Export do dynamického listu Excelu

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Export do dynamického listu aplikace Excel

Exportujte data do listu aplikace Office Excel, aby měli uživatelé nejnovější informace z aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kdykoli si zobrazí pracovní list. Představte si, jak výkonný ředitel společnosti získává důležité informace, aniž by musel přecházet do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – místo toho mu stačí otevřít pouze odkaz aplikace Excel na pracovní ploše. Můžete exportovat až 100 000 záznamů současně.

Důležité

Nastavení oblasti operačního systému (ve volbě Windows Ovládací panely>Oblast) a jazyka a národního prostředí organizace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Nastavení>Správa>Nastavení systému>karta Formátování>Aktuální formát) by měla být stejná. Pokud ne, aktualizace dynamických dat pomocí funkce Aktualizovat z aplikace CRM může způsobit změny dat.

Export dat do dynamického listu Excelu

Nelze exportovat data do dynamického listu aplikace Excel pro všechny typy záznamů Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pokud možnost není zobrazena, není pro tento záznam k dispozici.

1. Otevřete seznam záznamů.

2. Na příkazovém řádku vyberte Exportovat do Excelu>Dynamický list.

3. V nabídce Běžné úkoly konfigurujte nastavení sloupců a potom vyberte tlačítko Exportovat.

4. Vyberte možnost Uložit a poté uložte soubor .xlsx. Poznamenejte si umístění, kam jste soubor uložili.

   Poznámka:

   Pokud budete později upravovat datový soubor, je vhodné uložit jej před jeho otevřením. V opačném případě se může zobrazit tato chybová zpráva: Aplikace Microsoft Excel nemůže otevřít nebo uložit žádné další dokumenty, protože není k dispozici dostatek paměti nebo místa na disku.

   Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

   1. Otevřete Excel a přejděte na Soubor>Možnosti>Centrum zabezpečeníNastavení Centra zabezpečení…>Chráněné zobrazení.
      2. V oblasti Chráněn= zobrazení zrušte zaškrtnutí u všech tří položek.
      3. Pak vyberte OK>OK.

      Důrazně doporučujeme, abyste datový soubor uložili a poté otevřeli, nikoli abyste zakázali chráněné zobrazení, což by mohlo váš počítač ohrozit.

5. Otevřete Excel a pak otevřete soubor .xlsx, který jste uložili v předchozím kroku.

6. Zobrazí-li se upozornění zabezpečení Externí datová připojení jsou zakázaná, vyberte možnost Povolit obsah.

7. Chcete-li aktualizovat data v souboru, na kartě Data zvolte možnost Aktualizovat vše>Aktualizovat vše.

   Pokud se zobrazí varovná zpráva se specifikací, že webový dotaz nevrátil žádná data, vyberte OK. Soubor aplikace Excel se jeví prázdný. Chcete-li varování vyřešit, postupujte podle pokynů v části Data zmizí po obnovení exportovaného dynamického souboru aplikace Excel.

   Poznámka:

   • Chcete-li zobrazit a aktualizovat dynamická data, musí být nainstalována aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Pokud je již nainstalována a nakonfigurována, výběrem tlačítka Aktualizovat z aplikace CRM se přihlaste k Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pokud nechcete být znovu vyzváni k přihlášení, vyberte na přihlašovací stránce na tlačítko Uložit moji e-mailovou adresu a heslo.
   • Pokud máte telefonní čísla, která začínají například na +, –, pro případ + 1-123-45 67 890, po aktualizaci dynamického listu nebude pole telefonního čísla zobrazovat číslo správně.
   • Chcete-li problému vyhnout, použijte mezeru nebo závorky () tímto způsobem: + 1 123 456-67 890 nebo + 1 (123)-456-7890

Tipy

• Dynamický excelový soubor můžete odeslat e-mailem nebo ho uložit jako sdílený soubor, pokud jsou příjemci ve stejné doméně jako vy. Po otevření dynamického souboru uvidí příjemci data, k jejichž zobrazení mají oprávnění v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), proto se tato data mohou lišit dat, která vidíte vy.

• Některá systémová zobrazení (například Obchodní vztahy: Žádné aktivity kampaně za poslední 3 měsíce) lze exportovat pouze do statického listu aplikace Excel.

• V Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jsou hodnoty měny exportovány do aplikace Excel jako čísla. K naformátování těchto data jako měnu podokončení exportu přejděte k tématu „Zobrazení čísel jako měny“ v nápovědě k aplikaci Excel.

• Hodnoty data a času, které vidíte v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), se zobrazí jako pouze Datum při exportu souboru do formátu Excel, ale buňka obsahuje datum i čas.

• Pokud budete provádět změny a importovat datový soubor zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), mějte na paměti, že zabezpečená, počítaná a složená pole (např. Celé jméno) jsou určena jen pro čtení a nelze je importovat do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Tato pole budete moci upravit v aplikaci Excel, ale při importu dat zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nebudou tato pole aktualizována. Pokud chcete aktualizovat tato pole, jako například jméno kontaktu, pak doporučujeme používat toto zobrazení k exportu dat, jejich aktualizaci v aplikaci Excel a importu zpět do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kde lze provést změny.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když při používání Microsoft Dynamics 365 (online) exportujete data do statického listu, vytvoří se místní kopie exportovaných dat, která se uloží ve vašem počítači. Tato data se z Dynamics 365 (online) přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a Dynamics 365 (online) se nezachová žádné propojení.

Při exportu do dynamického listu nebo kontingenční tabulky se udržuje propojení mezi excelovým listem a Dynamics 365 (online). Při každé aktualizaci dynamického listu nebo kontingenční tabulky budete ověření aplikací Dynamics 365 (online) pomocí svých přihlašovacích údajů. Uvidíte pouze data, k jejichž zobrazení máte oprávnění.

Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli bude uživatelům organizace povolený export dat do Excelu.

Viz také

Export dat do aplikace Excel