete prezentovat informace aplikace Customer Engagement (on-premises) osobě, která nemá přístup k aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nebo máte data, která se často nemění, zvažte možnost exportu dat aplikace Customer Engagement (on-premises) do statistického listu aplikace Office Excel.

Můžete exportovat až 100 000 záznamů současně. A ve výchozím nastavení vypisuje aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) až 50 záznamů na stránku. výběrem šipek Stránka v dolní části seznamu můžete zobrazit další stránky.

Export dat do statického listu aplikace Excel

Máte možnost exportovat data do statického listu aplikace Excel ve všech typech záznamů, avšak v některých případech formát může být starší nebo data nelze filtrovat podle zobrazení v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Otevřete seznam záznamů.

2. Na panelu příkazů vyberte Exportovat do aplikace Excel>Statický list (pouze stránka).

Ve výchozím nastavení obsahuje exportovaný list pole zobrazená v seznamu, včetně stejného pořadí, řazení a šířky polí. Chcete-li provést změny sloupců v zobrazení rozšířeného hledání, vyberte Upravit sloupce. Další informace: Vytvoření, úprava nebo uložení rozšířeného hledání

3. Vyberte možnost Uložit a poté uložte . soubor xlsm. Poznamenejte si umístění, kam jste soubor uložili.

   Poznámka:

   Pokud budete později upravovat datový soubor, je vhodné uložit jej před jeho otevřením. V opačném případě se může zobrazit tato chybová zpráva: Aplikace Excel nemůže otevřít nebo uložit žádné další dokumenty, protože není k dispozici dostatek paměti nebo místa na disku.

   Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

   1. Otevřete Excel a přejděte na Soubor>Možnosti>Centrum zabezpečeníNastavení Centra zabezpečení…>Chráněné zobrazení.
      2. V oblasti Chráněn= zobrazení zrušte zaškrtnutí u všech tří položek.
      3. Pak vyberte OK>OK.

      Důrazně doporučujeme, abyste datový soubor uložili a poté otevřeli, nikoli abyste zakázali chráněné zobrazení, což by mohlo váš počítač ohrozit.

4. Otevřete Office Excel a poté soubor . soubor xlsm, který jste uložili v předchozím kroku.

   Ve výchozím nastavení obsahuje exportovaný list pole zobrazená v seznamu, včetně stejného pořadí, řazení a šířky polí.

Tipy

• Statický exportovaný list můžete odeslat e-mailem libovolnému uživateli nebo jej uložit do sdíleného souboru. Kdokoli tento soubor otevře uvidí veškerá data v souboru bez ohledu na to, zda je uživatelem aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nebo má oprávnění k zobrazení dat v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Sloupce systémového zobrazení (například Všechny aktivní obchodní vztahy) nelze změnit. Je nutné zobrazení přizpůsobit, k čemuž je zapotřebí role zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému, nebo pomocí funkce Rozšířené hledání vytvořit vlastní zobrazení založené na aktuálním zobrazení.

• V Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jsou hodnoty měny exportovány do aplikace Excel jako čísla. K naformátování těchto data jako měnu po dokončení exportu, přejděte k tématu „Zobrazení čísel jako měny“ v nápovědě k aplikaci Office Excel.

• Hodnoty data a času, které vidíte v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), se zobrazí jako pouze Datum při exportu souboru do formátu Office Excel, ale buňka obsahuje datum i čas.

• Pokud budete provádět změny a importovat datový soubor zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), mějte na paměti, že zabezpečená, počítaná a složená pole (např. Celé jméno) jsou určena jen pro čtení a nelze je importovat do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Tato pole budete moci upravit v aplikaci Excel, ale při importu dat zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nebudou tato pole aktualizována. Pokud chcete aktualizovat tato pole, jako například jméno kontaktu, pak doporučujeme používat toto zobrazení k exportu dat, jejich aktualizaci v aplikaci Excel a importu zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kde lze provést změny.

Nástroje komunity

Export do aplikace Excel je nástroj vyvinutý komunitou XrmToolbox pro Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Nástroje vyvinuté komunitou najdete v tématu Nástroje pro vývojáře.

Poznámka:

Nástroje komunity nejsou produktem společnosti Microsoft Dynamics a nerozšiřuje se podpor na nástroje komunity. Pokud máte dotazy týkající se nástroje, obraťte se na vydavatele. Další informace: XrmToolBox.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když při používání Microsoft Dynamics 365 (online) exportujete data do statického listu, vytvoří se místní kopie exportovaných dat, která se uloží ve vašem počítači. Tato data se z Dynamics 365 (online) přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a Dynamics 365 (online) se nezachová žádné propojení.

Při exportu do dynamického listu nebo kontingenční tabulky se udržuje propojení mezi excelovým listem a Dynamics 365 (online). Při každé aktualizaci dynamického listu nebo kontingenční tabulky budete ověření aplikací Dynamics 365 (online) pomocí svých přihlašovacích údajů. Uvidíte pouze data, k jejichž zobrazení máte oprávnění.

Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli bude uživatelům organizace povolený export dat do Excelu.

Viz také

Úprava výchozího filtru sestavy
Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání